著者: Saige (@EvanCrypto 17)
48 時間の努力の末に完成した、Web3 プレイヤー必見のデータ セットです。
Web3 の数多くの VC の中で:
最も優れたビジョンを持つ VC はどれですか?
VC 投資プロジェクトの中で最も高い収益を上げているのはどれですか?
一般のプレイヤーが初期段階で共同投資する場合、どの VC の方がコスト効率が良いでしょうか?
どのプロジェクトを選択すればよいですか?
国内VCと海外VCとは何ですか？
海外のVCが投資するプロジェクトはより大きな可能性を秘めているのでしょうか?
以下の問題は、個人投資家が最も懸念していることであり、また主要な市場参加者（「毛毛党」）が最も注目したい問題でもあります。
この記事では、最も直感的なデータを使用して、これらの質問に対する答えを 1 つずつ明らかにします。
すべてのデータはオンライン開示情報から得たものです。私たちは、海外 VC 23 社、国内 VC 34 社、取引所傘下の VC 8 社を含む合計 65 社の VC をスクリーニングしました。
VC 投資にとって最良の結果は、トークンが主要な取引所に上場されることです。
一部のプロジェクトではトークンを発行せずに収益を上げることができることはわかっていますが、これは一般のプレイヤーが参加できるゲームではありません。
したがって、判断の基準として次の項目を設定します。
量：
VC投資総額
プロジェクトによって発行されたコインの数
Binanceに上場されているプロジェクトの数
OKXプロジェクト数
Coinbaseのプロジェクト
上場成功率:
Binanceでのプロジェクト上場率 = Binanceに上場されているプロジェクト数 / 投資総数
OKXでのプロジェクト上場率 = OKXに上場されているプロジェクト数 / 投資総数
Coinbase でのプロジェクト掲載率 = Coinbase に掲載されているプロジェクト数 / 投資総数
判定条件：
総合スコア = 2 * Binance 上場率 + 1 * EURUSD 上場率 + 1 * Coinbase 上場率
Binanceは取引量が最も多いため、その重みは2です。
平均プロジェクト収益率（ROI） = 15 * Binance上場率 + 10 * EUR/USD上場率 + 10 * Coinbase上場率
ROIは、初期投資がBinanceで15倍、OYで10倍、Coinbaseで10倍になるという平均利益想定に基づいています。プロジェクトごとに異なるため、ここでは平均値を採用しています。
まず結論から
総合スコアの差に応じて、VCをT0、T1、T2、T3、T4の5つのレベルに分類しました。ランクが高いほど、VCのビジョンが優れていることを意味します。これらのVCをフォローし、プライマリーマーケットに力を注ぐ方が費用対効果が高いです。
VCレベル:
T0 VCには、YZi Labs（旧Binance Labs）、Continue Capital、IOSG Ventures、Bain Capitalなどが含まれる。
ティア1のVCには、Multicoin、Pantera、1Coinfirmation、Smrti Lab、Zonff Partnersなどが含まれる。
T2 VCには、Polychain、ParaFi Capital、Dragonfly、Sequoia China、Delphi Digital、Electric Capital、Mint Ventures、CoinFundが含まれます。
T3 VC には、Framework Ventures、NGC Ventures、SNZ Holding、Coinbase Ventures、OKX Ventures などが含まれます。
T4 VC には、Animoca Brands、GSR、Hashkey Capital、Waterdrip、LD Capital などが含まれます。
地域別VC投資額と収入ランキング:
海外VC > 取引所傘下のVC > 国内VC
T 0 レベル VC
T0 レベルの VC には、YZi Labs (旧 Binance Labs)、Continue Captial、IOSG Ventures、Bain Capital などがあります。
総合スコアは1以上、平均ROIは8～12です。初期段階でこれらのVC投資プロジェクトに力を注げば、基本的に大きな成果が得られます。1枚のコインで利益を上げる可能性は非常に高いです。
詳細データは図に示されています。
T1レベルVC
T1 レベルの VC には、Multicoin、Pantera、1Co nfirmation、Smrti Lab、Zonff Partners などがあります。
総合スコアは0.7～1、平均ROIは6～7.5です。私たちはVCが早期に投資したこれらのプロジェクトに力を入れており、リターンは非常に良好です。6.5も非常に良い結果です。
詳細データは図に示されています。
T2レベルVC
T2 レベルの VC には、Polychain、ParaFi Capital、Dragonfly、Sequoia China、Delphi Digital、Electric Capital、Mint Ventures、CoinFund などがあります。
総合スコアは0.5～0.7、平均ROIは4～6。初期段階でVCが出資したプロジェクトに力を入れています。リターンはやや不安定ですが、トライすればチャンスがあるかもしれません。
詳細データは図に示されています。
T3レベルVC
T3 レベルの VC には、Framework Ventures、NGC Ventures、SNZ Holding、Coinbase Ventures、OKX Ventures などがあります。
総合スコアは0.3～0.5、平均ROIは2.5～4.5です。私たちはこれらのVC初期投資プロジェクトに力を入れていますが、収益は少し不安定で、収益率は高くありません。
詳細データは図に示されています。
T4レベルVC
T4 レベルの VC には、Animoca Brands、GSR、Hashkey Capital、Waterdrip、LD Capital などがあります。
総合スコアは、平均ROIが0～0.3、平均ROIが0～2.5です。初期段階でVCが投資するこれらのプロジェクトに力を入れていますが、リターンは楽観的ではなく、上場する可能性は低いです。
詳細データは図に示されています。
イースターエッグ付き
Binance と OUYI は、自社のプロジェクトに投資する可能性が高いです。
Coinbase が「ビッグ 3」のプロジェクトに投資する可能性はほぼ同じです。
総括する
データに基づいて、a16z、Coinbase、Dragonfly、Polychain など、私たちがよく耳にする非常に強力な VC は、実際には私たちのような一般人にとって参考になる価値がないことがわかりました。
一部のプロジェクトで使用されている「VC サイン」は、一般プレイヤーにとっては罠となる可能性があります。
実際、私たちの分析では、T0 レベルと T1 レベルで VC が参加するプロジェクトこそ、私たちが本当に注目して投資すべきプロジェクトです。
海外VC投資のアウトプットは国内VCのそれより高く、取引所におけるVC投資のアウトプットは両者の中間に位置します。
プロジェクトが初期投資に見合う価値があるかどうかを検討する際には、参加VCの対応レベルを見て、リスト化されたデータを総合的に判断します。これは、プライマリーマーケットに参入する上で大きな参考価値となります。
繰り返しになりますが、この記事では、VC 投資後の一般プレーヤーのアウトプット率のみを取り上げ、それに応じて順位付けしています。 VCが代表する企業やブランドの総合力などは一切問いません！
