原著者: ナンシー、PANews
より多くの参加者がオフチェーンの世界からオンチェーンの世界に移行するにつれて、トランザクションはより高次元のゲームステージに入ります。トレーディング ボットは、新しいコインを素早く獲得し、取引を自動化し、高頻度の裁定取引を行う能力があり、特に MEME ブームの際にはトレーダーにとって主要な武器となりました。しかし、市場のセンチメントが徐々に冷え込み、オンチェーンエコシステムが冷却期に入ると、取引ロボットの取引量と収益は崖のように減少し、新たな適応と変革の時代を迎える必要に迫られました。同時に、取引ロボットはますます「複雑化」しており、当初の単純な高速購入戦略は徐々に失敗し、より複雑な機能拡張、より柔軟な取引戦略、より高い基準のセキュリティ機能に取って代わられています。
市場は大幅に縮小したが、ソラナは依然として市場を支配しており、アクシオムは以前のリーダーを追い抜いている。
トレーディングロボットの市場規模は、オンチェーンエコシステムの浮き沈みに応じて変動します。過去 2 か月間、急激な下落にもかかわらず、Solana は急速に力強く回復し、そのエコシステムの回復力と回復力を十分に示しました。この劇的な変化の中で、Solana トレーディング ロボット市場の競争環境は、主要プレーヤーの市場シェアが縮小し、新興勢力が急速に台頭する中で、加速的に再編されています。市場支配をめぐるゲームが静かに始まった。
Duneのデータによると、Solanaの取引ロボットの市場シェアは過去2か月で大きな変動を経験し、ピーク時の91.8%から最低18.2%まで低下しました。 4月10日時点では、このシェアは85.1%まで回復し、取引ロボット市場における絶対的な優位性を再確立しました。しかし、この期間中、BaseとBSCのオンチェーン取引ロボットの取引量シェアは一時的にSolanaを上回りました。特に3月下旬には、BSCのシェアが70.7%に急上昇したのに対し、Solanaはわずか18.2%にまで落ち込んだ。
ユーザー規模に関して、Duneのデータによると、4月10日時点で、Solanaの取引ロボットのユーザー数はBSCやEthereumをはるかに上回り、合計202,000人以上のユーザーで全体の83％を占めており、その絶対的に有利なユーザーベースが浮き彫りになっています。
具体的には、Solana 上の取引ロボットの取引量は大幅に減少傾向を示しています。 Duneのデータによれば、過去2か月間でこれらの取引ロボットの取引量は約10億6,000万米ドルから約9,600万米ドルに減少し、90.7%の減少となった。一方、同期間中の1日あたりの収益も約88.9%減少し、92万2000ドルとなった。
オンチェーン参加レベルの変化も、トレーディングロボットの市場環境の再形成を加速させており、ベテラン勢が勢いを失い、新興勢力が急速に台頭している。
Dune のデータによると、過去 2 か月間で 17 個の Solana 取引ロボットのうち、取引量の点で上位 3 つは次のとおりです。1 位は Photon で 39 億 6,000 万米ドルでした。 BullXが35億9000万米ドルでこれに続いた。 Trojanは28億2000万ドルで第3位となった。しかし、この期間中に主要な取引ロボットの市場シェアは大幅に縮小しました。 Duneのデータによれば、過去2か月間でPhotonの市場シェアは31.8%から20.4%に縮小し、約35.85%減少した。 BullXは27.5%から11.3%に下落しました。当初3位だったTrojanはさらに5.4%まで下落した。
新興のトレーディングロボット Axiom が力強い成長の勢いを見せていることは注目に値します。同社の市場シェアは、わずか2か月で当初の3.5%から42.2%へと急上昇し、4月9日時点では1位に躍り出ました。成長の勢いから判断すると、SolanaエコシステムにおけるAxiomの優位性は急速に拡大しています。 4月9日のデータを例にとると、Axiomの1日あたりの取引量は約42.2%を占め、1日あたりの収益は約44.2%を占めています。
取引機能からユーザーエクスペリエンスまで、取引ロボットは複数のシナリオでアップグレードされます
「コイングラブ」戦略の人気により、トレーディングロボットはトレーダーがチャンスをつかみ、市場チャンスを獲得するための重要なツールになりました。しかし、市場競争がますます激しくなり、オンチェーン エコシステムがますます複雑になるにつれ、トレーダーは高速な実行だけでなく、正確な市場洞察とより高い資産セキュリティも必要としています。
PANews は、Solana エコシステム (Axiom、Photon、BullX、Trojan、GMGN) の 5 つの主要トレーディング マシンの最新の市場動向を詳しく調査し、これらのプラットフォームが、多次元機能反復アップグレード、完全なシナリオ カバレッジ、セキュリティ強化を通じて、独自のエコロジカル レイアウトを継続的に改善し、トレーダーのスピード、洞察力、資産セキュリティに対する多様なニーズを満たしていることを発見しました。
公理
Axiom は Y Combinator によって育成され、過去 1 か月で急速に市場規模を拡大しました。 Axiomには多くのハイライトがあります: (1)自動化ツール:たとえば、ワンクリックスナイピングにより、ユーザーは新しいコインの発行に迅速に参加でき、コピー取引により、ユーザーは上級トレーダーの戦略に従って自動取引を行うことができ、高度な戦略では、動的なストッププロフィットとストップロス、条件付き注文、およびその他の複雑な取引ロジックの設定をサポートし、プラットフォームによって自動的に実行されます。 （2）データ分析ツール：例えば、専門的な取引指標は、大口ウォレット、資金の流れ、スマートマネーの動向をリアルタイムで追跡することができ、InsightXバブルチャートは、トークンの人気、取引量、コミュニティ活動を直感的に表示し、Xを統合してプロジェクトの動向、KOLの意見、市場感情をリアルタイムで捉えることができます。 （3）多様な金融ツール：Axiomは、HyperLiquid永久契約、Marginfi財務管理などを統合し、さまざまなリスク嗜好に対応します。 （4）ユーザー資産のセキュリティ：Axiomは非管理型ウォレットを提供し、Coinbaseなどを統合して、週あたり最大500米ドルまでのKYC不要の購入をサポートし、MEV保護メカニズムを通じてフロントランニング攻撃とサンドイッチ攻撃を効果的に削減します。 （5）多次元報酬システム：例えば、ユーザーは取引量、友人への推薦、タスクの完了を通じてSOLを獲得でき、報酬やAxiomポイントなどを獲得できます。
しかし、他の競合他社と比較すると、Axiom には、多言語サポート、Solana エコシステムへの限定、携帯電話へのサポートがないなど、多くの欠点もあります。
光子
ここ数か月、Photonは主に取引機能の更新と最適化に注力しており、例えばユーザーが取引設定（ウォレット追跡、Xダイナミック追跡、通知機能）をカスタマイズできるSNAP機能の導入などです。マルチウォレット機能は、1つのウォレットから複数のウォレットへの資金の分配や、任意のトークンの同時売買などをサポートします。また、BNBベータ版をリリースし、SolanaでUSDC取引ペアをリリースする計画もあります。
ブルX
BullXは今年2月、最速の移行スナイピングツール、より高速な注文処理とチャートパフォーマンス、Twitter（現X）トラッカー、強化されたHyper Vision（過去のXユーザー名、開発者の移行行動、消費されたボット料金の追跡）など、いくつかの新機能を導入したメジャーアップデートを発表し、多くのUX改善についても言及しました。 BullXはセキュリティ対策を強化し、サードパーティの拡張機能を禁止します。
トロイの木馬
数か月前、Trojanはコア機能であるTrojanSniperをリリースしました。これにより、ユーザーはスナイピング額、スリッページ、手数料などのパラメータを設定し、自分のリスク設定と取引戦略に応じてカスタマイズできるほか、フィルター機能（最小/最大流動性、トークンプール供給比率、開発者保有比率、サポートされるプラットフォームなど）とMEV保護メカニズムを導入できます。同時に、TrojanSniper はホワイトリストとブラックリストも導入しました。ユーザーはこれらを使用して、特定のトークンや開発者アドレスをフィルタリングし、攻撃対象としたくないターゲットを除外できます。さらに、Trojan は開発者向け販売トリガーリマインダーも開始し、ブロードキャスト速度を 70% 向上させました。
GMGN
GMGNは過去数か月間に、TRONチェーンの出金サポートの追加、Telegramロボットの出金入り口の閉鎖、ユーザーによるWebプラットフォーム経由の操作の強制、Google 2FA（2段階認証）の必須バインディングとホワイトリストアドレス制限の導入など、一連の機能アップグレードを実施し、送金が事前設定されたアドレスに限定されるようにすることで、セキュリティリスクを大幅に軽減しました。取引機能の面では、プラットフォームはSolanaチェーンのマルチウォレット管理機能を開始し、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数のウォレットをシームレスに管理できるようにサポートしています。同時に、コイン保有者の傾向、インサイダー取引の傾向、優良株指数の傾向分析が追加され、ユーザーが市場の動向を把握できるようになりました。取引の決定に関しては、GMGNはウォレットのグループ化、高速コピー取引、スクエアの新しいスマートマネーとKOLの売買動向の監視、チャート上のKOLアバターのマークなどの機能を導入しました。また、期間限定のTwitterスクレーパーツール（ツイート、返信、プロフィール、その他の更新や再投稿を監視することでトークン契約を自動的に識別し、高速取引をサポートできます）も導入しました。これらのアップグレードにより、ユーザーはスマートウォレットと市場動向をより正確に追跡できるようになります。 GMGNは、トランザクションの速度と安定性をさらに向上させるために、AWS展開、Solana検証ノード、および自社構築のRPCトランザクションノードを通じて、今年3月にグローバル分散展開を完了しました。
さらに、GMGNはモバイルアプリのリリース、BNBチェーンの拡張、友人招待報酬メカニズムの実装により、プラットフォームをさらに拡大しました。
