Trong khi các chuỗi khác tập trung vào thị trường MeMe và liên tục bị thu hút bởi nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau, Sonic Labs (trước đây là Fantom) đang tập trung vào phát triển DeFi. Sonic đã công bố một số biện pháp mới để khuyến khích các dự án DeFi trong hệ sinh thái, điều này cũng khiến TVL trên chuỗi Sonic tăng 500% trong tháng qua. Sonic đã làm gì và các nhà đầu tư bán lẻ nên tham gia vào hệ sinh thái Sonic như thế nào?
Xích cũ, bố cục mới, Sonic đã làm gì sau khi anh em AC trở lại?
Fantom đã đạt được thành công to lớn vào năm 2021 khi TVL đạt đỉnh ở mức 8 tỷ đô la. Nhưng khi nhà phát triển chính Andre Cronje rời đi và DeFi Summer kết thúc, Fantom dần biến mất. Và AC đã trở lại vào cuối năm ngoái, nâng cấp thương hiệu Fantom thành Sonic. Đội ngũ từng xuất sắc này đã sử dụng công nghệ hoàn toàn mới để xây dựng một chuỗi mới, thực sự đã đạt được kết quả tốt trong vòng hai tháng kể từ khi ra mắt.
Chỉ trong hai tháng, Sonic đã tăng từ 0 lên hơn 500 triệu đô la trong TVL. Tổng cộng 110 triệu đô la trong các quỹ bên ngoài đã có dòng tiền ròng chảy vào Sonic, trong đó Solana chiếm phần lớn, tiếp theo là Base và ETH. Khối lượng giao dịch DEX của Sonic cũng vượt mốc 1 tỷ đô la.
Làm sao Sonic có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy? Trước hết, đối với chuỗi DeFi, kênh tài trợ stablecoin chắc chắn là không thể thiếu. Sau khi kết nối USDT với Sonic, tổng giá trị thị trường của các stablecoin đã tăng 59% trong tuần này. DeFiLlma cho thấy tổng giá trị thị trường của các stablecoin như USDT, USDC, scUSD, stkscUSD, USDC.e, v.v. đã vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ.
Ngoài Euler, còn có các nền tảng cho vay gốc Silo và nền tảng staking Beets cung cấp một lượng lớn thanh khoản cho các tài sản như ETH. Sonic cũng lồng ghép ba giao thức DeFi, Lombard Finance, Ether.fi và Rings Protocol, sử dụng mô hình staking lồng ghép để mang lại cho người dùng đòn bẩy lợi nhuận và tiền thưởng điểm. Trong tình huống cùng có lợi, thanh khoản BTC được đưa vào Sonic, giống như một pha tấn công hình tam giác trên sân bóng rổ.
Điểm khởi đầu của cuộc tấn công là Lombard Finance. Lombard là một dự án DeFi tập trung vào Bitcoin. Sản phẩm nổi tiếng nhất của họ là ra mắt LBTC, phiên bản staking thanh khoản của Bitcoin. Khi người dùng đặt cược BTC trên Ethereum, Base hoặc BNB thông qua Lombard, họ sẽ nhận được LBTC theo tỷ lệ 1:1.
Bước tiếp theo là Ether.fi. Ether.fi đã hợp tác với Lombard để ra mắt token thế chấp nặng đầu tiên của Bitcoin eBTC. eBTC sử dụng LBTC làm tài sản thế chấp trong nền tảng, giúp người nắm giữ eBTC có thể nhận được nhiều lợi ích vì họ được hưởng lợi từ cả phần thưởng staking của LBTC được hỗ trợ bởi Bitcoin thực tế và chiến lược thế chấp nặng của Ether.fi trên Ethereum. eBTC cũng có thể được gửi vào Rings trên Ethereum để đúc scBTC.
Điểm cuối của cuộc tấn công là Rings, cho phép người dùng gửi nhiều loại token khác nhau, từ stablecoin đến Ethereum và các sản phẩm phái sinh Bitcoin LBTC và eBTC đã đề cập ở trên. Người dùng có thể gửi các tài sản này vào Rings Protocol để đúc các phiên bản sc của tài sản có lợi nhuận (ngoài scBTC, còn có scUSD và scETH). Theo cơ chế thưởng hiện tại của Sonic, bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tuần cho dù bạn nắm giữ, sử dụng hoặc đặt cược những tài sản này. Rings sử dụng chiến lược canh tác của Veda Labs để tạo ra thu nhập từ tài sản ký gửi và trả lại cho người dùng thông qua các giao thức trên Ethereum và Sonic.
Để tăng số lượng nhà phát triển ban đầu và người dùng mới, Sonic sau đó gần như đồng thời phát động cuộc thi DeFAI Hackathon và Sonic Meme Mania để mở rộng cơ sở người dùng AI và MeMe.
Giải thưởng hackathon là 295.000 đô la Mỹ dưới dạng $S để hỗ trợ xây dựng các tác nhân AI thực hiện các hoạt động xã hội và trên chuỗi trên Sonic. Đã thu hút được sự chú ý của 18 dự án AI và 485 kỹ thuật viên. Hạn chót đăng ký là ngày 25 tháng 2.
Cuộc thi Meme có tổng giải thưởng lên tới 1 triệu đô la và giá trị thị trường cao nhất hiện tại của những thí sinh là gần 7 triệu đô la. Cơ sở hạ tầng của Meme coin trên Sonic vẫn còn tương đối chưa hoàn thiện. Tôi không biết liệu Sonic, với tư cách là chuỗi giao dịch nhanh nhất, có tiếp tục chiến lược của Solana để chiếm lĩnh thị trường Meme trong khi phát triển DeFi hay không.
Nhưng những bổ sung mới quan trọng nhất là những người chơi ăn bám và DeFi. Sonic có kế hoạch airdrop tổng cộng 200 triệu token $S dưới dạng phần thưởng, sẽ được phát hành và mở khóa trong khoảng thời gian một năm. Mùa đầu tiên sẽ kéo dài trong 6 tháng, chiếm 40-60% tổng số airdrop. Trong số đó, 25% airdrop là token lưu hành ngay lập tức và 75% là chứng chỉ NFT bị khóa có thể giao dịch. Người dùng có thể giao dịch NFT hoặc hủy một phần theo tiến độ mở khóa trong bảng dưới dạng thanh khoản $S và mở khóa sớm. Chế độ mở khóa airdrop linh hoạt cũng đã thu hút được một lượng lớn người dùng.
Có tin đồn trực tuyến về lợi nhuận cực cao. Cơ hội trong hệ sinh thái Sonic là gì?
Làm thế nào để nhận được airdrop?
Chứng chỉ để nhận airdrop hiện nay là điểm. Có ba loại điểm airdrop: Điểm thụ động PP chỉ yêu cầu giữ tài sản trong danh sách trắng trong ví Web3. Điểm hoạt động AP cần cung cấp tài sản danh sách trắng dưới dạng thanh khoản trong các dự án tham gia. Các nhà phát triển hệ sinh thái DApps Points Gems có thể nhận được phân bổ Sonic Gems cho những đóng góp của họ cho hệ sinh thái
Dựa trên APR ước tính của nhà phân tích chuỗi @phtevenstrong và các chiến lược được cung cấp, có nhiều cách để người dùng tham gia và thu được lợi nhuận tốt.
Mã thông báo $S hiện đang được lưu hành đầy đủ và vì không có cổ phần VC nên không có nguy cơ bị pha loãng. Hiện tại, gần một nửa thanh khoản đã bị khóa: 31% tổng nguồn cung được đặt cược + 5-10% $S bị khóa trong các giao thức DeFi. Giả sử có mức airdrop 50% sau 6 tháng, thì TVL tích lũy trung bình trong giai đoạn này ước tính sẽ là thêm 20% APR khi TVL là 300 triệu đô la và thêm +12,5% APR khi TVL là 500 triệu đô la.
Chiến lược khai thác điểm cơ bản
Chiến lược lưu thông scETH của Rings Protocol: bằng cách đặt cược Ethereum (ETH) trên Rings Protocol, scETH có thu nhập sẽ được đúc. scETH sau đó được thế chấp trên nền tảng Euler để vay Wrapped Ether (WETH), thiết lập tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) là 91,5%. Về mặt lý thuyết, bằng cách tái đầu tư số tiền WETH đã vay, có thể đạt được đòn bẩy gấp 10 lần. Nếu không tính đến điểm Rings và phần thưởng rEUL, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (APR) lý thuyết của chiến lược này có thể đạt tới 87,49%.
Chiến lược chu kỳ phòng ngừa stS/S của Silo Finance
Vay token stS trên Silo Finance, đặt LTV là 95% và đạt đòn bẩy 20x. Sau đó, có thể thế chấp các token stS đã vay và có thể nhận được 2,4% thu nhập cho vay và 5,3% thu nhập đặt cược thông qua việc đặt cược. Hoàn thành toàn bộ quy trình có thể thêm 10% điểm thưởng và tăng tổng doanh thu. Chiến lược này có mức lợi nhuận cơ bản là 7,7%, cộng thêm 10% điểm thưởng, tổng cộng là 17,7%. APR cho toàn bộ chiến lược có thể lên tới 74%.
Chiến lược Arbitrage phòng ngừa ngược
Mượn token stS trên Silo Finance và nhận tiền thưởng gấp 8 lần điểm. Sau đó, token stS được cho vay để kiếm lợi nhuận cho vay là 4,1%. Bạn có thể nhận được phần thưởng 0,5 điểm Silo mỗi ngày. Lợi nhuận cơ bản của chiến lược này là 4,1% và phần thưởng hàng ngày là 0,5 điểm Silo. Mặc dù lợi nhuận không cao nhưng rủi ro tương đối nhỏ.
Sau khi thị trường MeMe dần lắng xuống, DeFi đã quay trở lại với công chúng. Sonic, chuyên về DeFi, đã đạt được sự tăng trưởng tuyệt vời trong ba tháng đầu tiên. Sau khi tích hợp khái niệm DeFai, làm thế nào để sử dụng chuỗi hiệu suất cao và AI của Sonic để tạo ra một mô hình DeFi mới và giành được chỗ đứng dưới áp lực của sự cường điệu ở phía trước và Monad ở phía sau? Hy vọng rằng những đổi mới thú vị hơn sẽ xuất hiện trong cuộc cạnh tranh giữa nhiều dự án để mang lại sức sống mới cho thị trường.
