Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
Gần đây, với việc Bitcoin dẫn đầu cuộc phục hồi trên thị trường, ngoài lĩnh vực “altcoin cũ”, các token của dự án DeFi nhìn chung cũng hoạt động tốt. Lấy CRV (Curve) làm ví dụ, nó đã tăng từ 0,2 USDT lên tối đa 1,24 USDT trong tháng qua, tăng hơn 500%. Theo dữ liệu của Token Terminal, doanh thu hàng năm của Curve Finance trong 30 ngày qua là gần 37 triệu USD, tăng gần 23% so với tháng trước.
Đặc điểm chung của các token như vậy là token đã được lưu hành trong nhiều năm, tỷ lệ token chưa được mở khóa nhỏ và tính bền vững của doanh thu giao thức cũng đã được xác minh theo thời gian. Những loại token nào, ngoài CRV, phù hợp với những đặc điểm như vậy? Odaily sẽ tiến hành thống kê trong bài viết này.
Thông tin cơ bản
Dữ liệu trong bài viết này dựa trên DefiLlama và CoinGecko, trong đó:
Lựa chọn dự án: Top 60 thu nhập 24 giờ hàng đầu ở DefiLlama;
Lựa chọn dữ liệu: thu nhập giao thức 24 giờ và thu nhập 30 ngày (DefiLlama), giá trị thị trường lưu thông mã thông báo giao thức và FDV (CoinGecko)
Các trường hợp khác: Có những trường hợp đặc biệt như giao thức chưa phát hành token, sắp phát hành token và token hỗn hợp với nhiều giao thức Tác giả sẽ xác minh và đánh giá thông qua các thông tin khác.
Do quá nhiều dữ liệu nên không hiển thị biểu đồ. Để có dữ liệu đầy đủ của 60 dự án, vui lòng xem liên kết: https://docs.google.com/ Spreadsheets/d/1He_Ms6NZ434Qt7lMC6ozGC71kszdVC_P_L6lDUKY5OI/edit?usp=sharing
Top 20 dự án theo doanh thu
20 dự án hàng đầu được thể hiện trong hình dưới đây. Chúng ta có thể thấy một số điểm trong bảng:
Các dự án thu nhập TOP chủ yếu được chia thành ba loại, mạng (chuỗi), công cụ DeFi và Meme;
Hầu hết các token đã được mở khóa hơn một nửa, chỉ JTO (Jito) và ETHFI (ether.fi) có tỷ lệ mở khóa thấp hơn;
Các công cụ Meme chưa phát hành xu, chiếm 20% trong top 20. Trong số đó, Pump, Photon và BullX là thu nhập từ phí và tất cả đều nằm trên chuỗi Solana Screener chủ yếu là thu nhập quảng cáo từ mã thông báo Meme;
Chỉ có hai dự án có tổng doanh thu trong 30 ngày ` vốn hóa thị trường lưu thông vượt quá ba chữ số, đó là Jito và Raydium, cả hai đều nằm trên chuỗi Solana;
(Lưu ý: Xếp thứ mười là Uniswap Labs và thứ hai là chính giao thức Uniswap.)
Ai có giá trị tốt nhất cho tiền?
Không bao gồm các dự án tiền tệ chưa phát hành, bảng sau đây có được bằng cách xếp hạng theo thứ tự giảm dần Tổng doanh thu trong 30 ngày / giá trị thị trường lưu thông.
Trong số các dự án thích hợp hơn có Gamma, đứng đầu và WigoSwap, đứng thứ năm. Gamma là một giao thức quản lý thanh khoản trên ZKsync. Thu nhập từ giao thức đã tương đối ổn định trong một thời gian dài, với thu nhập hàng tháng dao động từ khoảng 1 triệu USD đến 4 triệu USD và những người cầm cố token có quyền nhận một phần thu nhập từ kho bạc Gamma. .
WigoSwap là DeFi Hub trên Fantom ban đầu. Nó sẽ được đổi tên thành DeFive khi Fantom thay đổi thành Sonic. Hoạt động kinh doanh giao thức cũng đã mở rộng sang Swap, nền tảng nhiệm vụ (giống như Galaxy), thị trường giao dịch tài sản, trò chơi và các lĩnh vực khác.
Doanh thu của WigoSwap chỉ mới bắt đầu tăng gần đây và tính bền vững của nó hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng điều đáng chú ý là sự xuất hiện của Sonic.
Về các trường hợp sử dụng mã thông báo, theo các tài liệu chính thức, WIGO chỉ có thể được sử dụng làm mã thông báo lưu hành trong hệ sinh thái và không có lời giải thích nào về quyền thu nhập.
Các giao thức khác là những sản phẩm nổi tiếng (LFJ là Trader Joe ban đầu), vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây. Bạn có thể tập trung vào các điểm uốn biên của dữ liệu của họ. Tổng doanh thu trong 30 ngày `FDV như sau.
Có cơ hội nào cho các dự án tiền tệ chưa phát hành không?
60 dự án hàng đầu không có đồng xu nào được phát hành theo doanh thu được hiển thị trong hình bên dưới. Có thể thấy hầu hết chúng đều là các công cụ meme có xác suất phát hành xu thấp. Hiện tại, chỉ có hai công cụ có xác suất phát hành xu cao hơn là Pump và OpenSea. Tuy nhiên, hiệu quả chi phí của việc chải tích cực là rất thấp đối với cả hai. Người đọc nên tìm kiếm cơ hội bên ngoài bàn chơi.
