RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?

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XT研究院
4小时前
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RedStone通过模块化架构和Arweave存储技术,提供低成本、低延迟的跨链预言机服务,推动Web3数据基础设施革新。

重点摘要

  • 模块化架构,成本更低:RedStone 将数据采集和链上交付分离,大量数据存储在 Arweave,按需提供最新数据,极大降低成本和延迟。

  • 极速更新,多链兼容:RedStone 提供亚秒级(约 300 毫秒)价格数据,已支持 70 多条区块链和 130 多个项目,迅速扩大 Web3 生态版图。

  • 挑战 Chainlink 和 Pyth:不同于 Chainlink 的推送模式,RedStone 采用「拉取」机制,最多可节省 70% 的 Gas 费,同时比 Pyth 更适用于多链场景。

  • RED 代币与 EigenLayer 质押机制:RED 代币采用质押和惩罚机制确保网络安全,并结合 EigenLayer 质押增强安全性,吸引机构级用户。

  • 拓展 DeFi 与现实资产应用:RedStone 计划进入高频交易、资产代币化和传统金融整合,并逐步转向 DAO 治理,确保长期去中心化发展。

RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?2022 年 5 月,一次预言机故障让某个热门 DeFi 平台损失了数百万美元,这再次证明了,可靠数据对于去中心化金融的重要性。如今,RedStone 正以新一代预言机服务商的身份进入市场,重新定义链上数据的获取、传输与安全性。凭借模块化架构、Arweave 存储技术以及按需数据推送机制,RedStone(RED/USDT)不仅能有效降低成本与延迟,还能无缝扩展至多条区块链。接下来,我们将深入解析这一创新型预言机网络,以及它如何塑造 Web3 的未来。

目录

传统预言机的问题

  • 为什么 Web3 需要预言机?

  • 现有预言机模型的风险与局限性

RedStone 的模块化架构

  • 数据采集与传输的解耦

  • Arweave 如何实现高效存储

  • 实际案例:如何帮助 DeFi 协议降低成本

谁能从 RedStone 受益?

  • DeFi 协议:借贷、衍生品、收益聚合

  • NFT 与游戏:动态属性、公平游戏机制

  • 供应链与保险:真实资产追踪

RedStone 的生态系统与成长

  • 支持 70+ 条区块链,整合 130+ 项目

  • 关键合作伙伴:DeFi、传统金融、机构支持

  • 风险投资与 Binance Launchpad 上市

RED 代币与经济模型

  • 质押、惩罚机制与网络安全

  • 手续费分配与参与者激励

  • 市场表现与未来应用

如何确保安全性与长期发展?

  • 核心团队与背景介绍

  • 社区参与与开发者生态

  • 治理模式:迈向去中心化 DAO

挑战与风险

未来展望

传统预言机的问题

为什么预言机对 Web3 重要?

在去中心化金融(DeFi)及更广泛的 Web3 生态中,智能合约必须依赖外部数据才能运行。这些数据可能包括加密资产价格、天气预报,甚至体育比赛结果。然而,由于区块链本身是封闭系统,无法直接获取外部信息,因此需要“预言机”作为桥梁,将链下数据引入链上。

如果预言机提供的数据错误或滞后,可能会导致严重的财务损失。过去,一些知名的 DeFi 平台因预言机故障而损失数百万美元,凸显了数据准确性和时效性在区块链世界的重要性。

RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?

Image Credit: Capital.com

为什么 RedStone 是行业革新者?

RedStone 采用全新的模块化架构,彻底改变了传统预言机的工作方式。与传统方式不同,RedStone 将数据采集和链上交付分开,优化成本和效率:

  • 预言机会将海量数据存储在 Arweave 这样去中心化的永久存储网络上,确保数据安全且存储成本低。

  • 只有当智能合约实际需要某个数据点时,才会将数据按需推送到链上,从而降低链上负担并节省 Gas 费用。

这种架构不仅大幅降低成本,还能加快数据更新速度,并让开发者能够更灵活地整合外部数据。

RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?

Image Credit: RedStone

RedStone 的模块化架构

数据采集与传输的解耦

传统预言机通常会将 数据采集(链下)和数据发布(链上) 结合在同一个系统内处理,这种模式不仅成本高昂,还限制了扩展性。而 RedStone 采用模块化设计,将这两个部分拆分,大幅提高效率并降低费用:

  • 链下数据提供者(Off-Chain Providers):由独立节点从不同数据源(中心化交易所 CEX、去中心化交易所 DEX、数据聚合器、机构级数据源等)收集信息。

  • 数据验证与签名(Validation Signing):数据提供者利用异常检测、跨来源比对等方式进行验证,并用 加密签名 确保数据的完整性与可信度。

  • Arweave 存储(Arweave Storage):已签名的数据会存储在 Arweave 上,确保数据永久可用且无法篡改,同时成本远低于 Ethereum。

  • 链上数据交付(On-Chain Delivery): 拉取模式(Pull Model):DApp 只有在执行交易时才会从 Arweave 获取最新数据,并将其嵌入交易,减少不必要的链上写入,极大节省 Gas 费用;推送模式(Push Model):通过中继器(Relayer)定期将数据更新至链上,适用于需要实时数据的应用场景。

RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?Image Credit: RedStone

为什么选择 Arweave?

Arweave 是一个 专注于永久存储的去中心化网络,用户只需一次性支付费用,就可以确保数据「永久可用」。这对于像 RedStone 这样 每秒处理海量实时数据 的预言机来说至关重要。

例如,在 Ethereum 上存储 1 GB 数据的成本可能高达数百万美元,而在 Arweave 上只需几十美元,极大降低了数据存储的开销。

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Image Credit: Arweave

实际案例

  • Binance Smart Chain(BSC)上的借贷协议:借贷协议通常 只在用户交易发生时需要查询最新价格数据,并不需要频繁写入链上。利用 RedStone 的 拉取模式(Pull Model),该协议可以直接在用户的交易过程中嵌入最新价格数据,而无需依赖传统预言机 持续推送并支付高额 Gas 费。这种方式让 借贷协议的运营成本更低、数据更新更快,同时也提升了用户体验。

谁能从 RedStone 的预言机解决方案中受益?

DeFi 协议

  • 借贷市场(Lending Borrowing):实时价格数据可精准估算抵押资产价值。Venus(BSC)和 Pendle 等项目已集成 RedStone,利用亚秒级(~ 300 毫秒)价格更新提高安全性和市场反应速度。

  • 衍生品与高频交易(Derivatives High-Frequency Trading):RedStone 提供低延迟(~ 300 毫秒)的价格数据,支持永续合约、期权交易和量化交易策略,助力交易者优化盈利能力。

  • 收益聚合(Yield Aggregation):许多 DeFi 协议通过资产代币化或收益分拆提供创新投资机会,这些机制高度依赖 RedStone 精准估值 以确保收益资产的公平定价。

NFT 与游戏(NFT Gaming)

  • 动态属性 NFT(NFTs with Dynamic Attributes):铸造的艺术品或收藏品可以通过 RedStone 获取外部数据进行动态更新。例如,NFT 可以根据实时体育比赛结果或天气状况变化外观或稀缺性。

  • 游戏机制(Game Mechanics):角色扮演(RPG)或幻想体育(Fantasy Sports)类游戏需要可靠的外部数据来保障公平性。RedStone 未来还将推出 VRF(可验证随机函数),为游戏提供 真正随机性,确保竞赛环境公平透明。

    RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?

Image Credit: Pixelplex

供应链与保险(Supply Chain Insurance)

  • 去中心化保险(Decentralized Insurance):例如,天气数据或航班延误信息可直接触发智能合约自动执行赔付,提高保险行业的透明度与运营效率。

  • 物联网(IoT)与现实资产(Real-World Assets):链上智能合约可以通过传感器数据实时更新,支持更复杂的资产追踪和代币化 应用。例如,在物流供应链场景中,RedStone 让货运状态实时同步到区块链,提升信任度和效率。

RedStone 的扩张版图

快速扩展与生态增长

自 2023 年 1 月主网上线以来,RedStone 已扩展至 70 多条区块链,集成了 130+ 项目,保护了数十亿美元的链上资产。

RedStone 团队的高效执行能力,使其能够 在 1 – 2 周内快速部署到新区块链,相比其他预言机服务商,RedStone 的拓展速度明显更快,这也是它能够迅速崛起的原因之一。

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Image Credit: RedStone

主要合作伙伴与融资支持

  • DeFi 集成(DeFi Integrations):RedStone 已与 Lido、EtherFi、Pendle、Venus 等多个知名 DeFi 项目建立合作,进一步巩固其在 去中心化金融领域的影响力。

  • 传统金融合作(TradFi Collaborations):RedStone 成为 CoinDesk 指数的独家预言机提供商,实现了 合规金融数据与 DeFi 生态的无缝衔接,有望推动更多机构级应用落地。

  • 投资者支持(Investor Support):RedStone 获得了 Coinbase Ventures、CoinFund 等投资机构约 4000 万美元的风险投资,加速了产品研发与市场拓展。此外, 2024 年底 RedStone 登陆 Binance Launchpad,大幅提升了市场知名度与流动性。

RedStone 何时能超越竞争对手?

  • Chainlink:仍是市场占有率最高的预言机,拥有推送数据模式、大规模数据覆盖、企业级合作等优势。然而,RedStone 的按需数据模式可降低高达 70% 的成本,并提供更快的更新速度,在效率和费用控制上更具竞争力。

  • Pyth Network:在 亚秒级数据更新(尤其是 Solana 生态系统) 方面表现出色,但 缺乏 RedStone 的多链兼容性,在跨链应用上的竞争力较弱。

  • Band API 3 :专注于 第一方数据(First-Party Data) 或 数据聚合模式,但 与 RedStone 超快的数据更新与灵活存储解决方案相比,仍存在差距。

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Image Credit: CryptoKid

RED 代币:驱动 RedStone 网络的核心

质押机制与网络安全

RED 代币(RED/USDT)于 2025 年 3 月正式推出,是 RedStone 经济模型的核心。数据提供者必须 质押 RED(以及通过 EigenLayer 进行 ETH 再质押) 才能加入网络。

如果数据提供者提交错误或不准确的数据,系统将触发惩罚机制(Slashing),扣除其部分或全部质押资金。这一机制确保了所有数据提供者的 可信度,维持网络的安全与稳定。

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Image Credit: RedStone Staking

奖励与手续费分配

  • 用户(Users):协议使用者需要支付费用来获取数据,支付方式包括 ETH、BTC、稳定币(USDT、USDC)等多种资产。

  • 质押者(Stakers):部分手续费将分配给 RED 代币的质押者,作为维护网络安全的激励。

  • 代币供应(Token Supply):RED 代币总供应量为 10 亿枚,其中 28% 在发行时释放,约 50% 将用于社区增长与生态激励,推动长期发展。

价格与市场表现

  • 2025 年初,RED 代币正式上线 Binance Launchpool,首发价格约为 $ 0.86 。

  • RED 代币的市值和价格随加密市场整体波动,但其强劲的基本面(多链应用+高交易量) 可能成为长期需求的核心驱动力。

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Image Credit: RedStone X (Twitter)

RedStone 如何保障安全性与长期增长?

领导团队

RedStone 由 Marcin Kaźmierczak(CEO)和 Jakub Wojciechowski 共同创立,最早起源于 Marcin 2017 年对区块链预言机的深入研究。

截至 2024 年,RedStone 核心团队不到 30 人,但已成功建立主网级预言机,并扩展至数十条区块链,展现了强大的执行能力和市场适应性。

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Image Credit: RedStone

社区参与

RedStone 强调 开发者与用户的深度互动,通过 Discord、Twitter(X)和官方文档 建立紧密的社区联系。此外,团队 定期发布技术博客,介绍新功能(如 Active Validation Service、Push-Pull 数据模型),并主动征集社区反馈,确保产品不断优化。

RedStone如何依靠RED代币与EigenLayer质押突破Chainlink的垄断?Image Credit: RedStone X (Twitter)

迈向去中心化治理

  • RedStone 分布式数据协会(RedStone Distributed Data Association):负责 代币发行和主要决策,目标是逐步演变为 DAO(去中心化自治组织),提升网络治理的透明度和公平性。

  • 未来的链上治理(Future On-Chain Governance):RED 代币持有者 将能够 提出治理提案、批准数据提供者,并决定 RedStone 的长期发展方向,确保整个网络逐步实现 去中心化自治。

挑战与风险

市场竞争与网络效应

  • Chainlink 依然是行业龙头,许多顶级 DeFi 协议预设使用其数据喂送服务,市场占有率极高。

  • 其他预言机竞争者(如 Pyth、Band、API 3)在不同细分市场各有优势,RedStone 需要不断优化自身技术与商业模式,以维持竞争力。

数据提供者的去中心化程度

  • 如果 大部分节点由少数大型质押者控制,可能导致算力集中,不利于 RedStone 的去中心化发展。

  • RedStone 计划推出节点信誉系统,鼓励更多独立参与者加入,以提高网络的分散度和公平性。

经济模型的可行性

  • 质押奖励依赖于数据用户支付的费用,如果 DeFi 生态活动减少,可能导致 RED 代币质押的收益下降,影响长期可持续性。

  • 为质押者提供多种资产作为奖励,可能降低 RED 代币的直接需求,但也能防止 RED 代币因高通胀失去价值。

技术与安全风险

  • 任何预言机都可能成为 DeFi 漏洞的攻击目标,RedStone 需要不断优化安全防御机制,降低黑客攻击的可能性。

  • 依赖 Arweave 和 EigenLayer,如果这些基础设施 出现故障或遭受攻击,可能会对 RedStone 造成连锁反应。

治理与社区挑战

  • 去中心化治理可能导致决策效率下降,这可能与部分 企业用户希望快速调整数据策略的需求 发生冲突。

  • 如果 社区提案与大额持币者的利益不一致,可能引发治理争议,因此需要一个 有效的治理机制来平衡各方需求。

监管合规风险

  • 提供传统金融数据 可能涉及 数据授权、隐私保护和法律合规问题,RedStone 需要确保符合全球不同市场的监管要求。

  • 监管环境的变化 可能影响 RedStone 在某些地区的业务,尤其是 跨境数据传输的合规性要求,可能成为运营挑战之一。

未来展望

RedStone 的发展方向 与 Web3 的整体趋势高度契合,特别是在 模块化区块链和多链生态的扩张 方面,预言机的作用将越来越关键。随着 专业化的 L1(Layer 1)和 L2(Layer 2)区块链 不断涌现,这些链对 快速、低成本的数据更新 需求大增,而这正是 RedStone 的核心竞争力所在。

关键增长动力

  • 高频 DeFi 需求(High-Frequency DeFi):许多 DeFi 协议需要 亚秒级价格数据 或 高级数据支持(如 衍生品市场、AMM(自动化做市商)机制)。RedStone 能够提供 近乎实时的数据解决方案,助力这些协议提高市场效率。

  • EigenLayer 再质押(EigenLayer Restaking):通过 连接 Ethereum 验证者(Validator)网络,RedStone 增强了网络安全性,对于需要处理大规模交易的 去中心化应用(dApp),这是一个极具吸引力的选择。

  • 现实世界资产(Real-World Assets):RedStone 计划进一步 整合传统金融数据(如抵押贷款利率、股票、商品市场),为 DeFi 生态打开更广阔的市场。然而,这些应用必须符合 数据授权和监管合规要求,才能真正进入全球金融体系。

去中心化治理

随着 RedStone 分布式数据协会(RedStone Distributed Data Association) 逐步向 DAO(去中心化自治组织) 转型,社区成员将在以下方面发挥更大作用:

  • 新增数据源(Data Feeds)

  • 优化数据准确性机制(Feed-Accuracy Protocols)

  • 调整手续费参数(Fee Parameters)

在去中心化治理与企业级可靠性之间取得平衡,将决定 RedStone 在 Web3 生态中的长期定位,并影响其未来发展格局。

结论

RedStone 通过 全新的预言机运行模式,迅速在市场上取得竞争优势:

  • 链下存储数据,仅在需要时提供,减少区块链负担并降低 Gas 费用。

  • 利用经济激励与加密签名确保数据安全性,提升数据准确性和可信度。

  • 支持灵活部署于多条区块链,使开发者更容易集成。

尽管 Chainlink 仍然占据主导地位,但 市场对更专业、更低成本、更高速的预言机需求日益增长,RedStone 正在这一细分市场 占据一席之地。

随着 RED 代币(RED/USDT)在网络安全和潜在跨链治理中的作用提升,RedStone 不仅仅是 Chainlink 的替代品,更有可能成为Web3数据基础设施的核心部分。

如果 RedStone 能够:

  • 保持零定价错误的记录,确保数据的精准性

  • 高效扩展商业模式,优化费用结构

  • 在社区治理和企业级需求之间找到平衡点

那么,RedStone 未来有望成为高效、灵活且真正去中心化的「首选预言机」,为 DeFi、NFT、供应链、金融市场等应用提供稳定且可持续的数据支持。

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