원제: Crypto AI Moats: 자본과 에이전트가 만나는 곳
원래 저자: @ Defi0xJeff , @steak_studio 책임자
원문 번역: zhouzhou, BlockBeats
편집자 주: Crypto AI는 자율적인 지능형 엔티티에 권한을 부여하여 자산을 관리하고, 자본 흐름을 최적화하고, DeFi 생태계에서 자율적으로 운영할 수 있도록 합니다. Web2 AI와 비교해 분산된 데이터에 접근하고, 개방형 모델을 사용해 협업하고, 진화를 가속화할 수 있습니다. DeFi, 다윈의 AI, 분산형 인프라의 발전으로 AI는 단순한 보조자가 아니라 온체인 경제의 직접 참여자가 되어 자산 보유, 거래, 가치 창출을 가능하게 할 것입니다. Crypto AI는 프로그래밍 가능한 화폐와 지능형 엔티티를 결합하여 분산형 경제 시스템을 구축하고, 자율형 지능형 경제의 도래를 앞당기고, Web2 AI의 한계를 돌파합니다.
다음은 원래 내용입니다. (더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 원래 내용을 재구성했습니다.)
시장이 긴축되고 자본이 점차 강력한 기본 원칙에 집중됨에 따라 AI 분야의 차세대 혁신이 가속화되고 있으며, 암호화폐 세계의 핵심과 충돌하고 있습니다.
암호화폐와 AI가 더욱 융합될 수 있는 몇 가지 주요 분야를 소개합니다. 이를 통해 암호화폐 기반 AI 사용 사례를 입증하고 확고히 할 수 있습니다.
AI와 암호화의 가장 직접적인 시너지: 자본 효율성과 수익 최적화.
DeFi - 온체인 소득
스테이블코인
재귀반사
현물 및 영구 계약 거래
대출 시장
수익률 시장(이자/포인트)
DeFi는 언제나 암호화폐 세계의 핵심이었으며, 전 세계적으로 접근 가능한 온체인 수익률과 거래 기회를 제공했습니다. AI를 추가하면 이러한 가치를 더욱 효율적으로 포착하고 최적화하여 유휴 자본을 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, DeFi는 인플레이션에 대비한 헤지 도구로 활용되거나 AI 전략을 통해 초과수익을 얻는 데 활용될 수 있습니다.
스테이블코인: 암호화폐의 핵심 사용 사례로, 거의 모든 온체인 거래 시나리오를 포괄합니다.
RWA: 정부 채권, 채권, 부동산, DePIN 대출, GPU 컴퓨팅 파워 및 기타 자산을 토큰화하여 체인에 추가합니다.
현물 무기한 계약 거래: 거래 수수료와 수익을 최적화하세요.
대출 시장: 보다 효율적인 대출 메커니즘을 통해 자본 활용을 개선하고 더 높은 수익을 달성합니다.
수익률 시장: 새로운 이자율 시장을 도입하고 수익률 최적화 역량을 개선합니다.
암호화폐 = DeFi = 자본 흐름과 가치 상승. Web3 AI는 폐쇄적인 Web2 시스템보다 이 측면에서 더 나을 수 있습니다. 블록체인과 토큰 경제의 개방성과 인센티브 덕분에 AI가 자금을 더욱 효율적으로 관리할 수 있기 때문입니다.
DeFi AI는 아직 초기 단계이지만 몇 가지 흥미로운 발전이 있습니다.
@gizatechxyz의 스테이블코인 수익 최적화 AI 에이전트는 거래량 600만 달러로 TVL 100만 달러를 돌파했으며, 수익률은 기존 대출 전략보다 83% 이상 높습니다.
@ Cod3xOrg에서는 Sophon Spark Trading Agent Competition을 시작했습니다. 이 대회에서는 에이전트들이 150만 달러의 보상을 놓고 경쟁하고 데이터를 통해 AI 거래 역량을 최적화합니다.
@autonolas가 개발한 Modius와 Optimus는 개인 포트폴리오 관리 AI 에이전트 역할을 합니다. 이 팀은 사용자가 로컬에서 AI 에이전트를 실행할 수 있도록 하는 유일한 팀이며, 최근 100만 달러 규모의 Olas 엑셀러레이터 프로그램을 시작했습니다.
@HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo 등의 프로젝트는 아직 초기 단계이기는 하지만 사용하기 쉬운 DeFi 진입점을 모색하고 있습니다.
AI 에이전트가 DeFi에 적합한 이유는 무엇입니까?
AI 에이전트는 하루 24시간 수익을 최적화하고, 위험을 관리하며, 포지션을 지능적으로 조정할 수 있습니다. MCP(Multi-Protocol Compatibility)는 DeFi와 AI의 긴밀한 통합을 촉진하여 AI 에이전트가 온체인 데이터에 액세스하고 더 많은 프로토콜을 통합할 수 있도록 지원합니다. 내년에는 AI 에이전트가 대량의 온체인 거래를 처리하고, DeFi 운영을 자동화하고, 수익 최적화 역량을 향상시킬 수 있을 것입니다.
주목할 만한 분야:
기술 발전을 촉진하고 개발자 생태계를 구축하는 팀(해커톤, 대회, 워크숍 등)
사용자가 AI 에이전트를 실제로 제어할 수 있도록 개인 정보 보호, 검증 가능성, 비보관 모델에 중점을 둔 팀입니다.
AUA(Agency Assets Under Management) / TVL(Volume Locked) 등 AI 에이전트에 대한 성장 데이터입니다.
DeFi를 넘어 AI는 진화 경쟁을 촉발하고 있습니다. Crypto AI는 단순한 수익 최적화 도구가 아니라 AI 에이전트와 팀의 자연스러운 선택을 가속화합니다. 가장 강력한 AI만이 생존하고 발전할 것입니다.
다윈의 AI 진화 법칙(자연선택)
@opentensor (AI 컴퓨팅 네트워크)
@AlloraNetwork (머신러닝/예측)
@BitRobotNetwork (로봇)
다윈주의: 즉, 자연선택을 통한 종의 진화를 의미합니다. 다시 말해, 이는 AI 팀을 위한 헝거 게임과 같습니다. 기술적 진보를 이루고 인센티브를 얻거나, 시장에서 탈락하게 되는 것입니다.
Web3 AI는 AI 진화에 가장 적합한 인프라를 제공하고 토큰 인센티브와 인플레이션/파괴 메커니즘을 통해 적자생존 과정을 가속화합니다. Bittensor는 이러한 추세를 개척했으며 많은 팀이 특히 GambleFAI(예측 시장) 분야에서 AI/ML 예측 기능을 사용하여 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 서브넷(SN 6, 41, 44 등)을 중심으로 기술을 구축하고 있습니다.
Allora는 기계 학습의 힘을 활용하여 광범위한 재무 예측 애플리케이션에서 모델을 가속화하고 개선하고 있습니다. Allora의 모델은 Bittensor와 비슷하지만 재무 예측에 초점을 맞춥니다. 서브넷을 사용하는 대신 개발팀이 경쟁할 수 있는 주제(특정 재무 예측 사용 사례)를 설정하고 가장 우수한 성과를 내는 팀이 가장 많은 인센티브를 받습니다.
모범 사례:
Allora는 @steerprotocol과 협력하여 AI 기반 유동성 공급 전략을 활용해 보유 자산에 대한 수익을 높이는 동시에 일시적 손실(IL)을 줄였습니다.
Bit Robot은 @frodobots 팀에서 개발했으며, 이 팀은 @virtuals_io 생태계에서 @SamIsMoving을 담당하고 있는 팀이기도 합니다. 현재 Bit Robot에 대한 정보는 거의 없지만, 그들은 로봇 공학에 초점을 맞춰 Bittensor와 유사한 생태계를 구축할 계획입니다. 해당 서브넷은 데이터, 하드웨어, 시각적 모델, LLM 등 로봇 분야의 다양한 부문을 나타냅니다.
초점: $TAO 가격 변동, dTAO 생태계 성장, 소비자 애플리케이션/에이전트의 서브넷 기술 활용 방식, Allora 생태계 통합, 사례 연구, TGE(토큰 생성 이벤트).
분산형 인프라의 핵심 요소:
데이터
모델 생성/훈련
검증 가능성
비밀 유지
디핀(GPU)
이러한 유형의 인프라는 개방형 협업과 개방형 혁신을 지원하고, 기술 혁신이 몇몇 중앙 집중화된 업체에 의해 독점되는 것을 방지합니다. 저는 이전 기사에서도 이 영역을 언급했습니다. DeFAI와 다윈의 AI 진화가 계속 진행됨에 따라, 특히 더 성숙하고 명확한 응용 시나리오가 등장함에 따라 이러한 인프라의 지속적인 채택을 보게 될 것입니다.
단기 및 중기적으로 내 주요 관심 분야는 다음과 같습니다.
소셜 및 감정 데이터:
@KaitoAI Yap Leaderboard와 최근 출시된 Yaps Open Protocol은 팀이 Yap 점수에 따라 제품을 구축할 수 있도록 해줍니다.
·@aixbt_agent 추적 및 매핑 프로젝트 알파 / 트위터의 소셜 트렌드
@cookiedotfun은 AI 에이전트 시장/소셜 인텔리전스를 제공합니다.
온체인 데이터:
현재, 소셜 및 감정 데이터처럼 온체인 데이터 분야에서 절대적인 선두주자는 없습니다.
다른 데이터 플레이어
데이터 스크래핑: @getgrass_io는 유휴 대역폭을 사용하여 데이터를 수집합니다.
데이터 소유권: @vana는 DataDAO를 통해 데이터 소유권에 대한 인센티브를 제공합니다.
기밀 컴퓨팅: @nillionnetwork의 블라인드 컴퓨팅, 관련 애플리케이션 및 곧 출시될 $NIL TGE(곧 출시)
데이터 필드에 대한 보다 심층적인 읽기:
DePIN(GPU)에 대하여
현재, 온체인 대출을 통해 GPU 자산의 금융화를 용이하게 하는 두 가지 흥미로운 프로토콜이 등장하여 데이터 센터와 운영자가 GPU 사업을 엄청나게 확장하는 데 도움을 줍니다.
AI가 계속 성장함에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 수요는 결코 줄어들지 않을 것이고, 데이터 센터는 항상 운영을 확장하기 위한 자본이 필요할 것입니다. 그 결과 @gaib_ai 및 @metastreetxyz와 같은 프로젝트는 DeFi 유동성을 차용 수요에 연결하여 DePIN 수익을 체인에 제공하는 동시에 GPU 운영자에게 자본 지원을 제공하고 있습니다.
가이브 AI 달러:
메타스트리트 USDAI:
핵심 관점
암호화 기반 AI는 Web2 AI가 극복할 수 없는 과제를 해결합니다. Crypto AI는 지능형 개체에 컴퓨팅 능력을 제공할 뿐만 아니라 거래 기능도 제공하여 AI가 자산을 관리하고, 자본 흐름을 최적화하고, 개방적이고 허가가 필요 없는 네트워크에서 자율적으로 운영할 수 있도록 합니다. Crypto AI는 지능형 에이전트가 다음을 수행할 수 있는 완전히 새로운 세상을 형성하고 있습니다.
중앙 중개자가 필요 없이 DeFi 생태계에서 자금을 자유롭게 순환시킵니다.
Web2에서 접근할 수 없는 분산된 데이터 스트림에 접근하여 보다 풍부한 정보 소스를 확보합니다.
폐쇄형 시스템보다 더 빠르게 진화하려면 개방형 모델과 협력 생태계를 활용하세요.
간단히 말해서, 암호화 AI는 Web2 AI가 대규모로 복제할 수 없는 시나리오를 현실로 만듭니다. 즉, 프로그래밍 가능한 통화와 자율적 지능형 개체를 결합하여 완전히 검증 가능하고 구성 가능한 경제 시스템을 구현합니다. DeFi, 다윈의 AI, 분산형 인프라가 계속 성숙해짐에 따라 AI는 단순한 보조자가 아니라 온체인 경제의 직접 참여자가 될 것입니다.
AI는 더 똑똑할 뿐만 아니라 자율적으로 보유, 거래, 최적화 및 가치 창출이 가능합니다. 이것이 크립토 AI의 진짜 해자입니다.
