「私たちの最初の仕事は、中央集権型取引所大手から資金の一部を引き出すことだ。」 最近、Uniswap Labsの最高執行責任者メアリー・キャサリン・レーダー氏は野心を表明した。
Uniswap は暗号化資産分散型取引アプリケーション (DEX) のリーダーではありますが、その取引量は依然として中央集権取引所 (CEX) 大手には遠く及ばない状況です。 9月26日のUniswapの24時間取引高は5億9,100万米ドルで、同時期のバイナンスとFTXの同じ指標の取引データはそれぞれ152億7,000万米ドルと14億6,400万米ドルでした。
CEX の巨人に挑戦するのに、なぜ Uniswap を行うのか?レーダー氏は、Uniswapがビジネスの成長を支援するワンストップのNFTアグリゲーション取引プラットフォームを間もなく立ち上げることを明らかにし、さらにUniswap財団がプロユーザーを魅了する新製品「Uniswap Diamond」に資金提供したことを明らかにした。
Uniswap は動き続けていますが、CEX に追いつくのは簡単ではありません。一方で、アグリゲーションプラットフォームの入り口と見なしているNFT市場は何日も閑散としており、取引量は低迷が続いており、市場基盤はUniswapに規模をもたらすことが困難である。一方、暗号化取引のプロ集団であるユニスワップには金融デリバティブが欠けている。取引ビジネスにおいて、機関投資家はその商品のリスクをヘッジできず、プロのトレーダーの移住を誘致することが困難になっている。
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NFT取引事業を統合
UniswapがDeFi分野で最大の分散型取引アプリケーションであることは疑いの余地がありません。 DeFiLlamaのデータによると、9月26日時点のUniswapの24時間取引高は5億9,100万米ドルで、全DEXの中で1位にランクされ、2位のRadioShackを2億8,000万米ドル近く上回りました。
しかし、その野心はそれだけではありません。
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ネットワーク全体のDEXの24時間取引高ランキング
Uniswap は DEX 市場のトップに確固たる地位を占めていますが、Uniswap の取引量は CEX 大手と比較するとまだほんの一部にすぎません。同時期のコインマーケットキャップのデータによると、バイナンスの24時間取引高は152億7000万米ドルに上り、2位のFTXの24時間取引高は14億6400万米ドルだった。
弱気市場の深海では、純粋に分散型チェーンの取引量は以前よりも大幅に減少しており、Uniswap は将来について考え始め、総合的な取引プラットフォームに移行し、それが選択肢の 1 つとなりました。
Uniswapの開発者として、Uniswap Labsの最高執行責任者Lader氏は、チームがいくつかの新製品に注力しており、最近集中的に開発されている製品がNFT取引ビジネスであることを明らかにした。
今年6月、Uniswap LabsはNFTアグリゲーターであるGenieを買収し、同社はすでにNFT取引市場に参入するシグナルを送っている。本日、Lader氏はこの傾向を改めて明らかにし、Uniswapが近日中にユーザーが多くの異なる市場からNFTをワンストップで売買できるNFT取引製品を発売することを明らかにしました。
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プロトレーダー向けUniswap Diamondの発売
CEX の巨人に対抗するために、Uniswap は暗号化市場の膨大な取引量に貢献しているプロのトレーダーや機関投資家のユーザーを引き付けることの重要性も認識しています。
以前、Uniswap コミュニティは、エコシステムの成長に役立つプロジェクトに資金を提供することを目的とした助成プログラム (UGP) を発表しました。 9月21日、Uniswap財団は第1弾の助成金の所在を発表した。このうち、約 160 万ドルの助成金、合計 180 万ドルが、「Uniswap Diamond」と呼ばれる新しいプロトコルの資金調達に使用されました。
公開情報によると、Uniswap Diamondの開発者はGFX Labsで、2人のプロの暗号化トレーダーと開発者によって2021年に設立されました。承認された 14 件の Uniswap ガバナンス提案のうち、6 件は GFX Labs によって提案されました。
報告書によると、Uniswap Diamondはプロのトレーダーや流動性プロバイダーのエクスペリエンスを向上させ、開発プロセスとオンチェーンデータ分析作業を簡素化し、エコシステムにおける開発者やデータアナリストの中核インフラとなるという。これには、履歴およびリアルタイムのオンチェーン データ用の API と SDK が含まれます。これは、Uniswap 上に構築する開発者、アナリスト、エンド ユーザーにとって大きな変革となり、リアルタイムおよび履歴の Uniswap v3 データを簡単に統合できるようになります。 、アプリケーションプログラムと分析。
さらに、ダイヤモンド製品には、主にプロのトレーダーや流動性プロバイダーを対象とした、プロ版の取引ページが含まれています。その機能は Coinbase Pro に似ており、そのエクスペリエンスは従来の取引プラットフォームに近く、取引市場、指値注文、流動性ツールを提供し、プロ ユーザーの間で Uniswap の市場シェアを拡大することを目指しています。
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短期的にCEXの巨人に追いつくにはまだ課題がある
暗号資産の弱気相場が続く中、Uniswapの一連の行動はCEX大手に挑戦する姿勢を示した。しかし、NFT取引ビジネスであれプロトレーダー向けサービスであれ、短期的にはCEXの地位を揺るがすのは難しい。
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最近のNFT取引量は非常に低迷しています
このような環境では、新たなNFTプロジェクトの頻度が減り、ユーザーがNFT投資に参加する意欲が十分に得られません。この市場は流動性が低いため、NFTの取引頻度は高くなく、取引量も最近は低迷が続いています。業界の一部の人々は、NFTの価値の下落と取引量の減少がバブル崩壊の典型的な兆候であると信じています。市場は悲観的であり、Uniswapの新しいNFT取引ビジネスに大規模なデータの増加をもたらすことは困難です。
プロのトレーダーや機関を惹きつけるという点で、Uniswapには欠点もあります。一方で、プロのトレーダーは資金の安全性により注意を払っており、DeFiで頻繁に発生するセキュリティインシデントにより、プロのトレーダーはUniswap以外で停止する可能性が高いです。さらに、Uniswap Diamondの取引深度と取引機能が専門機関のニーズを満たすことができるかどうかはまだ検討する必要があり、Uniswapへの完全移行には比較的長い検証プロセスが必要になる可能性があります。
業界関係者らは、ユニスワップがバイナンスのようなプラットフォームを超えるのが難しいもう一つの重要な理由があると考えている。それは、ユニスワップがリスクヘッジのための暗号資産の先物契約やオプション契約などの金融デリバティブ事業を現在行っていないことだ。
契約取引は、集中取引プラットフォームによって常に高収益の場とみなされており、CEX のほぼ標準構成となっています。一方では、先物契約はレバレッジをかけて取引できるため、ユーザーのポジションを拡大し、取引量を増やすことができますが、他方では、トレーダーは契約商品を使用して、弱気市場で資産を空売りしてリスクをヘッジしたり、利益を獲得したりすることができます。
歴史的な市場の法則から判断すると、弱気相場サイクルでは投資家のスポット取引に対する需要は大幅に減少しますが、契約ビジネスへの影響は比較的限定的です。したがって、金融デリバティブ取引を提供していないUniswapが取引高でCEX大手に匹敵するのは難しい。
Uniswap が短期的に CEX から市場シェアを侵食したい場合、依然として多くの課題に直面している。しかし、物語の冒頭を見ると、Uniswapは2020年まで暗号業界ではあまり知られていなかったが、わずか2年でCEXから多くのユーザーと取引量を奪い、すでに良い結果を出しているそれのための。そして、V3製品でDeFiコアの「自動マーケットメーカー」（AMM）モデルを反復するUniswapの実践は、同社が「集約取引アプリケーション」のストーリーを伝えることができる最も強力な保証です。
Binance CEOのChangpeng Zhao氏はかつて、今後5年から10年で分散型取引所が最終的には中央集権型取引所を超えるだろうと予測した。もし予言が当たったとしても、先頭に立つ可能性が最も高いのはやはりUniswapだろう。もともとトラフィックを収集するための「小さくて美しい」自動マーケットメーカー取引アプリケーションから、包括的な取引プラットフォームまで、Uniswap は次の市場ピークに明るい兆しを生み出すことができるかもしれません。
