原題: DeFAI: The Rise of Trading Agents
原作者：Defi 0x Jeff、ステーキスタジオ代表
オリジナルコンピレーション: zhouzhou、BlockBeats
編集者注: この記事では、DeFAI の開発について説明し、Cod 3x や Almanak などのプラットフォームを使用してユーザーが自律取引エージェントを作成、カスタマイズ、実行して取引戦略の効率とプライバシー保護を向上させる方法を紹介します。記事では、これらのエージェントが急速に開発されていると述べましたが、市場にはまだ未熟なプロジェクトが数多くあることも指摘しました。今後数か月以内に、Cod 3 の実際のパフォーマンスとして
以下は元の内容です (元の内容は読みやすく、理解しやすいように編集されています)。
エージェントはユーザーのために自律的にお金を稼ぎ、高品質のオプションを調査して特定し、センチメントとオンチェーンデータを分析し、シグナルと洞察に基づいて取引を実行します。人間のように、超過収益を探したり、フィッシング詐欺を回避したり、敷物事件を回避したりするために何時間も費やす必要はもうありません。いつでも継続的に超過利益を生み出すことができるエージェントを持つことができます。これが自律型取引エージェントのビジョンです。
起源: InvestmentDAO の物語
自律取引エージェントは急速な発展を遂げており、もともとはInvestmentDAOの物語に端を発しており、ファンドマネージャーはミームやAIエージェントトークンに投資することで超過利益を得るという目標を掲げ、Solanaのdaosdotfunを通じて資金を調達した。
ai16z dao は、この物語を開始した最初の DAO でした (その後、彼らはオープンソース イノベーション運動により重点を置くように位置付けを変更し、ElizaOS を立ち上げました)。
それ以来、特に次のような多くの DAO の出現を見てきました。
·大手製薬会社: DeScIに投資し、独自のBADDIEフレームワークを持っています
・AimonicaBrands: 従来のベンチャーキャピタルを超えることを目指すWaifu VC。
・sekoia virtuals：Virtualsagentを中心とした、投資分析にAIエージェントを活用した自律型ベンチャーキャピタル。
・Vader AI：DAO/DAO作成プラットフォームに投資、Virtualsagentに投資。
·wai combinator: マイクロ Virtualsagent に積極的に投資している投資家兼インキュベーター。
・aicceleratedao: DAO への投資と開発。さまざまなブロックチェーンにわたる DeAI の進歩を加速することを目的としています。
これらはすべて、daosdotfun や daosdotworld などのプラットフォームで繁栄しています。 InvestmentDAOのエコシステムは、エージェントのマーケティング/露出をサポートし、エージェント(3,3)戦略(DAOが他のエージェントを買収する、またはDAOが相互にサポート)を通じてエージェントトークンの価格を維持する活発なネットワークに発展しましたが、投資家はInvestmentDAOが優れたパフォーマンスを発揮できると信頼しています。市場に参入し、莫大な利益を獲得します。
多くのDAOが未だに独自の商品やフレームワークを立ち上げているという事実と相まって、InvestmentDAOが純資産価値をはるかに上回る価格で取引されることが多いのはこのためです。これは、慣れ親しんだ戦略だけで超過利益を達成したいトレーダーにとっては問題となる可能性があります。まったく正しくありません。
これは、この物語のさらなる発展、つまり自律型取引エージェントにつながります。私たちは人間にお金を渡すのではなく、AI エージェントにパーソナライズされた投資ポートフォリオを管理してもらう時代に入りました。
私たちは今どの段階にいるのでしょうか？
私たちはまだ初期段階にいます。エコシステムはまだ初期段階にありますが、成長しています。
1. インフラストラクチャの出現: 一部のプラットフォームは、複雑な DeFi 戦略を処理する AI 取引エージェントを立ち上げています。
2. 初期の実験: 個々のエージェントが取引を行っていますが、そのパフォーマンスの検証可能性は依然として課題です。結果を透過的に共有するエージェントはほとんどいません。BigTonyXBT はその数少ない例外の 1 つです。
3. TEE の導入が不十分: TEE はまだ計算コストが高く、比較的未熟です (ただし、人間ではなくエージェントが主導権を握っていることを実証する取り組みはまだ行われています)。
コッド 3 xOrg/BigTonyXBT
Cod 3x は現在トップクラスの自律取引エージェント エコシステムの 1 つであり、Cod 3x Create はテストを開始しています。 Cod 3 x Create を使用すると、ユーザーは自然言語インターフェイスを通じて独自の自律エージェントを作成できます。
このプラットフォームは、ユーザーが細部に至るまでカスタマイズできるさまざまな取引戦略を提供します。
これはすべて、数百万行の複雑なコードを誰でも使用できるシンプルなツールに抽象化する 3 年間の懸命な作業の結果です。
Big Tony 氏自身は、数か月間、テクニカル分析と AlloraNetwork の機械学習価格予測モデルを使用して取引を行ってきました。彼のウォレットは公開されており、誰でも彼の収入を確認できます。コッド 3
今後数週間は非常にエキサイティングなものになるでしょう。多数の Cod 3 x 自律エージェントがトランザクションを実行し、リアルタイムのパフォーマンス データを生成し、強化学習を通じて Big Tony のスーパー エージェント グループをさらに改善するのが見られるでしょう。
年鑑
Almanak はエンタープライズ レベルの定量的戦略を専門とし、非常に洗練されたリアルタイム環境テスト ツールを備えています。 Cod 3x と同様に、チームは非常に複雑な自律取引エージェントを構築する複雑さを抽象化しましたが、プライバシー保護機能に重点を置きました。
クリエイターは次のことができます。
・独自の戦略を完全に私物化する。
·組み込みの利益分配契約を使用して、他のエージェントと戦略を共有します。
・戦略を誰でも使用できるように公開します（クリエイターも利益の一部を受け取ります）。
ユーザーは、セキュリティを強化するために、ローカル マシンまたはプライベート クラウドでポリシーを自己ホストすることもできます。 Almanak は、ユーザーがお金を危険にさらすことなく現実世界でエージェント戦略を展開してテストできるリアルタイム テスト環境を提供する予定です。各エージェントの動作はトランザクションログを通じて検証可能となり、パフォーマンスはダッシュボードに表示されます。エージェントに質問して、その操作について学ぶこともできます。
チームは、これらのエージェントを試してもらうために、Legiondotcc の投資家向けに Almanak のベータ版を 2 月中旬にリリースする予定です。これらのエージェントが通常のトレーダーを上回るパフォーマンスを発揮できるかどうかを見るのは本当に楽しみです。個人的には、彼らの自律的な LP 戦略をテストすることを楽しみにしています。
その他の注目すべき発展:
Spectral Labs は大きな進歩を遂げ、HyperliquidX の最初の月でエージェントの累積取引高は 800,000 ドルに達しました。彼らは、トランザクション シナリオにおけるエージェントのコラボレーションを改善するために、「Lux」と呼ばれるマルチエージェント コラボレーション フレームワークを構築しています。
·ビームはデータを転送します。
·Prism はデータを分析または結合します。
·レンズはデータを洗練して特定の洞察を提供します。
·シグナルは実行可能な取引指示を提供します。
ASYM 41 b 07 ミームコイン取引業者がTwitterで利益を投稿し始めました。これらの主張を検証する方法はまだ見つかりませんが、タイムラインに示されているパフォーマンスは確かに印象的です。
ProjectPlutus は、Solana AI ハッカソンの DeFiagent トラックで 1 位を獲得しましたが、取引エージェントに関する具体的な詳細はまだ公開していません。
最終的な考え
私たちは自律型取引エージェントの分野においてまだ初期段階にあり、多くのプロジェクトは概念について話したり、バズワードを借用したり、DeFAI の物語の背後に隠れているだけです。
Cod 3 xOrg と Almanak は実際の競争に向けた基礎を築いており、2 月からはついに自律取引エージェントのリアルタイムのパフォーマンスが確認できるようになります。
私が個人的に最も楽しみにしているテストは次のとおりです。
·cookiedotfunデータ/インジケーターに基づいて取引するためのエージェント。
·仮想IOエコシステムにおけるトランザクションに特化したエージェント。
・Pendle fiでYTとPTを取引するための利益取引エージェント。
DeFAI 抽象化レイヤー (DeFAI のもう 1 つの重要な分野) にまだ慣れていない方は、以下を確認してください。
