ハッカー起業家精神の歴史: Fireblocks の評価額が半年で 3 倍になったとき、どのようにして Web3 分野の Shopify に成長したのでしょうか?
出典: アルファウサギの研究ノート
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米国連邦取引委員会のデータによると、2020 年 10 月から 2021 年 3 月までに、セキュリティ問題により暗号化分野で約 7,000 人が 8,000 万ドル以上を失い、これは 1 年前から 1,000% 増加しました。
暗号化エコシステムの重要なインフラストラクチャとして、Fireblocks という会社は研究する価値があります。創業者はイスラエル出身のハッカーで、半年で評価額が3倍になった連続起業家で、今年3月には国際決済銀行のイノベーションサミットにも参加し、代表としてデジタル資産に対する見解を語った。起業家。
Fireblocks の起業家精神の物語は何ですか? Fireblocks の開発は今日の起業家や投資家にどのような啓蒙をもたらすのでしょうか?その評価が高すぎるのでしょうか？この記事ではこれらの疑問を探っていきます。
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会社概要
2018 年に設立された Fireblocks のコアテクノロジー製品は、主に Fireblocks ネットワークと MPC ベースのウォレット インフラストラクチャで構成されています。
上の図に示されている顧客には、主に銀行、金融テクノロジー企業、取引所、流動性プロバイダー、店頭トレーダー、ヘッジファンドなどが含まれます。主な事業は、顧客がさまざまな資産を安全に管理できるようにするためのセキュリティインフラストラクチャとカストディサービスの構築です。製品とサービスのデジタル資産。
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MPCとは何ですか?
Secure Multi-Party Computation により、相互に信頼していない複数の当事者が任意の関数を正しく計算できるようになり、同時に各当事者の入出力情報のプライバシーが確保されます。これは、複数の当事者が独自の個人データを持っていますが、自分の個人データを漏らすことなく共同計算を実行し、各当事者の個人データに対する特定の目的関数の結果を計算することができると理解できます。計算全体が完了すると、各当事者は相手方の個人データを知りません。
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創業チームと起業家ストーリー
2018 年から 2019 年にかけて、イスラエルのセキュリティ エンジニア Michael Shauolov は、Idan Ofrat 氏および Pavel Berengoltz 氏と協力して Fireblocks を共同設立し、Shauolov 氏は CEO となり、過去 20 年間、3 人の創設者はネットワーク セキュリティの分野で積極的に活動してきました。
画像の説明
創設者3人、真ん中はシャオロフMichael Shauolov は、Fireblocks に入社する前に、Lacoon Mobile Security の設立に参加しました。Lacoon Mobile Security は、後にチェック・ポイントに買収されました。
しかし、Fireblocksの設立当初は大々的な宣伝はなく、製品の正式発売前から研究開発に注力してきた。
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起業のきっかけは何でしたか？
2017年に北朝鮮のハッカー集団ラザラス・グループが韓国の取引所4カ所をハッキングし、ビットコイン2億ドルを盗むという大きな事件が起きた。当時、Fireblocks の現在の創設者である Shaulov 氏は Check Point に勤務しており、大規模なサイバー侵害を調査する特別委員会の一員でした。
その調査で、シャロフ氏は次の 2 つの傾向を発見しました。
まず、サイバー犯罪者の侵入傾向は従来の金融からデジタル資産に移行しています。
第 2 に、当時の企業環境におけるデジタル資産の保護は複雑で、ソリューションが不足していました。MPC テクノロジーと特許出願中のチップ分離テクノロジーを使用して、使いやすいデジタル資産セキュリティ プラットフォームを構築し、秘密キー、API 資格情報を保護し、金融機関が盗難やハッカーの攻撃からデジタル資産を保護できるようにします。
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融資履歴
資金調達状況：半年で評価額は3倍に
現在、Fireblocks は 5 ラウンドの資金調達を受けています。
2019年6月：1600万ドルの資金調達ラウンド。
2020年11月、Bラウンドの資金調達は3,000万米ドルで、パラダイムも投資に参加しました。
2021年3月のCラウンドの資金調達額は1億3,300万米ドルで、投資家にはRibbit Capital、Coatue、Stripesなどが含まれていました。
2021 年 7 月の D ラウンドの資金調達額は 3 億 1,000 万ドルで、投資家には評価額 25 億ドルの Sequia Capita が含まれていました。
Fireblocks の評価額はわずか 6 か月で 3 倍に急上昇し、現在ではイスラエルで最も評価の高い民間企業 3 社の 1 つとなっています。
主な事業内容とビジネスモデル
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主な事業内容
Fireblocksの公式ウェブサイトによると、同社の主な事業内容は主に以下のカテゴリーです。暗号分野の SWIFT:
MPC As A Service：1つ目は、暗号分野のSWIFTを目指す決済サービスで、これまでのプラットフォームの複雑で手動でリスクのあった決済ワークフローを解決します。 1 つのプラットフォーム上で 1,200 以上の流動性取引所や取引相手に接続し、即時決済、リバランス、支払いを実行します。
Tokenization：顧客と取引チームの業務効率を確保しながら、デジタル資産を安全に保存および転送できるプラットフォームを提供します。
Fireblock のトークン化エンジンを通じて、ステーブル コインとセキュリティ トークンを展開でき、ミント、書き込み、転送のライフ サイクル全体を Fireblock で管理できます。セキュリティサービス：
MPC、暗号化、ハードウェア分離の多層テクノロジーを組み合わせて資金の安全を保護し、外部攻撃、内部共謀、人的エラーの可能性を低減します。マネーロンダリング防止/コンプライアンス:
暗号化コンプライアンスプロバイダーと統合されているため、ユーザーはリスクの高いトランザクションを自動的に検出し、促すことができます。ポリシーのセキュリティ:
規制遵守のニーズを満たす Fireblock ワークフロー認証エンジン。許可された DeFi プロジェクトで使用できる Fireblocks の安全なウォレット インフラストラクチャ。 、エンタープライズグレードの保護とカスタマイズ可能なガバナンスとポリシー制御を備えた取引、融資、ステーキングのための DeFi アプリケーションにアクセスします。分散型取引所 (DEX) で取引し、戦略を計画し、DeFi ポートフォリオを設計します。
副題事業の型：
Shopify for Crypto、市場の需要は何ですか?
Fireblocks は、企業ユーザーが、すべてのポリシーやワークフロー、企業が完了する必要があるあらゆる種類の複雑なものなど、さまざまなセキュリティ要件やコンプライアンス要件をワンストップで処理するのに役立ちます。Fireblocksは現在ToB事業を主に行っております
顧客には銀行、フィンテック新興企業、その他の金融機関が含まれており、多くの金融機関が暗号通貨を保管し、バランスシートを多様化するソリューションを探していることが需要のポイントです。
Fireblocks テクノロジーは、暗号化されたホスティング製品に対してホワイトラベルを付けることができます (ホワイトラベル SaaS 製品は、サードパーティのサプライヤーによって製造され、その後、さまざまな B エンド顧客向けに名前が変更された一般的な製品です)。つまり、顧客は Fireblocks 製品を使用でき、独自の製品も使用できます。ブランドの統合。このようにして、金融機関はサードパーティに依存せずに直接カストディを自ら実装できるため、暗号通貨から決済、ゲーム、NFT、デジタル証券までデジタル資産のユースケースを拡大し、最終的には企業がデジタル資産ビジネスを結び付けるのに役立ちます。 。Fireblocks は、これらの B エンド ユーザーに安全な処理方法を提供します。
Fireblocks は、ユーザーが 30 の異なる取引所に直接接続できる流動性パートナー ネットワークも立ち上げており、OTC デスクやマーケット メーカーも Fireblocks を通じて複数の異なる取引所で決済できるようになります。
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ファイアブロックのユーザーFireblocks には現在、数百の B エンド ユーザー (金融機関) がいます。その顧客には、仮想通貨分野への参加を目指している多数の伝統的な銀行を含む、世界的な銀行（ニューヨークメロン銀行、クレディスイスなど）、仮想通貨ネイティブ取引所、金融機関、ヘッジファンド、OTCクライアントなどが含まれます。 、Revolut、BlockFi、Celsius、PrimeTrust、Galaxy Digital、Genesis Trading、Crypto.com、公開会社 Robinhood などの企業。
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どのようなニーズが満たされるのか
Fireblocks は「サービスとしてのバンキング」に似ていますが、Fireblocks は暗号化された資産に焦点を当てています。
マネーロンダリング対策コンプライアンスのニーズに対応するために、Fireblocks はコンプライアンスプロバイダーである Elliptic および Chainlies とも統合しており、企業ユーザーはルールに従ってトランザクションをマークし、拒否することができます。
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会社沿革
2021年、暗号化市場の人気に伴い、Fireblocksも大きな進歩を遂げ始め、他の（パブリックチェーン、プロジェクト）との多くの協力プロジェクトを発表しました。2021年6月にはBSCとの協力を発表し、その後DogecoinおよびSolanaとの協力を発表しました。 、Celo、Songbird、Optimism、Arbitrum、Fantom、Avalanche、Cardano、Polygon、Crypto.com;2022 年も引き続き事業領域を拡大します。
First Digital を買収し、デジタル資産と日常の金融活動を統合するツールを開発しました。なぜ First Digital を買収したのですか?
暗号化されたデジタル資産で支払いたいという消費者の需要の高まりに直面して、決済サービスプロバイダーや販売業者は暗号化とデジタル資産の支払いをサポートする方法を積極的に模索していますが、通常、ウォレットの統合コストは非常に高くなります。特に、手動KYCをどのように行うか? AMLスクリーニングはどのように行われますか?他のチェーン決済はさらに複雑になります。そのため、Fireblocks は 2022 年 2 月に、決済ビジネスの拡大を続けるために、安定した通貨とデジタル資産の決済技術プラットフォームである First Digital を買収しました。
First Digital を Fireblocks テクノロジー スタックに組み込むことで、Fireblocks は、USDC、Celo、その他のステーブルコインや暗号通貨を通じた、B2C、B2B、国境を越えたその他の支払い形式のサポートを拡張できます。
2022 年 5 月に、Fireblocks は Web3 エンジンを開始しました。
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ビジネスと収益のデータ
シャウロフ氏は、メタバースとNFT産業の発展がFireblocksにも一定のチャンスをもたらすと信じており、多くのゲーム会社が暗号化分野のレイアウトを研究しており、そのためFireblocksは2022年5月下旬に独自のWeb3エンジンを立ち上げた。
副題
どこに利点があるのでしょうか？時間の蓄積 + パイオニアアドバンテージ
同社の強みについて、シャウロフ氏はインタビューで次のように述べた。
第二に、NFT、DeFi、デジタル決済市場の発展方向に関するFireblocksの以前の計画と予測は現在の市場によって検証されており、多くのビジネスの発展も戦略で設定したように比較的スムーズです。
副題
同社は2021年に年間予想を4回更新しており、当初の売上高予想は800万ドルだったが、その後も増加傾向にあることが判明し、2,500万ドル、3,500万ドル、そして3,500万ドルと修正された。そして最終的には4,500万米ドルに調整されました。 2021 年の Fireblocks の収益は 6,000 万ドルに達しました。これは 1 年間で 600% 以上の増加であり、2022 年には Fireblocks の以前の収益は 3 倍になると推定されています。
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投資家の視点ビジネスの成長、製品提供の品質、顧客からのフィードバックの指標はすべて非常に良好です。
他のコメント
副題
1 つの質問: Fireblocks は過大評価されていますか?
半年で評価額は3倍以上になった？上昇が早すぎますか？この質問に対して、シャウロフ氏は次のように答えた。「現在の会社の評価は確かに少し高い。しかし、評価額の高騰は事業の堅調な成長によるものです。
今日の評価額の高騰は、特定の企業そのものとはあまり関係がないと思いますが、主に新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるマクロ経済の変動により、米ドルが過剰発行され、多くのベンチャーキャピタリストが驚くべき利益を得ているためです。 、これにより資金の量に高い倍率がもたらされ、一部のお金が法外に手に入る可能性があります。 」
副題
ファイアブロックは買収されるのか？シャウロフはこう答えた、「未来は予測不可能だ。しかし、今日の市場構造を分析すると、当社が提供する価値の大部分は Fireblocks のネットワークから得られており、誰かが当社を買収した場合、ビジネスの大部分が失われることになります。
たとえば、Coinbase が Unbound を買収した後、Unbound の顧客のほとんどとの協力を停止し、PayPal が Curv を買収した後、Curv の以前の顧客のほとんどとの協力を停止しました。Visa など、誰が Fireblock を取得できるか見てみましょう。ビザには4000億ドルの現金があるが、それだけでは十分ではない。そして、Fireblocks は当社の優位性を確固たるものにしており、それが当社を将来の公開市場に導くことになるでしょう。 」
副題
競合他社の見方
巨人がファイアブロックスの競合他社を繰り返し買収したことで、ファイアブロックスはある種の評価を得てきた。シャウロフは競争に関して次のように考えています。
「技術的に言えば、Curv は Fireblocks のソリューションに最も近いです。Curv は 2014 年に設立され、当初はネットワーク アプリケーション向けの汎用技術を提供していましたが、後に暗号化分野への参入を決定しました。しかし、Curv のビジネスの観点から見ると、市場は普及率はまだ限られています。
Unbound と Fireblock は最も似ていません。 Coinbase は 6 か月前にウォレット テクノロジーの分野に参入したいと発表しました。当初は独自の製品を開発したいと考えていました。その後、私たちや他の業界研究者と話し合った結果、それは面倒すぎることがわかりました。 , そのため、特にイスラエルにセンターが設立された場合に、ビジネスとコインベースを補完する開発能力を重視して、Unbound を買収することを選択しました。
Fireblocks によってもたらされた考え:
技術的な背景を持つ起業家は、通常、優れたエンジニアリング能力を持っています。 Fireblocks は良い観察例ですが、これほど短期間に多数のパートナー (パブリック チェーンやゲーム パーティー) を接続するためにどのように通信し、協力するのでしょうか?経営力や事業化力（マーケティング、資本対応力）を継続的に向上させるには、商品センスやビジネスセンスをどう鍛えるべきか？
