작성자: @cryptocholy
LayerZero - Web3의 새로운 시대?
안녕하세요, @cryptocholy 독자 여러분, 보고 싶습니다! 잠자는 동안에도 LayerZero 프로젝트에 대해 들었고 이제는 내 차례였습니다!
이 기사의 목표는 지난 몇 달 동안 가장 많이 논의된 프로젝트 중 하나가 된 LayerZero 프로젝트의 현상을 다시 살펴보는 것입니다.
이러한 선례는 중요합니다. 이 프로젝트에 관해 많은 말이 나온 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 많이 언급되지 않았습니다. 더 깊이 파고들면 다른 프로젝트 분석의 기초를 제공하고 web3 그림을 보완할 몇 가지 중요한 결과를 발견할 수 있습니다.
저는 자금이 기본 자본을 확보하기 위한 한 가지 전략에 대해 논의하고 LayerZero가 이 전략을 추구할 가능성이 높다는 주장(및 이 전략이 우리에게 사용 가능한지 여부)을 제시하겠습니다.
이 프로젝트의 특별한 점은 무엇이며, VC는 어떤 역할을 부여하고 있으며 L0의 솔루션이 web3의 미래에 중요한 부분이라고 확신하는 이유는 무엇입니까?
이 글은 다음과 같은 분들을 위한 것입니다:
$ZRO 토큰의 장기적인 가치 또는 에어드랍 이후의 삶에 대해 다시 생각해보세요.
시장의 활성화 단계에 대비하십시오. (참고기간 1~2년)
다른 프로젝트에 적용할 수 있는 새로운 분석 아이디어를 얻으세요.
선도적인 VC가 보유한 투자 논제를 고려/채택하는 것이 도움이 됩니다.
우리는 지금 큰 가능성의 시기에 있습니다. 약세장은 이제 끝났을 수 있으며, 위기를 경험하고 살아남은 강력한 프로젝트가 미래의 강세장을 정의할 수 있습니다. 곧 $BTC 반감기는 시장의 활성화 단계로 이어지는 중요한 이정표가 될 것입니다.
현재 우리는 $SOL, $FLOW, $AVAX 및 $NEAR(모두 지난 약세장을 경험하고 최근 강세장에서 성공을 거두었습니다)와 유사한 약세장의 과일을 모을 수 있는 기회를 얻었습니다. 이미 Diversified Contribution 프로젝트를 통해 적극적으로 참여하고 있는 분들도 계시고, 장기투자자에게 적합한 또 다른 방법이 있는데, 이에 대해서는 아래에서 설명하겠습니다. 시작하자!
면책 조항: 이 기사는 LayerZero에 대해 너무 긍정적인 것처럼 보일 수 있습니다. 이는 정확히 기사의 목적입니다. 특정 프로젝트의 예를 통해 LayerZero가 시장과 청중에서 높은 평가를 받는 이유에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. web3가 다양한 우여곡절을 겪은 후, 이 프로젝트는 엄격한 조사를 거쳐 업계 리더들로부터 강력한 지지를 받았습니다.
이 글에서는 의도적으로 공개적으로 이용 가능한 출처의 정보에 의존했습니다(공개적으로 이용 가능하지 않은 정보는 공유할 수 없기 때문입니다).
이것은 투자 조언이 아닙니다. 직접 조사해 보십시오(DYOR).
기술적인 부분은 myslepotok 채널의 제작자가 공동 집필했습니다.
시간을 절약하기 위해 기사를 두 부분으로 나누려고 노력했습니다.
1. 프로젝트에 대한 일반적인 분석 정보, 아이디어 및 통찰력.
2. 프로젝트의 성격, 기술적 측면, 경쟁 비교 및 생태계에 대한 심층적인 논의.
기사가 길어 보이더라도 걱정하지 마세요. 대부분은 더 깊이 파고드는 사람들을 위한 것입니다.
@Lilgreencandle과의 전략적 파트너십을 통해 콘텐츠가 제작됩니다.
레벨 1, 개요
개요: 간략한 소개: LayerZero를 특별하게 만드는 요소(VC 동향)
LayerZero의 독특한 점은 무엇이며 VC 트렌드에 어떻게 부합합니까?기술과 그것이 해결하는 문제
LayerZero의 기술은 어떤 문제를 해결합니까?
기술적인 설명
LayerZero의 기술을 이해하기 쉽게 소개합니다.경쟁사와 네트워크 효과, LayerZero가 앞서 있나요?
LayerZero의 경쟁자는 누구이며, 네트워크 효과에서 앞서 있습니까?LayerZero를 선택하는 이유는 무엇입니까?
크로스체인 브리지가 있는데 왜 LayerZero가 필요한가요?하위 제품 - Stargate
Stargate란 무엇이며 LayerZero의 하위 제품입니까?팀 및 자금조달 현황
LayerZero 팀은 누구이며 어떻게 투자를 유치합니까?
토큰 $ZRO
$ZRO 토큰에 대한 세부정보입니다.에어드랍은 강요된 전략인가요, 아니면 영리한 마케팅 전략인가요?
AirDrop은 강제인가요? 아니면 영리한 마케팅 전략인가요?
30억 달러 가치는 높은가?
30억 달러 가치는 너무 높은가?요약하자면 Web3에 LayerZero가 미치는 영향, 왜 지금 나타나는 걸까요?
LayerZero에 대한 종합적인 평가, web3의 미래에 어떤 영향을 미치며, 지금 등장한 이유는 무엇인가요?같은 생각을 가진 사람들을 찾고 계십니까?
Cryptocholy는 어떤 유형의 파트너를 찾나요?
레벨 2, 심층:
LayerZero의 기술 아키텍처와 메시지 전달을 위한 13단계
LayerZero 기술의 자세한 아키텍처, 기능, 장점 및 단점. 메시지 전달을 위한 13단계.
LayerZero 경쟁사의 기술 및 마케팅 비교
기술 및 마케팅 관점에서 LayerZero의 경쟁사를 비교하십시오.생태계 개요
LayerZero 생태계의 전체 보기입니다.간략한 개요: LayerZero를 특별하게 만드는 요소
현재 대규모 web3 벤처캐피탈 분야에서는 후기 단계 프로젝트(시리즈 A, B, C)에 대규모 자본을 투자하고 이를 통해 다양한 자원을 연결하여 프로젝트에 영향을 미칠 수 있다는 성공적인 투자 제안이 있습니다. $10/30/100에 대한 영향 각각 $500,000의 100개 프로젝트에 자금을 분산시키는 대신 백만 달러 투자로 가치를 더했습니다. .
예를 들어, A16Z는 최근 45억 달러 규모의 펀드 중 3분의 1만 시드 단계(초기 단계) 투자에 할당했습니다.
최종 자금 조달 라운드가 공개되기 전 몇 달/분기 내에 완료되는 경향이 있는 일반적인 패턴이 있는데, 이는 VC 표준에 따르면 매우 짧은 시간입니다. 이런 패턴을 알게 된 첫 번째 프로젝트는 APTOS였습니다.
이 프로젝트는 web3의 가장 뛰어난 인재들로부터 3억 5천만 달러 이상을 모금했습니다.
특히 주목할 점은 다음과 같습니다.
2022년 3월에는 평가액 8억 달러로 2억 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
2022년 7월에는 약 20억 달러 평가액으로 1억 5천만 달러의 자금 조달이 완료되었습니다.
2022년 9월에는 Binance Labs와 Dragonfly로부터 전략적 투자를 받았으며 평가액은 40억 달러에 달했습니다.
2022년 10월 글로벌 시장 가치가 약 80억 달러(최고 190억 달러)에 달하는 APTOS가 상장되고 계약 이행이 시작되었습니다.
이 프로젝트는 상장 전 가치를 5배나 급격하게 상승시켰고, 상장 직전에 마지막 투자가 이루어졌는데, 이는 투자자들이 매우 짧은 기간에 수백만 달러의 투자금을 두 배로 늘렸다는 것을 의미합니다.
*투자자들은 현물 시장에서 할당량의 일부를 매도하거나 숏 포지션을 사용하여 평가 수준에서 FDV를 헤징함으로써 위험을 줄일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
이 단계에서는 프로젝트가 먼 길을 가고, 수백 가지 가설을 검증하고, 강력한 팀을 구성하고, 수년간 지속적인 자금을 유치했기 때문에 투자자는 위험을 덜 부담합니다. 업무 결과와 성과를 추적할 수 있습니다(시드 투자와는 달리 결과보다는 창업자와 그들의 아이디어에 대한 투자가 더 중요함).
또한 일반적으로 이 프로젝트는 벤처 캐피탈의 강력한 지원을 받으며, 이러한 인식은 투자자가 공개 시장에서 $APT의 상승에 대한 추가 이익에 대한 패턴과 기회를 보는 데 도움이 됩니다.
그런 다음 유사한 프로젝트를 필터링하여 공통 패턴을 찾기로 결정했으며 선택 기준은 다음과 같습니다.
1억 달러 이상의 투자 유치
올해/작년에 상장됨
투자자 수준에서는 상당히 유사합니다.
SUI - 3억 3,600만 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
2022년 9월 마지막 자금 조달 라운드는 3억 달러에 이르렀고, 그 가치는 약 20억 달러에 이릅니다.
2023년 5월 상장 당시 시가총액은 약 140억 달러로 정점을 찍었고, 현재 60억 달러 이상에 거래되고 있다.
낙관론 - 1억 7,900만 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
2022년 3월 자금 조달 라운드에서 가치는 15억 달러로 평가되었습니다.
2022년 7월에 상장된 OP의 평균 거래 시가총액은 약 7억 달러이며 최고치는 12억 달러를 넘을 것입니다.
WORLDCOIN - 1억 2,500만 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
2022년 3월 자금 조달 라운드에서 가치는 30억 달러(LayerZero와 동일한 가치)로 평가되었습니다.
2023년 5월에는 a16z 주도로 1억 1,500만 달러의 추가 자금이 조달되었습니다.
2023년 7월 바이낸스에 상장되었으며 현재 유통 시가총액은 210억 달러가 넘습니다.
ARBITRUM - 1억 2,400만 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
2021년 마지막 시리즈 B 라운드의 가치는 10억 달러였지만, 2022년 4분기부터 2023년 1분기 사이에는 OTC 시장에서 FDV로 2억~5억 달러에 구입할 수 있습니다.
현재 시가총액은 120억 달러(최고 가치는 175억 달러)입니다.
이 모든 프로젝트에는 마지막 라운드 평가액(또는 그에 가까운)으로 재투자할 수 있는 기회가 있습니다.
이러한 광범위한 자금 조달 및 관계 네트워크를 통해 프로젝트는 최적의 시장 진출, 마케팅, 시장 진출 제조 및 파트너십을 확보할 수 있습니다.
ARBITRUM 외에도 이러한 프로젝트에는 A16Z라는 공동 투자자가 있습니다.
$OP는 2/3 라운드의 파이낸싱에 참여했으며 2개의 리드 투자 경험이 있습니다.
$SUI, 2/2, 리드 1개.
$WLD, 2/2, 2리드.
$APT, 2/2, 1리드.
여기서는 이 기사의 주제인 LayerZero로 원활하게 전환합니다.
2억 9천만 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
2023년 4월, 펀딩 규모 1억 2천만 달러, 평가액 30억 달러로 최종 라운드를 진행했습니다.
A16Z는 지난 2차례의 펀딩에서 투자를 주도했다.
토큰은 2023년 3/4분기에 출시될 예정입니다.
*그 중 한 명은 공식 대표 투자자이고 다른 한 명은 비공식 대표 투자자입니다.
**$ZRO에 대한 자세한 내용은 $ZRO 섹션을 참조하세요.
LayerZero에 대한 모든 투자자의 기여도를 열거하는 것은 의미가 없습니다. A16Z, Sequoia, Binance Labs, CoinFund, Franklin Templeton, Tiger Global, Multicoin, Spartan, DeFiance 등 최고의 투자자를 유치하기 때문입니다.
마지막 자금 조달은 순수한 전략적 조정을 위한 것이었고 LayerZero의 CEO는 실제로 자금이 필요하지 않다고 말했습니다.
우리는 게임 산업과 아시아 태평양 시장에서 획기적인 발전을 이루기를 희망하며, 이번 자금은 회사의 발전을 위해 주로 사용될 것입니다.
이는 펀드가 다시 투자할 기회를 잡는 것에 관한 것일 수 있습니다(이 펀딩이 가치를 3배로 올렸고, 이전 라운드의 가치가 1,350만 달러에서 1억 달러로 평가되었고, 마지막 라운드의 가치가 1억 30억 달러로 평가되었다는 점을 고려하면).
LayerZero의 프로젝트가 Optimism, Arbitrum, Aptos, Worldcoin, Sui와 동일한 전략을 구현할 수 있다고 보기 때문입니다.
$OP, $SUI, $ARB, $APT, $WLD 등과 같은 성공적인 스타트업에서 밝힌 것처럼 LayerZero가 후기 투자 전략에 어떻게 적합한지 여러 면에서 확인할 수 있습니다. 그리고 그것이 기금에 의해 선정된 것은 우연이 아닙니다.
오랫동안 이 전략은 현지에서 Fat 프로토콜, 즉 L1 블록체인(현재는 L2)에 대한 투자로 알려졌으며, 이를 통해 투자자는 엄청난 이익(예: flow, solana, arbitrum, 최적화 등)을 얻었습니다. 그러나 이제 Fat 프로토콜이라는 개념은 점차 사라지고 있으며, 블록체인의 수익성과 우수성은 애플리케이션으로 대체되고 있습니다. 전 스파르탄 GP는 앱이 수익성 측면에서 블록체인을 능가할 것이라고 말했습니다.
LayerZero Labs는 FTX와 Alameda를 투자자로 두었고, 이 선례는 2022년 11월에 해당 투자를 신속하게 회수하면서 자신감을 높였습니다.
이것은 우리를 향후 몇 년 동안 매우 강력한 위치에 놓이게 할 것입니다. 우리의 공격적인 예측에도 불구하고 우리는 7년 이상의 개발 시간을 가지고 있으며, 풍부한 자본과 전체 암호화폐 공간에서 최고의 팀 중 하나입니다. - LayerZero CEO
LayerZero 기술의 본질을 밝히면서 우리는 프로토콜의 목표가 모든 블록체인과 해당 애플리케이션을 완벽하게 연결하는 것이기 때문에 이것이 느리게 폭발하는 폭탄이라는 것을 이해합니다. 즉, 프로토콜은 블록체인과 애플리케이션 간의 경쟁적 투쟁을 초월할 뿐만 아니라 이를 촉진하여 web3의 새로운 미래를 열어줍니다.
합리적인 질문은 왜 이 프로젝트가 세계 최고의 후원자로부터 약 300억 달러를 모금했는가?입니다.
벤처 투자자는 현재 web3 분야에서 중요한 영향력을 갖고 있으며 때로는 미래를 형성할 수도 있다는 점을 상기할 가치가 있습니다. 그들은 이미 2024년과 그 이후에 우리가 보게 될 상황을 알고 있으며(이러한 프로젝트의 초기 단계를 지원하기 때문에), 이는 그러한 가치 평가에 막대한 투자를 하기로 한 결정에 직접적인 영향을 미칩니다.
암호화폐와 web3의 미래가 멀티 체인이라는 점에는 더 이상 의심의 여지가 없으며 LayerZero는 이를 가능하게 하는 필수 인프라를 만들었습니다. - Ali Yahya, A16Z GP
Multicoin - 2021년 LayerZero 초기 라운드의 주요 주요 투자자 중 하나입니다. 그들은 (시드 라운드의 주요 투자자로서) 솔라나를 세상에 소개했고, 시드 라운드 동안 Binance Launchpad에서 출시된 Arweave, Dune Analytics, CyberConnect 및 Sei를 지원했습니다.
LayerZero는 최초의 풀체인 애플리케이션을 위한 길을 열어 신용, AMM, 관리 등의 기회를 제공하여 네트워크로부터 진정으로 독립되게 만듭니다. – Multicoin Capital의 파트너 Kyle Samani. Dapp 개발자는 더 이상 체인별 코드를 작성할 필요가 없으며 대신 LayerZero를 사용하여 모든 체인에 메시지를 보내는 통합 인터페이스를 개발할 수 있습니다. LayerZero는 여러 체인에서 상태를 공유하거나 통합하려는 모든 사람이 사용해야 합니다. 오늘날 거의 모든 애플리케이션
A16Z는 현재 web3에서 가장 주목받는 벤처투자자라고 생각하므로, 최대한 빨리 소개하겠습니다.
2009년에 설립된 이 회사는 다음 분야에서 글로벌 리더가 되었습니다.
Facebook, Pinterest, GitHub, Instagram, Skype, Coinbase 등이 지원됩니다.
A16Z Crypto의 GP이자 CEO인 Chris Dixon은 Forbes의 2022 Millennial List에서 1위를 차지했으며 Coinbase 거래로 세계 최고의 벤처 캐피털리스트 중 한 명으로 선정되었습니다.
지원되는 암호화폐 프로젝트는 다음과 같습니다: Ripple(엔젤 라운드), Solana, Flow(2018년 Dapper Labs), Coinbase 생성에 핵심 역할 수행, Near, Uniswap(2020년 1라운드 선두), Aptos, Avalanche, dYdX, Complex, MakerDAO, Arweave 등 목록이 계속됩니다.
약세 시장 조사에 관한 2022년 기사에서 우리는 Andreessen Horowitz가 약세 시장에서 유리한 거래를 활용하기 위해 45억 달러의 암호화폐 펀드를 조달했다고 언급했습니다. 이로 인해 web3에서 가장 부유한 펀드가 되었습니다.
2031년까지 암호화폐 사용자 10억 명을 달성하겠다는 비공식 목표를 세운 것은 A16Z였습니다.
Web2 투자자의 존재 증가:
Samsung Next - 블록체인 스타트업에 적극적으로 투자하는 삼성의 벤처 캐피털 계열사로, 초기 투자자로는 Axie Infinity, Sui, Aleo, Sandbox 등이 있습니다.
BOND - Airbnb, DocuSign, Facebook, LinkedIn, Spotify 및 Square를 지원하는 Web2 대행사입니다.
프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) - 1조 5천억 달러 이상의 자산을 관리하고 광범위한 포트폴리오를 갖춘 기관 펀드로 가장 최근에 암호화폐에 투자했으며 포트폴리오에는 Sui 및 Aptos도 포함됩니다.
나는 이것이 새로운 수준으로의 진입이라고 생각합니다. 프로젝트가 이미 web3 메시징 세계 외부에서 주목을 받고 있습니까? 신규 사용자에게는 이것이 시장 진입을 위한 좋은 출발점이 될 것 같습니다.
Christies(가장 큰 경매장)에는 소수의 투자만 있으며 그 중 하나는 L0에 있고 두 번의 투자 라운드가 있습니다(다른 투자는 NFT 및 예술 관련 제품과 관련됨).
나는 이것이 전략적 투자라고 생각합니다. 회사는 web3를 적극적으로 탐색하고 있으며 오랫동안 경매장을 통해 NFT 예술 작품을 판매해 왔습니다(1/1 예술 공간에서 명성을 얻었습니다).
이는 LayerZero가 네트워크 간 NFT 전송 문제를 해결함으로써 NFT 공간을 포함하여 대량 채택의 차세대 리더가 될 준비가 되어 있음을 의미합니다.
Web3는 중요한 제품 수준에 진입하고 있으며 기관 투자자를 끌어들이는 Web2/전통적인 비즈니스 제품에 전략적 영향을 미칠 수도 있습니다. LayerZero와 같은 프로젝트는 중요한 문제를 해결하고 사용자와 기업을 Web3으로 유치하는 데 도움을 줍니다.
기술
LayerZero - 전체 체인 상호 운용성 프로토콜입니다.
우리의 임무는 모든 네트워크의 모든 스마트 계약을 연결하는 것입니다. - LayerZero CEO.
LayerZero와 같은 풀체인 프로토콜을 사용하면 사용자와 개발자는 마치 통합 네트워크인 것처럼 다양한 블록체인과 상호 작용할 수 있습니다.
간단히 말해서, 서로 다른 두 시스템이 상호 운용 가능하다면, 서로 대화하고 서로를 이해할 수 있다는 의미입니다. 서로 다른 팀에서 개발하고 서로 다른 기술이나 표준을 사용하더라도 마찬가지입니다.
Omnichain의 핵심 개념은 매우 간단합니다. 네트워크가 많고, web3의 사용자/애플리케이션/자본이 널리 분산되어 있으며, 토큰 이동이 위험하고, 중앙 집중식 거래소에 대한 공격이 많거나 신뢰가 부족하며, 사용자가 이해하기 어렵습니다. . Omnichain의 목표는 사용자/애플리케이션이 어떻게 작동하나요?라는 기술적 세부 사항에 접근하지 않고도 web3의 모든 이점을 완전히 누릴 수 있도록 하는 것입니다. 즉, 전체 암호화폐 생태계를 하나의 네트워크로 전환하는 것입니다.
LayerZero 기술의 목표는 서로 다른 네트워크에 분산되어 있는 제품과 사용자 자본의 격리 문제를 해결하는 것입니다. 이 프로토콜은 블록체인 간의 정보 교환을 허용하여 다음을 가능하게 합니다.
서로 다른 네트워크 간에 토큰/NFT를 안전하게 전송하세요
Ethereum 애플리케이션이 Solana, Aptos 등의 유동성에 접근할 수 있도록 허용합니다.
호환되지 않는(및 호환되는) 블록 만들기
예, 특정 블록체인을 지원할 수 있으며 추가 작업을 수행할 필요 없이 다른 블록체인용 솔루션에 액세스하여 대화형 경험을 원활하게 수행할 수 있습니다.
특정 작업을 위한 네트워크 생성에 전념하는 web3의 맥락에서 그러한 기술 없이는 미래를 상상하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어 Zora는 NFT용 레이어 2 솔루션을 만들었고 LayerZero가 없으면 어떻게 될지 상상하기 어려울 것입니다. 다른 곳에서 사용하려면 네트워크에서 NFT를 전송하세요.
또한 web3는 새로운 사용자의 등장에 적응하기 위해 노력하고 있으며, 현재 초보자가 DeFi에 편안함을 느끼려면 여러 주요 블록체인, 수십 개의 프로젝트, 더 복잡하게는 이러한 블록의 메커니즘에 대한 최소한의 기본적인 이해가 필요합니다. 체인이 상호 작용하는 방식.
거래소에 등록하면 네트워크 및 기타 복잡성에 대해 걱정할 필요 없이 거의 모든 코인을 거래할 수 있으므로 이는 간단한 작업이 아닙니다. 하지만 중앙 집중식 구조의 운영에 대한 신뢰를 믿을 수 있을까요?
"Not your keys - not your tokens."
모든 블록체인의 유동성을 통합하여 사용자에게 모든 네트워크에서 모든 토큰의 대출, 이자 농사, 거래 및 레버리지 거래를 위한 가장 뛰어난 프로토콜에 대한 액세스를 모두 하나의 분산형 애플리케이션 내 구현으로 제공하는 교환을 상상해 보십시오.
불가능하다고 들리나요? 그러나 이는 LayerZero 기술이 달성하고자 하는 목표를 보여주는 대표적인 예입니다.
"LayerZero는 체인 간 합성 기회를 제공함으로써 개발자가 이전에는 거의 불가능했던 분산형 애플리케이션을 만들 수 있도록 해줍니다."- Ali Yahya, A16Z 파트너.
동시에 모든 네트워크 간 통신 프로세스는 배후에서 발생하며 최종 사용자가 인지할 수 없습니다.
"일반 사용자의 경우 해당 프로토콜은 표준 철도 선로처럼 쉽게 백그라운드에서 실행됩니다."- 레이어제로의 CEO.
LayerZero 솔루션의 본질을 간단한 단어로 요약
어떤 문제를 해결해야 합니까?
LayerZero라는 솔루션은 간단히 말해서 국제 항공 시스템처럼 일반 사용자가 인식할 수 없는 다양한 블록체인 간의 상호 작용을 만드는 것입니다. 각 국가에는 자체 항공사와 공항이 있으며 모두 자체 규칙과 표준에 따라 운영됩니다. 그러나 국제 표준 및 프로토콜로 인해 승객은 한 국가에서 다른 국가로 비행하여 다른 항공사를 이용할 수 있습니다. 이는 모든 시스템이 상호 운용 가능하기 때문에 가능합니다. 즉, 승객의 원활하고 효율적인 여행을 보장하기 위해 서로 대화할 수 있습니다.
마찬가지로, LayerZero를 사용하면 서로 다른 블록체인이 서로 다른 팀에서 개발하고 서로 다른 기술을 사용하더라도 트랜잭션을 통신하고 교환할 수 있습니다. 국제선이 승객의 여행을 더 쉽고 편리하게 만든 것처럼 이는 암호화폐와 블록체인 기술의 사용을 더 쉽고 편리하게 만들 수 있습니다.
Sequoia Capital은 또한 기술을 설명하기 위해 간단한 비유를 사용했습니다.
현재 암호화의 맥락에서 이를 iOS 또는 Android 사용자 사이에서만 운영되는 DoorDash 또는 Uber와 비교해 보세요. 비록 다른 전화번호를 가진 운전자가 차로 불과 1분 거리에 있더라도 귀하와 동일한 전화번호를 가진 운전자에게만 차량 서비스를 예약할 수 있다고 상상해 보십시오. 또는 또 다른 비유로 Gmail 사용자가 다른 Gmail 사용자에게만 이메일을 보낼 수 있고 Yahoo 사용자는 다른 Yahoo 사용자에게만 이메일을 보낼 수 있다고 상상해 보십시오. 현재 레이어 1 블록체인의 단편화는 사용자와 프로토콜에 장벽을 만듭니다. 네트워크는 통합된 사용자, 데이터 및 유동성을 통해 가장 효율적입니다.
경쟁사와"네트워크 효과
이 정도 규모의 문제를 해결하기 위해 단 하나의 팀만 있으면 과신할 수 있습니다. 비슷한 문제를 해결하는 프로젝트 목록을 나열하겠습니다.
L0 프로젝트의 경쟁업체를 논의할 때 프로젝트 평가 및 최종 자금조달 단계에서 경쟁 상황을 고려했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 하지만 L0는 기술뿐만 아니라 효율적인 관리와 마케팅에도 중점을 두고 있습니다. 이 세 가지 구성 요소가 함께 작용하면 다른 프로젝트에 비해 L0에 고유한 이점이 생깁니다.
Avalanche(AVAX), Cosmos(ATOM), Polkadot(DOT) 및 Near(NEAR)와 같은 경쟁사에 비해 L0는 최신 기술 접근 방식에 더 중점을 두므로 이러한 경쟁사 간의 비교는 관련이 없습니다. 보다 자세한 경쟁사 분석은 추가 자료에서 확인할 수 있습니다(Chainlink 및 Axelar 경쟁사도 자세히 분석됩니다).
체인링크의 크로스체인 상호운용성 프로토콜(CCIP):
2023년 7월 출시.
LayerZero 기술은 본질적으로 “경쟁업체 지배 위험에 대한 고려”를 포함하여 ChainLink의 서비스를 적극적으로 활용합니다.
CCIP는 연결성과 평판이 좋지만 사용자 기반이 적고 사용자보다는 중앙은행과 기업에 서비스를 제공하기를 원합니다. L0 역시 유저층 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
Chainlink와 L0는 각 네트워크 내에서 메시지 교환 및 엔드포인트와 같은 유사한 기능을 제공합니다. 그러나 분산화 수준과 보안 측면에서는 주요한 차이가 있습니다.
예를 들어, Chainlink는 여러 검증 노드로 인해 고도로 분산되어 있습니다. 그러나 L0과 달리 Chainlink에는 오라클과 릴레이가 부족하여 보안 수준이 저하될 수 있습니다. L0에서는 오라클과 릴레이어가 상호 작용하여 트랜잭션을 검증함으로써 체인링크나 노드가 공격을 받을 경우 트랜잭션 변조 가능성을 방지합니다.
처음에 L0의 백서에는 Chainlink의 오라클을 연결할 계획이라고 명시되어 있었습니다. 그러나 Chainlink가 경쟁사이기 때문에 L0는 서로를 인증하는 자체 오라클과 릴레이를 개발하여 추가 보안 계층을 제공합니다.
Axelar는 현재 탈중앙화 측면에서 L0보다 앞서 있지만(ZkLightClient 구현 시 수정 예정) 3ac, 테라, 섭씨 충돌이 한창일 때 시장에 진입하여 토큰 가격이 심각한 타격을 입었습니다. 그로 인해 그 명성이 훼손됩니다. 따라서 해당 기술에 대한 수요가 많지 않습니다.
경쟁 우위로서의 제로 레이어 네트워크 효과
A16Z의 School-Cryptostartup(2020)은 암호화폐 스타트업 개발에서 네트워크 효과의 중요성을 설명합니다.
https://youtu.be/VgL1 MBKh 9 rA
이해를 돕기 위해 영상을 시청하시는 것이 좋습니다. (최소 35:15초부터)
간단히 말해서 LayerZero 프로젝트는 고객과 사용자의 신뢰를 빠르고 대규모로 얻을 수 있는 능력이 특징입니다. 이 특성은 경쟁자가 경쟁 기회를 갖기 위해 엄청난 이점(리더보다 10배)이 필요할 때 특히 중요합니다.
이 점을 강조하기 위해 이 강의는 A16Z의 총괄 파트너인 Ali Yahya가 주최한다는 점을 모든 분들께 상기시키고 싶습니다. LayerZero, Matter Labs(ZkSync), Solana 및 Alchemy에 대한 투자에 참여한 사람이 바로 그 사람입니다. L0가 이러한 경쟁 전략을 염두에 두고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
좋은 리더의 예로는 이더리움(Ethereum)이 있습니다. 처음으로 시장에 진출하여 영향력과 신뢰를 얻었으며 이제는 완전히는 아니더라도 선두 자리에서 물러나는 것이 거의 불가능합니다. 최신 L1 경쟁업체의 경우 사용자 기반을 유치하기 위한 시도로만 이더리움과 통합할 수 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.
경쟁 솔루션이 아직 성공하지 못했거나 이제 막 출시된 LayerZero에서도 비슷한 상황이 발생합니다. 또한 LayerZero는 사용자와 프로젝트 간의 막대한 마케팅 노력 외에도 판매 및 판촉을 위해 직원을 적극적으로 고용합니다. 특히 CEO의 성명에 따르면 그들은 특히 게임 부문에 중점을 두고 있습니다.
LayerZero가 자금 유치와 관계 네트워크(web2 등 포함)의 잠재력 측면에서 분명히 더 풍부한 리소스 보유량을 가지고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 프로젝트를 직접 개발하고 지원하기 위해 기금에 대한 재정적 인센티브도 있습니다.
또한, 프로젝트가 5천만 건 이상의 거래를 처리했으며, 가장 활동적인 날은 100만 건이 넘는 거래에 도달했다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.
전체 거래량을 포함할 수 있는 에어드랍에 대한 활발한 논의가 있지만, 이 기간 동안 프로젝트에 심각한 기술적 결함이 발생하지 않았다는 점을 이해하는 것이 중요합니다! 이 전체 스트레스 테스트는 팀에 귀중한 데이터 세트를 제공했습니다. 경쟁업체가 비슷한 상황을 겪는다는 것을 상상하기 어렵다는 점은 중요한 이점입니다.
이는 “블록체인을 연결하고 진정한 대규모 애플리케이션을 지원”한다는 목표를 추구하면서 얻은 귀중한 경험입니다. L0은 이미 30개 이상의 네트워크를 지원합니다.
관심을 가질 만한 100개 이상의 앱(기존 또는 개발 중)
또한 LayerZero 기술을 선보이기 위해 특별히 설계된 제품(동일 팀에서 제작)인 Stargate가 전체 시가총액(±60억 달러 대 ±40억 달러)에서 Axelar를 능가한다는 점도 주목해야 합니다.
마지막으로, LayerZero는 강점을 강화하기 위해 Polygon과 같은 성공적인 제품을 위한 마케팅 리더를 고용하고 있습니다. 후자는 DApp 생태계를 자랑스럽게 선보일 수 있습니다.
브리지가 있는데 왜 LayerZero가 필요한가요?
오늘날 대부분의 크로스체인 거래는 소위 브리지에서 발생합니다. 브리지는 한 체인의 자산을 잠그고 다른 체인에서 동일한 가치의 토큰을 발행하여 상호 운용성 문제를 해결하고 그 과정에서 중개자 역할을 합니다.
DeFi Llama(2022)의 데이터 집계에 따르면 현재 약 330억 달러 규모의 암호화폐가 브리지 프로토콜에 잠겨 있습니다.
그러나 이러한 브리지는 중개자 역할을 하기 때문에 시스템에 추가적인 중앙 집중화 및 보안 취약성을 초래합니다.
해커들이 교량에서 약 26억 달러 규모의 암호화폐 자산을 도난당했습니다.
나는 반년 전 분석 기사에서 이 장애물과 취약점에 대해 설명했습니다.
아마도 LayerZero는 미래에 브리징 문제에 대한 솔루션이 될 수 있습니다.
투자자들은 LayerZero가 유사한 도난의 피해자가 되지 않을 것이라고 믿습니다. Sequoia의 파트너인 Michelle Bell은 “우리는 항상 미래의 크로스체인 상호 운용성에 대한 믿음을 갖고 있었지만 LayerZero를 만나기 전까지는 이를 달성하기 위한 기술이 충분하지 않았습니다.”라고 말했습니다.
예를 들어, 1,000달러 상당의 암호화폐를 블록체인 A에서 블록체인 B로 이동하려면 개인이 중개 체인을 통해 거래를 확인하는 메시지를 보내야 하며, 해당 중개 체인은 A가 자금을 이체했음을 B에게 알립니다. 그러나 이러한 중간 체인은 해커의 유혹적인 표적이 됩니다.
간단히 말해서 LayerZero는 솔루션과 함께 중개 체인을 사용할 필요가 없으므로 토큰이 A 지점에서 B 지점으로 원활하게 이동할 수 있습니다.
우리 딸의 제품은 스타게이트입니다
LayerZero 팀이 주요 제품 기술을 대표하기 위해 만든 Stargate를 무시할 수 없습니다.
Stargate는 유동성 전송 프로토콜로 LayerZero 기술을 기반으로 한 브리지입니다.
놀라운 성과 - 출시 이후 180억 달러 이상의 자산 가치가 프로토콜을 통해 이전되었습니다.
에어드랍 캠페인을 언급하는 주장조차 근거가 없습니다. 출시 첫 달에 거래량이 14억 달러를 넘었습니다.
이 프로토콜은 지난 몇 달 동안 브릿지 거래량 순위에서 1위 자리를 유지하며 선두를 거의 두 배로 늘렸습니다.
이 거래량에는 에어드랍 활동가의 지분이 포함될 수 있다는 점을 무시할 수 없습니다.
그러나 마찬가지로 중요한 것은 시리즈 B 발표 이전에 상당한 거래량이 있다는 것입니다. 무시할 수 없는 것은 활성 사용자를 분명히 끌어들이는 시장 효과이며, 공개 시장은 이미 LayerZero Labs의 제품 중 하나를 평가하여 기술만으로도 최대 6억 달러의 가치를 나타냅니다.
팀 소개 및 투자 유치 방법:
Sequoia Cap 푸티지에서 Stargate를 실행할 때 LayerZero 명령
흥미롭게도 팀의 핵심 구성원은 뉴햄프셔 대학교의 InterOperability Lab에서 만났습니다.
LayerZero의 CEO인 Brian Pellegrino는 다음과 같이 말했습니다.
2015년 세계 최고의 포커 플레이어 중 한 명.
2016년에 그는 야구 분석을 위한 인공 지능을 일부 야구 대기업에 판매했습니다.
2018년에 우리는 A16Z 엔지니어와 협력하여 토큰 출시 플랫폼을 만들었고 나중에 이를 판매하여 인공 지능 분야로 반환했습니다.
2020년에 우리는 Caleb Bannister(LayerZero의 수석 엔지니어이자 공동 창립자) 및 Ryan Zarick(LayerZero의 CTO)과 함께 세계 최고의 포커 AI를 만들었습니다.
바이낸스 스마트 체인(2020)의 출시와 함께 그는 기술에 관심을 갖게 되었고 현재 공동 창립자들과 함께 게임을 만들기로 결정했습니다. 그곳에서 그는 신뢰할 수 없는 다리 문제에 직면했습니다.
2021년 5월, LayerZero는 LayerZero: Trustless Full-Chain Interoperability Protocol 공식 문서를 공식 출시했습니다.
이 문서는 무료 오픈 소스 프로토콜이 어떻게 최초로 모든 블록체인에서 직접 거래를 가능하게 하는 동시에 분산화, 투명성, 내구성을 유지하는지 자세히 설명합니다.
당시 프로토콜은 스텔스 모드로 구축되고 있어 큰 주목을 받지 못했지만, 그 무렵 SushiSwap 공동 창업자인 0x Maki가 LayerZero에 합류했습니다. 0x Maki는 web3의 어떤 팀에도 쉽게 합류할 수 있었지만 그는 아무것도 없는 이 잘 알려지지 않은 스타트업을 선택했습니다.
0x Maxi Web3 세계에서 매우 잘 알려진 누군가가 무엇을 제공하기로 결정했습니까? 물론 관계입니다. 0x Maxi는 파트너십을 구축하고 필요한 문을 여는 것과 관련된 비즈니스 개발을 담당합니다. L0의 핵심 팀 내에서는 그가 없어도 작업은 순조롭게 진행되고 있습니다.
2021년 10월, 0x Maki를 고용한 것에 격려를 받은 Pellegrino는 트위터에 다음과 같이 썼습니다. “우리는 법적 기반으로 암호화폐 분야에서 가장 강력한 팀을 구축하고 있으며 아직 누구도 이를 모릅니다.
Sequoia의 파트너인 Michelle Bell이 이 소식을 보고 비공개 메시지를 보냈습니다. Bell은 나는 이전에 그를 몰랐습니다. 그러나 암호화폐 트위터에 대한 그의 기여는 낙관적이고 재미있습니다. 우리가 그와 Sean을 만났을 때 Brian의 지적 능력과 암호화의 가장 복잡한 문제에 대한 이해가 분명했습니다.라고 말했습니다. 생각의 명료함은 거부할 수 없습니다.”
Sequoia 웹사이트에 LayerZero를 만나는 방법에 대한 훌륭한 기사가 있습니다.
공교롭게도 Maguire(Sequoia 파트너)는 OpenToken의 엔젤 투자자였으며 Pellegrino의 OpenToken 공동 창업자인 Chen은 곧 Sequoia의 초대 직원이 되었습니다.
Sequoia 대표자들은 LayerZero가 인터넷의 미래를 정의할 주요 문제를 부분적으로 해결했다는 것을 깨달았습니다. 다른 한편으로는 수도관을 발명하는 것과 같습니다.
오늘날의 인터넷도 마찬가지로 지루한 혁신을 기반으로 구축되었습니다. TCP/IP(전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜)가 만들어지기 전에는 전 세계 대학과 정부 기관을 연결하는 다양한 하위 네트워크가 서로 데이터를 전달할 수 없었습니다.
이로 인해 2022년 시리즈 A+ 라운드를 공동 주도하여 1억 3,500만 달러를 모금했습니다. Maguire는 LayerZero의 기술은 암호화의 접착제입니다.라고 말했습니다. 그것은 다른 모든 암호화폐를 하나로 묶습니다. 집단적 가치는 부분의 합보다 훨씬 큽니다. 브라이언은 암호화폐가 전체적으로 성공하고 암호화폐의 모든 부문이 더 가치 있기를 원합니다.
토큰 $ZRO
LayerZero의 공식 토큰은 아직 공식적으로 확인되지 않았지만 바이낸스에서는 이미 제안을 찾을 수 있습니다. LayerZero를 언급하는 뉴스 기사와 함께 최신 거래에 대한 세부 정보가 대중 매체에 유출되었습니다."token warrants". 시장의 관심을 끌었던 Infopool의 최근 거래에는 마켓플레이스 제조업체인 Wintermute가 포함되어 있습니다.
공개 설문조사를 통해 우리는 LayerZero에 상당한 관심을 보인 일부 거래소가 있을 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
$LZO에는 최소한 세 가지 애플리케이션이 있습니다.
1. 검증자로서의 지불(자율성과 분산화)
2. 네트워크 거버넌스(분권화)에 대한 투표 지원
3. 네이티브 토큰을 사용하는 대신 수수료를 지불하세요.
검증자 수수료 지불(예: Project Essence): 이를 통해 거래를 처리하기 위해 자체 Oracle 및 Relayer를 시작할 수 있습니다. 이 솔루션은 현재 유일한 Oracle은 Chainlink이고 Relayer는 LayerZero이므로 보다 자율적이고 분산된 네트워크로 이어질 것입니다. 자체적으로 Polygon과 협력하고 세쿼이아 캐피탈.
거버넌스: 이것은 전형적인 DAO 투표입니다.
$LZO로 수수료 지불: 이 가능성은 Github의 기능에 대한 언급과 다른 업데이트 및 다른 리포지토리의 언급에서 반복적으로 언급되었다는 사실을 통해 확인되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 읽을 수 있습니다. (추가 자료는 Мыслил. Удивился. Пишу 채널의 작성자가 제공합니다. 그는 매우 재능이 있고 이 기사의 지적 파트너입니다. 그의 프로젝트 분석을 따르는 것이 좋습니다. 이 채널은 소수의 팬에게 속합니다. 보물 카테고리에는 약 2,000개의 채널이 있습니다.)
Stargate: LayerZero Labs의 투자자는 $LZO 외에 $STG(Stargate) 토큰을 소유하고 있다고 합니다.
우리는 아직 공식적인 토큰 경제를 본 적이 없습니다.
아마도 Aptos, Optimism, Arbitrum 등과 같은 팀과 유사한 솔루션을 보게 될 것입니다. 즉, 토큰 출시 1~2주 전에 토큰 경제를 발표하고 가능한 사용자 보상 발표를 발표할 것입니다.
에어드랍이 부과되었나요? 아니면 마케팅 천재?
특히 주목할 점은 사용자가 생태계에 매력을 느끼는 방식입니다. Arbitrum Listing + 역대 최대 규모의 에어드랍이 3월 23일에 발생했습니다. 4월 2일, 120억 달러가 넘는 새로운 자금 조달 라운드에 관한 엄청난 뉴스가 공개되었습니다. 경험상 이러한 라운드는 일반적으로 2022년 마지막 분기의 복잡성을 고려할 때 한두 달 이내에 종료되지 않습니다.
이 모든 사건은 관련이 있을 가능성이 높습니다. 또한 뉴스 매체에는 에어드랍 가능성에 대한 기사가 나타나기 시작했으며 필연적으로 $ARB와 유사하다고 언급했습니다.
이것이 사용자를 흥분시키기 위해 고안된 뱀파이어 공격처럼 보입니까? 궁극적으로 잠재적인 에어드랍보다 사용자에게 더 매력적인 것은 무엇일까요? 그동안 LayerZero 팀은 전체 프로세스를 안내하는 것 외에는 할 일이 거의 없었습니다.
이 단계에서는 거의 모든 사람들이 어떤 형태로든 에어드롭이 일어날 것이라고 믿습니다. 이는 이미 LayerZero 프로젝트를 알고 있는 대규모 사용자 기반이 있음을 보여줍니다.
300만 달러는 높은 가치인가?
우리는 힘든 2022년을 보냈습니다.
업계 전반에 걸쳐 스타트업 가치 평가는 2022년 상반기 대비 50% 급락한 뒤 하반기까지 지속됐다. 이후 암호화폐 스타트업 가치 평가는 2023년 상반기 대비 약 15% 감소해 70%에 가까운 수준으로 계속 하락했다. 이 데이터는 Ava Labs의 비즈니스 개발 부사장이 제공한 것입니다.
전반적으로 투자자들은 가치 하락을 우려하여 소형 수표를 제공하고 있습니다.
2023년 첫 6개월 동안 Web3 분야의 스타트업은 약 50억 달러를 유치했는데, 이는 2022년 같은 기간의 30억 달러보다 6배 적은 수치입니다.
2023년 1분기는 2020년 4분기 이후 이 업종에 투자된 자본이 가장 낮은 분기로 기록되었습니다.
2023년 1분기: LayerZero는 평가액 30억 달러로 1억 2천만 달러 규모의 시리즈 B를 마감합니다.
이는 2023년 Web3 분야 최대 규모의 펀딩 라운드입니다.
LayerZero는 기록적인 자금 조달 환경과 낮은 가치 평가 시대에 기록적인 자금 조달 라운드를 유치했습니다. 생각하는 부분은 여러분에게 맡기겠습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.
LayerZero의 출시는 3/4분기에 계획되어 있습니다.
비트코인 하프 이벤트는 2024년 4월에 발생합니다.
12개월의 잠금 기간이 지나면 Harv 사건이 발생한 지 약 반년 후에 잠금 해제가 이루어집니다.
절반 이벤트는 2012년 말에 발생했습니다. -> 비트코인의 사상 최고 가격(ATH)은 2013년 말/2014년 초에 달성되었습니다.
2016년 Harf 이벤트 -> 2017년에 비트코인에 대한 ATH가 달성되었습니다.
2020년 하프 이벤트 -> 2021년 비트코인 ATH 달성.
즉, $ZRO 토큰의 배포는 시장이 가장 좋은 조건 중 하나에 있는 기간에 발생할 가능성이 높습니다.
적절한 출시 시기를 기다리는 일련의 글로벌 프로젝트도 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 암호화폐 역사상 가장 활발한 상승장을 목격할 가능성이 매우 높습니다. 자세한 내용은 링크를 참조하세요.
현재 가치 평가가 높은 것 같으면(30억 달러) 과거 강세장(예: $SOL) 당시 프로젝트의 시가총액 수준을 되돌아보세요.
$XRP
$AVAX
추세에 따라 새로운 기록을 목격할 가능성이 높습니다.
이 기사는 LayerZero와 어떤 관련이 있나요? 1년 전 이 프로젝트는 web3의 미래를 위한 초석으로 여겨졌는데, 최근 대규모 자금 조달 라운드를 통해 그러한 견해가 더욱 확고해졌습니다.
미래의 풀사이즈 애플리케이션은 web3의 새로운 사용자 경험을 단순화할 것이며 AAA+ 게임은 신규 사용자를 유치할 뿐만 아니라 기존 네트워크의 충실한 사용자를 통합하기 위해 노력할 것입니다. 이러한 애플리케이션은 LayerZero를 사용하여 구축될 가능성이 높습니다(이러한 기술이 없으면 진정한 대규모 애플리케이션을 상상하기 어렵습니다).
즉, 이 프로젝트가 블록체인 기술 개발의 다음 단계가 될 가능성이 높습니다."혈액 시스템"。
결론적으로
현재 LayerZero는 눈에 띄는 결과를 보여주고 있습니다. 우리는 흥미로운 통찰을 제공하는 드롭 헌팅 이야기를 분명히 봅니다. 에어드랍 헌터들도 Fat-protocol 프로젝트를 쫓고 있는데, 그들의 분석에 따르면 넉넉한 에어드랍은 좋은 투자이지만 지표, 팀(거의 벤처 캐피탈과 유사한 분석)도 중요합니다. 흥미롭게도 이 모든 것에는 기술/경험/팀 등이 선행됩니다.
현재 시장은 ZkSync, ZkEVM, Base, Linea, Scroll 및 모듈형 블록체인과 같은 프로젝트 출시/적극적으로 개발을 준비하고 있으며 Mantle이 통합되었으며 여전히 Celestia 등을 기다리고 있습니다.
중요한 점은 위에서 언급한 프로젝트가 매우 중요한 기술 솔루션이며 분명히 web3의 미래에 영향을 미칠 것이라는 점입니다. 현재 시장의 평가를 받으며 엄청난 수요(사용자/투자자)와 관심을 받고 있습니다. 우리는 이러한 프로젝트 중 일부에 투자 관심을 갖고 있습니다.
가장 흥미로운 점은 무엇입니까? LayerZero(Stargate/L0 기반 제품) 솔루션은 이러한 프로젝트의 넥서스입니다. 이는 완전히 연결된 옴니체인인 새로운 네트워크/블록체인/layerX 솔루션입니다.
즉, LayerZero의 출시와 함께 모든 것이 이제 막 시작되었으며, 에어드롭 헌터의 지표에 관계없이 LayerZero 기반 브리지를 통해 계속해서 가치를 이전하고 기술이 채택되고 홍보될 것입니다. 이 모든 프로젝트가 공개 시장에 완전히 진입하면 L0는 의심할 여지없이 web3의 혈통 시스템의 일부가 될 수 있습니다.
에어드롭 헌터 지표는 제한된 자원을 사용하는 독창적인 분석 수단으로, 획득한 토큰이 가치와 수요를 갖도록 최고 품질의 프로젝트를 선택하는 것이 목표이며, 이는 어떤 의미에서는 투자이기도 합니다.
우리는 web3의 미래 방향을 보았고, 블록체인 기술은 새로운 응용과 성과를 얻었습니다. 언젠가 위의 일련의 프로젝트에 대해 더 자세히 설명하겠지만, 모든 데이터를 살펴보면 몇 가지 논쟁이 어려워집니다.
같은 생각을 가진 사람들을 찾아보세요
당신이 위의 생각과 분석적 통찰력에 관심이 있다고 가정하면, 나는 공감자들과 함께 일하게 되어 기쁠 것입니다. 저는 얼마 전 web3-VC의 파트너가 되었으며(자세한 내용은 비공개 대화에서) 우리의 목표는 시장 정점에서 본 기본 프로젝트인 LayerZero, ZkSync, StarkNet, Lens Protocol을 통해 강력한 포트폴리오를 구축하는 것입니다. , Celestia, *** 등.
우리는 이것이 약세장에서 선택된 주요 팻 프로토콜 암호화폐 프로젝트의 전략적 지수를 통해 포트폴리오를 다양화할 수 있는 훌륭한 방법이라고 생각하며, 벤처 캐피탈 회사의 엄격한 실사를 통해 이러한 프로젝트에 대한 토큰 잠금이 해제될 것으로 예상됩니다. 상승장의 정점이 발생합니다.
우리는 LayerZero에 투자하고 프로젝트 팀과 직접 SAFT(미래 토큰에 대한 단순 계약)를 체결했으며 이 기사를 작성하는 시점에서 할당량은 $15-200,000로 작습니다.
우리는 위에서 언급한 일부 프로젝트와 협상의 마지막 단계에 있습니다. 우리 포트폴리오에는 현재 Sui, Aptos, Sei, ZkSync 및 Celestia와 같은 프로젝트가 포함되어 있습니다.
우리는 새로운 기회를 공동으로 발견하기 위해 거래, 소셜 네트워킹 및 분석 분야에서 상호 이익이 되는 협력에 관심이 있습니다. 우리는 다음과 함께 기꺼이 협력할 것입니다:
본 제안의 가치를 인식하고, 상기 비전을 공유하며, 투자 경험이 있는 분
투자금액이 $25,000 이상인 자.
또한 거래, 분석 및 프레젠테이션에 관심이 있는 벤처 캐피탈 부문(신디케이트, 커뮤니티 VC, 개인 투자자) 대표와의 커뮤니케이션을 환영합니다.
텔레그램 링크나 피드백 양식을 통해 자신에 대한 간단한 소개를 남기고 비공개 메시지를 통해 저에게 연락하실 수 있습니다.
0.1% 미만의 사람들이 응답할 것이므로 이것을 광고라고 생각하지 마십시오. 오직 진정으로 관심이 있고 가치를 찾는 사람들만이 응답할 것입니다.
또한 이를 바탕으로 관심 기반의 무료 폐쇄형 커뮤니티 구축을 시작할 예정이므로, 다른 방향으로 가치를 제공해 주시면 기꺼이 소통하겠습니다. 위는 양식 링크입니다.
시간을 내어 읽어주셔서 감사합니다. 제 작업을 공유하게 되어 기쁩니다! 구독해주세요, 이제 시작에 불과합니다! 우리는 계속 연락할 것이며 항상 여러분의 것이 될 것입니다: @cryptocholy.
이 글은 @Bullmart와의 전략적 파트너십을 통해 작성되었습니다.
더 많은 정보가 필요하시면 다음 내용을 계속 읽어주세요.
이 장 세트에 대해 Channel: Thought.Surprise에게 진심으로 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 글쓰기. 이 채널의 작성자는 몇 달 동안 LayerZero의 모든 측면을 심층적으로 분석했기 때문에 우리는 기회를 얻었습니다."깊이 들어가다"이 프로젝트에 대해 알아보세요.
LayerZero 기술:
LayerZero - "메시지 프로토콜", 메시지가 어떻게 전달되는지 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 메시지가 전달되는 방식을 세분화했습니다. 프로세스에는 13단계가 포함되며, 이 링크에서 볼 수 있습니다. 여기를 클릭하세요(저널 제로 채널 덕분에).
L0의 주요 아이디어는 블록체인 간의 크로스체인 메시징 메커니즘을 도입하는 것입니다. 이것이 제대로 작동하려면 A 및 B 네트워크에 UltraLightNode(ULN) 및 엔드포인트와 상호 작용하는 스마트 계약이 필요합니다. 그들은 차례로 오프체인에 존재하는 구성 요소인 Oracle 및 Relayer와 통신합니다.
메시지 전송 프로세스는 세 단계로 구분됩니다.
사용자는 ULN과 상호 작용하는 A 네트워크의 스마트 계약을 요청합니다. ULN은 Oracle에 요청하고 트랜잭션 데이터를 전달합니다. Oracle은 사용자 요청 및 전송된 토큰의 신뢰성을 확인합니다.
Relayer는 A 네트워크 계약의 데이터가 Oracle의 데이터와 일치하는지 확인합니다. 데이터가 일치하면 전송 단계로 들어갑니다. 그렇지 않으면 거래가 거부됩니다.
마지막 단계는 ULN을 통해 B 네트워크의 계약에 계약 확인 메시지를 보내는 것입니다. Oracle은 트랜잭션이 완료되었다는 확인을 받고 주기를 완료합니다.
시스템의 중요한 구성 요소는 사용자 애플리케이션, UltraLightNode 및 Endpoint, Oracle 및 Relayer입니다. 기술적인 세부 사항을 더 잘 이해하기 위해 각 구성 요소를 개별적으로 논의합니다.
사용자 애플리케이션: 네트워크(온체인) 내에서 실행되는 L0을 기반으로 개발된 애플리케이션입니다. 예를 들어, 이는 Polygon 또는 기타 지원되는 네트워크에서 자금을 받거나 보내기 위한 Stargate 계약일 수 있습니다.
UltraLightNode Endpoint: L0에서 만든 스마트 계약입니다. 사용자 애플리케이션은 이들과 상호 작용하여 필요한 작업에 대한 지침을 전달합니다. 먼저 엔드포인트는 송신 네트워크에서 작업을 수신한 후 해당 정보를 ULN에 전달합니다. 이는 Oracle 및 Relayer에 액세스하는 안전한 방법을 제공하고 거래 비용을 최소화합니다.
Oracle 및 Relayer: 오프체인에 위치하며 독립적으로 실행되어 보안을 보장하고 비용을 절감합니다. Oracle은 ULN으로부터 트랜잭션 ID를 수신하고 데이터를 처리한 후 검증을 위해 Relayer에 전달합니다. 트랜잭션이 완료된 후 Relayer는 트랜잭션이 성공했음을 보고합니다. Relayer는 Oracle에서 들어오는 데이터의 진위 여부를 확인하고, 데이터가 진위이면 ULN을 통해 B 네트워크의 사용자 애플리케이션에 메시지 지침을 보냅니다.
다른 크로스체인 서비스에 비해 LayerZero(L0) 기술의 장점은 다음과 같습니다.
Oracle과 Relayer의 상호 인증 메커니즘 덕분에 안정적인 트랜잭션 검증이 가능합니다.
헤더만 전송되고 필요한 데이터는 오프체인으로 추출되는 데이터 전송 시스템으로 인해 전송 네트워크의 처리 수수료가 절감됩니다.
OFT 및 ONFT 표준을 사용하여 다양한 목적으로 토큰을 전송하세요.
Oracle과 Relayer 간의 독립성은 손상된 경우 보안을 보장합니다.
메시지 데이터를 더욱 안전하고 자율적으로 전달하려면 타사 Oracle 및 Relayer를 사용하세요.
기술적 관점에서 L0는 Polkadot, Thorchain, Anyswap, Cosmos, Chainlink를 포함하여 백서에 나열된 경쟁사의 단점을 고려하지만 마케팅 및 평판 요소를 고려하지 않고 Wormhole과 경쟁하지 않으면 실제 경쟁자는 Axelar일 수 있습니다.
LayerZero 기술의 단점은 다음과 같습니다.
Polygon과 Sequoia의 Chainlink 및 Industry TSS Oracle에 속한 타사 서비스 사용으로 인해 분산화가 부족합니다.
~70개의 노드가 있는 Axelar에 비해 노드 수가 부족합니다(~5).
단일 릴레이어 소유권: L0에는 프로젝트 자체가 소유한 단일 릴레이어가 있으므로 분산화가 덜 이루어집니다.
제한된 수의 노드를 해결하기 위해 Zklight 클라이언트로의 전환이 진행 중이며 Polyhedra라는 친숙한 프로젝트에서 테스트 중입니다.
마케팅 및 기술 관점에서 경쟁 살펴보기
프로젝트의 효율성은 다음에 의해 결정됩니다."같이 일하다"마케팅, 기술 인프라 및 관리가 함께 협력하여 결정합니다. 일부 프로젝트에서는 이러한 구성 요소 중 하나가 누락되거나 다른 구성 요소를 압도할 수 있습니다.
일부 프로젝트는 이러한 측면 중 하나 이상에 의존하기 때문에 성공합니다. 사람들은 항상 완벽한 제품을 원하지 않고 자신이 좋아하고 싶은 것을 원하기 때문입니다.
Dogecoin과 Shiba Inu는 모든 암호화폐 순위에서 상위 20위를 차지합니다. Dogecoin의 성공은 행운에 기인할 수 있으며, Shiba Inu는 행운, 관리 및 마케팅의 조합에 기인할 수 있습니다.
이전 다각형"개편", 세계 최고의 기업과 거래하며 L2 트렌드에 적극적으로 참여하는 등 마케팅 부서의 효율성을 보여줍니다.
비트코인은 암호화, 익명성 및 분산화 원칙을 제공하는 반면, 이더리움은 생태계와 DeFi/NFT/DAO 공간을 구현합니다.
L0의 경쟁자로는 체인링크의 CCIP, Axelar, Wormhole을 비롯해 일부 애널리스트들이 언급한 Avalanche, Polkadot, Cosmos, Near 등이 있습니다.
Axelar는 분산화 측면에서 L0보다 우수하지만 3ac, Terra 및 Chelsea의 붕괴가 토큰 가격에 부정적인 영향을 미쳐 큰 인기를 얻지 못했습니다.
웜홀은 2022년 FTX 폭락, 하락장, 수억 달러 도난 등을 겪으면서도 살아남은 2017년 제품이지만 여전히 시장에서 존재감을 유지하고 있습니다.
Axelar와 Wormhole을 하나로 묶는 것은 무엇입니까? Uniswap은 LayerZero, Celer, DeBridge 및 Multichain 대신 이를 선택했습니다. 많은 사람들이 Wormhole에 대해 들어본 적이 없을 수도 있지만 Axelar를 기억하십시오. 이들의 공통적인 특징은 기술과 효율적인 관리입니다.
2023년 암호화폐 업계에서 널리 인정받은 LayerZero는 Uniswap에 선정되지 않았음에도 불구하고 발표 라운드와 Arbitrum 출시 이후 지표에서 다른 모든 프로젝트를 능가했습니다. 그들은 이것이 그들의 마케팅 계획의 일부라는 것을 비밀로 하지 않습니다.
많은 사람들에게 마케팅은 단지 배너 광고일 뿐이지만 인간의 의식과 행동에 스며들어 프로젝트의 기회를 열어줍니다. 관리가 없으면 프로젝트는 무너지고, 마케팅이 없으면 추진력을 얻지 못할 것입니다.
접근 방식과 전략의 차이를 볼 수 있습니다. 예를 들어, AVAX는 L2 솔루션이 등장하기 전에 출시된 또 다른 L1 블록체인입니다. 네트워크를 C, X, P로 나누기로 한 결정은 이제 시대에 뒤떨어진 것처럼 보입니다.
반면에, 프로젝트를 둘러싼 초기 열정에도 불구하고 DOT가 철학적으로 시대에 뒤떨어졌다고 주장할 수도 있습니다. DOT 위에 여러 개의 L1 블록체인을 생성한다는 아이디어는 실현되지 않았습니다. 대안으로 Base 및 OpBnB와 같은 프로젝트가 시작된 작동하는 SDK를 개발한 Optimism을 언급할 수 있습니다.
Cosmos와 NEAR는 관리 문제에 직면했습니다. 우리는 자금 지원을 받은 이후로 그들이 상당한 진전을 이루는 것을 보지 못했습니다. 코스모스는 몇 차례 해커톤을 진행했지만 두 프로젝트 모두 눈에 띄는 성장을 보여주지 못했습니다.
반면에 Polygon은 효과적인 관리 및 마케팅의 예를 보여줍니다. 그들은 기술에 집중하지 않고 노력에 집중합니다."유지하다"L2 동향. 비즈니스에 대한 그들의 접근 방식은 존경받을 가치가 있습니다.
일반적으로 투자자의 선택은 팀의 열정과 전문적인 경험, 기본 추세(Optimism의 성공, Arbitrum의 추진, 여러 EVM 블록체인의 존재) 및 기술을 기반으로 할 수 있지만 혁명적이지는 않습니다. 예, 그러나 능력이 있다"트렌드를 따라가다"이해를 바탕으로. 기술적으로 실제 경쟁자로는 Axelar, CCIP, IBC 및 Nomad가 포함될 수 있지만 기술적 성공은 다소 제한적입니다.
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