2025년 1월 16일, 많은 기대를 모았던 Solana AI Hackathon이 공식적으로 결과를 발표했습니다. 이 15일간의 AI 해커톤은 400개 이상의 프로젝트가 열광적으로 참여했습니다. 치열한 경쟁 끝에 DeFAI 프로젝트 The Hive(BUZZ)가 우승하여 6만 달러의 상금을 받았습니다.
Hive는 Solana에 구축된 모듈식 상호 운용 가능한 DeFi 에이전트 네트워크입니다. Hive는 Swarm 아키텍처를 기반으로 하며 사용자 채팅 지침을 통해 거래, 스테이킹, 대출 등과 같은 복잡한 DeFi 작업을 자동으로 처리할 수 있습니다. Hive는 Microsoft Generative AI Hackathon에서 1위를 차지한 @jsonhedman, Microsoft AI Classroom Hackathon에서 1위, Vanderbilt Generative AI Showcase에서 2위를 차지한 것, Coinbase x Polygon x Thirdweb Hack House에서 1위를 차지한 것에 이어 2위를 차지한 @jsonhedman이 개발했습니다.
하이브의 인기로 인해 DeFAI 부문이 다시 한번 활성화되었고, 이 부문의 시장 가치는 한때 27억 달러에 달했으나 현재는 8억 달러로 감소했습니다. DeFAI는 @HeyAnonai의 창립자이자 Wonderland, Abracadabra, WAGMI의 제작자인 @danielesesta가 만들어낸 용어입니다. 개념적으로, DeFAI는 분산형 금융(DeFi)과 인공 지능(AI)의 조합입니다. AI 기술을 통해 DeFi의 복잡한 프로세스를 단순화하여 일반 사용자가 DeFi 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
의도 거래에서 DeFAI까지
The Hive는 최초의 DeFAI 프로젝트가 아니며, DeFi와 AI의 결합은 새로운 이니셔티브가 아닙니다. 2023년 초만 해도 AI와 의도적 거래를 둘러싼 논의가 블록체인 커뮤니티에서 화제가 되었습니다. 여기서 의도는 사용자가 프로세스에 대한 완전한 제어권을 유지하면서 거래 생성을 전담 제3자 참가자 네트워크에 위임할 수 있도록 하는 일련의 선언적 제약 조건입니다.
예를 들어 앨리스가 이더리움에 1,000 USDC를 가지고 있고, 이 돈을 사용해 솔라나에서 가능한 한 많은 BUZZ를 구매하려고 합니다. 앨리스는 먼저 이더리움과 솔라나 네트워크에 연결해야 하는데, 그러려면 노드 서비스에 연결해야 합니다. ZAN 노드 (https://zan.top/home/node-service? chInfo=ch_WZ)를 선택할 수 있습니다. 다음으로, 그녀는 자금을 이더리움에서 솔라나로 옮겨야 하는데, 이를 위해서는 크로스 체인 브릿지를 사용해야 합니다. 다행히도 이는 Circle이 공식적으로 출시한 USDC 크로스체인 전송 프로토콜 CCTP를 통해 달성할 수 있습니다. USDC를 Solana에 크로스 체인한 후, Alice는 BUZZ를 구매할 때 어떤 자산을 사용할지 결정해야 합니다. 거래 풀마다 거래 풀의 균형을 맞추기 위해 BUZZ를 구매할 때 자산마다 수수료가 다르기 때문입니다. 즉, USDC 수수료가 너무 높으면 Alice가 USDC를 다른 자산(예: SOL)으로 교환하여 BUZZ를 구매하는 것이 이익이 될 수 있습니다. 동시에, Solana 네트워크에는 많은 SOL-BUZZ 거래 풀이 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 사용되는 DEX 플랫폼인 Raydium, Orca, Meteora는 모두 여러 거래 풀을 가지고 있습니다. Alice는 다양한 거래 풀의 비율, 가격 및 거래 슬리피지를 비교해야 합니다. 그것은 많은 작업이며, 그녀가 거래에 서명할 때쯤이면 그녀의 계산은 오래된 것이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 요율, 가격, 슬리피지는 항상 변하기 때문입니다.
의도가 있다면 전체 과정은 완전히 달라집니다. 앨리스는 단순히 자신의 의도를 표현합니다. 저는 1,000 USDC, 최소 30,000으로 Ethereum에서 가능한 한 많은 BUZZ를 사고 싶습니다. 그러면 의도를 처리하는 애플리케이션이 그녀를 대신하여 모든 계산과 거래를 수행하여 최종 결과인 Solana의 BUZZ만을 제공합니다. 간단히 말해서, 의도 거래는 지갑 위에 의도 계층을 구축하여 사용자가 자신의 의도를 표현하고 해결자들이 이를 해결하기 위해 경쟁하게 하여 궁극적으로 사용자의 의도를 해결하는 것입니다.
사실, 의도 계층을 구축하는 것은 매우 어렵습니다. 우선, 사용자는 의도를 표현할 언어가 필요합니다. 우리는 이 언어가 모든 의도에 대해 충분한 표현력을 갖기를 바라지만, 의도를 규제하고 아마도 두 가지 이유로 언어를 제한할 프로토콜도 필요합니다. 첫째, 의도의 무제한 표현은 체인에서 해결 불가능하거나 검증 불가능할 가능성이 높습니다. 두 번째로, 표현력이 풍부할수록 의도가 모호해지고, 모호한 의도는 더 많은 MEV를 생성하는데, 이것이 바로 우리가 최소화하고자 하는 것입니다. 이것 역시 균형 잡기 어려운 문제입니다.
Anoma, SUAVE, Essential 등 많은 프로젝트가 의도 계층을 구축하려고 시도하고 있습니다. 아직 개념 단계에 있다는 사실에도 불구하고, 설계에는 의도를 표현하기 위한 도메인 특정 언어(DSL)의 도입이 종종 필요합니다. 사용자에게는 대화형 경험이 크게 감소합니다. 따라서 ChatGPT와 유사한 대화형 인터페이스를 사용하여 사용자가 의도를 표현하는 데 사용하는 자연어를 이해하고 추출하고 표준 의도 언어로 변환하여 지각 없이 솔버로부터 솔루션을 얻는 것이 자연스럽습니다. AI 에이전트의 등장으로 이런 아이디어가 현실이 되었습니다.
AI 에이전트 또는 인공지능 에이전트는 환경, 입력 및 미리 정의된 목표에 따라 자율적으로 결정을 내리고 작업을 수행할 수 있는 컴퓨터 프로그램입니다. AI 에이전트의 핵심 구성 요소에는 정보를 처리하고, 상호 작용으로부터 학습하고, 결정을 내리고, 작업을 수행할 수 있게 해주는 두뇌 역할을 하는 대규모 언어 모델(LLM), 환경을 인식할 수 있게 해주는 관찰 및 지각 메커니즘, 관찰 및 메모리 내용을 분석하고 가능한 작업을 고려하는 추론적 사고 프로세스, 사고 및 관찰에 대한 명시적 응답으로서의 작업 실행, 학습에 사용하기 위해 과거 경험을 저장하는 메모리 및 검색이 포함됩니다.
간단히 말해서, AI 에이전트는 자율적으로 행동하고, 작업을 수행하며, 외부 도구와 상호 작용할 수 있는 지능형 개체입니다. 의도적 거래 시나리오에서 AI Agent는 의도 계층에 통합됩니다. 사용자가 자연어로 표현한 의도를 해석한 후 DSL을 생성하여 솔버와 통신합니다. 실제 거래를 구축하는 프로세스는 타사 솔버의 책임입니다. 하지만 사실 의도 기반 거래의 아키텍처는 크게 바뀌었습니다. AI Agent는 의도 계층을 완전히 대체했고, AI Agent의 강력한 기능 덕분에 DeFAI가 등장하게 되었습니다.
첫째, AI 에이전트는 직접 솔버 역할을 하여 전통적인 문제 해결 과정의 효율성과 지능 수준을 개선할 수 있습니다. AI 에이전트는 인식, 계획, 기억, 도구 사용 및 기타 기능을 사용하여 더욱 스마트한 거래 전략을 결합할 수 있을 뿐만 아니라 과거 거래 행동에서 자체 피드백을 얻어 문제 해결 능력을 개선할 수 있습니다.
둘째, AI Agent는 지식 기반, 토큰 분석, 소셜 미디어 게시와 같은 모듈을 통합할 수도 있습니다. 의도 기반 거래는 주로 계정 추상화에 초점을 맞춰 사용자가 다양한 거래 작업을 완료하도록 돕습니다. AI Agent는 의도 기반 거래의 사용 시나리오를 확장하고 모든 측면에서 사용자 요구를 해결할 수 있습니다.
마지막으로, Swarm 아키텍처를 기반으로 하는 AI Agent는 여러 에이전트 간의 상호 협업을 달성할 수 있습니다. 이 협업 기능을 통해 시스템은 더 복잡하고 대규모 작업을 처리하고, 의도한 거래의 상한을 더욱 확장하며, 사용자에게 복잡한 상호 작용 시나리오를 제공할 수 있습니다.
DeFAI의 기능 및 구현
현재 시중에는 의도 거래를 실현할 수 있는 DeFAI 애플리케이션이 있는데, Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive, Neur 등이 있습니다. 그러나 대부분은 내부 테스트 또는 베타 단계(Griffain, Hey Anon)이거나 무료가 아니거나(Griffain, Neur) 오픈 소스가 아닙니다(Hey Anon, Griffain, Orbit). The Hive만이 완전히 무료이고 오픈 소스입니다. 여기서 저는 저자에게 경의를 표하고 싶고, 기능 소개에서도 The Hive를 예로 들겠습니다. 애플리케이션 페이지는 https://www.askthehive.ai/chat입니다.
전체 페이지는 채팅 상자로 가득 차 있습니다. LLM은 OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini 및 Deepseek을 지원합니다. 아래에는 토큰 트렌드(Trending), 스테이킹(Stake), 트레이딩(Trade) 및 지식(Knowledge)의 네 가지 기능 모듈이 있습니다.
이를 사용하는 주요 방법은 채팅 상자를 통해 의도를 표현하는 것입니다. 예를 들어, Swap 1000 $USDC to $BUZZ on Solan을 입력하면 The Hive가 Trading Agent를 호출하고 플러그인을 팝업합니다. Connect를 클릭하여 (Phantom) 지갑에 연결하여 서명하고 거래를 보냅니다.
또한 Analysis the trending of $ETH를 입력하여 Ethereum의 최근 추세를 분석할 수 있습니다. Hive는 토큰 분석 에이전트를 호출하여 Ethereum의 기본 정보, 시장 상황, 가격 추세, 거래 상황 및 활성 지갑 상황을 표시하고 거래 제안을 제공합니다.
또한 DeFi란 무엇인가를 입력하면 The Hive가 지식 에이전트를 호출하여 사용자에게 DeFi 지식을 전달합니다.
위의 내용은 몇 가지 간단한 사용 예일 뿐입니다. 하이브는 더 많은 기능을 가지고 있으며 지속적으로 반복되고 있습니다. 예를 들어, 새로 추가된 토큰 페이지는 인기 있는 암호화폐와 스마트 머니 유입을 표시할 수 있으며, 이는 밈, 펌프펀, GMGN을 좋아하는 사용자에게 도움이 됩니다.
Hive 코드 저장소는 https://github.com/ask-the-hive/the-hive입니다. 구현 원리를 간략하게 분석할 수 있습니다.
하이브는 외부 세계에 제공되는 에이전트 목록을 정의합니다. 현재 7개의 에이전트가 있습니다.
walletAgent는 토큰 잔액 조회, 토큰 전송 등의 도구를 캡슐화하여 Solana 지갑의 운영을 담당합니다.
StakingAgent는 솔라나 스테이킹 관련 운영을 담당하며, 델리게이트 스테이킹 및 유동성 스테이킹과 같은 도구를 캡슐화합니다.
marketAgent는 시장 관련 질의를 담당하며 암호화폐 시장 상황, 고래, 스마트 머니 모니터링과 같은 도구를 포괄합니다.
tradingAgent는 Solana의 Dex 관련 작업을 담당하며 토큰 주소 쿼리 및 Jupiter 집계와 같은 도구를 캡슐화합니다.
konwledgeAgent는 지식 기반 관련 쿼리를 담당하며, 현재는 주로 Solana의 DeFI 생태계와 관련된 쿼리를 지원합니다.
tokenAnalysisAgent는 토큰 관련 분석을 담당합니다. marketAgent와 비교하면 특정 토큰을 분석하는 데 더 적합하며 Twitter 정보 크롤링과 같은 도구도 캡슐화합니다.
liquidAgent는 토큰 쌍의 유동성 관련 쿼리를 담당하며 Raydium, Dexscreener와 같은 도구를 캡슐화합니다.
핵심 로직은 LLM을 통해 사용자의 입력을 분석하여 적절한 Agent를 찾는 것입니다. 저자는 각 Agent의 프롬프트와 도구 세트를 정의했습니다. 다음으로 AI Agent 프레임워크는 Agent의 워크플로를 구성하고 마지막으로 실행 결과를 사용자에게 반환합니다. 여기의 AI 에이전트 프레임워크도 저자가 직접 구현했습니다(Solana Agent Kit은 도입되었지만 실제로 사용되지 않았거나 이전 버전에서 제거되었습니다).
요약하다
Web3는 오랫동안 사용자 경험이 좋지 않아 DeFi와 같은 혁신적인 애플리케이션의 대규모 채택을 방해한다는 비난을 받아 왔습니다.
의도 거래의 등장은 사용자가 원하는 온체인 결과를 정의하고 이러한 결과를 달성하기 위한 어려운 기술적 작업을 사용자를 대신하여 네트워크 및 프로토콜과 직접 상호 작용하는 제3자 솔버(솔버)에게 아웃소싱함으로써 DeFi 진입의 복잡한 곡선을 단축하는 솔루션을 제공합니다.
DeFAI의 등장으로 곡선을 직선으로 바꾸는 과정에 혁명이 일어났습니다. AI 기술을 활용하고 자연어 인터페이스를 제공함으로써, 사용자는 DeFi 거래 및 관리를 보다 직관적으로 수행할 수 있으며, 이를 통해 DeFi 운영의 복잡성이 간소화되고 사용자의 온체인 경험이 개선되어 사용자에게 실질적인 가치를 제공합니다.
기술은 사용자에게 실질적인 가치를 창출하고 실질적인 편의성을 제공할 때에만 대중에게 진정으로 수용될 수 있습니다. DeFAI의 등장은 Web3의 상호작용 패러다임을 완전히 바꿀 것으로 예상되며, 블록체인과 DeFi에 익숙하지 않은 사용자도 Web3의 흐름에 참여할 수 있습니다.
이 글은 ZAN Team (X 계정 @zan_team )의 pignard.eth (X 계정 @pignard_web3 )가 작성했습니다.
참고: 이 글은 기술적 공유를 위한 것일 뿐, 어떠한 권장이나 제안을 구성하지 않습니다.
