เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมงานร่วมทุนของ Sequoia Capital ออกมาพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจว่านักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 2 รายลาออก นักลงทุนทั้งสองรายนี้ได้ลงทุนในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ที่ล่มสลาย ทำให้ Sequoia สูญเสียเงิน 214 ล้านเหรียญสหรัฐ ความวุ่นวายของ Sequoia Capital ยังสะท้อนถึงสถานการณ์การลงทุนและการเงินของตลาดการเข้ารหัสในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรก สถานการณ์การลงทุนและการเงินโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกนั้นเยือกเย็นมาก และยอดจัดไฟแนนซ์ใกล้จะ “ตัดครึ่ง” แล้ว
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ข่าวดีและตลาดที่ผันผวนก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนที่ดีเช่นกัน ในครึ่งปีแรกนี้ยังมี “ม้ามืด” ในแวดวง VC – DWF Labs ซึ่งลงทุน 32 เท่าในครึ่งปีแรก แซงหน้าสถาบันลงทุนอื่นๆ มาก พร้อมประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า “ ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไรก็ลงทุนเฉลี่ย 5 โครงการต่อเดือน
ชื่อระดับแรก
1. สถานการณ์โดยรวมยังย่ำแย่ และวงเงินสินเชื่อใกล้จะ ลดลงครึ่งหนึ่ง ทุกเดือน
ชื่อระดับแรก
2. ทั้งจำนวนเงินลงทุนและจำนวนเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลงและโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นเส้นทางที่ร้อนแรงที่สุด
คำอธิบายรูปภาพ
ที่มา: ROOTDATA
คำอธิบายรูปภาพ
ที่มา: ROOTDATA
คำอธิบายรูปภาพ
ที่มา: ROOTDATA
หน่วย: 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่มา: ROOTDATA
จำนวนการจัดหาเงินทุนดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ แต่ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่จากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้
คำอธิบายรูปภาพ
จำนวนเงินทุนสำหรับแต่ละแทร็ก ที่มา: ROOTDATA
จากมุมมองของโครงการ โครงการที่มีขนาดทางการเงินสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ Blockstream (โครงสร้างพื้นฐาน), LayerZero (โครงสร้างพื้นฐาน), Worldcoin (สกุลเงินดิจิทัล), Ledger (โครงสร้างพื้นฐาน), Auradine (โครงสร้างพื้นฐาน), Chain Reaction (โครงสร้างพื้นฐาน) สิ่งอำนวยความสะดวก), Taurus (โครงสร้างพื้นฐาน) ), การกู้ยืมเกลือ (CeFi), Unchained Capital (CeFi) และ EOS (โครงสร้างพื้นฐาน)
ชื่อระดับแรก
3.นักลงทุน “ม้ามืด” โผล่ตลาด ลงทุน 32 โครงการ ในครึ่งปี มีเม็ดเงินมหาศาล
คำอธิบายรูปภาพ
จำนวนครั้งที่นักลงทุนลงทุน ที่มา: ROOTDATA
DWF Labs ไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่แบบดั้งเดิม แต่เป็นสถาบันการลงทุนเกิดใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 DWF Labs เป็นผู้ร่วมลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่องของ Web 3 โดยให้บริการสร้างตลาด การลงทุนในตลาดรอง การลงทุนในระยะเริ่มต้น และบริการที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) ตลอดจนการจดทะเบียนโทเค็นและบริการให้คำปรึกษาสำหรับบริษัท Web 3
ปรัชญาการลงทุนของ DWF Labs ค่อนข้างก้าวร้าว หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่า มีการลงทุนเฉลี่ย 5 โครงการต่อเดือนโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด Andrei Grachev หุ้นส่วนผู้จัดการของ DWF Labs กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบันเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่วงการการลงทุน และพวกเขาได้สะสมเงินทุนจากผลกำไรเพียงพอเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ในกรณีส่วนใหญ่ DWF Labs จะลงทุนในโครงการโดยการซื้อโทเค็นโดยตรง
นอกจากนี้ DWF Labs ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Wave Finance (DWF) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก สปอตการซื้อขายและอนุพันธ์จากการแลกเปลี่ยนชั้นนำกว่า 40 แห่ง บางทีภูมิหลังที่แข็งแกร่งอาจเป็นแหล่งความมั่นใจที่สำคัญสำหรับ ผู้มาใหม่ ที่จะกล้าเคลื่อนไหวเชิงรุกในตลาดหมี
เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาบันการลงทุนที่มีชื่อเสียง 16 z ไม่ปรากฏในรายชื่อสิบอันดับแรก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 16z ลงทุนทั้งหมด 14 เท่า ซึ่งน้อยกว่า 25 เท่าในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ การลดจำนวนช็อต 16 z อาจเป็นภาพสะท้อนอีกด้านของตลาดหมีในตลาดการเข้ารหัสทั้งหมด
คำอธิบายรูปภาพ
แผนที่การลงทุน HashKey Capital ที่มา: ROOTDATA
คำอธิบายรูปภาพ
ภาพรวมการลงทุนของ Coinbase Ventures ที่มา: ROOTDATA
คำอธิบายรูปภาพ
แผนที่การลงทุนของ Circle Ventures ที่มา: ROOTDATA
คำอธิบายรูปภาพ
แผนที่การลงทุน 16 z ที่มา: ROOTDATA
ชื่อระดับแรก
4. โครงการยอดนิยมสิบอันดับแรก
ชื่อรอง
1.Blockstream
Blockstream เป็นบริษัทพัฒนาบล็อกเชนชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 จุดสนใจหลักของ Blockstream คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับระบบการเงินแบบดั้งเดิม โดยมีการพัฒนาที่สำคัญโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Bitcoin sidechas และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน เทคโนโลยีหลักของพวกเขารวมถึงการใช้งาน Lighting Protocol และ Elements Project ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่รองรับ sidechain แบบโอเพ่นซอร์ส Blockstream ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่ง เช่น Liquid (เครือข่ายการชำระเงินระหว่างการแลกเปลี่ยนที่ใช้ Bitcoin), Blockstream Green (กระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ปลอดภัย) และอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแบบเรียลไทม์และในอดีต เช่นเดียวกับการสนับสนุน Bitcoin ประกอบกิจการขุด ให้บริการโฮสติ้ง
ชื่อรอง
2, LayerZero
LayerZero เป็นโปรโตคอลการทำงานร่วมกันทั้งลูกโซ่ซึ่งออกแบบมาเพื่อการส่งข้อความข้ามลูกโซ่ที่ไม่ซับซ้อน LayerZero มอบการส่งข้อความที่เชื่อถือได้และรับประกันพร้อมความไม่ไว้วางใจที่กำหนดค่าได้
ชื่อรอง
3.Worldcoin
Worldcoin คือสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกรูปแบบใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในโลก โดยทำให้ทุกคนสามารถใช้ Worldcoin ได้ฟรี Worldcoin ได้สร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Orb ซึ่งจับภาพดวงตาของบุคคลและแปลงเป็นรหัสดิจิทัลขนาดสั้น ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นลงทะเบียนหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะได้รับหุ้น Worldcoin ฟรี ภาพ Raw ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหรืออัปโหลด
ชื่อรอง
4.Ledger
Ledger เป็นบริษัทกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและแอปพลิเคชันบล็อกเชนสำหรับบุคคลและองค์กร
ชื่อรอง
5.Auradine
Auradine ทุ่มเทให้กับการพัฒนาโซลูชันการปรับขนาด ความยั่งยืน และการรักษาความปลอดภัยที่ก้าวล้ำสำหรับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยบล็อกเชนที่ปฏิวัติวงการ ความปลอดภัย ความรู้เป็นศูนย์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ชื่อรอง
6.Chain Reaction
Chain Reaction กำลังออกแบบอนาคตของบล็อกเชนและเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวที่พลิกโฉมโดยเร่งประสิทธิภาพการประมวลผล บริษัททำงานร่วมกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้วย ASIC แบบกำหนดเองและระบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง 3 PU™ (หน่วยประมวลผลการรักษาความเป็นส่วนตัว) ช่วยเร่งการทำงานแบบเรียลไทม์ของเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัวในข้อมูลที่เข้ารหัส เปลี่ยนระบบคลาวด์ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ ช่วยให้อุตสาหกรรมแนวดิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความเป็นส่วนตัวสามารถใช้ระบบคลาวด์ได้ (รวมถึงการเงิน สถาบันการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่ กลาโหมและรัฐบาล และน้ำมันและก๊าซ)
ชื่อรอง
7.Taurus
Taurus มอบโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรในการออก ดูแล และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ รวมถึงการปักหลัก สินทรัพย์โทเค็น และสกุลเงินดิจิทัล Taurus ยังดำเนินการตลาดที่มีการควบคุมสำหรับสินทรัพย์ส่วนตัวและหลักทรัพย์โทเค็น
ชื่อรอง
8.Salt Lending
ชื่อรอง
9.QuickNode
Unchained Capital เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินโดยกำเนิด Bitcoin ที่นำเสนอการดูแลร่วมกัน โต๊ะซื้อขาย สินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bitcoin และบัญชีการเกษียณอายุของ Bitcoin
ชื่อรอง
10.EOS
บล็อกเชนสาธารณะของ EOS สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สของ EOSIO ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง
ชื่อระดับแรก
โวลต์ บทสรุป
จากภาพรวมของสถานการณ์การลงทุนและการเงินในตลาดหลักทั้งหมด นักลงทุน OTC ขาดความมั่นใจในแวดวงการเข้ารหัสทั้งหมด และทั้งปริมาณและปริมาณของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ก็ยังมีผู้เล่นหัวรุนแรงเช่น DWF Labs ที่ ซื้อจุดต่ำสุด อย่างดุเดือด พฤติกรรมของมันตีความปรัชญาการลงทุนของ คนอื่น ๆ ที่น่ากลัวและฉันโลภ อย่างแท้จริง
ข้อสงวนสิทธิ์: ตลาดมีความเสี่ยง และการลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง ผู้อ่านควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเมื่อพิจารณาความคิดเห็น มุมมอง หรือข้อสรุปในบทความนี้ เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
คำชี้แจงลิขสิทธิ์: หากคุณต้องการพิมพ์ซ้ำโปรดเพิ่มผู้ช่วย WeChat เพื่อสื่อสาร หากคุณพิมพ์ซ้ำหรือล้างต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย
ข้อสงวนสิทธิ์: ตลาดมีความเสี่ยง และการลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง ผู้อ่านควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเมื่อพิจารณาความคิดเห็น มุมมอง หรือข้อสรุปในบทความนี้ เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
