原題: The DeFi Degens Playbook to the Bull Market: Part I
原作者：イグナス
オリジナルコンピレーション: Luccy、BlockBeats
編集者注: DeFi 研究者のイグナス氏は、L1 エコシステム トークンはネイティブ トークン ステーキング、エアドロップ、ユニークな NFT の点でより多くの機会を提供すると信じています彼はまた、記事の中でさまざまなエコシステムに関する観察と見解を共有し、急成長している開発と今後のエコシステムの一部を紹介しました。主要なプロトコル、トークン、NFT、そして彼のエアドロップ戦略。
イグナス氏は、Starknet、Solana、Injective、Stacks、Celestia、Ethereum L2などのエコシステムに特に注目し、ステーキング、取引、融資、NFTなどを含む各エコシステムの機会に参加する方法を詳細に説明しました。 BlockBeats は元のテキストを次のようにコンパイルします。
強気相場の最初の段階は、思ったよりも簡単に予測できます。
マクロの観点からは、FRBの軸足、中国からの流動性支援、スポットETFの立ち上げ、ビットコインの半減期などが見て取れる。
しかし、暗号通貨の分野では、2020年から2022年の強気市場と同じように、古き良きL1ローテーションが行われます。前回の強気市場を開始した真のゼロツーワンイノベーション（DeFiとNFT）はまだ到来していないため、これは驚くべきことではありませんが、それらは来ています。それまでの間、L1 エコシステムの (再) 構築を楽しんでいきます。
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以下について説明します:
· 現在急成長しているエコシステムと今後のエコシステム
· これらのエコシステムにおける主要なプロトコル、トークン、NFT
・エアドロップ戦略
· ETHに対して強気
特定のプロトコルに対する私の推奨事項を共有します。これは、あなたと私に追加のポイントを与えるためです。これは Win-Win の状況です。1 + 1 = 3 – 実に珍しいことです。始めましょう。
脚本：デゲン
私は、1) 技術革新、2) 通貨トークン印刷の機会、3) 説得力のあるストーリーを提供する、繁栄するエコシステムに焦点を当てています。
Solana は継続的デリバリーの完璧な例ですが、他にも多くのエコシステムがあります。
スクリプトは非常にシンプルです。
· 複数の橋を利用してエコシステムを接続します。
· 上位の分散型取引所 (DEX) でスワップし、トークンを介さずに流動性を提供します。
· 必要に応じて特定のトークンを借りたり貸したりします。
· すでに人気のある PFP NFT、特にエコシステム内の Twitter プロフィール写真によりコミュニティに好まれている PFP NFT を購入します。 NFTマーケットを利用するとエアドロップも発生します。
· そのエコシステム (フォークではない) のみを対象とする特定の dApp を見つけます。
ほとんどのプロトコルでポイントが提供されるため、どのプロトコルに特典があるかを知ることが以前よりも簡単になりました。重要なことは、リスクエクスポージャーの規模を評価し、早期に関与することです。
エアドロップを受け取った後、私は通常、メインのエコシステムにローテーションされるトークンの一部を販売します。残りは流動性の提供、ステーキング、およびより多くのエアドロップを獲得するためのポイントを最大化するためのファーミングに使用します。
難しいのは、エコシステムを賢明に選択し、1) お金と 2) 関心を薄めないことです。
一部のエコシステムはすでに繁栄していますが、あなたが参加する時間はまだあります。さらに、まだ爆発していない他のエコシステムも存在するため、準備する時間が与えられます。私のリストの最初のエコシステムはまだ繁栄していません。
Starknet
Starknet は、現在流動性が不足しているエコシステムへのトークン エアドロップとトークン インジェクションを通じてトークンを発行しようとしています。
これは、私たちにとって Solana プレイブックを再び実行する大きな機会です。
なぜスタークネットなのか？
私がスタークネットに対して強気な理由はいくつかあります。
技術革新: Starknet は、STARK を使用してイーサリアム上のトランザクションを検証する ZK ロールアップです。 SNARK (zkSync および Polygon zkEVM で使用) は 1 回限りの信頼できるセットアップを必要とするため、分散化が損なわれる可能性がありますが、ZK-STARK は公開ランダム性を使用するため、この必要性が排除され、量子復元力が提供されます。 STARK は SNARK よりも速度とスケールの点で拡張性が高く、10 倍高速になる可能性があります。 Starknet は Cairo 開発言語を使用します (遅延したコピーアンドペーストのブランチがデプロイされるのを防ぐため)。
トークン発行の機会: STRKエアドロップは資産効果を生み出し、資金がエコシステムに流れ込みます。 Starknet は DeFi プロトコルを奨励するために 5,000 万 STRK をチャネリングし、これらのプロトコルの TVL は増加します。このプロトコルは、新しいトークンをユーザーにエアドロップします。
魅力的なストーリー:「量子弾性」、「SNARK vs. STARK」、「ガストークンとしての STRK」などが登場します。ただし、物語がどのように展開するかはわかりません。しかし、この物語は、トークンの発行と評価額の引き上げを合理化するための単なるごまかしにすぎません。
1) ユーザーの関心は少数のプロトコルに集中し、2) 資金はエコシステムに流れ込むため、勝者を早期に選ぶことが容易になります。
いつ始まりますか？
今。エアドロップのスナップショットは完成しているかもしれませんが、Solana エコシステムよりも初期の段階にある Starknet dApp トークンのエアドロップをお見逃しなく。
どうやって始めるのか
ArgentX ウォレットを入手します。
公式の StarkGate ブリッジを使用して ETH をブリッジします。または、Orbiter Finance、Layerswap、または公式 Starknet エコシステム ページのその他のツールをブリッジ プロトコル エアドロップに使用します。または、Flexing Marketplace を試してください。
Starknet dApp TVL と DefiLlama のユーザー増加統計に注目してください。
公式 Starknet エコシステム ページでさらに dApp をチェックしてください。
どうやってするの
私はETHをあまり薄く広げたくないので、初期の市場リーダーに焦点を当てます。
NFTの取得：「エレメント」マーケットを利用しました。私がトップのPFP NFTを選んだのは、新しいお金がエコシステムに入り、行き場がなくなったときに優れたパフォーマンスを発揮するためです。 Starknetでは、それはStarkpunksであるようです。
DEX での取引と流動性の提供: 私の選択肢は Ekubo、JediSwap、mySwap、SithSwap です。 Ekubo がポイントを開始しましたので、お気軽に私の紹介リンクをご利用ください。
Avnu DEX アグリゲータを使用します: Jupiter、または 1 インチの Starknet。
融資: zkLend と Nostra が私の現在の第一候補です。 Nostra には紹介プログラムがあるので、私のリンクを使用して追加の 5% 生涯ボーナスを獲得してください。
Starknet ID のリクエスト: これは Starknet の ENS です。
分散型電子メール サービス、DMAIL を試してください (エアドロップはないかもしれませんが、クールです)。
従うべきプロトコル: ZKX フルチェーン Perp DEX、Saturu (Starknet の GMX v2)、およびその他は下のバナーにあります。
Nomis: エアドロップ評価に使用できる Mint Onchain 評判スコア。
多くのデゲンは複数のプロトコルを通じてお金の貸し出しや預け入れを行っていますが、いずれかのプロトコルがハッキングされた場合、ローンが返済されなくなるリスクがあります。
Ekubo で ETH を wBTC に交換する、wBTC を貸す、ETH またはステーブルコインを借りることを検討してください。これらの資産を再貸し出し、zkLend でさらにステーブルコインを借ります。トラブルに巻き込まれたくないなら、あまり夢中にならないでください。
Solana
エコシステムはすでに繁栄していますが、特にすでに SOL を所有している場合は、エアドロップを育成するのに遅すぎるということはありません。
どうやってするの
次のプロトコルのほとんどは X で言及されていますが、私のリストは次のとおりです。
ワームホール (ポータル): 橋に出入りしてエアドロップを入手します。これほど多くの資金が集まったので、エアドロップが行われるはずです。
マージンフィ：借りることでポイントを獲得できますが、借りることで同じ資金でより多くのポイントを獲得できます。
神野：おそらく神野は、融資に加えて複数の資産管理戦略を提供しているため、マージンフィよりも可能性が高いと考えられます。ポイントは間もなく付与されますが、すでに参加して遡ってポイント配布を受けることもできます。
Jupiter: 最初のスナップショットは完成しましたが、チームは複数のエアドロップがあることを示唆しました。 DCA、指値注文、PERP を使用します (何をしているのかわかっている場合)。
Tensor: Tensorian NFT を購入してステーキングすることをお勧めしますが、価格は大幅に上昇しました。少なくとも一部の NFT を取引することでポイントを獲得できます。
Grass: Grass を使用すると、未使用のインターネット帯域幅を人工知能を訓練する企業に販売できます。ソラナ×AIにぴったりの物語。ファーム ポイントに Google 拡張機能をインストールする必要があります。 Polychain Capital、Bitscale などから 350 万ドルを調達したところです。参加するには招待状が必要です。
Parcl: ロング/ショート不動産市場。これはユニークであり、私は主にUSDCの流動性をファームポイントに入金することで使用しています。
Flash.trade: ソラナの犯人。彼らのNFTはあなたの取引履歴に基づいて変化し、エアドロップを提供します。ただし、価格は3SOL（販売価格）から10SOLに値上がりしました。 Devnet を無料で試してみると、エアドロップが来るかもしれません。
ファントム スワップ機能を使用してトークンを入手することも忘れないでください。
Injective
今年、Injective $INJ の価格は 2880% 上昇しました。 TVL がわずか 1,700 万ドルであり、エコシステムが小さいため、これはクレイジーです。ここにチャンスがあります。
このプロトコルは、1) INJ ステーカーと 2) テストネット ユーザーにトークンをエアドロップするため、エアドロップを受け取るまでの時間がまだあります。
どうやってするの
Talis プロトコルと Black Panther バリデーターを使用して INJ をステーキングします。彼らはトークンをステーカーにエアドロップします。 Keplr または Metamask ウォレットを使用して公式センターにステーキングします (Injective の Rabby と Ledger では問題がありました)。
タリス：メインのNFT「The Ninjas」は1,500ドルで販売されています。高すぎる場合は、他のNFTを交換してTALISエアドロップを入手できます
Helix: Injective で dApp を 1 つだけ使用する場合、それは Helix でなければなりません。 Injective の取引および流動性センター。
ハイドロ：LSTはINJの略です。これは INJ にとって Helix に次いで 2 番目に良い機会です。まだ公開されていませんが、トークンは近々公開される予定です。
ブラックパンサー: 金庫に数ドルを預けてください。
ミト：Vault StrategyとLaunchpad。テストネットを試すとエアドロップが得られる可能性があります。最初の Launchpad プロトコルは来週リリースされる予定です (おそらく HYDRO)。
DojoSwap: 新しい Uniswap v2 スタイルの AMM で、将来的に DOJO トークンを獲得するために POINT を獲得できます。
Stacks
私のお気に入りの 1 つは、今後のnakamoto アップグレードです。これにより、5 秒間のトランザクションと信頼を最小限に抑えた sBTC がスタックに導入されます。エコシステムは非常に小さいため、早い段階でポジションを確立するのは簡単です。
Stacks ウォレットを入手してください。私は Xverse が好きです。 CEX から STX を取得すると、Binance は出金をロックし続けます。
何をするか
Alex Lab: ここで液体 ALEX (atALEX v2) を使用して ALEX をブリッジ、ファーム、トレード、ステークします。
スタッキング DAO: STX 用の stSTX リキッド ステーキング。
Bitlow: スタック上の DEX。待機リストに登録してベータ版をお試しください。
アルカディコ：USDAステーブルコインを鋳造するためにSTXを住宅ローンに。ビットコインネイティブローンが開始されます。 USDAの一部を交換して保持します。
Hermetica: デリバティブ戦略を使用して BTC を獲得するための保管庫。スタックsBTCを使用します。現在テストネット中ですが、メインネットで試してみるつもりです。
ゼスト: ビットコインの貸し出し。現在プライベートベータ版ですが、ここからアクセスをリクエストできます。
Celestia
シンプルな低IQゲーム。 TIA を使用して 2 つのことを行います。
TIA をステークしてエアドロップを受け取ります。 Dimension Airdrop のスナップショットはすでに撮影されているかもしれませんが、今後もさらに多くのことが行われます。
MilkyWay: TIA のリキッド ステーキング。さらに、Osmosis の流動性を milkTIA/TIA プールに提供することもできます。
SEI
私が SEI の繁栄に賭ける理由は次のとおりです。
テクノロジーイノベーション: モジュラーブロックチェーンとモノリシックブロックチェーンの分野では、Solana がモノリシックゲームをリードしていますが、SEI (および Fantom) が私の二者択一です。 SEI は、オプティミスティック並列化、seiDB (ストレージ最適化)、および EVM サポートを備えた v2 をリリースします。
トークン発行の機会: エコシステムは存在しませんが、dApps は構築されています。 SEIの価格が上昇し続ければ、dAppトークンのエアドロップはさらに有利になるでしょう。
実行する方法
地元のハブに SEI を賭けます。
Pallet Exchange で NFT を入手します。 SEIコミュニティのほとんどがPFPとして使用しているため、私はThe Colony NFTを選択します。
クリプトナイト: リキッドステーキングの場合は 7 日以内に SEI をステーキングします。
Levana での取引: LVN トークンは終了しました。最初のスナップショットはトークンですが、わかりません。
アストロポート。免責事項: Astroport の SEI のトークンのほとんどはミームコインですが、ご自身の責任で試すことができます。
Yaka Finance: 数週間以内に、新しいネイティブ DEX が SEI 上で開始されます。最新情報を入手するにはフォローしてください。現在テストネット中。
Fantom も私のリストには入っていますが、SEI の新しい LST と新しい dApps がそこにデプロイされるのを見てみたいと思っています。 Fantom 2.0 Sonic アップグレードが来年初めにリリースされると、楽しみが始まります。
イーサリアム L2
最初のイーサリアム L2 である Celestia は、6,000 万ドルの資金を調達しました。トークン供給量の 5% をエアドロップします。 ETHと厩舎のネイティブ利回りを提供します。マンタのエアドロップを実施するには、ETH または USDC をマンタ パシフィックにブリッジします。今後のマンタの報酬が入ったボックスの破片を受け取ります。参加には推薦が必要です。
ブラスト: 彼らの処刑は完全に嫌いだ。ただし、念のためETHを預けておきました。参加には推薦が必要です。
イーサリアム: ヘビーステーキング + LRT
私の絶対に好きな物語。幸いなことに、Eigenlayer はまだフェーズ 2 テストネットにあり、本当の楽しみは複数の Active Validation Services (AVS) が起動されるときに始まります。そのため、LRT トークンとアイゲンレイヤー ポイントを準備する時間があります。
実際、次の 2 つの条件が満たされた場合、メインネットで再ステーキングする前に、alt-L1 ゲインのほとんどをイーサリアムにローテーションして戻す予定です。
· ETHはアンダーパフォームが続いている
· この記事で言及されているプロトコルのほとんどはトークンをエアドロップするため、利用できる機会は少なくなります。
私は、以下の場合にはイーサリアムが市場に追いつくと信じています。
· スポット BTC が活発で、ETH ETF の投機が加熱しています。
· グレースケールのETH割引は1桁にまで縮小します。ここで割引に注目してください
· Eignelayer が再ステーキングを開始
· カンクンのアップグレードが予定されているか、進行中です。これにより、オリジナルの danks シャーディング、トランザクション コストの削減、スケーラビリティの向上、セキュリティの向上が可能になります。
過去の強気市場と同様に、ETHは現在出遅れています。私の直感が正しく、Alt-L1エコシステムの主要なDAPPがトークンをローンチするときにETHが追いつくことを願っています。それまでにdegensはETHに戻ると思います。
実行する方法
Kelp DAO: stETH と . または ETHx を再ステークして、Eigenlayer ポイントと KelpDAO マイルを獲得します。
Swell: Swell アプリを通じて swETH を再ステークすると、EigenLayer に入金された 1 swETH ごとに 30 パールのミント ボーナスと 30 パールの再ステーキング ボーナスを受け取ります。 Pearl Future は SWELL エアドロップをお届けします。
さらに、私の推薦により、SWETHごとに10個の真珠を獲得できます。
イーサネット。ネイティブETHをステーキングし、eETH LRTを取得してEtherFi + Eigenlayerポイントを獲得します。 ETH自体はEigenPodsに再入金されるため、eETHにはEigenlayerの入金制限はなく、LSTに対するリスクが軽減されます。
ボーナスヒント: eETH を weETH としてラップし、それを Gravita プロトコルのステーブルコイン $GRAI の鋳造に使用して、2 倍の EtherFi ポイントを獲得し、今後の Gravita エアドロップに備えて Gravita トークンを鋳造します。
さらに、私の推奨により、ETH ごとにさらに 1,000 の EtherFi ポイントを獲得できます。
町に来た新しい子。 Renzo はネイティブ リモーゲージを提供しています。つまり、入金制限はありません。ポイントがついてきます。
どれが有力なライトレールになるかわからないので、私はこれらすべての取引に賭けています。
やっと
Bitcoin Inscription は私が注目している 10 番目のエコシステムですが、10 のエコシステムすべてに注目するのは限界に達しています。その結果、私はBTCFi内の多くの素晴らしい機会を逃してしまいました。
私はORDI、MUBI、ビットマップ、そしていくつかのBRC 20に賭けてきましたが、中国とアジアのプレーヤーと少数のインサイダーによって支配されている急速に成長するBRC 20市場ではまだ優位性が欠けていると感じています。
全体として、L1エコシステムトークンはネイティブトークンステーキング、エアドロップ、ユニークなNFTの点でより多くの機会を提供するため、現在はL1マキシです。
これらのエコシステムがイーサリアム DeFi/NFT に追いついたとき、どのエコシステムが依然として注目に値するかを再評価します。イーサリアムでは利用できない dApp のユニークなコレクションを紹介する必要があります。 Solana は、この多様化の方向に順調に進んでいるように見えます。
Kujira は再構築されたエコシステムの一例ですが、今ではより多くのユーザーを引き付けるために追加の価値を提供する必要があります。
私の理想的なシナリオでは、alt-L1 が上記のコインのほとんどを再構築して起動し、Eigenlayer の再取得の楽しみが始まる前に ETH にローテーションできるでしょう。
免責事項: 私は主にエアドロップと投機的戦略に関連する退化目的でトークンのほとんどを保有していることを明確にしたいと思います。これは経済的なアドバイスではないことに注意してください。ここで説明したプロトコルのいくつかはハッカー攻撃に対して脆弱である可能性があり、潜在的な経済的損失につながる可能性があることを理解することが重要です。
