原文作者：Biteye 核心贡献者 Louis Wang
原文编辑：Biteye 核心贡献者 Crush
今年可谓是 Layer 2 （本文主要指 rollup）的大年，已经有近十条 Layer 2 上线主网。
3 月 24 日 ，zkSync era 上线
3 月 27 日 ，Polygon zkevm 上线主网 Beta
7 月 17 日 ，Mantle 宣布主网 Alpha 版本启动
7 月 18 日，Linea 上线
8 月 Base 主网上线
9 月 12 日，Manta 推出其 Layer 2 主网 Pacific
10 月 10 日 Scroll 主网上线……
能明显感受到的是，Layer 2 正在迅猛发展，不管是 Op rollup 还是我们以为很遥远的 ZK rollup，都以井喷的速度涌现，要知道现在距离 Arb 空投才过去半年多。
Layer 2 技术原本的愿景是解决以太坊的扩容需求，提高交易吞吐量，同时依赖以太坊保持去中心化和安全性，对用户来说是更好的用户体验，远低于主网的手续费和更小的延迟拥堵。
本文旨在通过链上数据对比，让读者了解 Layer 2 竞赛的一些格局和面貌。
01 Layer 2 概览
（Source: https://defillama.com/chains/Rollup）
根据 DeFiLlama 数据，目前 Layer 2 rollup 的总锁仓量大约 $ 3.4 B，第一名 Arbitrum 以 $ 2.06 B 的 TVL 遥遥领先，占据了 60.62% ，其次是 Optimism，占据了 21.41% 的份额。
Arbitrum 和 Optimism 有 Layer 2 赛道的先发优势，是最早落地的主网，两家合砍了超过 80% 的市场份额。
TVL 超过 $ 100 M 的还有 Base 和 zkSync era，其余公链的 TVL 均不足 $ 100 M。
（Source: https://defillama.com/chains/Rollup）
带上时间尺度观察，今年开始 Layer 2 市场的多样性明显增加，以今年 1 月份作为基准，Arbitrum 的市场份额一直稳居 60% 左右，并未被后来者影响，而 Optimism 的份额则由 32% 下滑到 21% 。
笔者注：DeFiLlama 数据和 L 2B eatsTVL 数据差异较大，以 Arbitrum 为例，L 2B eats（$ 7.5 2B）甚至是 Defillama（$ 2.06 B）的 3 倍多。
这是由于两个平台的统计方法不同，L 2B eats 统计的是跨链价值，即有多少钱通过跨链桥跨到目标链了；而 DeFiLlama 统计的是目标链上各个 dApp 的锁仓总量之和。
简单理解，就是差的 $ 5 B 没有在 Arbitrum 上的任何 dApp 中使用（可能是在钱包里屯币），起码没有在 DeFiLlama 统计的 dApp 中。
02 Arbitrum
(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=falsetxs=truetvl=true)
Arbitrum 目前累计有超过 14.29 M 独立地址，共进行过 418.45 M 笔交易，TPS 6.3 。
链上活跃度在三月空投时达到最高潮，单日 txn 超 3 M 笔，空投之后链上也维持在一个较好的活跃度，并没有受到今年市场低迷的影响。
(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true)
Arbitrum 生态招牌项目多，如 GMX，占据了 TVL 的 23% ，原生的 DEX+LaunchPad 项目神剑 Camelot，链游 TreasureDAO 等。
加上一众从主网迁移过来的项目，DeFi 体系完整，也有创新，整体的生态丰富程度高，因此用户留存情况较好，每日活跃用户接近 3/4 都是回头客。
03 Optimism
(Source: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true)
Optimism 有 57.66 M 独立地址进行了 177 M 笔交易，TPS 4.6 。在去年六月空投之后，OP 的活跃度依旧保持着良好的增长势头。
原生的招牌项目 Velodrome 目前拥有 $ 145 M 的 TVL，其余 TVL 大部分由 Synthetix 以及其生态下的 DeFi 项目，如 Lyra，Thales 支撑。
(Source: https://www.theblockbeats.info/news/44039)
在 OP 进行 bedrock 升级，发布模块化区块链方案 OP Stack，提出超级链的愿景之后，显然走出了自己的道路。
OP Stack 允许开发者根据自己的场景、需求，选择、组装执行层、DA 层等，定制自己的 Layer 2 网络，降低了发链的难度。
采用者包括 Coinbase 的 Base，BitDAO 的 Mantle，BN 的 opBNB，专注于 NFT 的 Zora 等等。而使用 OP Stack 的链也会一定程度上反哺 OP，比如 Base 会将一部分收入给到 OP 国库。
OP 以超级链的宏伟愿景，软绑定了使用 OP Stack 发链的项目方，达到一荣俱荣的效果。
04 Base
(Source: https://defillama.com/chain/Base?txs=true)
如前面介绍，Base 的 Coinbase 基于 OP Stack 发的 Layer 2 ，目前有用户 2.4 M，交易数 67 M，TPS 3.8 。
它的聚焦点主要来自于现象级的 dApp，FriendTech。最近 30 天内，FriendTech 的产生协议费用 $ 5.4 M，同期 Base 产生收入约为 $ 1.32 M。
在 SocialFi 热情最高涨的时候，FriendTech 的协议收入甚至仅次于以太坊和 Lido。
除了 FriendTech 之外，Base 能打的原生项目就是 Aerodrome，是 OP 上 Velodrome 的分叉，目前 TVL$ 55.53 M，排在第一。
05 Mantle
(Source: https://explorer.mantle.xyz/)
Mantle 是基于 Optimism OVM 架构设计 Layer 2 ，采用了模块化设计，利用 EigenDA 作为数据可用性层来大幅度降低 rollup 的成本。
目前 Mantle 上已有 82 万地址，进行过 21 M 笔交易。
(Source: https://defillama.com/chain/Mantle)
Mantle TVL 领先的项目中有不少原生 DEX，如 Agni 和 FusionX。Mantle 有极为雄厚的资金支持。
Mantle Treasury 中储备价值超过 20 亿美金，其中有超过 22 万枚的 ETH，拥有存款规模和流动性的优势，为其后续开展 LSD 赛道项目打下坚实基础。
06 zkSync Era
(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)
zkSync 是 zk 系的老牌龙头，由 MatterLabs 团队开发。
1.0 版本 Lite 仅支持代币支付场景，而 2.0 版本 era，则是 evm 兼容的通用型主网，已经有超过 4.67 M 的独立地址。
zkSync 原本采用的是 zkSTARK 算法， 7 月 17 日宣布推出新证明系统 Boojum，由 zkSNARK 过渡到 zkSTARK 的证明算法。
(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)
zkSync Era 的上线紧随着 Arb 空投，因此用户对 zkSync 抱有极大的热情和期待，在短短半年多的时间里就累积了 4.6 M 独立地址和 165 M 的 txn。zkSync 内置原生的账户抽象，不需要使用 ERC 4337 的方案。
zkSync 上龙头项目迁移的情况很少，如 Uniswap，AAVE，给了原生项目和一些新项目更多的机会，如 SyncSwap，Mute，Maverick 等，目前应用集中在 DeFi。
(Source: https://defillama.com/chain/zkSync%20Era)
07 Scroll
(Source: https://blockscout.scroll.io/)
被称为华人之光的 zkevm 项目 Scroll 在 10 月 10 日宣布主网上线，短短数周内 TVL 就达到 $ 17 M，已经有超过 2 M 的地址完成 4.7 M 笔交易。
在 Scroll 宣布主网之前，推特上就有铺天盖地的暗示 Scroll 的图，不乏许多项目方和 KOL，整个营销造势的氛围就给人万众瞩目的观感。
一周内，Layer 0 宣布支持 Scroll 主网，Orbiter 支持 Scroll 主网 USDT、USDC 跨链，OKX 钱包接入 Scroll，NFTScan 支持 Scroll 主网，一呼百应的势头证明了 Scroll 的影响力。
早在测试网时期，Scroll 上就部署了 100+ 的项目测试，覆盖了各个赛道。
目前在主网上部署的项目已经有 30 余个，情况和 zkSync 类似，多链部署的项目和原生项目基本五五开。
(Source: https://scroll.io/ecosystem)
08 Starknet
(Source: https://defillama.com/chain/Starknet)
Starknet 是采用 zk-Stark 证明方法的通用型公链，运行的是 Cairo-VM，而非大部分 Layer 2 追求的 EVM 兼容。
Starknet 上没有 EOA 的概念，全部是原生的 AA 账户，目前已经部署了超过 2.9 M 的账户。
在 Starknet 上使用的合约语言是 Cairo，而非更为人熟悉的 solidity，因此给项目迁移带来不小的技术障碍。
Starknet 今年随着 Cairo 1.0 的大更新重启了主网，开始正式营业，TVL 稳步升高超过 $ 40 M，在巴以冲突发生后 TVL 经历了一段快速下跌（StarWare 总部位于以色列），目前平稳在 $ 30 M。
Starknet 上 TVL 靠前的项目都是在 Beta 主网时期就已经部署了的老项目，比如 JediSwap，mySwap 等。
值得一提的项目是 Ekubo，TVL 第五，但是占据了 Starknet 上总交易量的 75% 。最近 UniSwap DAO 通过提案，提供价值约 1200 万美金的 300 万 uni 支持 Ekubo 发展，换取 Ekubo 20% 的代币份额。
(Source: https://defillama.com/chain/Starknet)
09 Manta Pacific
(Source: https://defillama.com/chain/Manta)
Manta Pacific 是 Manta 推出的 zk 通用型 Layer 2 ，未来将使用 Celestia 作用数据可用层，以求最大幅降低用户的交互成本。
自今年九月上线以来，TVL 两个月内曾道长 $ 18.59 M，独立地址数 166 k，完成交易 2.16 M 笔。
Manta 最初考虑采用 OP Stack 的方案，后迁移到 Polygon CDK，成为 Polygon 生态的一部分。
Manta 的 NPO 网站上铸造了超过 300, 000 个 zkSBT，钱包安装量超过 200, 000 个。
(Source: https://defillama.com/chain/Manta)
Aperture Finance 是业内领先的流动性管理平台，是「基于意图」（Intent-based）的架构，让用户可以全方位自动化策略。
旗下项目 ApertureSwap 是 Manta 上的原生 DEX，和 Uni V3 一样允许用户提供集中流动性，目前 TVL$ 4.95 M 排名第二。
10 Linea
Linea 是由小狐狸钱包母公司 ConsenSys 推出的 zkevm Layer 2 解决方案。
MetaMask 作为区块链最重要的基础设施之一，每月有 3000 万活跃用户，这些用户都可以成为 Linea 的潜在用户，加上创始团队、投资方的强大背景和 70 亿美金的估值，都让 Linea 成为炙手可热的 Layer 2 。
上线半年不到，累积拥有 1.68 M 的独立地址数，产生交易 18.36 M 笔。
(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=truetvl=true)
Linea 目前 TVL 已经超过 $ 27 M，排名第一和第四的 SycnSwap、Velocore 都是 zkSync 上的原生 DEX，迁移到 Linea。
(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=truetvl=true)
11 综合比较
关于各条 Layer 2 的基本数据，总结汇成以下表格：
（TVL 数据取自 DeFiLlama，TPS 取自 L 2B eats 11 月 17 日平均数据，其余数据取自各个区块链浏览器）
关于从以太坊主网向各条 Layer 2 跨链的数据，可以参考 Chaineye 的数据看板，有数据和随时间变化的比例，方便对比查看：
(Source: https://chaineye.tools/)
12 总结
以前常说，「胖协议，瘦应用」，指区块链价值大部分都被协议层捕获，少部分分布在应用层，公链通过出售区块空间来攫取大部分利润。
然而随着基础设施不断地完善，各个 Layer 2 公链不断涌现，忽然有些协议冗余，应用不足的感觉。
熊市大环境下的流动性本身就有限，同时，这些流动性还随着 Layer 2 的军备竞赛被割裂在各个二层之间。
各个链都期待着孵化出原生的创新应用，但往往少有灵光乍现的时刻，更多时候还是一个成功项目的多链分叉。
FriendTech 的出现，给 Base 链引入了大量的关注度、资金和用户，可以看到 TVL 随着 FT 的爆火而一路飙升。
Base 表示过不会发行自己的代币，可以理解为为了 Base 空投而交互的链上用户比例较低，很大程度上用户和资金都是被 FT 这一现象级的应用所吸引来的。一个 killer app 对于公链的贡献、影响可见一斑。
当用户在这类 dApp 上获利时，获利资金也很可能会溢出到生态的其他项目，使得整个公链受益。
同时，FT 的协议收入比 Base 公链收入都要高上许多，峰值甚至相差 5 倍以上，因此 FT 的出现除了带来了一波 SocialFi 的热潮之外，还让我们思考是否由于基础设施的成熟，真正好的消费者应用才成为了稀缺？
未来的应用不需要再围绕着资金充沛的公链展开，就像以太坊上 DeFi 的爆发是因为有大量的资金沉积。
成熟的 Layer 2 和配套的跨链基础设施，已经能够满足资金丝滑迁移的需求，能够追逐着好的应用走，未来可能会从「瘦应用」逐渐走向「胖应用」。
(Source: https://defillama.com/protocol/friend.tech? fees=truetvl=false)
这也是为什么 FT 爆火之后，每条公链都试图扶持自己链的 SocialFi 项目，如 Linea 的 TOMO，Avalanche 的 SA 等等，不管这些项目最后成功与否，从公链的态度我们可以明显看出，对于原生的明星项目，是所有公链渴求的。
(Source: https://defillama.com/chain/Base)
对于 Layer 2 来说，捕获用户，留存用户和保持资金活跃的需求不能依赖于空投的 PUA。
以最成熟的两条 Layer 2 为例，Optimism 和 Arbitrum，在空投结束后，链上的用户活跃度，交易量并没有衰弱，反而越走越强。他们有各自的原生明星项目，如 Arb 上的 GMX，OP 的 Velo 等。
两条公链也在不断推出激励计划，如 Arb 的短期激励项目 STIP，和 OP 的一轮又一轮的追溯性激励。
如何让公链保持长久旺盛的生命力，是一件非常困难又复杂的事情，需要公链项目方计划执行的努力，也需要更多开发者和资金的参与。
站在更高的战略角度来看，真正推动一条 Layer 2 脱颖而出的是叙事层面。
比如 OP 所推动的「超级链」的叙事，开源模块化解决方案 OP Stack，企图在以太坊二层组成比 Cosmos 更闪耀的银河，收获了一众支持者；
类似的，Polygon 也推出 zk 模块化区块链解决方案 Chain Development Kit（CDK），采用者包括 Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等；
Arbitrum 宣布了 Layer 3 区块链 Arbitrum Orbit 的发链工具，zkSync 紧接着推出了开源工具包 ZK Stack 表示也要支持 Layer 3 的构建；
Starknet 全力推崇全链游戏；Zora 专攻 NFT 和返佣经济……
每条链都在从各个角度推动新叙事，因为随着 Layer 2 的落地，Layer 2 本身已经很难被当作叙事来炒作了。
总之，Layer 2 之间的竞争对于用户来说总是好事，在享用以太坊网络安全性的同时，又能享受低廉的手续费，一切基础设施的成熟，才给大规模应用带来可能，让我们一起期待 Layer 2 的未来吧！
