danh hiệu cấp một
1. Bối cảnh
Trước hết, với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp blockchain, nhiều dạng chuỗi khác nhau đã xuất hiện như Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, chuỗi bên, Rollups, v.v. Có chuỗi đẳng hình và chuỗi không đồng nhất. Trên blockchain, nó được chia thành nhiều giao thức khác nhau.
Các chuỗi khối khác nhau và các giao thức khác nhau này chia thế giới chuỗi khối thành các hòn đảo thông tin. Một số lượng lớn tài sản mã hóa được phân phối trên các chuỗi khác nhau và các giao thức khác nhau này, điều này chắc chắn làm giảm hiệu quả sử dụng tiền.
Sự xuất hiện của các cầu nối chuỗi chéo có thể xây dựng cầu nối giữa các chuỗi khác nhau này và kết nối tài sản trên chuỗi này với các chuỗi khối khác.
Ví dụ: sự xuất hiện của cầu nối chuỗi chéo cơ sở mạng hai lớp do Coinbase triển khai có thể kết nối các tài sản được mã hóa trên các chuỗi khác với mạng Base và người dùng có thể tận hưởng một số cổ tức sớm của chuỗi Base. được kết nối với các blockchain khác.
Sự xuất hiện của các cầu nối chuỗi đã cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.
Ngoài ra, trong quá trình cầu nối chuỗi chéo, thường có các vấn đề như bảo mật thấp, chi phí cao và tốc độ chuỗi chéo chậm. Chính trong bối cảnh đó mà Stargate đã xuất hiện.
danh hiệu cấp một
2. Tổng quan về giao thức Stargate
Stargate Finance là một giao thức cầu nối chuỗi chéo đa chuỗi dựa trên LayerZero. Nó được LayerZero Labs tạo ra vào tháng 3 năm 2022. Đây cũng là DApp đầu tiên dựa trên giao thức LayerZero. Đây là một loại chuyển giao tài sản giữa nhiều chuỗi khối. .
Vì Stargate là một giao thức chuỗi chéo được xây dựng trên LayerZero nên khi nói đến Stargate, chúng ta cần bắt đầu với LayerZero.
tiêu đề phụ
Lớp 0 là gì
LayerZero là một giao thức tương tác Omnichain. LayerZero đã xây dựng một mô hình nút siêu nhẹ mới để cung cấp cơ sở hạ tầng an toàn và đáng tin cậy cho các giao thức chuỗi chéo khác nhau.
LayerZero không phải là một chuỗi công khai hay một hệ sinh thái ứng dụng mà là một giao thức cấp thấp hơn. Vị trí của LayerZero tương tự như giao thức TCP ở lớp truyền tải trên Internet. Nhiều DApp khác nhau có thể được xây dựng trên giao thức này.
tiêu đề phụ
Đầu tiên chúng ta hiểu sự khác biệt giữa nút đầy đủ, nút nhẹ và nút siêu nhẹ.
Nút đầy đủ:Nút đầy đủ:
Các nút đồng bộ hóa tất cả dữ liệu blockchain lưu trữ cả tiêu đề khối và thông tin giao dịch cụ thể.Nút nhẹ:
Chỉ một phần nhỏ dữ liệu blockchain được lưu trữ, chẳng hạn như tiêu đề khối và một số thông tin khác, còn thông tin giao dịch cụ thể trong khối không được lưu trữ.Nút siêu nhẹ:
Thay vì giữ lại tất cả các tiêu đề khối, các tiêu đề khối phát trực tuyến được truyền theo yêu cầu thông qua oracle để đồng bộ hóa hiệu quả hơn các thực thể ngoài chuỗi nhằm đạt được trạng thái mong muốn.
Khả năng tương tác toàn chuỗi của Layerzero đạt được bằng cách triển khai Điểm cuối (máy khách) trên mỗi chuỗi. Điểm cuối sẽ chạy một nút siêu nhẹ (ULN, nút Siêu nhẹ), sau đó sử dụng Oracle (máy oracle) để Truyền các tiêu đề khối chứa chéo -thông tin chuỗi (thay vì truyền tất cả các tiêu đề khối để giảm chi phí), sau đó truyền bằng chứng giao dịch (Proof information) thông qua Relayers (rơle) và cả hai xác minh lẫn nhau để đảm bảo thông tin xuyên chuỗi là chính xác.
Hình bên dưới hiển thị luồng ứng dụng người dùng (UA, Ứng dụng người dùng) trên Chuỗi A gửi tin nhắn đến ứng dụng người dùng trên Chuỗi B thông qua LayerZero.
Dựa trên LayerZero, khả năng tương tác toàn chuỗi có thể chạy qua nhiều hoạt động kinh doanh mà trước đây không dễ đạt được, chẳng hạn như cầu nối chuỗi chéo toàn chuỗi, giao dịch chuỗi chéo, cho vay chuỗi chéo, v.v. và Stargate là cầu nối chuỗi chéo chính thức do LayerZero ra mắt, cũng dựa trên LayerZero. DApp đầu tiên của giao thức được nhóm LayerZero gọi là sản phẩm đầu tiên giải quyết được bộ ba cầu nối.
danh hiệu cấp một
3. Stargate đạt được chuỗi chéo như thế nào
Như chúng ta đã biết, có một lý thuyết “tam giác bất khả thi” trong chuỗi công khai, đề cập đến mức độ phân cấp, bảo mật và khả năng mở rộng, và chuỗi công khai chỉ có thể đáp ứng được hai trong số đó cùng một lúc.
Ví dụ, đối với Bitcoin, mức độ phân cấp và bảo mật của nó tương đối cao, nhưng khả năng mở rộng lại kém. Đối với nhiều chuỗi công khai, mặc dù khả năng mở rộng và bảo mật đã được cải thiện nhưng nó vẫn phải hy sinh tính phân cấp.
Vấn đề nan giải tam giác bất khả thi trong lĩnh vực chuỗi công cộng có thể được giải quyết bằng chuỗi công khai mô-đun.
Tương tự, cũng có lý thuyết “tam giác bất khả thi” trong lĩnh vực chuỗi chéo, đó là:
Tính cuối cùng được đảm bảo ngay lập tức;
Thanh khoản thống nhất;
Tài sản gốc).
Nói cách khác, trong hầu hết các cầu nối chuỗi chéo, có thể đạt được nhiều nhất một hoặc hai trong số chúng cùng một lúc, và không phải cả ba đều có thể đạt được tốt nhất.
Tuy nhiên, cầu nối chuỗi chéo Stargate được xây dựng trên giao thức LayerZero có thể đáp ứng đồng thời ba đặc điểm của cầu nối chuỗi chéo, tức là nó có thể đảm bảo tính hữu hạn ngay lập tức, hiện thực hóa tính thanh khoản thống nhất và hỗ trợ tài sản gốc.
Trong một số cầu nối chuỗi chéo phổ biến, hầu hết chúng đều sử dụng phương pháp khóa + đúc + hủy, nghĩa là tài sản được khóa trong chuỗi nguồn trước và tài sản tổng hợp được tạo ra trong chuỗi mục tiêu và tài sản cần được chuyển sang Khi quay trở lại chuỗi nguồn, cần phải tiêu hủy các tài sản tổng hợp đã được đúc trước đó và sau đó đổi lại các mã thông báo ban đầu, điều này không thực sự đạt được tính hữu hạn ngay lập tức.
Stargate đã phát triển một thuật toán cân bằng tài nguyên mới giúp thống nhất tính thanh khoản gốc trên tất cả các chuỗi khối đồng thời cung cấp tính cuối cùng được đảm bảo ngay lập tức.
Stargate áp dụng chương trình [Hoán đổi thanh khoản] trong chuỗi chéo tài sản. Không giống như hầu hết các cầu nối chuỗi chéo thiết lập nhóm thanh khoản độc lập cho các mạng cụ thể, Stargate sử dụng nhóm thanh khoản thống nhất để hỗ trợ các hoạt động xuyên chuỗi tài sản.
Nói cách khác, Stargate có thể thực hiện quản lý nhóm thanh khoản thống nhất và mỗi chuỗi cũng có thể truy cập thanh khoản trên các chuỗi khác.
Ví dụ: nếu có nhóm thanh khoản USDT trên chuỗi A, thì các giao dịch liên quan đến USDT do các chuỗi khác thực hiện có thể vay và trả lại tính thanh khoản USDT của chuỗi A, để thuật toán duy trì tính thanh khoản khi cân bằng khối lượng giao dịch không cân bằng, do đó rằng hiệu quả sử dụng vốn có thể được nâng cao.
Tuy nhiên, khi nhiều chuỗi chia sẻ nhóm thanh khoản, họ sẽ phải đối mặt với vấn đề giao dịch không thành công do độ sâu thanh khoản không đủ, bởi vì khi nhiều chuỗi chia sẻ nhóm thanh khoản, số lượng người dùng và số lượng người dùng song song sẽ tăng lên tương ứng, do đó làm giảm tính thanh khoản trong nhóm đã bị phá hủy, dẫn đến sự thất bại của một số giao dịch chuỗi chéo.
Ví dụ: chuỗi A có thanh khoản 100 USDT, chuỗi B yêu cầu thanh khoản 60 USDT và chuỗi C yêu cầu thanh khoản 50 USDT, tổng thanh khoản USDT của chuỗi B và chuỗi C vượt quá thanh khoản USDT của tổng chuỗi A, thì tổng yêu cầu chuỗi chéo của một trong các chuỗi sẽ không thành công.
Để đạt được mục tiêu này, Stargate đã giới thiệu một bộ thuật toán cân bằng tài nguyên để giải quyết các vấn đề trên. Stargate chia nhóm thanh khoản trên mỗi chuỗi thành nhiều khoảng để quản lý theo các chuỗi khối khác nhau, còn được gọi là phân vùng mềm.
Ví dụ: 100 USDT trên chuỗi A được chia nhẹ thành 50 USDT trên chuỗi B và 50 USDT trên chuỗi C.
Để làm cho thanh khoản có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu chuỗi chéo, giao thức cho phép vay và trả lại thanh khoản giữa các chuỗi khác nhau, để thuật toán có thể duy trì sự cân bằng thanh khoản khi khối lượng giao dịch không cân bằng.
Khi nhận được yêu cầu chuỗi chéo, thuật toán cân bằng tài nguyên sẽ xem xét tính thanh khoản của từng khoảng thời gian và chia tài sản do người dùng gửi thành các khoảng không đủ thanh khoản để bổ sung, từ đó tránh được lỗi giao dịch do cạn kiệt thanh khoản.
Nếu việc tư vấn xuyên chuỗi trên chuỗi B thường xuyên hơn thì có thể đặt trọng số cao hơn. Khi thanh khoản mới xuất hiện, ngoài việc bù đắp khoảng trống thanh khoản của từng chuỗi, thanh khoản dư thừa sẽ được phân bổ theo Các trọng số được gán trước hầu như được gán cho các chuỗi khác.
Ngoài ra, Stargate còn giới thiệu Equilibrium Fees (Phí cân bằng, khuyến khích tính thanh khoản được phân bổ đều trên mỗi chuỗi).
Nói chung, Stargate sử dụng một bộ thuật toán cân bằng tài nguyên để cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và sử dụng tính thanh khoản của các tài sản tiền tệ đơn lẻ trên mỗi chuỗi như một nhóm thanh khoản hoàn chỉnh, tránh làm cạn kiệt các chuỗi đơn lẻ càng nhiều càng tốt, và hiện thực hóa việc phân bổ kịp thời và huy động theo yêu cầu trong nhóm thanh khoản thống nhất.
danh hiệu cấp một
4. Đội
Quy mô chính xác của nhóm Stargate Finance hiện chưa rõ. Tuy nhiên, do Stargate Finance là ứng dụng đầu tiên trên LayerZero Labs, chúng ta có thể thấy từ phản hồi từ cộng đồng ban đầu rằng Stargate Finance có mối quan hệ chặt chẽ với LayerZero và có sự chồng chéo nhất định giữa các nhà phát triển. bởi LayerZero Được đồng sáng tác bởi ba người đồng sáng lập của .
Vì vậy, trong phần nhóm, chúng ta có thể bắt đầu với các thành viên trong nhóm của LayerZero.
Nhóm có ba người đồng sáng lập, Bryan Pellegrino làm Giám đốc điều hành, Ryan Zarick làm CTO và một người khác là Caleb Banister.
Cả ba đều tốt nghiệp chuyên ngành CS của Đại học New Hampshire và có nhiều ngã rẽ trong sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Ryan Zarick
Thông tin chi tiết về các thành viên trong nhóm sáng lập như sau:
Đồng sáng lập và CTO của LayerZero Labs, tốt nghiệp Đại học New Hampshire với bằng thạc sĩ về khoa học máy tính.
Bryan Pellegrino
22011.11 – 2013.03 là CTO của BuzzDraft; 2010.09 – 2020.13 là đồng sáng lập của Coder Den; 2018.01 – 2020.03 là đồng sáng lập của 80 Trill; 2019.06 – 2021.01 là đồng sáng lập của Minimal AI; erZero và giữ vai trò là CTO .
Đồng sáng lập và CEO của LayerZero Labs, tốt nghiệp Đại học New Hampshire ở Hoa Kỳ, chuyên ngành khoa học máy tính.
Từ 2010.10 đến 2013.01, ông là đồng sáng lập và COO của Coder Den; từ 2011.06 đến 2013.01, ông là Giám đốc điều hành của BuzzDraft; từ 2017.10 đến 2019.08, ông là đồng sáng lập của OpenToken; từ 2016.06 đến nay, ông là kỹ sư trưởng của Rho AI; năm 2021, ông thành lập LayerZero.
Caleb Banister
Trước khi thành lập LayerZero, Pellegrino là một người chơi poker chuyên nghiệp và đồng sáng lập một công ty máy học với Ryan Zarick, bán thành công một bộ công cụ máy học cho một nhóm MLB.
Người sáng lập LayerZero Labs, tốt nghiệp Đại học New Hampshire ở Hoa Kỳ, chuyên ngành khoa học máy tính.
2005.06 – 2010.12 với tư cách là nhà phát triển phần mềm tại UNH Interoperability Lab; 2010.09 – 2021.02 với tư cách là người đồng sáng lập Coder Den; 2018.03 – 2021.02 với tư cách là người đồng sáng lập của 80 Trill; 2019.06 – 2021.02 với tư cách là người đồng sáng lập của Minimal AI; 2021 Thành lập Lớp không.
Ngoài ra, Lianchuang 0 x maki của Sushiswap cũng tham gia toàn thời gian vào nhóm và giữ vai trò cố vấn chiến lược chính để giúp xây dựng hệ sinh thái chuỗi chéo của Layerzero.
5. Sản phẩm cơ bản
tiêu đề phụ
1. Chức năng chuỗi chéo (Transfer)
Chức năng chuỗi chéo là chức năng quan trọng nhất của Stargate và nó rất trực quan trên giao diện vận hành. Nó có thể thực hiện trao đổi tài sản gốc theo chuỗi 1: 1 và có thể đảm bảo kết quả cuối cùng ngay lập tức.
Các loại tiền tệ chuỗi chéo được hỗ trợ trên nền tảng Stargate, ngoài các đồng tiền ổn định, ETH, v.v., còn hỗ trợ các mã thông báo như CAKE, STG, CRV và RDNT.
tiêu đề phụ
2. Cung cấp thanh khoản (Pool)
Người dùng có thể chọn các nhóm thanh khoản khác nhau để thêm thanh khoản. Hiện tại, các nhóm này chủ yếu là các nhóm tiền tệ ổn định, sau khi cung cấp thanh khoản, họ sẽ nhận được mã thông báo LP và nhận phần thưởng phí chuỗi chéo từ thỏa thuận.
tiêu đề phụ
3. Khai thác thanh khoản (Farming)
Sau khi người dùng cung cấp thanh khoản để nhận mã thông báo LP, họ có thể sử dụng chúng để khai thác thanh khoản và nhận phần thưởng STG. APY hiện tại nhiều nhất là hơn 12%, được coi là thu nhập rất tốt khi khai thác stablecoin.
tiêu đề phụ
4. Cam kết STG (Stake)
veSTG sẽ được sử dụng làm mã thông báo quản trị của nền tảng Stargate và bạn càng nắm giữ nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều quyền quản trị hơn.
danh hiệu cấp một
6. Mô hình kinh tế token (STG)
Mã thông báo của nền tảng Stargate là STG, tổng số tiền là 1 tỷ và phân bổ như sau:
17,50% — Những người đóng góp cốt lõi cho Stargate (khóa hoàn toàn trong 1 năm, mở khóa tuyến tính trong 2 năm sau đó);
17,50% — Nhà đầu tư (khóa toàn bộ trong 1 năm, mở khóa tuyến tính trong 2 năm sau đó);
65,00% — Stargate phân bổ cho cộng đồng hoạt động hướng tới tầm nhìn của giao thức: làm cho việc chuyển thanh khoản xuyên chuỗi trở thành một quy trình giao dịch đơn lẻ, liền mạch.
Sau đây là bảng phân bổ phân bổ của cộng đồng:
1) 15,00% — Bắt đầu giao thức Stargate;
a. 10,00%: STG bắt đầu mua đấu giá (được chụp bởi 2 địa chỉ ở Alameda).
b. 5,00%: nhóm STG-USDC trên Curve.fi.
2) 15,95% — đấu giá đường cong liên kết, sau khi phát hành;
3) 2,11% - kế hoạch xuất viện ban đầu;
4) DEX trên BNB, Avalanche, Matic, Arbitrum, Optimism và Fantom sẽ tăng lên tới 1,55%;
5) 30,39% còn lại: Cam kết với các sáng kiến cộng đồng trong tương lai và sự thành công lâu dài của Stargate.
Mã thông báo STG có thể được sử dụng để đặt cược để nhận mã thông báo quản trị veSTG, mã thông báo này có thể được sử dụng để bỏ phiếu. Thời gian đặt cược càng dài thì quyền biểu quyết mà người đặt cược nhận được càng lớn.
7. Tình trạng phát triển và hình thái cạnh tranh
tiêu đề phụ
1. Khối lượng giao dịch
Hơn nữa, trong số tất cả các cầu nối chuỗi chéo của chuỗi Polygon, Arbitrum, Avalanche, Fantom và BSC, khối lượng giao dịch của Stargate đứng đầu, điều này cho thấy vị thế trong ngành của Stargate.
2、TVL
tiêu đề phụ
Ngay cả trong toàn bộ giao thức DeFi, xếp hạng TVL của Stargate đã đạt tới vị trí thứ 30.
tiêu đề phụ
Theo thống kê của tokenterminal, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Stargate đã lên tới 48.000, gần gấp 10 lần số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của các cầu nối chuỗi khác. Có thể thấy từ biểu đồ xu hướng, kể từ cuối tháng 3, lượng người dùng tích cực của Stargate đã tăng lên đáng kể.
4、Fee
tiêu đề phụ
So với các cầu nối chuỗi khác, phí (phí) hàng ngày do Stargate tạo ra đã lên tới hơn 80.000 đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với phí hàng ngày do các cầu nối chuỗi khác tạo ra.
tiêu đề phụ
5. Phân tích tài chính
Từ tình hình tài chính của Stargate, chúng ta có thể thấy Thu nhập đã tăng lên trong những tháng gần đây và mỗi tháng đều có mức tăng đáng kể so với tháng trước, đặc biệt Thu nhập trong tháng 7 đã đạt hơn 1 triệu đô la Mỹ.
Khối lượng giao dịch trong những tháng gần đây cũng ngày càng tăng, khối lượng giao dịch trong tháng 3 đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, trong khi khối lượng giao dịch trong tháng 6 đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, gần gấp ba lần so với tháng 3.
Từ dữ liệu tài chính của Stargate, có thể thấy rằng dù là người dùng hoạt động, khối lượng giao dịch hay dữ liệu Thu nhập, v.v., đều đang tăng trưởng, những dữ liệu này ở một mức độ nhất định cho thấy Stargate đang phát triển nhanh chóng.
danh hiệu cấp một
8. Tiềm năng tương lai
Mã thông báo gốc của nền tảng Stargate là STG. Chức năng của mã thông báo tương tự như Curve. Người dùng có thể khóa veSTG để bỏ phiếu và trọng lượng của veSTG được phân bổ theo thời gian khóa.
Nền tảng này chủ yếu kiếm lợi nhuận bằng cách tính phí chuyển khoản. Mỗi lần chuyển mã thông báo không phải STG xảy ra, phí nền tảng 0,06% sẽ được tạo ra.
Ngoài khoản phí 0,06% đối với các chuỗi chéo mã thông báo không phải STG, các chuỗi chéo cũng có thể phải chịu phí tái cân bằng nhóm, tùy thuộc vào mức độ mất cân bằng giữa chuỗi nguồn và chuỗi đích so với trọng lượng số dư nhóm.
Có thể thấy từ dữ liệu phân tích trước đó, tất cả các chỉ số của Stargate đều không ngừng tăng trưởng.
Hơn nữa, Stargate là một cầu nối xuyên chuỗi được LayerZero chính thức ra mắt. Với sự chứng thực chính thức của LayerZero, nó sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển của Stargate. Ví dụ, nó có thể mang một số lượng lớn người dùng đến Stargate. Stargate là một chuỗi đa giao thức chuỗi chéo tốt nhất.
Tương lai chắc chắn sẽ là kỷ nguyên của sự cùng tồn tại của nhiều chuỗi và sẽ có nhiều chuỗi khối dưới nhiều hình thức khác nhau. LayerZero, trị giá 3 tỷ USD, sẽ đóng vai trò là giao thức tương tác toàn chuỗi và sẽ kết nối nhiều tài sản hơn trên các chuỗi khác nhau .
Khi LayerZero hỗ trợ ngày càng nhiều chuỗi, Stargate cũng sẽ hỗ trợ nhiều chuỗi và mã thông báo chuỗi chéo hơn, điều này sẽ liên tục tăng khối lượng giao dịch, khối lượng người dùng, TVL, v.v. của Stargate và thúc đẩy sự phát triển của Stargate.
Ngoài ra, với tư cách là hậu duệ trực tiếp của LayerZero, vai trò của Stargate không chỉ là cầu nối xuyên chuỗi, từ tài liệu của Stargate, có thể thấy mục tiêu của Stargate là đóng vai trò là nhà cung cấp công nghệ cho các tài sản chuỗi chéo, để có nhiều dự án hơn có thể dễ dàng sử dụng Stargate, từ đó nhận ra chức năng của chuỗi chéo.
Hiện tại, giá trị thị trường của STG chỉ hơn 100 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 173 về giá trị thị trường, STG vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển trong tương lai. Hot Air Balloon sẽ tiếp tục chú ý đến những diễn biến mới nhất của Stargate và chia sẻ chúng với bạn kịp thời.
Theo dõi Hot Air Balloon @HorairballoonCN trên Twitter để thảo luận thêm về tin tức trong ngành:https://twitter.com/HotairballoonCN
