เขียนโดย: Paul Veradittakit หุ้นส่วน Pantera Capital

เรียบเรียง: aididiaojp.eth, Foresight News

ปี 2022 จะเป็นปีแห่งการขึ้นและลงในอุตสาหกรรมคริปโตอย่างไม่ต้องสงสัย หลังจากช่วงกระทิงในปี 2021 เราเริ่มต้นปี 2022 ด้วยความคาดหวังของการปรับฐานของตลาด โดย Bitcoin และ Ethereum ลดลงประมาณ 20% และ 31% ตามลำดับในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว ปัจจัยมหภาค เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อัตราเงินเฟ้อสูง การปลดพนักงาน และการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก สภาพตลาดที่ยากลำบากเป็นสาเหตุของความตื่นตระหนกมาเกือบทั้งปี แต่นั่นไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมคริปโตไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากมายได้ การปรับปรุงใน DeFi เช่น Compound v3 และการพัฒนาระบบนิเวศ ZK ยังคงดำเนินต่อไป การยอมรับ cryptocurrencies ของสถาบันก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดย Disney, Starbucks, Adidas และแบรนด์อื่น ๆ อีกมากมายยอมรับ Web3 อย่างเงียบ ๆ ธนาคารขนาดใหญ่ยังแสดงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนนี้: Fidelity ได้เปิดตัวบริการเข้ารหัสสำหรับนักลงทุน BlackRock กำลังร่วมมือกับ Coinbase เพื่อมอบการเข้าถึงที่เข้ารหัสให้กับลูกค้าสถาบัน และ Goldman Sachs กำลังสร้างบริการข้อมูลเข้ารหัสใหม่

ไฮไลท์ของอุตสาหกรรมในปีนี้คือการควบรวม ethereum ในเดือนกันยายน เมื่อ blockchain เปลี่ยนจากการพิสูจน์การทำงานเป็นการพิสูจน์การเดิมพัน ช่วยลดการใช้พลังงานของ ethereum ประมาณ 99.9% ประการที่สอง วิศวกรที่น่าทึ่งหลายคนยังคงสร้างตลาดหมีโดยมีโครงการที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น อุตสาหกรรมก็เช่นกัน กำลังเรียนรู้จากภัยพิบัติทุกครั้งในปี 2565 แม้ว่าจะยากสำหรับตอนนี้ จากเหตุการณ์เหล่านี้ หลายโครงการและแม้แต่ตลาด cryptocurrency โดยรวมได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการเข้ารหัสจนถึงขณะนี้ได้ผ่านวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่า และครั้งนี้ ผมเชื่อว่าจะไม่มีข้อยกเว้น อุตสาหกรรมจะเข้าสู่ปี 2023 ด้วยความแข็งแกร่งและความทนทานที่แสดงให้เห็นในปี 2022

นี่คือการคาดการณ์ 6 อันดับแรกของฉันสำหรับอุตสาหกรรม crypto ในปี 2023:

DeFi จะยังคงเติบโตท่ามกลางการรวม CeFi

ปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยปัญหามากมายเกี่ยวกับ CeFi การเงินแบบรวมศูนย์ ในขณะที่ DeFi ทำงานได้ดีโดยทั่วไป จากการล่มหลายครั้งของ CeFi ในปี 2022 ฉันคาดว่าบริษัท CeFi ในอุตสาหกรรมจะค่อยๆ รวมเป็นผู้เล่นที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น Coinbase และ Bitstamp

ในช่วงหลังเหตุการณ์ FTX ล่ม ปริมาณการซื้อขาย DeFi พุ่งสูงขึ้น 68% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็น 97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการสินทรัพย์ผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ปลอดภัยช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสภาพคล่องได้ดีขึ้นและควบคุมการลงทุนได้ดีขึ้น

ภายในปี 2566 ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเติบโตของแอพพลิเคชั่น DeFi ที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่างที่น่าตื่นเต้น ได้แก่ GMX การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ตลอดเวลา และ 1inch Pro ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เชื่อมต่อ TradFi (การเงินแบบดั้งเดิม) กับ DeFi กรณีการใช้งาน เช่น กระเป๋าเงินที่ดูแลตนเอง สินทรัพย์สังเคราะห์ และตลาดการทำนายจะดึงดูดความสนใจมากขึ้นในปีหน้า

จุดแข็งที่แท้จริงของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งขับเคลื่อนธุรกรรมในลักษณะที่ไม่ไว้วางใจและมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะเหล่านี้จะเร่งการยอมรับและการเติบโตของ DeFi อย่างมากในปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากของ CeFi ในปีนี้

เราจะเห็นการยอมรับและกรณีการใช้งานที่ไม่มีความรู้จำนวนมาก

ด้วยความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ เทคโนโลยีที่ไม่มีความรู้จึงมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในปีนี้ เทคนิค Zero-knowledge คือการใช้ผู้พิสูจน์ ผู้ตรวจสอบ และอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์บางสิ่งโดยไม่เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ เนื่องจากบล็อกเชนมีความโปร่งใสโดยเนื้อแท้ แอปพลิเคชันจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม และยังช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายมากขึ้นในลักษณะที่เป็นส่วนตัว การพิสูจน์ความรู้แบบ Zero-knowledge ยังเบามาก ทำให้การโต้ตอบบนเครือข่ายปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยโครงการต่างๆ เช่น Succinct Labs, Risczero และ Espresso Systems เราได้เห็นกรณีการใช้งานจำนวนมากขึ้นสำหรับการพิสูจน์ที่ไม่มีความรู้, EVM และ Rollups เทคโนโลยี Zero-knowledge มีบทบาทที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุตัวตนแนวดิ่งแบบเข้ารหัสลับ ด้วย zkps ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ยังชี้ให้เห็นในบทความล่าสุดว่า เทคโนโลยีที่ไม่มีความรู้มีบทบาทสำคัญมากในการแก้ปัญหาข้อมูลในห่วงโซ่ และหมวดหมู่นี้คือ "ปัญหาที่ต้องแก้ไขจริงๆ"

เทคโนโลยี ZK ยังมีประโยชน์สำหรับสะพานข้ามโซ่ ซึ่งสามารถถ่ายโอนข้อความและสินทรัพย์โทเค็นได้ ในขณะที่รับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องผ่านกลไกการพิสูจน์ที่รัดกุม นอกจากนี้ยังมีกรณีการใช้งานที่น่าตื่นเต้นในระบบ TradFi เช่น การให้คะแนนเครดิตและภาษี

สถาบันจะเพิ่มสินทรัพย์ทางการเงินในห่วงโซ่

สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA) คือการอ้างสิทธิ์ที่แสดงถึงการอ้างสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิง และโดยปกติจะมีการอ้างสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ การเกิดขึ้นของหมวดหมู่นี้ได้ปลดล็อกสภาพคล่องและยูทิลิตี้จำนวนมากจนถึงตอนนี้ และในปี 2023 อาจมีการแสดงสินทรัพย์เพิ่มเติมบนเครือข่ายด้วยวิธีที่เข้าถึงได้

Stablecoins เป็นแอปพลิเคชั่นสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน โดยหมวดหมู่นี้คิดเป็นสามในเจ็ดเหรียญแรกตามมูลค่าตลาด USDC ของ Circle และ DAI ของ Maker เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด และเห็นความผันผวนเล็กน้อยตลอดทั้งตลาดหมี

ชุมชนออนไลน์ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการ RWA แล้ว เช่น MakerDAO ตัดสินใจลงทุน DAI มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในคลังและหุ้นกู้ของสหรัฐภายในกลางปี ​​2565 Goldfinch บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อจำนองนอกเครือข่าย ปัจจุบันมีมูลค่าสินเชื่อที่ใช้งานอยู่ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ Jia ช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้รับเงินกู้จากบล็อกเชนและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจและสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง ฉันคาดว่าแอปพลิเคชันที่น่าสนใจของ RWA จะเติบโตในปี 2566 เช่น สินเชื่อเงินด่วนและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง ฉันยังคาดว่าจะเห็นสตาร์ทอัพจำนวนมากที่มุ่งเน้นที่การนำสถาบัน TradFi เข้าสู่พื้นที่การเข้ารหัสลับในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ

บริษัทจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ข้อมูลบล็อกเชน

อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลโอเพ่นซอร์สที่มีอยู่มากมายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของบล็อกเชน เนื่องจากช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเครือข่ายได้ การควบคุมข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของการปรับขนาด blockchain dapps และกรณีการใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวเผยให้เห็นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานบล็อกเชน แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ พฤติกรรมของผู้ใช้ และกระแสเงินบนเครือข่าย

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนเช่น Nansen จะยังคงมีบทบาทสำคัญสำหรับบริการที่วิเคราะห์พฤติกรรมบนเชนผ่านกิจกรรมกระเป๋าเงิน บริษัทอย่าง nxyz กำลังแก้ปัญหาการจัดทำดัชนีบล็อกเชนด้วยการจัดหา API ข้อมูลโดยไม่จำกัดอัตรา Definitive เปิดตัวในปี 2565 มีเป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องมือและการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สำหรับกิจกรรมออนเชนและออฟเชน แม้ในขณะที่บริษัทเหล่านี้เติบโต ข้อมูลบล็อกเชนส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกนำไปใช้ และฉันคาดว่าอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตอย่างมากในปี 2566 เพื่อให้เข้าใจว่า cryptocurrencies กำลังมุ่งหน้าไปที่ใดต่อไป เราจำเป็นต้องปรับแต่งระดับการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะของเรา

กลุ่มเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาจะยังคงเติบโตต่อไป

กลุ่มเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาจะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากวิศวกรบล็อกเชนแสวงหาวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปรับใช้โครงการ Web3

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาช่วยขจัดส่วนที่ซ้ำซากและน่าเบื่อหน่ายของงาน และกระตุ้นให้วิศวกรจำนวนมากขึ้นทดลองสร้างโปรโตคอลแบบออนเชน บริษัทอย่าง Alchemy และ Tenderly เป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา

แม้ว่าตลาดหมีจะอยู่ในช่วงขาลง แต่นักพัฒนาก็ยังทดลองกับแอปพลิเคชันออนไลน์มากกว่าที่เคย Alchemy กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าตั้งแต่ต้นปี จำนวนวิศวกรที่ใช้แพลตฟอร์มของตนเพิ่มขึ้นสามเท่า ในเดือนกันยายน 2022 สัญญาอัจฉริยะที่ผ่านการตรวจสอบรายเดือนเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี สิ่งที่น่าประทับใจคือ 36% ของสัญญาอัจฉริยะจะถูกปรับใช้และตรวจสอบในปี 2565 เช่นกัน

เนื่องจากนักพัฒนา web3 มีส่วนร่วมในระบบนิเวศมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาเครื่องมือที่มั่นคงให้พวกเขาเมื่อพวกเขาเริ่มสร้าง เครื่องมือแบบ Cross-chain มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบได้ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปิดโครงการในหลายเครือข่าย แกนนำของโครงการ crypto จำนวนมาก เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาจะยังคงเติบโตต่อไปในปี 2023 เนื่องจากมีกรณีการใช้งาน crypto มากขึ้น และวิศวกรจำนวนมากขึ้นพยายามที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้

NFT ที่ให้คุณค่าแก่ผู้ถือครอง เช่น NFT ของเกมและ NFT ระบุตัวตน จะยังคงเติบโตต่อไป

Utility NFT เช่น NFT ในเกม โทเค็นระบุตัวตนและชุมชนสมาชิกโทเค็น ซอฟต์แวร์และกิจกรรมต่างๆ จะเติบโตขึ้นในปี 2566 ในปีนี้ เราได้เห็นอุตสาหกรรมเริ่มพัฒนาในแง่ของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังห่างไกลจากการกลายเป็นกระแสหลัก ในขณะที่อุตสาหกรรมศิลปะดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย การใช้ NFT เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะนั้นมีศักยภาพที่จะทำลายอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากมาย

จนถึงตอนนี้ เราได้เห็นการประยุกต์ใช้และการพัฒนาที่น่าสนใจของแนวคิดเหล่านี้แล้ว PROOF Collective ช่วยให้ผู้ถือ NFT เข้าถึง PROOF airdrops ในอนาคต (หนึ่งในนั้นคือโครงการ Moonbirds NFT ยอดนิยม) และเข้าถึงโปรแกรมชุมชน PROOF เช่น กิจกรรมสดและ Discords ส่วนตัว Vitalik ยังได้เผยแพร่เอกสารความสมบูรณ์ของโทเค็น Soulbound (NFT ที่เก็บข้อมูลประจำตัวบนเครือข่าย) และหลายโครงการได้นำไปใช้แล้ว ธุรกรรมการเล่นเกมยังพุ่งสูงขึ้นในปี 2565 ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมบล็อกเชนทั้งหมด ณ จุดหนึ่ง นอกจากนี้ NFT ได้เริ่มสำรวจในด้านความบันเทิงโดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบพัดลม

บริษัทแบบดั้งเดิมได้สำรวจการนำ NFT ไปใช้ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น ไฮไลท์บางส่วน: Tiffany เปิดตัวจี้สำหรับผู้ถือ CryptoPunk, Instagram ประกาศว่าจะรวม NFTs ไว้ในแพลตฟอร์มของตน, Nike เข้าซื้อกิจการบริษัทแฟชั่น metaverse RTFKT นอกจากนี้ Royal ยังกำหนดกระแสรายได้จากเพลงและการเป็นเจ้าของใหม่โดยให้แฟน ๆ สามารถลงทุนในเพลงได้โดยตรง ผู้เล่นกีฬาอย่าง Cristiano Ronaldo ได้เปิดตัวคอลเลกชัน NFT ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ และศักยภาพอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สรุป

สรุป

ลิงค์ต้นฉบับ

ลิงค์ต้นฉบับ