원제: DeFi Degen의 강세장 플레이북: 1부
원작자: 이그나스
원곡: Luccy, BlockBeats
편집자 주: DeFi 연구원 Ignas는 L1 생태계 토큰이 기본 토큰 스테이킹, 에어드롭 및 고유한 NFT 측면에서 더 많은 기회를 제공한다고 믿습니다. 또한 그는 기사에서 다양한 생태계에 대한 관찰과 견해를 공유하고 호황을 누리고 있는 개발 및 향후 생태계를 소개했습니다. 주요 프로토콜, 토큰, NFT 및 에어드랍 전략을 소개합니다.
Ignas는 Starknet, Solana, Injective, Stacks, Celestia, Ethereum L2 등의 생태계에 특별한 관심을 갖고 스테이킹, 트레이딩, 대출, NFT 등 각 생태계의 기회에 참여하는 방법을 자세히 설명했습니다. BlockBeats는 다음과 같이 원본 텍스트를 컴파일합니다.
강세장의 첫 번째 단계는 생각보다 예측하기 쉽습니다.
거시적 관점에서 보면 연준의 피벗, 중국의 유동성 지원, 현물 ETF 출시, 비트코인 반감기를 볼 수 있습니다.
그러나 암호화폐 공간에서는 2020~2022년 강세장과 마찬가지로 오래된 L1 로테이션입니다. 마지막 강세장을 시작한 진정한 0대1 혁신(DeFi 및 NFT)이 아직 오지 않았지만 곧 다가오고 있기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그동안 우리는 L1 생태계를 (재)구축하는 재미를 느낄 것입니다.
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내가 다룰 내용은 다음과 같다:
· 현재 호황을 누리고 있는 생태계와 향후 생태계
· 이러한 생태계의 주요 프로토콜, 토큰 및 NFT
· 에어드랍 전략
· ETH에 대한 강세
특정 프로토콜에 대한 권장 사항을 공유하는 이유는 귀하와 나에게 추가 점수를 주기 때문입니다. 이는 윈윈(win-win) 상황입니다. 1+1 = 3 – 실제로는 드뭅니다. 시작해 보겠습니다.
Degen의 스크립트
저는 1) 기술 혁신, 2) 통화 토큰 인쇄 기회, 3) 매력적인 스토리를 제공하는 번영하는 생태계에 중점을 둡니다.
솔라나는 지속적인 전달의 완벽한 예이지만 더 많은 생태계가 있습니다.
스크립트는 매우 간단합니다.
· 생태계를 연결하기 위해 여러 개의 다리를 활용합니다.
· 최고의 분산형 거래소(DEX)에서 교환하고 토큰을 사용하지 않고도 유동성을 제공합니다.
· 필요에 따라 특정 토큰을 빌리거나 빌려주십시오.
· 이미 인기가 있는 PFP NFT, 특히 생태계의 트위터 프로필 사진으로 인해 커뮤니티에서 선호하는 PFP NFT를 구매하세요. NFT 시장을 사용하면 에어드랍도 발생합니다.
· 해당 생태계(포크가 아님)만을 대상으로 하는 특정 dApp을 찾으세요.
대부분의 프로토콜은 포인트를 제공하기 때문에 과거보다 어떤 프로토콜에 보상이 있는지 아는 것이 더 쉽습니다. 중요한 것은 위험 노출 규모를 평가하고 조기에 참여하는 것입니다.
에어드랍을 받은 후 메인 생태계로 순환될 토큰 중 일부를 주로 판매합니다. 나머지는 유동성을 제공하고, 스테이킹하고, 파밍하여 포인트를 극대화하여 더 많은 에어드랍을 얻는 데 사용합니다.
어려운 부분은 생태계를 현명하게 선택하고 1) 돈과 2) 관심을 희석시키지 않는 것입니다.
일부 생태계는 이미 번성하고 있지만 아직 참여할 시간이 있습니다. 또한 아직 폭발하지 않은 다른 생태계도 있으므로 준비할 시간이 있습니다. 내 목록의 첫 번째 생태계는 아직 번성하지 않습니다.
Starknet
스타크넷은 현재 유동성이 부족한 생태계에 토큰 에어드롭과 토큰 주입을 통해 토큰을 발행할 예정이다.
이는 솔라나 플레이북을 다시 플레이할 수 있는 엄청난 기회입니다.
왜 스타크넷인가?
내가 Starknet에 대해 낙관적인 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.
기술 혁신: Starknet은 STARK를 사용하여 Ethereum에서 거래를 확인하는 ZK-Rollup입니다. SNARK(zkSync 및 Polygon zkEVM에서 사용)는 일회성 신뢰할 수 있는 설정이 필요하므로 잠재적으로 분산화가 손상되는 반면, ZK-STARK는 공개 무작위성을 사용하여 이러한 필요성을 제거하고 양자 탄력성을 제공합니다. STARK는 SNARK보다 속도와 규모 측면에서 더 확장 가능하며 잠재적으로 10배 더 빠릅니다. Starknet은 Cairo 개발 언어를 사용합니다(게으른 복사-붙여넣기 분기가 배포되는 것을 방지하기 위해).
토큰 발행 기회: STRK 에어드랍은 부의 효과를 창출하고 자금이 생태계로 유입됩니다. Starknet은 DeFi 프로토콜을 장려하기 위해 5천만 STRK를 채널링할 것이며 이러한 프로토콜의 TVL은 증가할 것입니다. 프로토콜은 사용자에게 새로운 토큰을 에어드롭합니다.
흥미로운 이야기: “양자 탄력성”, “SNARK 대 STARK”, “가스 토큰으로서의 STRK” 등이 등장할 것입니다. 다만, 이야기가 어떻게 전개될지는 잘 모르겠습니다. 하지만 그 이야기는 토큰 발행을 합리화하고 가치를 높이기 위한 속임수에 불과합니다.
1) 소수의 프로토콜에 사용자의 관심이 집중되고, 2) 생태계로 자금이 유입되기 때문에 조기에 승자를 선정하기가 더 쉽습니다.
언제 시작되나요?
지금. 에어드랍 스냅샷이 완료될 수도 있지만, 솔라나 생태계보다 초기 단계에 있는 스타크넷 dApp 토큰 에어드랍도 놓치지 마세요.
시작하는 방법
ArgentX 지갑을 받으세요.
공식 StarkGate 브리지를 사용하여 일부 ETH를 브리지하세요. 또는 Orbiter Finance, Layerswap 또는 공식 Starknet 생태계 페이지의 기타 도구를 사용하여 브리지 프로토콜 에어드랍을 수행하세요. 아니면 Flexing Marketplace를 이용해 보세요.
Starknet dApp TVL 및 DefiLlama의 사용자 성장 통계에 주목하세요.
공식 Starknet 생태계 페이지에서 더 많은 dApp을 확인하세요.
그것을하는 방법
내 ETH를 너무 얇게 퍼뜨리고 싶지 않으므로 초기 시장 리더에게 집중하세요.
NFT 획득: 요소 시장을 이용했습니다. 나는 새로운 자금이 생태계에 유입되고 갈 곳이 없을 때 좋은 성능을 발휘하기 때문에 최고의 PFP NFT를 선택했습니다. Starknet에서는 Starkpunks인 것으로 보입니다.
DEX에서 거래 및 유동성 제공: 제가 선택한 것은 Ekubo, JediSwap, mySwap 및 SithSwap입니다. Ekubo는 포인트를 출시했으므로 내 추천 링크를 자유롭게 사용하세요.
Avnu DEX 수집기(Jupiter 또는 1inch Starknet)를 사용하세요.
대출: zkLend와 Nostra가 현재 제가 선택한 최고의 선택입니다. Nostra에는 추천 프로그램이 있으므로 내 링크를 사용하여 추가로 5% 평생 보너스를 받으세요.
Starknet ID 요청: Starknet의 ENS입니다.
분산형 이메일 서비스인 DMAIL을 사용해 보세요(에어드롭은 없을 수도 있지만 멋지네요).
따라야 할 프로토콜: ZKX 풀체인 Perp DEX, Satoru(Starknet의 GMX v2) 및 아래 배너의 기타 프로토콜.
Nomis: 에어드랍 평가에 사용할 수 있는 Mint Onchain 평판 점수입니다.
많은 Degens는 여러 프로토콜을 통해 돈을 빌려주고 입금하지만, 프로토콜 중 하나가 해킹되면 대출금이 상환되지 않을 위험이 있습니다.
Ekubo에서 ETH를 wBTC로 교환하고, wBTC를 빌려주고, ETH 또는 스테이블 코인을 빌리는 것을 고려해 보세요. 이러한 자산을 다시 빌려주고 zkLend에서 더 많은 스테이블 코인을 빌리세요. 문제에 빠지고 싶지 않다면 너무 미쳐 가지 마십시오.
Solana
생태계는 이미 번창하고 있지만, 특히 이미 SOL을 소유하고 있다면 에어드롭을 재배하기에 너무 늦지 않았습니다.
그것을하는 방법
다음 프로토콜의 대부분은 X에서 언급되었지만 내 목록은 다음과 같습니다.
웜홀(포탈): 다리를 드나들고 에어드랍을 받으세요. 너무 많은 돈이 모금되면 에어드랍이 와야 합니다.
Marginfi: 대출을 하면 포인트를 얻을 수 있지만, 대출을 하면 동일한 자본금으로 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다.
Kamino: 아마도 Kamino는 대출 외에도 다양한 자산 관리 전략을 제공하기 때문에 Marginfi보다 더 많은 잠재력을 가지고 있을 것입니다. 포인트는 곧 제공될 예정이지만, 이미 참여하고 소급 포인트 분배를 받을 수 있습니다.
Jupiter: 첫 번째 스냅샷이 완료되었지만 팀에서는 여러 번의 에어드랍이 있을 것임을 암시했습니다. DCA, 제한 주문 및 범인을 사용하십시오(무엇을 하고 있는지 알고 있는 경우).
Tensor: Tensorian NFT를 구매하고 스테이킹하는 것을 권장하지만 가격이 많이 올랐습니다. 최소한 일부 NFT를 거래하여 포인트를 획득하세요.
Grass: Grass를 사용하면 사용하지 않는 인터넷 대역폭을 인공 지능을 교육하는 회사에 판매할 수 있습니다. 솔라나 x AI에 딱 맞는 서사. 포인트를 파밍하려면 Google 확장 프로그램을 설치해야 합니다. Polychain Capital, Bitscale 등으로부터 350만 달러를 모금했습니다. 가입하려면 초대가 필요합니다.
Parcl: 롱/숏 부동산 시장. 독특하고 주로 USDC 유동성을 팜 포인트에 입금해서 사용하고 있습니다.
Flash.trade: 솔라나(Solana)의 Perps. NFT는 귀하의 거래 내역에 따라 변경되며 귀하에게 에어드랍을 제공합니다. 그런데 가격이 3SOL(판매가)에서 10SOL로 올랐습니다. Devnet을 무료로 사용해 보세요. 어쩌면 일부 에어드랍이 올 수도 있습니다.
그리고 가능한 토큰을 얻으려면 팬텀 스왑 기능을 사용하는 것을 잊지 마세요!
Injective
올해 Injective $INJ 가격은 2880% 증가했습니다. TVL이 1,700만 달러에 불과하고 생태계가 작기 때문에 이것은 미친 짓입니다. 여기에 기회가 있습니다.
프로토콜은 1) INJ 스테이커와 2) 테스트넷 사용자에게 토큰을 에어드롭하므로 아직 에어드랍을 받을 시간이 있습니다.
그것을하는 방법
Talis Protocol 및 Black Panther 검증인과 함께 INJ를 스테이킹하세요. 그들은 스테이커들에게 토큰을 에어드랍할 것입니다. Keplr 또는 Metamask 지갑을 사용하여 공식 센터에 스테이킹하세요(저는 Rabby 및 Ledger on Injective에 문제가 있었습니다).
Talis: 메인 NFT The Ninjas는 1,500달러에 판매됩니다. 너무 비싸면 다른 NFT를 거래하여 TALIS 에어드랍을 받을 수 있습니다
Helix: Injective에서 하나의 dApp만 사용하는 경우 Helix여야 합니다. Injective의 거래 및 유동성 센터.
하이드로: LST는 INJ를 의미합니다. 이는 Helix에 이어 INJ에서 두 번째로 좋은 기회입니다. 아직 활성화되지 않았지만 토큰이 곧 제공될 예정입니다.
Black Panther: 금고에 약간의 달러를 예치하세요.
Mito: Vault 전략 및 런치패드. 테스트넷을 시험해 보면 에어드랍을 받을 수 있습니다. 첫 번째 Launchpad 프로토콜은 다음 주에 출시될 예정입니다(아마도 HYDRO).
DojoSwap: POINT를 모아 향후 DOJO 토큰을 얻을 수 있는 새로운 Uniswap v2 스타일 AMM입니다.
Stacks
제가 가장 좋아하는 것 중 하나는 곧 출시될 Nakamoto 업그레이드입니다. 이 업그레이드는 5초의 트랜잭션과 신뢰도가 최소화된 sBTC를 스택에 제공합니다. 생태계가 매우 작기 때문에 조기에 포지셔닝하기 쉽습니다.
Stacks 지갑을 구입하세요. 저는 Xverse를 좋아합니다. CEX에서 STX를 획득하면 바이낸스는 계속해서 출금을 잠급니다.
무엇을 해야할지
Alex Lab: 여기에서 유동 ALEX(atALEX v2)를 사용하여 ALEX를 브리지, 농장, 거래 및 스테이킹하세요.
스태킹 DAO: STX를 위한 stSTX 리퀴드 스테이킹.
Bitlow: 스택의 DEX. 대기자 명단에 등록하고 베타 버전을 사용해 보세요.
Arkadiko: STX를 모기지하여 USDA 스테이블코인을 발행합니다. 비트코인 네이티브 대출이 출시됩니다. 일부 USDA를 교환하고 보유하세요.
Hermetica: 파생상품 전략을 사용하여 BTC를 획득하기 위한 금고입니다. 스택 sBTC를 사용하세요. 현재 테스트넷 중이지만 메인넷에서 테스트해 볼 수 있기를 기다립니다.
Zest: 비트코인 대출. 현재 비공개 베타 버전이지만 여기에서 액세스를 요청할 수 있습니다.
Celestia
간단한 낮은 IQ 게임. 저는 TIA를 사용하여 두 가지 작업을 수행합니다.
에어드랍을 받으려면 TIA를 스테이킹하세요. Dimension Airdrop 스냅샷이 촬영되었을 수도 있지만 앞으로 더 많은 스냅샷이 있을 것입니다.
MilkyWay: TIA의 유동 스테이킹. 또한, MilkTIA/TIA 풀에 Osmosis 유동성을 제공할 수도 있습니다.
SEI
내가 SEI의 번영을 기대하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.
기술 혁신: 모듈식 블록체인과 모놀리식 블록체인 공간에서 Solana는 모놀리식 게임을 선도하지만 SEI(및 Fantom)가 제가 선택할 수 있는 두 가지 대안입니다. SEI는 낙관적 병렬화, SeiDB(스토리지 최적화) 및 EVM 지원을 갖춘 v2를 출시할 예정입니다.
토큰 발행 기회: 생태계는 존재하지 않지만 dApp은 구축되고 있습니다. SEI 가격이 계속 상승한다면 dApp 토큰 에어드랍은 더욱 수익성이 높아질 것입니다.
수행하는 방법
로컬 허브에 SEI를 스테이킹하세요.
Pallet Exchange에서 NFT를 받으세요. 대부분의 SEI 커뮤니티에서 The Colony NFT를 PFP로 사용하기 때문에 저는 The Colony NFT를 선택하겠습니다.
크립토나이트: 액체 스테이킹을 위해 7일 이내에 SEI를 스테이킹하세요.
Levana에서의 거래: LVN 토큰이 종료되었습니다. 첫 번째 스냅샷은 토큰이지만 당신은 결코 알 수 없습니다.
아스트로포트. 면책조항: Astroport의 SEI 토큰 대부분은 밈 코인이지만 위험 부담은 본인이 감수하고 시도해 볼 수 있습니다.
Yaka Finance: 몇 주 안에 새로운 기본 DEX가 SEI에 출시될 예정입니다. 업데이트를 받으려면 팔로우하세요. 현재 테스트넷에 있습니다.
Fantom도 내 목록에 있지만 SEI의 새로운 LST와 새로운 dApp이 배포되는 것을 보고 싶습니다. 내년 초 Fantom 2.0 Sonic 업그레이드가 출시되면 재미가 시작됩니다.
이더리움 L2
최초의 이더리움 L2인 Celestia는 6천만 달러의 자금을 조달했습니다. 토큰 공급량의 5%를 에어드랍합니다. ETH 및 스테이블에 대한 기본 수익률을 제공합니다. Manta 에어드랍을 진행하려면 ETH 또는 USDC를 Manta Pacific에 연결하세요. 향후 만타 보상이 포함된 상자 조각을 받게 됩니다. 가입하려면 추천이 필요합니다.
폭발: 그들의 처형을 완전히 싫어합니다. 하지만 만약을 대비해 일부 ETH를 예치했습니다. 가입하려면 추천이 필요합니다.
이더리움: 헤비 스테이킹 + LRT
내가 가장 좋아하는 이야기. 다행스럽게도 Eigenlayer는 아직 2단계 테스트넷에 있으며 여러 AVS(Active Validation Services)가 출시되면 진정한 재미가 시작될 것입니다. 그래서 우리는 LRT 토큰과 Eigenlayer 포인트를 준비할 시간을 가졌습니다.
실제로 다음 두 가지 조건이 충족되면 메인넷에 다시 스테이킹하기 전에 Alt-L1 수익의 대부분을 이더리움으로 다시 순환시킬 계획입니다.
· ETH는 계속 저조한 성과를 보이고 있습니다.
· 이 기사에 언급된 대부분의 프로토콜은 에어드랍 토큰이므로 사용할 수 있는 기회가 더 적습니다.
나는 다음과 같은 경우 Ethereum이 시장을 따라잡을 것이라고 믿습니다.
· 현물 BTC가 활성화되고 ETH ETF 투기가 가열되고 있습니다.
· 그레이스케일 ETH 할인이 한 자릿수로 좁혀졌습니다. 여기서 할인에 주목하세요
· Eignelayer, 리스테이킹 출시
· 칸쿤 업그레이드가 예정되어 있거나 진행 중입니다. 이는 원본 danks 샤딩, 낮은 거래 비용, 더 나은 확장성 및 더 높은 보안을 가능하게 합니다.
과거 강세장과 마찬가지로 ETH는 현재 뒤쳐져 있습니다. 내 직관이 맞기를 바라며 Alt-L1 생태계의 주요 dapp이 토큰을 출시하면 ETH가 따라잡을 것입니다. 그때쯤이면 데겐스가 ETH로 돌아올 것 같아요.
수행하는 방법
Kelp DAO: stETH 및 . 또는 ETHx를 다시 스테이킹하여 Eigenlayer 포인트와 KelpDAO 마일을 획득하세요.
Swell: Swell 앱을 통해 swETH를 다시 스테이킹하고 EigenLayer에 예치된 1swETH마다 30 Pearl 주조 보너스와 30 Pearl re-stake 보너스를 받으세요. Pearl Future는 SWELL 에어드랍을 제공할 것입니다.
또한 내 추천을 통해 swETH당 진주 10개를 얻을 수 있습니다.
이더넷. 네이티브 ETH를 스테이킹하고 eETH LRT를 받아 EtherFi + Eigenlayer 포인트를 받으세요. ETH 자체가 EigenPod에 재입금되어 LST에 대한 위험이 줄어들기 때문에 eETH에는 Eigenlayer 입금 한도가 없습니다.
보너스 팁: eETH를 weETH로 래핑하고 이를 사용하여 Gravita 프로토콜 스테이블 코인 $GRAI를 발행하여 EtherFi 포인트 2개를 획득하고 다가오는 Gravita 에어드랍을 위해 Gravita 토큰을 발행합니다.
또한 내 추천을 통해 ETH당 1,000개의 EtherFi 포인트를 더 얻을 수 있습니다.
마을에 새로 온 아이. Renzo는 기본 재담보대출을 제공하므로 예금 한도가 없습니다. 포인트가 나오네요.
나는 어느 것이 지배적인 경전철이 될지 확신할 수 없기 때문에 이 모든 거래에 베팅하고 있습니다.
마침내
비트코인 인스크립션은 제가 주목하고 있는 10번째 생태계이지만, 10개 생태계 모두에 집중하는 것은 한계에 도달했습니다. 결과적으로 저는 BTCFi 내에서 많은 좋은 기회를 놓쳤습니다.
ORDI, MUBI, Bitmaps 및 일부 BRC 20에 베팅했지만 중국 및 아시아 플레이어와 소수의 내부자가 지배하고 있는 빠르게 성장하는 BRC 20 시장에서 여전히 우위가 부족하다고 느낍니다.
전반적으로 저는 L1 생태계 토큰이 기본 토큰 스테이킹, 에어드롭 및 고유한 NFT 측면에서 더 많은 기회를 제공하기 때문에 현재 L1 maxi입니다.
이들 생태계가 이더리움 DeFi/NFT를 따라잡게 되면 어떤 생태계가 여전히 주목받을 만한지 재평가하겠습니다. 그들은 이더리움에서 사용할 수 없는 고유한 dApp 컬렉션을 선보일 필요가 있습니다. 솔라나는 이러한 다각화 방향으로 잘 나아가고 있는 것 같습니다.
Kujira는 재구축된 생태계의 한 예이지만 이제는 더 많은 사용자를 유치하기 위해 추가적인 가치를 제공해야 합니다.
나의 이상적인 시나리오에서 alt-L1은 위의 코인 대부분을 재구축하고 출시하며 Eigenlayer 재획득 재미가 시작되기 전에 ETH로 다시 회전할 수 있습니다.
면책조항: 저는 주로 에어드랍 및 투기 전략과 관련된 퇴화 목적으로 대부분의 토큰을 보유하고 있음을 분명히 하고 싶습니다. 이것은 재정적 조언이 아니라는 점에 유의하십시오. 여기에 언급된 프로토콜 중 일부는 해커 공격에 취약할 수 있으며 이로 인해 잠재적인 금전적 손실이 발생할 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
