原作者: 0xJeff ( @Defi0xJeff ）
編集者: Asher ( @Asher_0210 )
市場資金が逼迫するにつれ、資本はより根本的な利点を持つプロジェクトに集中し、より明確な状況が浮かび上がってきています。AIイノベーションの次の波が、暗号通貨の最も強力な防御壁に直接影響を与えようとしています。
このプロセスでは、暗号と AI の統合がさらに深まり、暗号エコシステムに固有の AI アプリケーション シナリオがさらに増えることになります。これらのアプリケーションは、暗号分野における AI の価値を実証するだけでなく、独自の使用例も形成します。
その中で、最も明らかな相乗効果ポイントは、資本効率と利益の最適化におけるAIと暗号通貨の組み合わせであり、これは暗号通貨エコシステムの中核的な需要でもあります。
DeFi: オンチェーン利回り
DeFi は常に暗号通貨分野の中核であり、そのオンチェーン収入と取引機会により、世界中のユーザーが自由に参加できます。しかし、AIの台頭により、これらの価値をより効率的に捉えて最適化できるだけでなく、資本の活用もさらに向上します。 AIの介入により、DeFiはインフレと戦うツールとなっただけでなく、ユーザーが超過収益を得るのにも役立っています。中核領域と AI エンパワーメントには次のものが含まれます。
ステーブルコイン: オンチェーンエコシステムの主な通貨媒体として、ステーブルコインはほぼすべてのオンチェーン取引、貸付、支払い、および収益最適化に使用されます。
RWA ：国債、債券、不動産、DePINローン、GPUなどの実物資産をトークン化し、オンチェーン金融システムに参入できるようにし、DeFiの資産範囲を拡大します。
スポットおよび永久契約取引：AI は取引手数料と収益を最適化し、取引戦略の実行効率を向上させることができます。
融資市場：AI は資本効率を向上させ、インテリジェントな融資戦略を通じてより良い収益を実現します。
利回り市場: AI は動的な金利調整とインテリジェントな利回り戦略を導入し、利回り市場をより効率的にし、ユーザーに優れた金利環境を提供します。
DeFiの本質は資本の価値を創造、移転、増加させることであり、Web3 AIはこのプロセスにおいて大きな可能性を示しています。閉鎖的なWeb2システムと比較して、Web3エコシステムのAIはブロックチェーンのオープン性とトークンインセンティブメカニズムを活用して、資産管理をよりインテリジェントに最適化できます。
DeFi + AIの初期の実践を見てみましょう。 DeFi AI (DeFAI) 分野はまだ初期段階ではありますが、いくつかの興味深いユースケースが登場しています。
Giza ( @gizatechxyz ): AI 駆動型ステーブルコイン利回り最適化エージェントは TVL が 100 万ドルを超え、効率的な戦略を通じて従来の貸付戦略の利回りを 83% 以上向上させ、累計取引量は 600 万ドルに達しました。
Cod3x ( @Cod3xOrg ) : Sophon Spark Agent Trading Competition を開始しました。このコンテストでは、AI エージェントがデータを活用してよりスマートな取引戦略をトレーニングしながら、150 万ドルの賞金を競います。
Olas ( @autonolas ): Modius および Optimus AI エージェントは個人のポートフォリオ管理ツールとして使用でき、そのチームはローカル デスクトップで実行されるエージェントをサポートする唯一のチームであり、ユーザーは「Pearl」エージェント アプリ ストアを通じてそれらを管理できます (最近、チームは 100 万ドルの Olas アクセラレーション プログラムも開始しました)。
AI DeFi アクセス レイヤー: @HeyAnonai 、 @AIWayfinder 、 @slate_ceoなどのプロジェクトは、DeFi のアクセシビリティを向上させ、AI を DeFi エコシステムに適切に組み込むことに取り組んでいます。
では、なぜ AI エージェントは DeFi に適しているのでしょうか?
24時間365日稼働：AIエージェントは、収益を最適化し、ポジションを調整し、市場の変化に24時間リアルタイムで対応できます。
自動管理：AIはDeFiポジションをインテリジェントに管理し、オンチェーン取引の効率と収益の最適化を大幅に向上させます。
マルチプロトコル統合 (MCP) : AI エージェントは、より多くのオンチェーン プロトコルにアクセスして、より多くの DeFi 利益機会を探索できます。来年には、AI エージェントが効率的な自動化の利点により、DeFi エコシステムにおける多数のオンチェーン トランザクションを担当する可能性があります。
さらに、注目すべき分野は次のとおりです。
技術革新を推進するチーム: ハッカソン、コンテスト、セミナーの開催など、開発者エコシステムをサポートします。
プライバシー、検証可能性、非管理性に重点を置いたチーム: 集中型プラットフォームではなく、ユーザーが AI エージェントを完全に制御できるようにします。
AI エージェント成長指標: 資産保管量 (AUA)/エージェント管理 TVL など、DeFi エコシステムにおける AI の影響を測定します。
しかし、DeFi AI の競争はまだ始まったばかりです。 Crypto x AI は適者生存の進化競争を推進しており、最終的には最強の AI エージェントとチームだけが生き残り、成長することになります。
ダーウィニズム：AI 進化における自然淘汰の法則
Web3 AIは「ダーウィンの進化」を推進しており、AIエコシステムの生存ルールが徐々に現れてきています。つまり、技術革新者は奨励され、遅れ者は排除されるのです。この競争環境は、従来の AI 分野とは異なります。Web3 は、トークン インセンティブ、インフレ発行、罰則メカニズムを通じて、最も適応力のあるものが生き残る、非常に競争の激しいエコシステムを構築しました。
その中でも、コミュニティの注目を集めている主要な AI プロジェクトは次のとおりです。
1. Bittensor: すべてのAIのための分散型インフラストラクチャ
サブネットにより、チームは自由に革新し、AI 開発を促進できます。
SN6、41、44は、AI/ML 予測機能を使用して予測市場で優位に立つという GambleFAI の物語を開始しました。
2. Allora: AI駆動型機械学習および予測市場
「トピック」メカニズムを使用して Bittensor のサブネットを置き換えます。各トピックは財務予測のユースケースを表します。
最も優れた AI 予測を行ったチームが最も多くの報酬を受け取ります。
@steerprotocol 事例: AI が LP 戦略を推進し、より高い収益とより低い一時的損失 (IL) を実現します。
3. ビットロボット：ロボットAIエコシステムに焦点を当てる
@frodobots チームによって構築され、Bittensor に似ていますが、ロボット工学の分野に重点を置いています。
ロボット データ、ハードウェア、ビジュアル モデル、大規模言語モデル (LLM) などの領域をカバーするさまざまなサブネットワークを確立する予定です。
Web3 AIエコシステムは「ハンガーゲームモード」に入り、最も強力な技術を持つ者はより多くのリソースを獲得し、遅れをとっている者は排除されます。将来的には、AI エージェントはこの進化の過程でますます重要な役割を担い、AI エコシステム全体をより効率的でインテリジェントな方向に発展させることになるでしょう。
分散型インフラストラクチャ
分散型インフラストラクチャの中心的な目標は、オープンなコラボレーションとイノベーションを促進し、少数の中央集権的な大企業による技術の独占を防ぐことです。 DeFAI と Darwinian AI エコシステムが成熟するにつれて、これらのインフラストラクチャは、データ、モデル トレーニング、検証可能性、プライバシー保護、および DePIN の開発を促進するためにさらに採用されるようになります。現在、短期および中期的には市場は注目に値します。
1. 社会的・感情的データ
ソーシャル データは AI エコシステムにおいて非常に重要であり、AI が市場動向を理解し、プロジェクト開発を追跡し、取引の決定を最適化するのに役立ちます。現在、この分野ではいくつかのプロジェクトが進展しています。
Kaito AI ( @KaitoAI ): Yap Leaderboard と Yaps Open Protocol を立ち上げ、チームが Yaps スコアリング システムを構築し、ソーシャル データの利用を改善できるようにしました。
aixbt ( @aixbt_agent ): Twitter に基づいてプロジェクトのアルファ機会とソーシャル トレンドを追跡およびマッピングし、投資家が新しい機会を発見できるようにします。
Cookie DAO (@cookiedotfun): AI エージェントが市場感情をより正確に解釈できるように、市場/ソーシャル インテリジェンス分析を提供します。
2. オンチェーンデータ
現在、オンチェーンデータのリーダーはまだ明確に特定されていませんが、この分野は依然としてインフラ開発の重要な方向性の 1 つです。
3. データ分野の他のプレーヤー
データ スクレイピング: @getgrass_io は、未使用の帯域幅をデータ収集に活用することでデータの可用性を向上させます。
データの所有権: @vana は DataDAO を通じて個人データの所有権を奨励し、ユーザーが自分のデータを制御できるようにします。
プライバシー コンピューティング: @nillionnetwork は、データ コンピューティングのプライバシー保護を強化するブラインド コンピューティング テクノロジーを開発しており、そのトークン NIL は TGE を導入しようとしています。
DeFAI とダーウィンの AI に関する物語が深まるにつれて、データ、コンピューティング能力、プライバシー保護などのインフラストラクチャの適用範囲が広がるでしょう。将来的には、より成熟したインフラストラクチャ エコシステムと、分散型データ処理、トランザクション最適化、市場予測などの分野での AI エージェントの役割が拡大するでしょう。
Crypto AI は Web2 AI の限界を打ち破る
Crypto AI は AI に思考力を与えるだけでなく、取引能力も与えます。DeFi インフラストラクチャを通じて、AI エージェントは資産を自律的に管理し、資本フローを最適化し、オープンで許可のないネットワークで独立して動作することができます。
Crypto AIは3つの機能でAIエージェントを強化します
資金は中央集権的な仲介者を必要とせずに自律的に流れます。AI エージェントは、中央集権的な機関による制限を回避しながら、DeFi エコシステム内で直接資金を割り当て、収益を最適化し、トランザクションを実行できます。
Web2 AI が到達できないデータを取得する: 分散型データ ストリーム (オンチェーン データ、ソーシャル データ) は、AI がチェーン上でより正確な決定を下すのに役立つ独自の情報の利点を提供します。
オープンコラボレーションにより AI の進化が加速: Crypto AI はオープンモデルとコラボレーションイノベーションに依存しています。Web2 時代のクローズド AI システムと比較すると、進化が速く、適用シナリオの範囲が広がります。
暗号AIのコアバリュー
AI + DeFi、インテリジェントエージェントは真のオンチェーン経済の参加者になります。AIエージェントはタスクを実行するツールであるだけでなく、資産の保有、裁定取引、資本運用の最適化も可能で、DeFiエコシステムの重要な部分になります。
透明性と検証性、高い組み合わせ性：チェーン上のすべての AI トランザクション、収益管理、その他の操作を追跡でき、インテリジェント エージェントを再利用、反復、調整して、AI エコシステムの加速的な開発を促進できます。
Web2はAI競争を開始したばかりですが、Web3はAIを自律経済へと押し進めます。AIエージェントは「人間を支援する」ものからオンチェーン経済の積極的な創造者へと進化し、よりインテリジェントで分散化された金融世界を構築します。
将来、Crypto AI は Web2 AI では実現できない分散型スマート経済を実現します。AI エージェントは DeFi エコシステムを最適化するだけでなく、オンチェーンの富の流れと価値創造のコアエンジンにもなります。
