Tổng quan
Tổng quan
Tài chính phi tập trung (DeFi) sẽ bùng nổ vào năm 2020-2021 và giá trị của DeFi chủ yếu được gửi vào DEX. Theo dữ liệu mới nhất từ defillama, tính đến tháng 4 năm 2022, tổng giá trị khóa của thị trường DeFi là 209,52 tỷ USD, tăng gần 290% so với tháng 4 năm ngoái. Về mặt dữ liệu, xu hướng của toàn bộ ngành DEX là đi lên, nhưng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch vẫn tồn tại.
tiêu đề cấp đầu tiên
Astroport
Địa chỉ trang web: https://astroport.fi/en
Astroport được ươm tạo bởi IDEO CoLab Ventures và hợp tác chặt chẽ với Terraform Labs, nhằm mục đích trở thành nhà tạo thị trường tự động (AMM) thế hệ tiếp theo của Terra, hỗ trợ phát hành và trao đổi tài sản ứng dụng trên chuỗi Terra.
tiêu đề phụ
nhóm chủ lực
Astroport được xây dựng và phát triển trực tiếp bởi Terraform Labs (các nhà phát triển Terraform). Evan Kereiakes, Do Kwon, Marco Di Maggio và Nicholas Platias là một trong những nhân vật cốt lõi của Terraform Labs.
Mô hình kinh tế
Mô hình kinh tế
$ASTRO
Nhiều giao thức DeFi chỉ định quyền quản trị cho các nhà cung cấp thanh khoản AMM và Astroport sở hữu mã thông báo quản trị $ASTRO, được phân phối cho các LP thông qua khai thác thanh khoản. Nguồn cung tối đa là 1 tỷ và nguồn cung lưu thông là 120 triệu chiếc, được phân phối như trong hình bên dưới:
Phân phối mã thông báo được thiết kế theo cách mà cộng đồng Terra có tiếng nói. Sau khi khóa, cộng đồng sẽ có 110 triệu ASTRO (11% tổng nguồn cung) và 49% nguồn cung khác sẽ được phân bổ cho Astroport LP trong hơn 69 năm. 10% nguồn cung được dành cho Astral Assembly (hay còn gọi là Astroport DAO). Phần còn lại được phân bổ cho các nhà xây dựng Astroport với thời hạn khóa 3 năm.
Có ba mã thông báo trên Astroport, đó là ASTRO, xASTRO, vxASTRO
ASTRO——Người dùng LP có thể có được ASTRO bằng cách cung cấp tính thanh khoản và chỉ có quyền quản trị.
xASTRO - Có được bằng cách khóa ASTRO, giữ nó để chia sẻ phí giao dịch, tương tự như xSUSHI của Sushiswap.
vxASTR - Nhận được bằng cách khóa xASTRO, có thể được sử dụng để tăng phần thưởng đóng góp thanh khoản trong tương lai, giống như VeCRV trong Curve.
Lợi ích dự án
Hỗ trợ đa nhóm
Astroport hỗ trợ các loại nhóm khác nhau - cho phép AMM thích ứng với các thị trường mã thông báo khác nhau. Và số lượng mã thông báo và nhóm chúng chảy vào sẽ được xác định bởi những người đặt cược ASTRO trong giao thức (tức là các thành viên của Hội đồng Astral).
thanh khoản tập trung
chuỗi chéo
chuỗi chéo
tiêu đề phụ
trạng thái thỏa thuận
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, Astroport trở thành DEX xếp hạng thứ hai trên thế giới với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 569 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trung bình của thỏa thuận trong tháng 3 là 240 triệu đô la Mỹ. Đây là mức tăng 54% so với tháng Hai, với tổng giá trị bị khóa (TVL) của Astroport hiện ở mức 1,5 tỷ USD, tăng 33% so với tháng Hai.
Tóm tắt dự án
Kể từ đầu năm nay, Token bản địa sinh thái của Terra LUNA đã đạt được sự tăng trưởng bùng nổ. Hệ sinh thái Terra đã bắt đầu hình thành. Nền tảng đầu tư phi tập trung Mirror và dự án cho vay lãi suất cố định Anchor trong hệ sinh thái của nó đã đạt được sự phát triển tốt. Astroport đã duy trì mức tăng trưởng tốt về TVL kể từ khi ra mắt, nó tích hợp thuật toán tốt nhất, có thể cải thiện hiệu quả giao dịch rất tốt. Đồng thời, giao diện người dùng tuyệt vời làm cho số tiền bị khóa, tỷ lệ lợi nhuận, số tiền thu nhập và mức độ rủi ro rõ ràng trong nháy mắt.
tiêu đề cấp đầu tiên
EdgeSwap
Địa chỉ trang web: https://www.edgeswap.io/
EdgeSwap là một giao thức giao dịch lớp 2 dựa trên Ethereum, cung cấp các dịch vụ giao dịch hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí cho thị trường. Đồng thời, tài sản và quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ bằng cách áp dụng công nghệ ZK Rollup.
nhóm chủ lực
Mô hình kinh tế
Mô hình kinh tế
Mã thông báo gốc của EdgeSwap là EGS, với tổng số 1 tỷ đơn vị, phân phối cụ thể như sau:
Tình huống trao quyền mã thông báo không xác định và không thể truy vấn tình huống cụ thể.
Lợi ích dự án
EdgeSwap cải thiện trên Bản tổng hợp ZK:
Hệ thống thanh toán được xây dựng trên Ethereum lớp 2, với xác nhận cấp hai và 0 phí Gas.
Việc rút tiền có thể được thực hiện trong vài phút thông qua ZK Rollup - tốc độ chuyển tiền từ Lớp 2 sang Lớp 1 gấp 3-5 lần so với các giải pháp truyền thống, giảm 98% chi phí gas.
Bạn có thể đặt cược và kiếm phần thưởng trên Lớp 2 bằng cách tối ưu hóa vòng lặp môi trường thực thi.
Khi Lớp 2 không thành công, người dùng có thể lấy dữ liệu từ các bản ghi giao dịch của hợp đồng để khôi phục cây trạng thái Lớp 2 và có thể tạo chứng chỉ để lấy tiền.
trạng thái thỏa thuận
Theo dữ liệu của trang web chính thức, kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2022, quỹ thanh khoản có 300 triệu đô la Mỹ, nhưng điều đáng chú ý là lưu lượng và khối lượng giao dịch trong 24 giờ không cao và đang ở mức thấp. Dữ liệu TVL không chính xác và giao thức đang ở giai đoạn thử nghiệm.
Ở giai đoạn này, mạng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai và chế độ thực thi và bỏ phiếu của mạng chính TGE đang được chuẩn bị và cơ chế ghi của cầu NFT sẽ được cải thiện trong quý tới.
Tóm tắt dự án
tiêu đề cấp đầu tiên
CoW Protocol
Địa chỉ trang web: https://cow.fi/
Giao thức CoW là một giao thức giao dịch hoàn toàn không được phép sử dụng đấu giá theo lô làm cơ chế khám phá giá của nó. Ngoài việc tận dụng tất cả tính thanh khoản có sẵn trên chuỗi khi cần, giao thức CoW cũng cho phép đấu giá theo lô để tối đa hóa tính thanh khoản thông qua khớp nhu cầu (CoW). Phiên đấu giá theo lô được giao thức điều hành liên tục vì những người giải chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp tốt nhất cho lô đang cạnh tranh để giải nó. Người giải quyết thắng lợi sẽ là người tối đa hóa thặng dư của nhà giao dịch bằng cách có CoW tốt nhất, tìm nguồn thanh khoản tốt nhất hoặc kết hợp cả hai trong một giải pháp duy nhất.
nhóm chủ lực
Mô hình kinh tế
Mô hình kinh tế
Mã thông báo quản trị gốc của Giao thức CoW là $COW với tổng nguồn cung là 1.000.000.000 (1 tỷ)
Mã thông báo COW sẽ cung cấp cho chủ sở hữu quyền biểu quyết trong CowDAO. Mục đích chính của CoWDAO là quản lý các thành phần cơ sở hạ tầng cơ bản của hệ sinh thái giao thức CoW, bao gồm:
Hệ thống tham số toán học
CowDAO sẽ xử lý tất cả các tham số hệ thống, chẳng hạn như hàm mục tiêu để chấm điểm giải pháp và các điều kiện cắt tỉa bộ giải.
Khazanah và doanh thu thỏa thuận
lời hứa
lời hứa
Những người giải quyết giao thức CoW được khuyến khích cạnh tranh để cung cấp giải pháp tốt nhất bằng cách nắm bắt giá trị tham gia. Điều này có thể đến dưới dạng phí giao dịch, phần thưởng mã thông báo giải pháp hoặc cả hai. Người giải có thể cần đặt cược COW để tham gia gửi giải pháp. Người dùng giao thức CoW sẽ có thể khóa mã thông báo COW để được giảm phí giao dịch. Điều này cung cấp một tiện ích hữu hình cho mã thông báo tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các giao dịch CoW.
Phí và ưu đãi
Các nhà giao dịch, người giải quyết, giao diện người dùng, nhà phát triển và những người tham gia hệ sinh thái khác phải luôn được khuyến khích đủ để tiếp tục đóng góp và duy trì một hệ sinh thái vững mạnh. Các ưu đãi có thể đến dưới dạng phần thưởng giải pháp số lượng lớn, ưu đãi cho nhà giao dịch, trợ cấp hệ sinh thái, v.v.
Lợi ích dự án
Phù hợp với nhu cầu (CoWs) là khía cạnh sáng tạo nhất của dự án. CoW là một dàn xếp chia sẻ tính thanh khoản giữa tất cả các lệnh với các lệnh giới hạn khớp. Giao thức CoW không phải là AMM hay CLOB, nhưng sử dụng đấu giá theo lô làm cơ chế cốt lõi để tạo điều kiện thuận lợi cho CoW. Sử dụng đấu giá theo đợt có thể dẫn đến mức giá tốt hơn cho các nhà giao dịch cá nhân và tiết kiệm đáng kể phí tối ưu hóa gas và phí nhà cung cấp thanh khoản. Ngoài ra, CoW không yêu cầu quyền truy cập vào tính thanh khoản trên chuỗi do giá thanh lý thống nhất của đấu giá theo lô và giao thức CoW có thể cung cấp cho người dùng mức độ bảo vệ MEV mà bất kỳ giao thức nào khác không thể đạt được.
Giao thức CoW có nhiều lợi ích cả về mặt kỹ thuật và chức năng:
Trình tổng hợp Meta DEX hoàn toàn không được phép
Tạo điều kiện đấu giá hàng loạt với giá thanh lý thống nhất hợp lý
Các giao dịch được bảo vệ bởi các loại MEV khác nhau, chẳng hạn như các cuộc tấn công bánh sandwich
Tối đa hóa tính thanh khoản và có quyền truy cập vào tất cả thanh khoản trên chuỗi
Giải quyết công bằng, phi tập trung, trong đó một cuộc cạnh tranh mở để khớp lệnh thay thế một nhà điều hành trung tâm hoặc nhà tạo lập thị trường chức năng cố định
trạng thái thỏa thuận
Vào ngày 12 tháng 2, đợt airdrop mã thông báo vCOW sẽ kéo dài trong hai tuần. Các mã thông báo nhận được sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 4 năm. Những người nắm giữ vCOW có thể tham gia quản trị CoWDAO để hướng dẫn sự phát triển và định hướng cho hệ sinh thái của nó.
Vào ngày 29 tháng 3, nhóm quản lý giao thức CoWSwap CoWDAO đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ 23 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu là 1kx và Delphi Ventures. Kinh phí sẽ được sử dụng để phát triển hệ sinh thái giao thức CoW, thuê thêm thành viên nhóm, thúc đẩy việc mở rộng dự án sang các chuỗi mới nơi cần bảo vệ MEV nhất và mở rộng chiến dịch tiếp thị của giao thức.
Tóm tắt dự án
Những gì Giao thức CoW đã làm đã giải quyết được một số vấn đề của cơ chế AMM hiện tại ở một mức độ nhất định, ngoài việc giảm các cuộc tấn công MEV, nó còn giảm phí Gas và cải thiện khả năng khớp giao dịch của người dùng. Các nhà đầu tư hình dung giao thức CoW là lớp thanh toán cốt lõi cho các giao dịch phi tập trung trên Web3. Thông qua đấu giá theo đợt của Giao thức CoW, các nhà giao dịch có thể nhận được mức giá tốt hơn đáng kể thông qua các giao dịch P2P, chia sẻ chi phí thực hiện với nhau và tránh bị các bên thứ ba trục lợi khai thác giá trị.
tiêu đề cấp đầu tiên
MAD Bucks
Địa chỉ trang web: https://mm.finance/
MM Finance là AMM và DEX đầu tiên trên chuỗi Cronos. Nó cung cấp giảm giá phí thông qua khai thác thương mại. Nó không chỉ có phí giao dịch thấp nhất (0,17%) trên chuỗi, mà còn là người đầu tiên có thanh khoản trong giao thức (POL ) Được giới thiệu vào DEX, kiếm phần thưởng mã thông báo $MMF với lãi suất cao và APY.
nhóm chủ lực
Mô hình kinh tế
Mô hình kinh tế
MMF là mã thông báo cốt lõi cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái MM Finance và mã thông báo tiện ích với tổng nguồn cung là 500.000.000 đơn vị
đổi mới dự án
Trước hết, MMF (trước đây gọi là Croswap) là AMM và DEX đầu tiên trên chuỗi Cronos, sau đó được Mad Meerkat mua lại và đổi tên thành MM.Finance. Tính năng của Dex này là cung cấp các khoản giảm phí thông qua khai thác thương mại và phí xử lý của nó thấp hơn gần 100 lần so với Ethereum.
MMF là dự án đầu tiên đưa thanh khoản thuộc sở hữu của giao thức (POL) vào hệ sinh thái trên Cronos, bản thân giao thức có thể lấy thanh khoản và kiểm soát
Phí giao dịch thấp nhất trên Chuỗi Cronos ở mức 0,17%. Và 0,05% được sử dụng để mua lại MMF, 0,1% được sử dụng để quay trở lại nhóm thanh khoản như một phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản và 0,02% được sử dụng để mua trái phiếu kho bạc MMF
Sự kết hợp giữa MMF và phí mua lại LP có thể đảm bảo rằng khối lượng giao dịch của nền tảng sẽ mở rộng, gây ra tình trạng giảm lưu thông MMF và khiến giá tăng theo thời gian, đồng thời sẽ có đủ thanh khoản để hỗ trợ nó ngay cả trong thị trường giá xuống.
Có công cụ tối đa hóa hỗn hợp tự động - Vaults, đặt cược vào MMOptimizer Maximizer Vault sẽ giúp đạt được (3,3) và đôi bên cùng có lợi cho mọi người trong hệ sinh thái.
trạng thái thỏa thuận
Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, tổng khối lượng khóa của dự án MMF đã đạt 1,63 tỷ và giá trị thị trường lưu thông là hơn 200 triệu đô la Mỹ, mặc dù vẫn còn một khoảng cách lớn so với Dex hàng đầu, so sánh theo chiều dọc của nó đã tăng 48,5% so với tháng trước Tổng số tiền đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng. Số lượng mã thông báo lưu thông hiện tại là 196 triệu và tổng số mã thông báo bị hủy là 9 triệu mã thông báo và một số lượng đáng kể mã thông báo đã bị khóa. Theo dữ liệu của Defilama, tổng khối lượng khóa của chuỗi công khai Cronos Defi đứng thứ chín trong số tất cả các chuỗi công khai, với tổng khối lượng cam kết là 3,1 tỷ đô la và MMF chiếm 50% giá trị của nó, đi đầu trong việc cải cách chuỗi công khai, theo sau bởi VVS tài chính.
Tóm tắt dự án
MMF có của riêng mìnhMongoose NFT ,Giá phát hành là 399CRO, đến ngày 14/04/2022 giá sàn là 8887CRO, tăng khoảng 20 lần. Một NFT duy nhất có thể thêm 3% vào tỷ lệ khai thác hàng năm của trang trại và một nhóm trang trại duy nhất có một địa chỉ duy nhất có thể thêm tối đa 3 NFT, tức là tỷ lệ khai thác hàng năm +9%. Nhóm cũng đã phát hành NFT tương tự trên chuỗi công khai ETH trước đó---Mad Meerkat, giá sàn hiện tại là 6,29Eth.
so sánh ngang
so sánh ngang
tóm tắt
tóm tắt
Theo dữ liệu từ DeFi Llama, tổng giá trị bị khóa trong DeFi cho đến nay là khoảng 210 tỷ USD. Con số này giảm nhẹ so với mức 255 tỷ USD vào cuối năm 2021, nhưng vẫn chiếm phần lớn thị trường. Đối với các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), khối lượng giao dịch hàng tháng hiện ở mức khoảng 70 tỷ đô la, giảm từ hơn 100 tỷ đô la vào cuối năm 2021.
Nhìn bề ngoài, DeFi dường như đã bước vào giai đoạn giảm nhiệt. Nhưng một số chỉ số DeFi chính, chẳng hạn như tổng giá trị bị khóa trong tất cả các giao thức DeFi hoặc khối lượng giao dịch của DEX, không cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh, vì chúng luôn liên quan đến điều kiện thị trường hiện tại. Giải pháp khả năng mở rộng L2 rõ ràng là một bước phát triển lớn có thể tối ưu hóa việc sử dụng DeFi bằng cách giảm chi phí và tăng tốc độ, đồng thời có nhiều công nghệ mới đang được thử nghiệm và xây dựng. Trên cơ sở này, DEX sẽ ngày càng trở nên thuận tiện hơn, các vấn đề về trượt giá và phí xử lý sẽ được giải quyết, đồng thời các giao dịch xuyên chuỗi sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.
Mặc dù thị trường hiện tại đang trong giai đoạn giảm nhiệt, nhưng các nhà phát triển dài hạn sẽ tiếp tục tạo ra giá trị và đưa ra những ý tưởng mới để cung cấp chất dinh dưỡng cho chu kỳ thị trường tiếp theo. Hơn nữa, người dùng trong tương lai không chỉ phải là người sử dụng sản phẩm mà còn là người tạo ra sản phẩm và xu hướng phân cấp chung sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Do đó, thu được lợi ích lớn nhất khi sự chú ý cuối cùng cũng quay trở lại DeFi.
Twitter: https://twitter.com/D_TigerResearch
Discord: https://discord.gg/CZCM7WesKS
