原作者:ステイシー・ミューア
原文の翻訳: Vernacular Blockchain
私のツールボックスには、市場の洞察を磨き、プロトコルを分析し、市場データの仮定を確認するのに役立つ多数のツールが含まれています。 DefiLlama、Tokenterminal、Dune などのいくつかはご存知かもしれません。ただし、特定のタスクに合わせてカスタマイズされたツールも数多くあります。
この記事では、50 の優れたリサーチ ツールについて説明したいと思います。
使命に基づいてツールを分類し、各ツールの最適な使用シナリオを強調しました。一部の広範なプロトコルは複数回表示される場合があるため、下にスクロールし続けて、現在興味のあるミッションを見つけてください。
研究スキルを向上させるための新しいツールを一緒に発見しましょう!
1. 基本的な表面
基礎調査は、プロジェクトを分析して、その核となる価値、魅力、可能性を理解するプロセスです。製品の魅力、トークンエコノミクス、資金調達、コミュニティなどの重要な側面に焦点を当てています。
目標は、単に市場の流行に従うのではなく、これらの要因を検討して、プロジェクトに長期的な成長の可能性があるかどうかを判断することです。
製品インジケーター
以下は、TVL (トータルバリューロック)、アクティブユーザー、トークン保有者、クロスチェーンネット流入、取引量、収益力学、財務データなどの製品指標を調査し、競争環境を評価するために主に使用しているツールのリストです。ツール。
Tokenterminal は現在、400 を超える成熟したプロトコルのデータを追跡し、最も包括的な分析指標の 1 つを提供します。また、一般的に、または特定のパラメータやカテゴリごとに、Web3 におけるデータの傾向やファンダメンタルズおよび市場の関心の変化を特定するための強力なツールも提供します。
DefiLlama もそれに続き、3,000 以上のプロトコルをカバーしています。 Tokenterminal でプロトコルが見つからない場合は、TVL、取引量、トークン指標に関する優れたデータを提供する DeFiLlama を利用します。また、競合するプロトコルの比較が容易になり、特定のカテゴリまたはブロックチェーン エコシステム内の勢力分布が明らかになります。
次は Dune です。これは、ほとんどの Web3 プロトコルの基本情報を概説する包括的なダッシュボードを提供します。
ヒント: Dune で特定のデータが見つからない場合は、フットプリント分析を確認できます。それらのデザインは非常に似ており、Footprint には Dune にはない独自のデータがある可能性があります。
フットプリント分析の ZKsync Era ダッシュボード
Ethereum Layer 2 を調査する場合、Ethereum ロールアップのステータスに関する包括的なデータを提供する L2 Beat がおそらく最良のツールです。ビットコイン レイヤー 2 の場合、ビットコイン レイヤーは L2 Beat に最も近いツールです。
Nansen も強力なオンチェーン分析ツールで、35 を超えるネットワークと 400 近くのプロトコルをカバーします。これにより、ユーザーはネットワーク、トークン、NFT のさまざまな側面を追跡し、投資家やトレーダーの活動を監視することもできます。主な欠点は、ほとんどのデータにアクセスするにはサブスクリプションが必要なことです。
Artemis は、財務、経済、社会指標など、プロジェクト全体の主要な指標を監視するブロックチェーン データ サイエンス プラットフォームです。また、特定の Web3 領域に関する統計も提供し、開発者のアクティビティを追跡する専用のセクションもあります。
2. リリースとお知らせ
ここでの Messari は、私が定期的に使用している非常にユニークなツールです。基礎的な基礎データの提供に加え、最新の動向やニュースを集約し、専門的な調査レポートを提供できるのが特徴です。これは、私が使用している数少ない有料リサーチ ツールの 1 つです。
Aptos: Messari の最新ニュース ダッシュボード。
CryptoPanic は、トレーダーや仮想通貨愛好家にサービスを提供するように設計されたニュース集約およびポートフォリオ追跡プラットフォームです。さまざまなイベントが市場や価格に与える影響を浮き彫りにします。このウェブサイトでは、ユーザーが仮想通貨関連のニュースだけでなく、より広範な市場からのニュースを追跡し、これらの出来事が資産価格や投資家心理に及ぼす潜在的な影響を評価することができます。
CoinMarketCal は、ユーザーが主要な市場イベントを追跡できるようにする暗号資産の経済カレンダーです。新しいコインのリスト、新しい取引プラットフォームの取引開始、NFTコレクションの発売、主要なイベントやカンファレンスに関する最新情報を入手してください。
Coindar は、プロジェクト、資産、Web3 スペース イベントを追跡するためのもう 1 つのカレンダー ツールです。 CoinMarketCal と同様に、ユーザーはプロジェクトまたはトークンに関連するさまざまなマクロ イベントの日付を表示することもできます。
Web3 アラートは、重要な Web3 イベントに関するデータと通知を受信するように設計されたポータルです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーは新しいプロジェクトの立ち上げや関連イベントを追跡できます。投資家やベンチャーキャピタリストは、タイムリーな直接通知を受け取るために購読できます。
3. 資金調達
多くのプラットフォームが資金調達データを提供しており、DefiLlama は最も人気のあるプラットフォームの 1 つです。資金調達データを見つけるために私が頻繁に使用する他のプラットフォームを以下に示します。
CryptoRank は、トークン、ファンド、プロジェクトのメトリクスを含むさまざまなデータを追跡するように設計された分析プラットフォームです。これにより、ユーザーは個々のプロジェクトの資金調達ラウンドを監視したり、トップの IDO や ICO をフォローしたり、現在の暗号通貨のエアドロップを発見したりすることができます。さらに、このプラットフォームは、タスクと詳細なガイド、トークンのロック解除に関するデータを含む、進行中のエアドロップと潜在的なエアドロップのリストを提供します。
CypherHunter は、LinkedIn に似た、暗号通貨の世界向けに設計された包括的なデータベースです。ブロックチェーンプロジェクト、暗号通貨分野に関わる人々、最近の資金調達ラウンドに関するデータをまとめています。
Crunchbase は、資金調達ラウンド、主要な投資家、調達した資金総額など、プロジェクトの詳細情報を追跡する Web サイトです。また、従業員、活動、創業者とつながる可能性のある連絡先に関する洞察も提供します。
暗号資金調達は、最新の資金調達ラウンド、イベント、ニュースを追跡する貴重なリソースです。他の分析プラットフォームではまだカバーされていないプロジェクトに関する情報を提供します。このウェブサイトには、ファンド、投資家、およびその連絡先詳細のシンプルで便利なリストも提供されています。
4. トークンエコノミー
Token Unlocks は、トークンのロック解除とトークンの経済データを追跡するためのサービスです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーはプロジェクトとトークンをフィルタリングして、その可能性を簡単に分析できます。また、トークンの経済データと今後の供給のロック解除も監視します。
CoinBrain は、オンチェーンおよびオフチェーンのデータを提供する分析プラットフォームです。ユーザーが新しく作成されたトークンを検索できるようにするフィルター機能を提供します。このプラットフォームには、新しいコイン、今後ロックが解除されるトークンの人気リスト、さまざまなカテゴリにわたる検索機能も含まれています。
5. プロジェクトの発見
前述のツールの多くは、プロトコルの発見とナラティブのスクリーニングに役立ちます。ただし、現在の市場状況を評価し、新しい投資アイデアを発見するのに役立つ独自の多機能ダッシュボードもいくつかあります。
ChainBroker は、ネットワークとトークンのさまざまな財務指標を追跡するように設計されたサービスです。これにより、ユーザーは市場状況、投資家の活動、プラットフォームへの関与を分析できます。このサイトでは、特定のカテゴリのヒート マップも提供しており、時間の経過または特定の期間におけるネットワークと資産の可能性を視覚的に評価できます。
ChainBroker のプロトコル ダッシュボード
DYOR は、DeFi のパルスを追跡するためのもう 1 つの優れたプラットフォームで、特定のオンチェーン指標によって分類された一連のリーダーボード ダッシュボードを提供します。
Moni Discover は、社会的注目のトレンドを活用して、ミーム コインからインフラストラクチャ プロジェクトに至るまで、新しい初期段階の機会を特定するのに役立つユニークなツールです。
6. 取引
このカテゴリは、ソーシャルおよびコピー取引、MemeCoin 取引、市場分析の 3 つの方向に分類できます。
1) ソーシャルトレード
AlphaScan は、特定のトークンに対するセンチメントを監視し、X での通貨とトークンへの言及を追跡し、特定の日の頻度を示します。また、KOL (Key Opinion Leader) が推奨事項に従うことで潜在的に得られる利益も明らかにします。この情報は、特定のブロガーやコミュニティの取引の可能性を評価し、特定の資産に関する誇大宣伝のレベルを評価するのに役立ちます。
Cielo は、トップトレーダーの取引を監視し、市場の洞察を得るために設計されたプラットフォームです。ユーザーが他のトレーダーのウォレットを追跡し、これらの戦略をコピー取引に適用できるようにする必要な通知と洞察を提供します。
以前は Watchers として知られていた Scopescan は、0x Scope ナレッジ グラフを利用する最初の製品です。このオンチェーン データ分析プラットフォームは、重要な接続を備えたリアルタイムの物理プロファイルを作成します。ウォレットのアクティビティに関する包括的なデータ、アクティビティと TVL (値ロック) によってランク付けされたプロジェクトとコインのリスト、および資金の流れとスマート マネー シグナルに関する洞察を提供します。
Alphanomics は、リアルタイムの分散型取引所 (DEX) オンチェーン トランザクションを発見し、現在のトレンドを把握するのに役立つ多機能サービスです。これは、ユーザーがリアルタイムの洞察を得ることで、新しい非対称の機会を発見し、最も賢いトレーダーとウォレットの戦略を追跡し、彼らがポートフォリオをどのように管理しているかを確認するのに役立ちます。
Alphanomics のスマート ファンド DEX フロー データ
2) ミームコイン取引
MemeCoin やその他の新しく作成された取引ペアを探す場合、最も人気のある 2 つのプラットフォームは DexScreener と DEXTools です。これらのプラットフォームは、特定の取引ペアの最適な価格、流動性、アクティビティを見つけたり、ウォレットのアクティビティを追跡したりするのに役立ちます。
スマート コントラクトの潜在的に悪意のある機能を追跡するには、ハニーポット (イーサリアム、BNB チェーン、Base をサポート)、De.Fi、および SolidityScan を使用することをお勧めします。
3) 市場分析
TradingView は、世界中のトレーダーに使用されている主要なプラットフォームであり、複数の取引プラットフォームにわたる数千の資産の取引ペア データを表示するチャートで知られています。さまざまな形式でグラフをカスタマイズしたり、個人的なメモを追加したり、資産をシームレスに比較したりできます。
CoinGecko と CoinMarketCap は、市場データを追跡するために最もよく使用されるプラットフォームの 1 つです。さらに、両方のプラットフォームは貴重な研究ハブを提供します。
BlockchainCenter は、ネットワーク データの追跡と比較に役立つさまざまな視覚的なチャートとメトリクスを提供するプラットフォームです。これにより、ユーザーは市場の状況、資産の状況、特定の通貨の優位性を評価することができます。このプラットフォームの際立った特徴は、初心者のトレーダーでも現在の市場トレンドを簡単に把握できる視覚的なチャートです。
BlockchainCenterのビットコインレインボー価格チャート
Glassnode を使用すると、トレーダーや投資家はデジタル資産に影響を与える主要なトレンドや転換点を予測できます。このプラットフォームは高度なブロックチェーンと市場データに焦点を当てており、Web3 優良株の資本フロー、資産ファンダメンタルズ、市場センチメントに関する独自の洞察を提供します。さまざまな経済、財務、ネットワーク指標のほか、業界の現状に関する調査とレポートを提供します。
Coinglass は、さまざまな市場の財務健全性を追跡するための包括的なプラットフォームです。暗号通貨市場と、清算、ロングポジションとショートポジション、オプション取引を含むその他の資産を監視します。 Coinglass はプロのトレーダーに最適です。
CryptoBubbles は、市場マップをバブルの形で表示するユニークなサービスを提供します。ここでは、市場の出来高の変化を視覚的に追跡し、価格が上昇または下落している仮想通貨を特定し、資産の特定の割合を誰が保有しているかを確認し、その動向を観察することができます。
CryptoQuant は、CryptoQuant チームとユーザーからの豊富な洞察調査を提供する強力なコミュニティ主導の市場データ調査プラットフォームです。
MarketCapOf を使用すると、仮想通貨が別の仮想通貨の時価総額を共有している場合に、その仮想通貨の価格を推定できます。たとえば、イーサリアムの時価総額がビットコインと同じである場合、その価格は約 10,000 ドルになります。
7. 不労所得
最適なパッシブ投資プールを見つけて管理するのは困難な場合があります。これらの投資を見つけて管理するのに役立つツールをいくつか紹介します。
Revert は、Uniswap V2、V3、および Sushiswap の AMM 流動性プロバイダー用の包括的なエクスプローラーおよびユーザー インターフェイスです。投資家が投資効率を追跡し、データを分析するのに役立ちます。
良い受動的収入の機会を見つけることに特化した機能を備えた他のプラットフォームには、De.Fi や DefiLlama などがあります。
8. エアドロップ
エアドロップは 1 年前ほど人気はありませんが、依然として多くのユーザーにとって不労所得の源となっています。前に、エアドロップを発見するための CryptoRank のツールキットについて触れました。エアドロップハンターとして使用できるプラットフォームをいくつか紹介します。
1) エアドロップハンター
DropsTab は、ポートフォリオの追跡、市場の分析、新しいエアドロップの発見のための多用途ツールです。その幅広い機能により、複数の分析ツールを同時に置き換えることができます。
Bankless は、エアドロップと有望なプロジェクトを追跡するサービスを提供しています。ユーザーが参加するプロジェクトを選択するのに役立ち、ウォレット アドレスに関連付けられた未請求のエアドロップを確認できるようになります。
Alpha Drops は、さまざまな Web3 ドメインのエアドロップを追跡するための便利なプラットフォームです。フィールドごとにプロジェクトを選択できるユーザーフレンドリーなフィルターを提供します。各プロジェクトのページには、利用可能なタスク、資金調達指標、およびプロジェクトの段階 (テストネット段階かメインネット段階かを問わず) に関する詳細情報が表示されます。
Alpha Drops の潜在的なエアドロップ タグ
AirdropsAlert は、現在および今後のトークン エアドロップを集約する Web サイトで、参加するために必要な手順の詳細な説明を提供します。 KYC が必要かどうかなど、さまざまな基準に基づいてエアドロップを並べ替えることができます。
2) タスク: ポートフォリオの追跡
多数のチェーン、資産、プールにわたる多様なポートフォリオを追跡するのは困難な場合があります。次のツールは、日々の投資を管理するのに非常に役立ちます。
DeBank は、ポートフォリオを追跡し、ウォレットをチェックするためのプラットフォームです。ウォレット内のすべての資産を監視したり、取引履歴を追跡したり、過去の株式の変化を表示したりすることができます。
CoinStats は、ユーザーが市場全体の資産のステータスを監視し、ウォレットから財務データを表示できるポートフォリオ追跡および分析プラットフォームです。これにより、ユーザーは、あなたのアドレスをターゲットにした不正な取引の特定など、さまざまなネットワーク上の取引履歴に簡単にアクセスできるようになります。
Arkham は、仮想通貨活動を現実世界の個人や組織に結び付ける強力なツールを提供します。このプラットフォームは、大規模な機関や政府機関を含む組織の業務を追跡することができます。
3) 研究
私はリサーチ愛好家として、マクロトレンド、ナラティブ、または特定のプロトコルに焦点を当てて、価値のある市場調査を継続的に発行する企業の広範な監視リストを維持しています。 Messari、CryptoQuant、Glassnode に加えて、私のお気に入りの研究ソースをいくつか紹介します。
Delphi Digital は、仮想通貨の開発の加速と強化に専念するグローバル チームを擁する研究主導の企業です。これは、共通のブランドと使命を共有する、リサーチ、ラボ、ベンチャーの 3 つの独立した組織で構成されています。
Delphi の注目レポート
Chainalies は、銀行、仮想通貨会社、政府機関にコンプライアンスおよび調査ツールを提供する大手ブロックチェーン分析会社です。トランザクション追跡、リスク分析、データ視覚化のための一連のツールを提供します。
