ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้แต่ง |เวนเซอร์ ( @wenser 2010 )
ตลาด crypto เผชิญกับการปรับฐานโดยทั่วไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ Solana เมื่อเดือนที่แล้วยังคงน่าประทับใจอย่างยิ่ง และคาดว่าจะซ่อมแซมราคาได้อย่างรวดเร็วและยังคงเป็นตลาดกระทิงในระบบนิเวศต่อไป
ตาม สถิติ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 DApp ดั้งเดิมของ Solana มีรายได้ 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ใหม่ต่อเดือน เกือบ 84% ของรายได้มาจากระบบนิเวศ DeFi และกระเป๋าเงินและโครงสร้างพื้นฐานมีสัดส่วนน้อยกว่า 15% นอกจากนี้ ยังมี Solana DApps 20 ตัวที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ pump.fun ได้กลายเป็น “โปรโตคอล Solana ตัวแรกที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ” Odaily Planet Daily จะรวม รายงานที่เกี่ยวข้องของ Syndica เพื่อจัดเรียงประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องของระบบนิเวศ Solana ในเดือนพฤศจิกายนในบทความนี้เพื่อให้ผู้อ่านใช้อ้างอิง
เริ่มต้นจาก Solana: รายได้เชิงนิเวศน์และรายได้จากโปรโตคอลทำสถิติสูงสุดใหม่
ตามสถิติ ในเดือนพฤศจิกายน รายได้เชิงนิเวศน์ของ Solana และรายรับจาก DApps สูงถึง 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองรายแตะ “จุดสูงสุดใหม่ของปี” ในจำนวนนี้ ครั้งแรกมีมูลค่าเพียง 6 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปี เพิ่มขึ้น 15 เท่า และอย่างหลังอยู่ที่เพียง 26 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปี เพิ่มขึ้น 14 เท่า
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า 50% ของรายได้ทางนิเวศวิทยาของ Solana ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการซื้อคืนและการทำลายโทเค็น SOL สถิติรายได้ของ DApps ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลโปรโตคอลหลัก ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่สมบูรณ์
ในเวลาเดียวกัน ตามข้อมูลของ Coingecko ราคาของ SOL อยู่ที่ประมาณ 101 เหรียญสหรัฐในช่วงต้นปี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทะลุระดับสูงสุดใหม่ที่ 263 เหรียญสหรัฐเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน และตอนนี้ได้กลับมาที่ประมาณ 188 เหรียญสหรัฐโดย การเพิ่มขึ้นทุกปียังคงอยู่ที่ประมาณ 88%
ระบบนิเวศ Solana และแผนภูมิรายได้ DApps
โปรโตคอลทางนิเวศวิทยาของ Solana: pump.fun โดดเด่นด้วย 10 โปรโตคอลที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 10 ล้าน
อีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศของโซลานาคือจำนวนโปรโตคอลที่มีรายได้คงค้าง ในจำนวนนี้ 41 รายมีรายได้ต่อเดือนเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 20 รายมีรายได้ต่อเดือนเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มี 10 ปั้มสนุก สร้างรายได้กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน
ตาม สถิติ ของ Syndica pump.fun เป็นผู้นำในด้านรายได้ของโปรโตคอล Solana ในเดือนพฤศจิกายนด้วยรายรับ 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงได้รับ รางวัล รายได้ต่อเดือนแรกของ Solana Ecosystem ที่เกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐของโปรโตคอล , Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter และ DEX อื่น ๆ, Telegram Bot, กระเป๋าเงิน และโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
สถิติการแบ่งส่วนรายได้รายเดือนของ Solana ecoological Dapps
ข้อมูล 8 อันดับแรกตามรายได้โปรโตคอล
เหตุผลหลักที่ทำให้ Solana เติบโต: ภาค DeFi เป็นราชา และระบบนิเวศ Meme เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 เท่า
จากสถิติพบว่า 83.7% ของรายได้จากโปรโตคอลเชิงนิเวศน์มาจากภาค DeFi ในทางตรงกันข้าม รายได้จากโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินคิดเป็น 9.6% รายได้จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็น 3.4%; สัดส่วนยังเล็กกว่า โดยคิดเป็นเพียง 0.9% ส่วนส่วนที่เล็กที่สุดคือภาคการชำระเงินและภาค DePIN ซึ่งคิดเป็นน้อยกว่า 1%
จากมุมมองอื่น ยังมีพื้นที่ทางการตลาดอีกมากในระบบนิเวศของ Solana และมีศักยภาพที่ดีในภาคเกม ภาคการชำระเงิน และภาค DePIN
ในภาค DeFi ที่ระบบนิเวศของ Solana ครอบงำ เหรียญ Meme และโปรโตคอลที่รองรับเหรียญ Meme มีส่วนแบ่งรายได้มากที่สุด โดยมีรายได้ต่อปีสูงถึง 509 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยภาค Telegram Bot ซึ่งมีรายได้ต่อปี 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ; Spot DEX อยู่ในอันดับที่สาม โดยมีรายได้ต่อปี 141 ล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่ารายได้ต่อเดือนของ DApps ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน Meme เพิ่มขึ้นจาก 600,000 เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมเป็น 183 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีอัตราการเติบโต 305 เท่า ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ปาฏิหาริย์ของอุตสาหกรรม”
นอกจากนี้ ต้องขอบคุณ pump.fun ทำให้ Raydium กลายเป็น ผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุด ของภาคส่วนนี้ ในเดือนพฤศจิกายน รายรับต่อเดือนของแพลตฟอร์มสูงถึง 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่า Orca และ Lifinity มาก ซึ่งเทียบเท่ากับ 8 เท่าของรายได้ต่อเดือนของ Orca 32 เท่าของรายได้ต่อเดือนของ Lifinity นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน อัตราส่วนของ FDV โทเค็น DEX ต่อรายได้ต่อเดือนของโปรโตคอลค่อยๆ มีเสถียรภาพ โดยค่อยๆ อยู่ในช่วง 85% ± 10%
ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีของโครงการ Raydium จึงซื้อคืน RAY จำนวน 5.4 ล้าน RAY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 28 ล้านดอลลาร์ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เดิมพัน
สถิติส่วนแบ่งรายได้ของภาคนิเวศวิทยาของโซลานา
DApps ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ Meme เป็นผู้นำ
DApps ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน Meme ได้เติบโตขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ
Raydium เป็นผู้นำในการติดตาม DEX
ผู้ถือโทเค็น RAY เพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกต์ Raydium Spillover
เส้นทางแบ่งย่อยที่มีศักยภาพไม่จำกัด: Telegram Bot กลายเป็นเครื่องจักรสร้างความมั่งคั่งในระบบนิเวศ
นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศสกุลเงิน Meme ที่เฟื่องฟูอีกด้วย Solana ยังได้จัดเตรียมพื้นที่การเติบโตสำหรับ Telegram Bots จำนวนมาก
ด้วยปริมาณธุรกรรม DEX ที่เพิ่มขึ้น รายได้โดยรวมของโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ Telegram Bot สูงถึง 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสองเท่าของรายได้รวมในเดือนตุลาคม คิดเป็น 4.5% ของส่วนแบ่งปริมาณธุรกรรม DEX และสัดส่วนนี้เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น BullX และ Trojan กลายเป็น DApps สองอันดับแรกในการติดตาม โดยมีรายได้ต่อเดือนเกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายรับรวมใกล้ถึง 60 ล้านเหรียญสหรัฐ
Telegram Bot กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดึงดูดเงินในเส้นทางที่ถูกแบ่งย่อย
แอปพลิเคชันขั้นสูง ของระบบนิเวศของโซลานา: JLP ของดาวพฤหัสบดีกลายเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุด
ในเดือนพฤศจิกายน รายรับจากโปรโตคอลเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากสัญญาถาวรของ Jupiter 75% ของค่าธรรมเนียมการจัดการถาวรจะถูกจัดสรรเพื่อเป็นรางวัลให้กับ JLP LP และอีก 25% ที่เหลือจะถูกส่งคืนให้กับโปรโตคอลของดาวพฤหัสบดี ดังนั้น JLP จึงกลายเป็นเป้าหมายการลงทุนยอดนิยมสำหรับการไหลเข้าของเงินทุน
สำหรับพันธมิตรที่ได้รวม Jupiter Swap API ไว้ รายได้โดยรวมของโปรโตคอลเพิ่มขึ้นเป็น 153 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดย Phantom Wallet อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีรายได้ต่อปี 91 ล้านดอลลาร์ Solflare อยู่ในอันดับที่สองด้วยรายได้ 31 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม Aggregation ขณะที่เบิร์ดอายตามหลังอย่างใกล้ชิด
รายได้ต่อเดือนของดาวพฤหัสบดีในปี 2024 โดยสรุป
สรุปรายได้ของพันธมิตร Jupiter Swap API
Phantom กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ภาคศักยภาพทางนิเวศวิทยาของโซลานา: การให้ยืม, NFT, การชำระเงิน, DePIN
ในเดือนพฤศจิกายน Kamino ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมชั้นนำในระบบนิเวศของ Solana ก็ทำผลงานได้ดีมากเช่นกัน
Metaplex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม NFT เชิงนิเวศน์ของ Solana เป็นผู้เล่นที่ ไม่ซับซ้อนจนแทบมองไม่เห็น เนื่องจากเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนที่สำคัญสำหรับโทเค็น เหรียญมีม และ NFT เกือบทั้งหมดบนเครือข่าย Solana จึงสร้างสถิติรายรับจากโปรโตคอลที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน สูงถึง 3.4 ล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนรายได้ของ FDV/โปรโตคอลก็ลดลงจาก 273 ในเดือนมกราคมเหลือ 113 ในเดือนพฤศจิกายน ความเสถียรในการดำเนินงานของโครงการดีขึ้นมาก และ บวม น้อยลงกว่าเดิม โทเค็น MPLX ครั้งหนึ่งเคยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในขณะที่มูลนิธิ Metaplex ประกาศเปิดตัวเครือข่าย Aura ในเดือนกันยายน
ในภาคการชำระเงิน หลายโครงการในระบบนิเวศของ Solana ดูเหมือนจะใกล้จะระเบิด ในบรรดาโครงการเหล่านั้น รายได้ต่อเดือนของบริษัท Helio ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินแบบเข้ารหัสเพิ่มขึ้นจาก 43,000 เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมเป็น 316,000 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า . โปรเจ็กต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% สำหรับการชำระเงินแต่ละครั้ง และผู้ถือ HelioX NFT จะได้รับส่วนลด 50% โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการเพียง 1% เท่านั้น
ในภาค DePIN โครงการชั้นนำของระบบนิเวศ Solana ส่วนใหญ่ได้แก่ Render Network, Nosana, Helium และ Hivemapper รายได้ต่อเดือนของทั้งสี่โครงการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม โดยมีรายได้รวมในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 669,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 446% เป็นที่น่าสังเกตว่าการคำนวณรายได้ที่นี่ขึ้นอยู่กับมูลค่าการทำลายของโทเค็น เช่น RENDER, HONEY และ NOS และใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
Kamino กลายเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมชั้นนำ
Metaplex FDV/อัตราส่วนรายได้ลดลงอย่างมาก
โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอยู่ในช่วงก่อนเกิดการระบาด
ภาค DePIN มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
สรุป: Solana ยังคง เดินด้วยขาข้างเดียว ในระยะสั้นและระยะกลาง และในระยะยาวก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจคริปโตของ Trump
ในระยะสั้นและระยะกลาง รายได้ส่วนใหญ่ของระบบนิเวศ Solana ยังอยู่ในกลุ่มสกุลเงิน DeFi และ Meme เส้นทาง DePIN ซึ่งมีความหวังสูงมาโดยตลอดจากมูลนิธิ Solana และชุมชน Solana ยังไม่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ แม้ว่าโทรศัพท์มือถือ SAGA จะเป็น จุดเริ่มต้นแห่งความฝัน ก็ตาม ; โครงการแลกเปลี่ยน Stablecoin ที่ก่อตั้งขึ้นอย่าง Perena คาดว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่สถานะปัจจุบัน แต่ก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการดึงดูดสภาพคล่องมากขึ้น
ในระยะยาว การพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศของ Solana ยังคงต้องอาศัยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้ารหัสลับที่ Trump เปิดตัวหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้มีเงินทุน เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผสมผสานกันเพื่อให้บรรลุสถานการณ์แบบ win-win ในด้าน ระบบนิเวศ มูลค่าตลาดโทเค็น และราคาโทเค็น
