ผู้แต่ง: Saige (@EvanCrypto 17)
หลังจากทำงานหนักมาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง นี่คือชุดข้อมูลที่ต้องดูสำหรับผู้เล่น Web3
ในบรรดา VC มากมายใน Web3:
VC รายใดมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด?
โครงการใดที่ VC ลงทุนมีผลตอบแทนสูงที่สุด?
VC ใดจะคุ้มค่ากว่าสำหรับผู้เล่นทั่วไปที่จะลงทุนร่วมกันในช่วงเริ่มต้น?
ฉันควรเลือกโครงการไหน?
VC ในและต่างประเทศมีอะไรบ้าง?
โครงการที่ VC ต่างชาติลงทุนจะมีศักยภาพมากกว่าหรือไม่?
ประเด็นต่อไปนี้คือสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยกังวลมากที่สุด และเป็นสิ่งที่ผู้เล่นในตลาดหลัก (พรรคเหมาเหมา) ต้องการให้ความสนใจมากที่สุดเช่นกัน
ในบทความนี้ เราใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สุดเพื่อเผยคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ทีละข้อ
ข้อมูลทั้งหมดมาจากการเปิดเผยข้อมูลทางออนไลน์ เราได้คัดกรอง VC ทั้งหมด 65 ราย รวมถึง VC ต่างประเทศ 23 ราย VC ในประเทศ 34 ราย และ VC ในเครือตลาดหลักทรัพย์ 8 ราย
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน VC คือการที่โทเค็นนั้นปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลัก
แม้ว่าเราจะรู้ว่าบางโครงการสามารถสร้างรายได้ได้โดยไม่ต้องออกโทเค็น แต่นี่ไม่ใช่เกมที่ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้
ดังนั้นเราจึงให้มิติต่อไปนี้เพื่อการตัดสิน:
ปริมาณ:
รวมการลงทุน VC
จำนวนเหรียญที่ออกโดยโครงการ
จำนวนโครงการที่จดทะเบียนใน Binance
จำนวนโครงการของ OKX
จำนวนโครงการบน Coinbase
อัตราความสำเร็จในการลงรายการ:
อัตราการลงรายการโครงการบน Binance = จำนวนโครงการที่ลงรายการบน Binance / จำนวนการลงทุนทั้งหมด
อัตราการจดทะเบียนโครงการบน OKX = จำนวนโครงการที่จดทะเบียนบน OKX / จำนวนการลงทุนทั้งหมด
อัตราการลงรายการโครงการบน Coinbase = จำนวนโครงการที่ลงรายการบน Coinbase / จำนวนการลงทุนทั้งหมด
เงื่อนไขการตัดสิน:
คะแนนรวม = 2 * อัตราการลงรายการ Binance + 1 * อัตราการลงรายการ EURUSD + 1 * อัตราการลงรายการ Coinbase
Binance มีปริมาณมากที่สุด ดังนั้นน้ำหนักจึงอยู่ที่ 2
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (ROI) = 15 * อัตราการลงรายการ Binance + 10 * อัตราการลงรายการ EUR/USD + 10 * อัตราการลงรายการ Coinbase
ROI ขึ้นอยู่กับสมมติฐานผลกำไรเฉลี่ย ซึ่งการลงทุนเริ่มต้นอาจอยู่ที่ 15 เท่าใน Binance, 10 เท่าใน OY และ 10 เท่าใน Coinbase โดยแต่ละโครงการจะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงใช้ค่าเฉลี่ยที่นี่
บทสรุปก่อน
เราแบ่ง VC ออกเป็น 5 ระดับตามความแตกต่างของคะแนนรวม ได้แก่ T0, T1, T2, T3 และ T4 ยิ่งอันดับสูงขึ้น VC ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น การติดตาม VC เหล่านี้และทุ่มเทพลังงานให้กับตลาดหลักจะคุ้มค่ากว่าสำหรับเรา
ระดับ VC:
T0 VCs ได้แก่ YZi Labs (เดิมชื่อ Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures และ Bain Capital
VC ระดับ 1 ได้แก่ Multicoin, Pantera, 1Coinfirmation, Smrti Lab และ Zonff Partners
T2 VCs ได้แก่ Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures และ CoinFund
T3 VCs ได้แก่ Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures เป็นต้น
T4 VCs ได้แก่ Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital เป็นต้น
อันดับผลผลิตและรายได้ของ VC ในภูมิภาค:
VC ต่างประเทศ > VC ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ > VC ในประเทศ
T 0 ระดับ VC
VC ระดับ T0 ได้แก่ YZi Labs (เดิมชื่อ Binance Labs), Continue Captial, IOSG Ventures และ Bain Capital
คะแนนรวมอยู่ที่ >1 และ ROI เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 ถึง 12 หากเราทุ่มเทพลังงานให้กับโครงการที่ VC ลงทุนในช่วงเริ่มต้น เราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ โอกาสทำกำไรจากเหรียญ A 7 หรือ A 8 เพียงหนึ่งเหรียญนั้นสูงมาก
ข้อมูลรายละเอียดแสดงดังรูป:
T1 ระดับ VC
VC ระดับ T1 ได้แก่ Multicoin, Pantera, 1Co nfirmation, Smrti Lab และ Zonff Partners
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.7 - 1 และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6 - 7.5 เราทุ่มเทความพยายามให้กับโครงการที่ VC ลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ และผลตอบแทนก็ดีมาก คะแนน 6.5 ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากเช่นกัน
ข้อมูลรายละเอียดแสดงดังรูป:
T2 ระดับ VC
VC ระดับ T2 ได้แก่ Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures และ CoinFund
คะแนนโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.7 และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4 - 6 เราทุ่มเทความพยายามให้กับโครงการที่ VC ลงทุนในช่วงเริ่มต้น ผลตอบแทนนั้นค่อนข้างไม่แน่นอน แต่อาจมีโอกาสหากเราลองดู
ข้อมูลรายละเอียดแสดงดังรูป:
ระดับ T3 VC
VC ระดับ T3 ได้แก่ Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures เป็นต้น
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0.3 - 0.5 และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.5 - 4.5 เราทุ่มเทพลังงานให้กับโครงการลงทุน VC ในระยะเริ่มต้น แต่รายได้ค่อนข้างไม่แน่นอนและอัตราผลตอบแทนไม่สูง
ข้อมูลรายละเอียดแสดงดังรูป:
T4 ระดับ VC
VC ระดับ T4 ได้แก่ Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital เป็นต้น
คะแนนโดยรวมอยู่ระหว่าง 0 - 0.3 สำหรับ ROI เฉลี่ย และ 0 - 2.5 สำหรับ ROI เฉลี่ย เราทุ่มเทพลังงานให้กับโครงการที่ VC ลงทุนในช่วงเริ่มต้น แต่ผลตอบแทนนั้นไม่ค่อยดีนัก และโอกาสที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีน้อย
ข้อมูลรายละเอียดแสดงดังรูป:
รวมไข่อีสเตอร์
Binance และ OUYI มีโอกาสสูงกว่าที่จะลงทุนในโครงการของตัวเอง
โอกาสที่ Coinbase จะลงทุนในโครงการจาก “Big Three” ก็มีอยู่ประมาณเท่าๆ กัน
สรุปแล้ว
จากข้อมูลพบว่า VC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ เช่น a16z, Coinbase, Dragonfly, Polychain ฯลฯ นั้น แท้จริงแล้วไม่มีมูลค่าอ้างอิงสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเลย
“สัญลักษณ์ VC” ที่ใช้ในบางโครงการอาจเป็นกับดักสำหรับผู้เล่นทั่วไป
อันที่จริงแล้ว ในการวิเคราะห์ของเรา โครงการที่ VCs เข้าร่วมในระดับ T0 และ T1 คือโครงการที่เราควรให้ความสนใจและลงทุนอย่างแท้จริง
ผลผลิตของการลงทุน VC ต่างประเทศสูงกว่าการลงทุน VC ในประเทศ และผลผลิตของการลงทุน VC ภายใต้อันดับการแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่างทั้งสองแห่ง
เมื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนเริ่มต้นหรือไม่ เราจะพิจารณาระดับของ VC ที่เข้าร่วมโครงการและตัดสินใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับเราในการเข้าสู่ตลาดหลัก
บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะอัตราผลผลิตของผู้เล่นทั่วไปที่ติดตามการลงทุน VC และจัดอันดับตามความเหมาะสม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งโดยรวมและด้านอื่น ๆ ของบริษัทและแบรนด์ที่ VC เป็นตัวแทน!
