作者 | 秦晓峰
编辑 | 郝方舟
出品 | Odaily星球日报
据彭博社消息，全球领先的加密金融服务商 Amber Group 以 30 亿美元估值完成 2 亿美元融资，淡马锡（Temasek）领投，红杉中国（Sequoia China）、Pantera Capital、Coinbase Ventures 和 Tiger Global Management 等参投。本轮融资将用于在欧洲和美洲进行招聘，并进一步扩大其去年在全球推出的 APP 的用户覆盖范围。
去年 6 月，Amber Group 还曾完成 1 亿美元 B 轮融资，估值超过 10 亿美元，投资机构包括 Tiger Brokers、Tiger Global Management、Arena Holdings、Tru Arrow Partners、AT Capital、Sky9 Capital、DCM Ventures、Gobi Partners、Pantera Capital、Coinbase Ventures 以及 Blockchain.com。
仅半年时间，Amber Group 的估值上涨了 3 倍，并获得了诸多全球顶尖资本青睐。Amber Group 是谁？业务布局如何？本文将一一解析。
（1）瞄准散户与机构两个市场
Amber Group 是一家全球加密交易及资管服务平台，总部位于新加坡。
2015 年，Amber 公司成立，创始团队主要来自摩根、高盛、彭博等华尔街投行，先后获得美国、加拿大等国 MSB 牌照；最初成立的 Amber AI，主要通过使用人工智能算法交易证券。2017 年夏天，团队将重心从传统金融全部转移至加密金融，成立 Amber Group。Amber Group 联合创始人兼 CEO Michael Wu 认为，从长期来看，加密金融生态最终会远远领先于传统的金融生态，因为它具有更大的创新性。
由于早先在传统金融市场积累了一定的资源，在最初的几年，Amber Group 的定位都是瞄准机构市场，主要为传统机构、高净值个人、家族基金等进行加密资产配置以及提供相关加密服务。
虽然对于加密 C 端用户而言，Amber Group 的品牌认知度并不算高，但他们策略让 Amber 得以在 2018 年的熊市中存活并快速发展。数据显示，截至 2020 年 10 月，Amber Group 累计服务全球 200 多家机构以及高净值客户，累计交易额突破 2200 亿美元，月均交易量达到 10 亿美元，资产规模约 1.5 亿美元。
随着 DeFi 的崛起以及加密市场复苏、基础设施日趋成熟，越来越多的圈外资金与用户开始涌入，Amber Group 开始调整战略目标，将业务重心扩展至韩国、日本、香港、新加坡、北美等地区，同时将加密金融服务从机构拓展至散户投资者，并开发了应用程序：Amber App（后更名为「WhaleFin」）。
WhaleFin 是一个一站式数字资产交易平台，于 2020 年第三季度初开始运营，主要提供法币入金、币币交易、衍生品交易、（定期、活期）理财、质押借贷等多种服务，可以将其对标币安或者头部 CEX。更关键的是，WhaleFin 可以根据用户需求，提供定制的理财产品。
事实证明，这样的转变也推动 Amber Group 的业务量获得飞速发展。官网数据显示，目前 Amber Group 资产管理规模超过 50 亿美元，相较于一年前的 5.3 亿美元增幅接近 10 倍；此外，相较于一年前翻了一番；机构用户数量也从去年的 500 家增长至目前的 1000 家以上。
经过 5 年的发展，Amber Group 团队人员增长至 750 人，主要由技术员、交易员和工程师组成，全天候在全球范围内运营，覆盖全球 150 个国家；总部设在新加坡，并在雅典、芝加哥、日内瓦、迪拜、香港、伊斯坦布尔、伦敦、墨西哥城、新泽西州、盐湖城、首尔、台北、东京、温哥华和苏黎世都设有分支机构。
此外，Amber Group 所提供的机构服务也从最初简单的加密资产配置，发展为多元化服务，包括电子做市、场外交易、执行服务、借贷及定期存款、衍生品及结构性产品、抵押贷款、挖矿和质押、投资与 DeFi 等。
“我们以市场为中心，在 70 多个交易所、应用程序和网络中扮演流动性提供者、矿工和验证者的角色。我们通过提供数字资产交易、投资、基础设施和融资服务，为各种规模的客户创造财富。”Amber Group 在官网中介绍称。
（2）多元化经营：投资、研发
除了为机构以及散户提供加密交易服务，Amber Group 也在不断延展业务方向，进行多样化经营，其中最重要的两家马车，便是投资以及研发。
过去两年，Amber Group 参与投资的项目包括：麦子钱包、NEAR、多链流动性协议Symbiosis Finance、算法稳定币 Sperax、借贷项目 Aurigami、DeFi 衍生品交易所 Zeta Markets、收益聚合器 Tulip 等数十个项目。
在投资方面 Amber Group 与「聪明的钱」行动一致，其参投项目的领投机构基本都是 Alameda Research、三箭资本、a16z、Binance Labs 等头部资本。
此外，Amber Group 还致力区块链底层基础设施研究，赋能加密应用场景。
例如，Amber Group 与风险分析、预测和管理研究所 Risks-X 建立合作，着眼于解决区块链网络延迟和碎片化流动性的一系列问题。Amber Group 与 Talo 合作开发了 KeeperDAO，这是一种经济再分配协议和虚拟内存池，可以减少以太坊网络拥塞，降低 gas 价格，减少抢先交易。Amber Group 还为 Loot 生态推出工具 Loot Swag，可对 Loot 内的装备进行视觉化，并生成一个人物头像……
“通过我们的开放 API，我们使公司能够利用数字金融、Web3 和托管基础设施。我们与合作伙伴合作，从电子钱包、支付提供商和交易所，到运动队、品牌和游戏平台，提供由区块链工具和技术驱动的完全集成的解决方案和产品。我们的模块化技术栈汇集了实现数字化、代币化、托管、交易、结算、支付和钱包管理所需的一切，可以匹配适合您业务的产品和解决方案。”官网中介绍了 Amber Group To B 业务。
去年，Amber Group 还曾与 TR Lab 合作推出了一个新 NFT 创作者工作室，名为 CreatorFi。Amber Group负责为该平台提供技术支撑，包括铸造、托管和平台渗透测试。
（3）致力合规上市、广纳人才
2021 年，Coinabse 成为第一个在纳斯达克敲钟上市的加密交易平台，引发广泛关注。
Amber Group 也同样致力于走合规路径，通过上市的方式帮助早期投资者退出。在去年 9 月的一次采访中，Michael Wu 透露，Amber Group 正考虑未来两年内在美国直接上市。Michael 表示，直接上市“肯定会在明年或后年进行……我们正在努力。我们可能选择在美国上市，但目前仍持开放态度。”
同时，Michael 也进一步强调了 Amber 稳扎稳打的发展路径：“Amber Group 深耕行业，避免投机，以达成长期价值的目标来不断丰富加密金融服务，为用户持续创造价值”。
近期，Amber Group 也加速了扩张步伐，聘请了多位资深传统金融人士加入团队，推动各个地区的机构业务发展和合规进程。其中，前高盛合伙人 Dimitrios Kavvathas 成为首席战略官，前摩根士丹利董事总经理 Todd Miller 成为美洲区首席运营官，苏格兰皇家银行前高管 Sotirios Kavvathas 成为欧洲区首席运营官，此外还新增三名欧洲区域总监，均来自传统金融行业。
作为全球顶尖的加密服务平台，Amber Group 穿越了市场的牛熊，也见证和推主助了加密金融走向繁荣。未来，Odaily星球日报也将持续关注 Amber Group 的最新动态。
