바빌론은 암호화폐 무신뢰 방식으로 BTC 레이어의 기본 자산에 대한 서약을 구현하는 비수탁형 비트코인 서약 솔루션으로, 재서약을 통해 다른 블록체인에 대한 POS 보안 보장을 제공하고 수익을 창출합니다.
바빌론이 약속한 비트코인은 메인 네트워크를 떠나지 않으며 PoW 메커니즘에 의해 보안이 보장됩니다. 약속 프로세스는 추출 가능한 일회성 서명 EOTS의 암호화 방식으로 완전히 실행되며 제3자 브리지나 브리지에 의존하지 않습니다. 관리인. 따라서 보안 요구 사항이 매우 높은 BTC 커뮤니티에서도 찾고 환영받고 있습니다.
Babylon은 비트코인 보유자가 안전을 보장하면서 BTC 스테이킹 트랙을 개방하면서 스테이킹 이자 소득을 얻을 수 있도록 하며 BTC 생태계의 게임 플레이를 완전히 바꿀 것입니다. 동시에 BTC 스테이킹의 도입은 중소형 POS 체인의 인플레이션 문제도 해결할 수 있습니다. (모든 사람을 스테이킹하도록 설득하려면 상대적으로 높은 인플레이션 수익을 제공해야 합니다. 예를 들어 10~15 1년 동안 스테이킹한 후 토큰의 % 또는 심지어 20%) 그리고 문제는 시작하기 어렵다는 것입니다(검증자 노드를 구축하려면 많은 돈이 필요합니다).
BTC 유동성 스테이킹
ETH의 전통적인 유동성 토큰 솔루션과 유사하게 BTC 유동성 담보 솔루션은 BTC의 현재 예금을 목표로 하며 언제든지 입출금할 수 있고 이자를 지급받을 수 있으며 유동성 담보 토큰은 다른 사람으로부터 소득을 얻는 데에도 사용할 수 있습니다. DeFi 프로젝트(예: 유동성 제공, 대출 등) 바빌론에 대한 사용자의 스테이킹은 일종의 정기 예금으로 간주될 수 있으며 수익은 높지만 제때 인출할 수는 없습니다.
동시에, 더 많은 비메인넷 BTC 사용자를 소개할 수도 있습니다. 예를 들어, 이더리움에서 wBTC를 보유한 사용자도 바빌론 스테이킹에 참여할 수 있습니다.
본질적으로 유동성 스테이킹은 프로젝트 당사자가 사용자의 BTC를 빌려 바빌론에 담보를 제공하고 담보 수익금을 사용하여 사용자의 이자를 지급하는 것으로 간주할 수 있으며 사용자에게 제공되는 채권(유동성 담보 토큰)도 일부 거래에 사용할 수 있습니다. .
현재 바빌론의 유동성 스테이킹 토큰 대부분은 이더리움을 기반으로 구축되었으며, 향후 여러 체인을 지원할 계획입니다. 사용자가 Babylon에 직접 담보를 제공하는 Lombard를 제외하고 다른 프로젝트에서는 프로젝트 당사자가 사용자를 대신하여 Babylon에 담보를 제공하고 제3자 기관이 유동성을 제공하는 보관 모델을 채택합니다.
피스테이크
pSTAKE는 기관 보관 유동성을 사용합니다. 사용자의 자금은 Pstake 저장 주소에 약속되어 있으며 유동성은 Cobo와 같은 기관 보관 공급자에 의해 지원되며 프로젝트 당사자는 BTC를 바빌론에 약속합니다.
yBTC는 아직 발행되지 않은 공식 유동성 스테이킹 토큰입니다. 사용자는 yBTC를 사용하여 유동성 제공, 대출 등 다른 DeFi 프로젝트에서 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. yBTC는 처음에는 이더리움으로 전송되며 나중에 다른 L2로 전송됩니다.
프로젝트 진행 및 참여 기회
v1 테스트넷의 내용은 sBTC(테스트넷의 BTC)를 사용하여 BTC 테스트넷의 pSTAKE에 돈을 입출금하는 것입니다. v2는 사용자에게 메인 네트워크의 바빌론으로부터 스테이킹 수익을 얻는 기능을 제공합니다. v3는 yBTC라는 유동 스테이킹 토큰을 발행하므로 사용자는 스테이킹 혜택을 받을 때 yBTC를 사용하여 다른 DeFi 프로젝트에 참여할 수 있습니다. v4는 소득을 더욱 다양하게 만듭니다.
해당 제품은 현재 v1 단계에 있으며, 포인트 플랜은 아직 출시되지 않았습니다. 메인넷과 함께 출시될 예정입니다. 현재 v1에 참여한 사용자는 44,813명입니다. 40.65sBTC
로렌조
로렌조는 BTC의 유동성 계획에 펜들과 유사한 원리금 분리 사업을 시행했습니다.
사용자는 BTC를 Lorenzo의 다중 서명 지갑으로 보내고 이는 서약 대리인(예: 신뢰할 수 있는 비트코인 기관 및 TradFi 거대 기업 그룹)이 호스팅하고 stBTC를 서약 인증서로 얻은 다음 BTC를 바빌론에 서약합니다.
비트코인 유동성을 스테이킹한 후 Lorenzo는 세 가지 유형의 토큰을 발행합니다.
유동성 원금 토큰(LPT): 상환 가능한 BTC 원금의 토큰화를 나타냅니다. 여기서 stBTC는 Lorenzo의 공식 LPT입니다.
YAT(Yield Accumulation Token): 재스테이킹 기간이 끝나면 스테이킹된 프로젝트로부터 수익금을 청구할 수 있는 권리를 나타냅니다. YAT는 거래 및 양도가 가능하지만 만료 후에는 양도가 불가능합니다. 사용자는 보유하고 있는 YAT를 기준으로 프로젝트 보상을 받을 수 있습니다. YAT는 스테이킹 에이전트에 대한 재담보를 통해 발행된 ERC-20 토큰입니다.
서약 증명 토큰(SPT): 사용자가 YAT를 사용하여 프로젝트 보상을 받은 후 YAT는 자동으로 동등한 SPT로 변환되고 통합 대기열에 들어가며 거래할 수 없습니다. SPT의 유일한 목적은 사용자가 BTC를 출금하기 위해 stBTC를 파괴할 때 순차적으로 파괴되는 것입니다. 소각된 SPT와 관련된 에이전트 ID는 BTC를 상환할 스테이킹 에이전트를 결정합니다. 대기열에 SPT가 충분하지 않은 경우 사용자는 새 SPT가 대기열에 추가될 때까지 기다려야 합니다. YAT를 받아 SPT를 생성한 사용자는 생성된 SPT를 BTC로 교환하는 데 우선권을 가질 수 있습니다.
LPT와 YAT는 모두 거래 가능하므로 YAT와 LPT를 소유한 사람은 누구나 이를 사용하여 각각 수익을 청구하고 BTC를 다시 출금할 수 있습니다.
stBTC와 같은 LPT는 래핑된 비트코인의 또 다른 형태로 볼 수 있으며, 로렌조는 궁극적으로 wBTC를 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. YAT의 가치는 발생한 수익과 미래 수익에 대한 추측에서 비롯되며 YAT는 변동성이 높습니다. stBTC와 모든 YAT 간의 거래 쌍이 기본 거래 쌍이 됩니다. LPT, YAT, ETH, BNB, USD 스테이블코인과 기타 자산 간에 거래 쌍이 있을 수도 있으며, 이는 투자자에게 막대한 차익거래 및 투자 기회를 창출합니다.
대출 계약에서 차용자는 LPT 및 YAT를 담보로 사용하여 원하는 자산을 빌릴 수 있으며, 이해관계자는 투자 및 유동성에 대해 더 큰 통제권을 갖습니다.
프로젝트 진행 및 참여 기회
로렌조의 메인넷은 두 단계(로렌조 1단계와 로렌조 2단계)로 출시됩니다.
Lorenzo Phase One은 주로 BTC에서 stBTC를 채굴하고 stBTC를 BTC로 변환하는 것을 테스트합니다.
Lorenzo 2단계에서는 사용자가 약속한 BTC를 분산적으로 관리하고 BTC가 지원하는 유동성 재약정 토큰을 발행하기 위해 스테이크 에이전트를 출시했습니다. 서약 에이전트는 사용자의 약속 소득을 표시하기 위해 YAT를 발행할 수 있습니다. 사용자가 YAT를 사용하여 프로젝트 보상을 받으면 YAT는 자동으로 동등한 SPT로 변환되어 BTC를 상환할 서약 대리인을 결정합니다.
출시 전 스테이킹을 통해 수익과 포인트를 얻을 수 있습니다: https://app.lorenzo-protocol.xyz/stake
롬바르드 사람
Lombard는 유동성을 제공하기 위해 신뢰해야 하는 제3자 대신 사용자 자금이 Babylon에 직접 제공됩니다. 전체 아키텍처는 사용자, 비트코인 노드, 백엔드 및 컨소시엄(보증 프로세스를 관리하는 데 사용됨)으로 구성됩니다. 합의에 도달하기 위해 Raft 알고리즘을 사용하는 분산형 상태 머신).
Lombard의 서약 프로세스는 분산형 컨소시엄에 의해 관리됩니다. 사용자는 기본 BTC를 컨소시엄의 주소로 보냅니다. 백엔드가 비트코인 노드의 이 주소에 예금이 있음을 모니터링하면 컨소시엄에 대한 예금 공증 프로세스가 시작됩니다. 컨소시엄은 거래를 확인한 후 BTC를 바빌론에 스테이킹하고 사용자가 약속한 금액의 LBTC를 발행합니다.
LBTC의 역할
LBTC는 Lombard의 유동 스테이킹 토큰이며, 보유자는 바빌론 스테이킹을 통해 기본 소득을 얻을 수 있습니다. LBTC는 BTC 1:1로 교환됩니다. LBTC는 크로스체인이 가능하고 DeFi와 호환되며 대출 프로토콜, Perp DEX 등에 대한 담보로 사용될 수 있습니다. 향후 LBTC의 첫 단계는 이더리움에서 발행될 예정이며, 추후 여러 체인으로 확장될 예정입니다.
프로젝트 진행 및 참여 기회
Lombard는 현재 첫 번째 단계에 있으며 이더리움 메인넷의 프라이빗 베타 모드에서 실행됩니다. 이 모드에서는 자격을 갖춘 참가자가 기본 BTC를 스테이킹하고 LBTC를 발행할 수 있습니다. 이제 롬바드는 서약만 가능하고 철회는 불가능하므로 X의 역학에 계속 주목할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
두 번째 단계는 몇 주 후에 시작될 예정이며 예금 한도를 유지하면서 LBTC를 대중에게 공개할 것입니다. LBTC 대기자 명단은 LBTC 수요를 관리하고 시간이 지남에 따라 초기 참가자에게 독점 액세스 및 혜택을 보상하는 메커니즘을 제공합니다.
LBTC 대기자 명단: https://lombard.finance/#LBTC_waitlist
해결
Solv는 BTC 레이어 2(통합 바빌론)의 스테이킹 수익과 ETH 레이어 2의 DeFi 수익을 SolvBTC로 토큰화합니다. SolvBTC는 비트코인 유동성을 다양한 애플리케이션 프로토콜로 전송하기 위해 원활하게 통합됩니다. 이제 Solv는 이더리움, BNB, ARB를 지원합니다. 그리고 멀린.
Solv는 내장형 보안 가드, 가격 오라클, 유동성 전략 기반 토큰 등의 모듈을 포함한 분산형 자산 관리 아키텍처를 채택하고 스마트 계약을 통해 무신뢰 프로세스 표준을 확립합니다.
Solv는 또한 관리 모델을 채택하고 있으며, 오프체인 자금은 평판이 좋은 관리인이 보유합니다.
solvBTC.BBN의 역할
solvBTC.BBN은 다양한 DeFi 프로토콜과 통합될 Solv의 공식 유동 스테이킹 토큰입니다.
기능은 다음과 같습니다:
DEX: solvBTC.BBN 보유자에게 KYC 없이 즉각적인 유동성과 고수익 기회를 제공합니다.
대출 프로토콜: solvBTC.BBN 보유자는 토큰을 스테이킹하여 추가 수입을 얻을 수 있으며 차용인은 레버리지 수입 포지션을 얻을 수 있습니다.
수익 거래 프로토콜: 사용자는 BBN의 미래 수익을 거래하고 수익 변동을 관리하며 수익을 최적화할 수 있습니다.
프로젝트 진행 및 참여 기회
SolVBTC는 4월 출시 이후 Merlin Chain, Arbitrum 및 BNB Chain에 12,000개 이상의 비트코인을 유치했으며 20,000명의 사용자가 참여했습니다.
총점(XP)은 기본점, 가속점, 추천점 세 부분의 합으로 구성됩니다. 총점은 3가지 종류의 점수를 합산한 것입니다.
기본 포인트
기본 포인트는 Solv Vault에 자금을 입금하여 적립됩니다. 더 많은 사용자가 입금할수록 더 많은 기본 포인트를 받게 됩니다. 그리고 예치금을 오래 보유할수록 더 많은 기본 포인트가 적립됩니다. 기본 포인트 = (예금 1달러당 포인트) × (보유 시간) 포인트는 매일 업데이트됩니다. Vault에 있는 모기지 자금의 가치에 대한 스냅샷이 매일 기록됩니다. 참고: 2차 시장에서 구매한 SolvBTC는 포인트를 생성하지 않습니다.
가속 포인트
액셀러레이터 카드 잠금 해제 조건은 금액 제한 없이 실제 투자유저 3명을 초대하는 것이다. 결국 포인트 수 = (기본 포인트) x (가속 카드 계수) 두 가지 유형의 가속 카드가 있습니다.
XP 부스트: 특정 투자 기준점에 도달하면 획득할 수 있으며, 금액이 클수록 승수도 커집니다. 누구나 자신의 가속도, 다음 단계에 도달하기 위한 금액선 및 해당 가속 계수를 볼 수 있고 스스로 탐색할 수 있으므로 한계 이익이 더 큽니다.
이벤트 XP 부스트: 이벤트 참여를 통해 획득하며, 7일간 유효하며, 여러 장 중첩 가능합니다. 4월 중순에 시스템에 가속기 카드와 카드 팩에서 획득한 가속 계수가 표시됩니다. 앞으로 새로운 액셀러레이터 카드 에어드랍이 있을 예정입니다.
추천 포인트
신규유저 유치 후 오프라인 기본포인트(Basic
근본적인
유동 스테이킹 메커니즘인 Bedrock은 처음에는 Eigenlayer 생태계용으로 개발된 후 점차적으로 IOTX에서 가장 큰 스테이킹 포털로 발전했으며, ETH 및 IOTX 생태계에서 총 거의 2억 TVL을 얻었습니다.
최근 그들은 Ethereum 사용자가 바빌론에 wBTC를 약속할 수 있도록 하는 BTC 유동성 스테이킹 프로토콜 UniBTC를 개발하기 위해 Babylon으로부터 위임을 받고 기술적으로 지원을 받았습니다. uniBTC는 현재 이더리움에서 찾을 수 있습니다.
프로젝트 진행 및 참여 기회
사용자는 uniBTC를 보유하여 Bedrock 보상과 Babylon 포인트를 얻을 수 있습니다. uniBTC는 아직 언스테이킹이 불가능하지만, uniBTC는 WBTC와 1:1 교환이 가능하기 때문에 직접 판매도 가능하다는 점을 참고하시기 바랍니다.
마스터 프로토콜
Master Protocol은 Bouncebit(stBBTC), Babylon, BitLayer 등과 같은 BTC 생태 프로젝트를 집계하여 사용자가 플랫폼을 통해 약속하거나 거래할 수 있도록 하는 수익 집계 플랫폼입니다.
Master Protocol의 두 가지 주요 제품:
마스터 수익률 시장: 소득 거래 기회를 제공하고 비트코인 생태 자산을 집계하여 MSY로 패키징하고 사용자가 거래할 수 있도록 MPT(원금)와 MYT(이자)로 분할합니다.
Botanix Spiderchain의 LST 프로토콜: 비트코인의 유동성과 수익률을 향상시키기 위한 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 아직 런칭은 안됐지만 향후 보타닉스와 협력할 예정
마스터 수익률 시장
Master Yield Market의 기본 기능은 Bitcoin 생태 자산을 집계하여 MSY로 패키징하고 사용자가 거래할 수 있도록 MPT와 MYT로 분할하는 것입니다. 그 원리는 Pendle 프로토콜과 유사합니다:
• MPT(마스터 원금 토큰): 원금을 나타냅니다. MPT를 구매하면 기본 자산의 이익을 미리 확보할 수 있으며 이는 채권 상품과 동일합니다. 고래나 기관은 위험이 낮은 이 제품을 좋아할 것입니다. 구매한 자금은 LST 프로토콜과 BTC L2로 이동됩니다.
• MYT(Master Yield Token): 이자를 나타냅니다. MYT의 단가는 낮지만 자금 활용률을 향상시킬 수 있으며 이는 기대 수익을 추측하기 위한 레버리지를 높이는 것과 같습니다. , 가격은 변동됩니다.
포인트 프로그램
Master Yield Pass는 Master Protocol이 출시한 인센티브로, 6월 24일 Base에서 총 10,000개의 코인이 무료로 발행됩니다. 현재 NFT는 무료로 발행되었습니다. Master Yield Pass 스테이킹 후 혜택은 다음과 같습니다.
향후 토큰 에어드랍과 교환하여 트레이딩 풀 및 추천 풀에서 포인트를 획득하세요.
플랫폼 수수료 배당: 총 거래량이 2억 달러에 도달하고 플랫폼 수수료가 100만 달러에 도달한다고 가정하면 각 NFT는 100달러 이상의 배당금을 받을 수 있습니다. (비교하자면 이더리움 수익 거래 플랫폼인 펜들(Pendle)의 누적 거래량이 수십억 달러에 이르렀다.)
미래의 권리와 이익: NFT/이벤트/IDO 등 화이트리스트 자격
차크라
Chakra는 모든 2차 네트워크에 통합 결제 서비스를 제공하고, 집계된 유동성 및 상호 운용성 네트워크를 구축하고, 전체 체인 생태계에 비트코인 유동성을 제공하는 ZK 기반 공유 모듈형 비트코인 결제 레이어입니다.
비트코인 네트워크에 있는 차크라의 자금은 Cobo가 제공하는 MPC 솔루션 서비스에 의해 호스팅된 후 바빌론에 스테이킹 수입을 약속받게 됩니다. 거래 검색 및 검증 후 tlBTC는 서약 인증서로 사용되어 서약 사용자가 발행할 수 있습니다.
tlBTC의 역할
tlBTC는 비트코인 네트워크에 1:1로 약속된 BTC 수에 해당합니다. tlBTC에는 세 가지 유형의 용도가 있습니다.
질권 증서로서 사용자는 이를 보유하는 동안 기반이 되는 바빌론의 질권 수입을 누릴 수 있습니다.
유동자산으로서 사용자는 DeFi 생태계(Dex, Lending, Stablecoin)에 투자하여 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
풀체인 결제를 위한 기본 자산인 비트코인은 우수한 유동성과 안정성을 사용하여 높은 효율성, 짧은 대기 시간 및 낮은 미끄러짐으로 결제를 달성합니다.
프로젝트 진행
최근에는 바빌론과 여러 차례 공동 테스트넷을 출시해 3개 Cap 단계에서 항상 1위를 차지했습니다. 최신 Testnet-4 Cap 3에서 Chakra는 Babylon의 최고 최종성 제공자로서 확인된 총 TVL이 258.401sBTC(Babylon의 총 TVL의 36%에 해당)이며 총 171,142개의 서약 커미션을 받았습니다( 바빌론의 총 서약 수수료) 37%).
Chakra는 테스트 네트워크에 포인트 시스템을 출시했습니다. 약속된 0.0005 sBTC마다 하루에 1포인트를 얻을 수 있으며 초대를 통해 초대받은 사람의 포인트 수입의 10%를 얻을 수 있습니다. 테스트넷은 자체 호스팅 스테이킹과 MPC 스테이킹을 모두 지원하며 두 가지 스테이킹 방법 모두 포인트를 획득할 수 있습니다.
마침내
바빌론의 BTC 스테이킹도 곧 출시될 예정입니다. BTC 스테이킹으로 인해 발생하는 BTC 생태계 환경의 변화는 엄청납니다.
BTC 스테이킹은 먼저 ETH의 DeFi와 마찬가지로 전체 자산 수익률을 향상시킵니다. 현재 BTC 이자 수익 시장 규모는 미화 100억 달러를 초과하며 수익률은 0.01%에서 1.25%에 이릅니다. PoS 블록체인의 스테이킹 보상은 종종 5%에서 20%에 이릅니다. 다른 PoS 체인에 대한 서약을 제공하기 위해 BTC를 서약함으로써 발생하는 수익은 기존 BTC보다 수십 배 더 높을 수 있습니다. 일부 BTC 커뮤니티는 움직이지 않고 코인을 쌓아두는 문화를 선호하지만 수입 증가는 현실입니다. 사용자는 BTC를 사용함으로써 이익을 얻을 수 있으며, 이는 BTC L2 등 생태계로 흘러들어 포지티브 플라이휠이 시작됩니다.
물론 바빌론이 주도하는 BTC 스테이킹은 ETH 스테이킹과 비교할 수 없다. BTC 체인 자체에는 기본 수입이 없고 아이겐레이어(eigenlayer)의 리스테이킹 사업과 더 유사하기 때문이다. 관련 생태는 eigenlayer의 LRT 프로토콜과 유사합니다.
따라서 ETH 스테이킹에 존재하는 거대 독점 패턴은 BTC 스테이킹에서는 나타나기 어렵고, 규모 효과로 인해 보다 안정적인 수익으로 이어지지 않기 때문에 거래소의 탈퇴 동기도 약합니다. BTC 스테이킹 분야의 초기 단계 프로젝트에는 스테이킹 기회가 있으며, 투자자는 빠른 성장을 통해 쉽게 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
