Tác giả gốc: Stacy Muur
Bản dịch gốc: Blockchain bản địa
Hộp công cụ của tôi chứa hàng tá công cụ giúp tôi tinh chỉnh thông tin chi tiết về thị trường, phân tích các giao thức và xác nhận các giả định về dữ liệu thị trường. Bạn có thể quen thuộc với một số trong số chúng, chẳng hạn như DefiLlama, TokenTerminal hoặc Dune. Tuy nhiên, cũng có nhiều công cụ được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ cụ thể.
Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu cho bạn 50 công cụ nghiên cứu tuyệt vời.
Tôi đã phân loại các công cụ dựa trên nhiệm vụ của chúng và nêu bật các tình huống sử dụng tốt nhất cho từng công cụ. Một số giao thức trên diện rộng có thể xuất hiện nhiều lần, vì vậy hãy tiếp tục cuộn xuống để tìm nhiệm vụ mà bạn hiện đang quan tâm.
Hãy cùng nhau khám phá một số công cụ mới để cải thiện kỹ năng nghiên cứu của bạn!
1. Bề mặt cơ bản
Nghiên cứu cơ bản là quá trình phân tích một dự án để hiểu giá trị cốt lõi, sức hấp dẫn và tiềm năng của nó. Nó tập trung vào các khía cạnh chính như sự hấp dẫn của sản phẩm, kinh tế mã thông báo, tài chính và cộng đồng.
Mục tiêu là xem xét các yếu tố này để xác định liệu một dự án có tiềm năng tăng trưởng dài hạn hay không, thay vì chỉ chạy theo cơn sốt thị trường.
Chỉ số sản phẩm
Dưới đây là danh sách các công cụ tôi chủ yếu sử dụng để nghiên cứu số liệu sản phẩm, bao gồm TVL (tổng giá trị bị khóa), người dùng đang hoạt động, chủ sở hữu mã thông báo, dòng tiền ròng xuyên chuỗi, khối lượng giao dịch, động lực doanh thu và dữ liệu tài chính, cũng như đánh giá bối cảnh cạnh tranh công cụ.
TokenTerminal hiện theo dõi dữ liệu của hơn 400 giao thức hoàn thiện, cung cấp một trong những số liệu phân tích toàn diện nhất. Nó cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xác định xu hướng dữ liệu và những thay đổi về nguyên tắc cơ bản cũng như sự quan tâm của thị trường đối với Web3, nói chung hoặc theo thông số hoặc danh mục cụ thể.
DefiLlama theo sát phía sau, bao gồm hơn 3.000 giao thức. Nếu tôi không thể tìm thấy giao thức trên TokenTerminal, tôi sẽ chuyển sang DeFiLlama, nơi cung cấp dữ liệu tuyệt vời về số liệu TVL, khối lượng và mã thông báo. Nó cũng tạo điều kiện so sánh các giao thức cạnh tranh và tiết lộ sự phân bổ quyền lực trong một danh mục hoặc hệ sinh thái blockchain cụ thể.
Tiếp theo là Dune, nơi cung cấp bảng điều khiển toàn diện phác thảo thông tin cơ bản cho hầu hết các giao thức Web3.
Mẹo: Nếu không thể tìm thấy dữ liệu cụ thể trên Dune, bạn có thể kiểm tra Phân tích dấu chân. Thiết kế của họ rất giống nhau và Footprint có thể có dữ liệu duy nhất mà Dune không có.
Bảng điều khiển Kỷ nguyên ZKsync trên Phân tích dấu chân
Khi nghiên cứu Ethereum Layer 2, L2 Beat có lẽ là công cụ tốt nhất, cung cấp dữ liệu toàn diện về trạng thái triển khai Ethereum. Đối với Lớp Bitcoin 2, Lớp Bitcoin là công cụ gần nhất với L2 Beat.
Nansen là một công cụ phân tích chuỗi mạnh mẽ khác, bao gồm hơn 35 mạng và gần 400 giao thức. Nó cho phép người dùng theo dõi các khía cạnh khác nhau của mạng, mã thông báo và NFT, thậm chí giám sát hoạt động của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Nhược điểm chính là hầu hết dữ liệu đều yêu cầu đăng ký để truy cập.
Artemis là một nền tảng khoa học dữ liệu blockchain giám sát các chỉ số chính trong các dự án, bao gồm các chỉ số tài chính, kinh tế và xã hội. Nó cũng cung cấp số liệu thống kê về các lĩnh vực Web3 cụ thể và có một phần dành riêng để theo dõi hoạt động của nhà phát triển.
2. Phát hành và tin tức
Messari ở đây là một công cụ rất độc đáo mà tôi sử dụng thường xuyên. Ngoài việc cung cấp dữ liệu cơ bản cơ bản, ưu điểm duy nhất của nó nằm ở việc tổng hợp những diễn biến, tin tức mới nhất và cung cấp các báo cáo nghiên cứu chuyên ngành. Đây là một trong số ít công cụ nghiên cứu trả phí mà tôi sử dụng.
Aptos: Bảng tin tức mới nhất trên Messari.
CryptoPanic là một nền tảng theo dõi danh mục đầu tư và tổng hợp tin tức được thiết kế để phục vụ các nhà giao dịch và những người đam mê tiền điện tử. Nó nêu bật tác động của các sự kiện khác nhau lên thị trường và giá cả. Trang web cho phép người dùng theo dõi tin tức liên quan đến tiền điện tử cũng như tin tức từ thị trường rộng lớn hơn để đánh giá tác động tiềm tàng của những sự kiện này đối với giá tài sản và tâm lý nhà đầu tư.
CoinMarketCal là lịch kinh tế dành cho tài sản tiền điện tử cho phép người dùng theo dõi các sự kiện quan trọng của thị trường. Luôn cập nhật về danh sách tiền xu mới, bắt đầu giao dịch trên nền tảng giao dịch mới, ra mắt bộ sưu tập NFT cũng như các sự kiện và hội nghị lớn.
Coindar là một công cụ lập lịch khác để theo dõi các dự án, tài sản và sự kiện không gian Web3. Tương tự như CoinMarketCal, nó cũng cho phép người dùng xem ngày diễn ra các sự kiện vĩ mô khác nhau liên quan đến dự án hoặc mã thông báo.
Cảnh báo Web3 là một cổng được thiết kế để nhận dữ liệu và thông báo về các sự kiện quan trọng của Web3. Nền tảng này cho phép người dùng theo dõi việc khởi động các dự án mới và các sự kiện liên quan. Các nhà đầu tư và nhà đầu tư mạo hiểm có thể đăng ký để nhận thông báo trực tiếp kịp thời.
3. Tài chính
Nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu tài chính, trong đó DefiLlama là một trong những nền tảng phổ biến nhất. Dưới đây là các nền tảng khác mà tôi thường xuyên sử dụng để khám phá dữ liệu tài trợ.
CryptoRank là một nền tảng phân tích được thiết kế để theo dõi nhiều loại dữ liệu, bao gồm số liệu về token, quỹ và dự án. Nó cho phép người dùng giám sát các vòng cấp vốn của từng dự án, theo dõi các IDO và ICO hàng đầu cũng như khám phá các đợt airdrop tiền điện tử hiện tại. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp danh sách các đợt airdrop đang diễn ra và tiềm năng, cùng với các nhiệm vụ và hướng dẫn chi tiết, cũng như dữ liệu về việc mở khóa mã thông báo.
CypherHunter là một cơ sở dữ liệu toàn diện, tương tự như LinkedIn, được thiết kế dành riêng cho thế giới tiền điện tử. Nó tổng hợp dữ liệu về các dự án blockchain, những người tham gia vào không gian tiền điện tử và các vòng tài trợ gần đây.
Crunchbase là một trang web theo dõi thông tin chi tiết của dự án, bao gồm các vòng cấp vốn, nhà đầu tư chủ chốt và tổng số tiền huy động được. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về nhân viên, hoạt động và các mối liên hệ tiềm năng để kết nối với những người sáng lập.
Gây quỹ bằng tiền điện tử là một nguồn tài nguyên có giá trị để theo dõi các vòng cấp vốn, sự kiện và tin tức mới nhất. Nó cung cấp thông tin về các dự án chưa được các nền tảng phân tích khác bao phủ. Trang web này cũng cung cấp một danh sách đơn giản và thuận tiện về các quỹ, nhà đầu tư và thông tin liên hệ của họ.
4. Nền kinh tế mã thông báo
Mở khóa mã thông báo là một dịch vụ để theo dõi việc mở khóa mã thông báo và dữ liệu kinh tế mã thông báo. Nền tảng này cho phép người dùng lọc các dự án và mã thông báo để dễ dàng phân tích tiềm năng của chúng. Nó cũng giám sát dữ liệu kinh tế mã thông báo và việc mở khóa nguồn cung sắp tới.
CoinBrain là một nền tảng phân tích cung cấp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nó cung cấp chức năng lọc để giúp người dùng tìm kiếm các Token mới được tạo. Nền tảng này cũng bao gồm các đồng tiền mới, danh sách phổ biến các mã thông báo sắp được mở khóa và khả năng tìm kiếm trên nhiều danh mục khác nhau.
5. Khám phá dự án
Nhiều công cụ được đề cập trước đây rất hữu ích cho việc khám phá giao thức và sàng lọc tường thuật. Tuy nhiên, cũng có những bảng thông tin đa chức năng, độc đáo có thể giúp đánh giá điều kiện thị trường hiện tại và khám phá những ý tưởng đầu tư mới.
ChainBroker là một dịch vụ được thiết kế để theo dõi các chỉ số tài chính khác nhau của mạng và token. Nó cho phép người dùng phân tích điều kiện thị trường, hoạt động của nhà đầu tư và sự tham gia của nền tảng. Trang web cũng cung cấp bản đồ nhiệt trong một số danh mục nhất định, cung cấp đánh giá trực quan về tiềm năng của mạng và tài sản theo thời gian hoặc một khoảng thời gian cụ thể.
Bảng điều khiển giao thức trên ChainBroker
DYOR là một nền tảng tuyệt vời khác để theo dõi nhịp đập của DeFi, cung cấp một loạt bảng điều khiển bảng xếp hạng được chia nhỏ theo số liệu cụ thể trên chuỗi.
Moni Discover là một công cụ độc đáo tận dụng xu hướng chú ý của xã hội để giúp bạn xác định các cơ hội mới ở giai đoạn đầu, từ đồng xu meme đến các dự án cơ sở hạ tầng.
6. Giao dịch
Danh mục này có thể được chia thành ba hướng: giao dịch xã hội và sao chép, giao dịch MemeCoin và phân tích thị trường.
1) Giao dịch xã hội
AlphaScan theo dõi cảm tính đối với một mã thông báo cụ thể và theo dõi các đề cập đến loại tiền tệ và mã thông báo trên X, hiển thị tần suất của chúng vào một ngày cụ thể. Nó cũng tiết lộ lợi nhuận mà KOLs (Người lãnh đạo quan điểm chính) có thể kiếm được bằng cách làm theo đề xuất của họ. Thông tin này giúp đánh giá tiềm năng giao dịch của một số blogger và cộng đồng nhất định, đồng thời đánh giá mức độ cường điệu xung quanh một số tài sản nhất định.
Cielo là một nền tảng được thiết kế để giám sát giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu và thu thập thông tin chi tiết về thị trường. Nó cung cấp các thông báo và thông tin chi tiết cần thiết cho phép người dùng theo dõi ví của các nhà giao dịch khác và áp dụng các chiến lược này để sao chép giao dịch.
Scopescan, trước đây gọi là Watchers, là sản phẩm đầu tiên tận dụng biểu đồ tri thức Phạm vi 0x. Nền tảng phân tích dữ liệu trực tuyến này cho phép tạo hồ sơ vật lý theo thời gian thực với các kết nối quan trọng. Nó cung cấp dữ liệu toàn diện về hoạt động của ví, liệt kê các dự án và tiền xu được xếp hạng theo hoạt động và TVL (giá trị bị khóa), cũng như thông tin chi tiết về dòng vốn và tín hiệu tiền thông minh.
Alphanomics là một dịch vụ đa chức năng giúp bạn khám phá các giao dịch trực tuyến trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) theo thời gian thực và luôn nắm bắt được các xu hướng hiện tại. Nó giúp người dùng có được thông tin chi tiết theo thời gian thực để khám phá các cơ hội bất đối xứng mới, theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch và ví thông minh nhất cũng như xem cách họ quản lý danh mục đầu tư của mình.
Dữ liệu luồng DEX của quỹ thông minh trên Alphanomics
2) Giao dịch MemeCoin
Khi tìm kiếm MemeCoin và các cặp giao dịch mới được tạo khác, hai nền tảng phổ biến nhất là DexScreener và DEXTools. Những nền tảng này có thể giúp bạn tìm mức giá, tính thanh khoản và hoạt động tốt nhất cho một cặp giao dịch cụ thể, theo dõi hoạt động của ví, v.v.
Để theo dõi chức năng độc hại tiềm ẩn của hợp đồng thông minh, tôi khuyên bạn nên sử dụng Honeypot (hỗ trợ Ethereum, chuỗi BNB và Base), De.Fi và SolidityScan.
3) Phân tích thị trường
TradingView là nền tảng hàng đầu được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng, nổi tiếng với các biểu đồ hiển thị dữ liệu cặp giao dịch cho hàng nghìn tài sản trên nhiều nền tảng giao dịch. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ theo nhiều định dạng khác nhau, thêm ghi chú cá nhân và so sánh nội dung một cách liền mạch.
CoinGecko và CoinMarketCap là một trong những nền tảng được sử dụng phổ biến nhất để theo dõi dữ liệu thị trường. Ngoài ra, cả hai nền tảng đều cung cấp các trung tâm nghiên cứu có giá trị.
BlockchainCenter là một nền tảng cung cấp nhiều biểu đồ và số liệu trực quan để giúp theo dõi và so sánh dữ liệu mạng. Nó cho phép người dùng đánh giá các điều kiện thị trường, trạng thái tài sản và sự thống trị của một loại tiền tệ cụ thể. Tính năng nổi bật của nền tảng này là các biểu đồ trực quan cho phép ngay cả những nhà giao dịch mới làm quen cũng dễ dàng nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại.
Biểu đồ giá cầu vồng Bitcoin từ BlockchainCenter
Glassnode cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán các xu hướng chính và các bước ngoặt ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này tập trung vào dữ liệu thị trường và blockchain tiên tiến, cung cấp những hiểu biết độc đáo về dòng vốn, nguyên tắc cơ bản về tài sản và tâm lý thị trường cho các cổ phiếu blue-chip Web3. Nó cung cấp nhiều chỉ số kinh tế, tài chính và mạng lưới, cũng như nghiên cứu và báo cáo về tình trạng hiện tại của ngành.
Coinglass là một nền tảng toàn diện để theo dõi sức khỏe tài chính ở nhiều thị trường khác nhau. Nó giám sát thị trường tiền điện tử và các tài sản khác, bao gồm thanh lý, vị thế mua và bán cũng như giao dịch quyền chọn. Coinglass là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
CryptoBubbles cung cấp một dịch vụ độc đáo trình bày bản đồ thị trường dưới dạng bong bóng. Tại đây, bạn có thể theo dõi trực quan những thay đổi về khối lượng thị trường, xác định loại tiền điện tử nào đang tăng hoặc giảm giá, xem ai nắm giữ một tỷ lệ cụ thể của tài sản và quan sát động thái của chúng.
CryptoQuant là một nền tảng nghiên cứu dữ liệu thị trường dựa vào cộng đồng mạnh mẽ, cung cấp nghiên cứu sâu sắc phong phú từ nhóm CryptoQuant và người dùng.
MarketCapOf cho phép bạn ước tính giá của một loại tiền điện tử nếu nó chia sẻ vốn hóa thị trường của một loại tiền điện tử khác. Ví dụ: nếu Ethereum có cùng mức vốn hóa thị trường với Bitcoin thì giá của nó sẽ vào khoảng 10.000 USD.
7. Thu nhập thụ động
Việc tìm kiếm và quản lý các nhóm đầu tư thụ động tốt nhất có thể là một thách thức. Dưới đây là một số công cụ giúp bạn tìm và quản lý các khoản đầu tư này.
Revert là một trình khám phá và giao diện người dùng toàn diện dành cho các nhà cung cấp thanh khoản AMM của Uniswap V2, V3 và Sushiswap. Nó giúp nhà đầu tư theo dõi hiệu quả đầu tư và phân tích dữ liệu.
Một số nền tảng khác có tính năng dành riêng cho việc tìm kiếm cơ hội thu nhập thụ động tốt bao gồm De.Fi và DefiLlama.
8. Airdrop
Mặc dù airdrop không còn phổ biến như một năm trước nhưng chúng vẫn là nguồn thu nhập thụ động cho nhiều người dùng. Tôi đã đề cập trước đó về bộ công cụ của CryptoRank để phát hiện các airdrop. Dưới đây là một số nền tảng bạn có thể sử dụng như một thợ săn airdrop.
1) Thợ săn airdrop
DropsTab là một công cụ linh hoạt để theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và khám phá các đợt airdrop mới. Chức năng rộng rãi của nó cho phép nó thay thế nhiều công cụ phân tích cùng một lúc.
Bankless cung cấp dịch vụ theo dõi các đợt airdrop và các dự án đầy hứa hẹn. Nó giúp người dùng chọn các dự án để tham gia và cho phép họ kiểm tra mọi airdrop chưa được xác nhận có liên quan đến địa chỉ ví của họ hay không.
Alpha Drops là một nền tảng thuận tiện để theo dõi airdrop trong các miền Web3 khác nhau. Nó cung cấp các bộ lọc thân thiện với người dùng cho phép bạn chọn dự án theo lĩnh vực. Mỗi trang dự án cung cấp thông tin chi tiết về các nhiệm vụ có sẵn, số liệu tài trợ và các giai đoạn của dự án, cho dù ở giai đoạn testnet hay mainnet.
Thẻ airdrop tiềm năng trên Alpha Drops
AirdropsAlert là một trang web tổng hợp các đợt airdrop token hiện tại và sắp tới, cung cấp mô tả chi tiết về các bước cần thiết để tham gia. Bạn có thể sắp xếp airdrop dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm cả việc có cần KYC hay không.
2) Nhiệm vụ: Theo dõi danh mục đầu tư
Việc theo dõi danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều chuỗi, tài sản và nhóm có thể là một thách thức. Các công cụ sau đây sẽ rất hữu ích trong việc quản lý các khoản đầu tư của bạn hàng ngày.
DeBank là một nền tảng để theo dõi danh mục đầu tư và kiểm tra ví. Nó cho phép bạn giám sát tất cả tài sản trong ví của mình, theo dõi lịch sử giao dịch, xem các thay đổi về vốn chủ sở hữu trong lịch sử, v.v.
CoinStats là nền tảng phân tích và theo dõi danh mục đầu tư cho phép người dùng theo dõi trạng thái tài sản trên thị trường và xem dữ liệu tài chính từ ví. Nó cung cấp cho người dùng quyền truy cập dễ dàng vào lịch sử giao dịch trên nhiều mạng khác nhau, bao gồm cả việc xác định các giao dịch gian lận nhắm mục tiêu vào địa chỉ của bạn.
Arkham cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp kết nối hoạt động tiền điện tử với các cá nhân và tổ chức trong thế giới thực. Nền tảng này có khả năng theo dõi hoạt động của các tổ chức, bao gồm các tổ chức lớn và tổ chức chính phủ.
3) Nghiên cứu
Là một người đam mê nghiên cứu, tôi duy trì một danh sách theo dõi rộng rãi gồm các công ty liên tục xuất bản các nghiên cứu thị trường có giá trị, tập trung vào các xu hướng vĩ mô, tường thuật hoặc các giao thức cụ thể. Ngoài Messari, CryptoQuant và Glassnode, đây là một số nguồn nghiên cứu yêu thích của tôi.
Delphi Digital là một công ty định hướng nghiên cứu với đội ngũ toàn cầu chuyên thúc đẩy và nâng cao sự phát triển của tiền điện tử. Nó bao gồm ba thực thể riêng biệt - Nghiên cứu, Phòng thí nghiệm và Liên doanh - có chung một thương hiệu và sứ mệnh.
Các báo cáo nổi bật của Delphi
Chainalysis là một công ty phân tích blockchain hàng đầu cung cấp các công cụ điều tra và tuân thủ cho các ngân hàng, công ty tiền điện tử và các cơ quan chính phủ. Nó cung cấp một bộ công cụ để theo dõi giao dịch, phân tích rủi ro và trực quan hóa dữ liệu.
