ผู้เขียนต้นฉบับ: Frank, PANews
AI Agent กลายเป็นจุดร้อนในการทำธุรกรรมออนไลน์ในปัจจุบัน จาก ai16z ไปจนถึง Virtual และ Swarms ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน เส้นทาง AI Agent ได้สร้างระบบนิเวศแบบแบ่งส่วนใหม่ในฟิลด์ MEME อีกครั้ง เมื่อเผชิญกับโทเค็น AI Agent ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง อันไหนที่สามารถแยกตัวออกจากการล้อมได้ และอันไหนที่เป็นเพียงแนวคิด อาจมีหลายมุมที่ต้องพิจารณา แต่กระแสเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงหลักในห่วงโซ่อาจยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา
PANews ใช้โทเค็น Swarms ยอดนิยมล่าสุดเป็นวัตถุในการวิเคราะห์หลัก และดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่อยู่ขนาดใหญ่ของโทเค็น AI Agent 6 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูง โดยพยายาม ตัดเรือและค้นหาดาบ อีกครั้งเพื่อดูบางส่วน รหัสผ่าน ขอบเขตข้อมูลของการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วย: การซื้อครั้งแรกและการขายครั้งแรกของที่อยู่การถือครองโทเค็น Swarms 1,000 อันดับแรก (เวลาข้อมูลสิ้นสุดในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2025), Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, Swarms และ โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI อีก 6 รายการซึ่งมีมูลค่าตลาดมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2568) เวลา 14:00 น. ของวันที่ 7) บันทึกธุรกรรมภายในจะถูกวิเคราะห์
บางคนวางแผนอย่างเงียบๆ ในราคาต่ำ ขณะที่บางคนทำตามและเข้าสู่ตลาด
ก่อนอื่น เมื่อพิจารณาจากไทม์ไลน์ของการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่ ผู้เล่นรายใหญ่ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ตลาดหลังจากวันที่ 2 มกราคม ซึ่งเป็น 12 วันหลังจากสร้างโทเค็น จากมุมมองในช่วงเวลาหนึ่ง นักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากใน Swarms เริ่มซื้อหลังจากที่ระบบนิเวศของ Swarms ได้รับความนิยมเท่านั้น และล้มเหลวในการจัดเลย์เอาต์ในช่วงแรกให้เสร็จสิ้น
แต่เมื่อพิจารณาจากกราฟราคาของ Swarms หากคุณซื้อก่อนวันที่ 27 ธันวาคม ราคาจะคงอยู่ต่ำกว่า 0.02 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาสูงสุดในปัจจุบันที่ 0.6 เกือบ 30 เท่า จากการวิเคราะห์ราคาซื้อเริ่มแรกของที่อยู่เหล่านี้ ที่อยู่ 202 แห่งที่ซื้อในช่วงราคา 0.01 ถึง 0.05 ดอลลาร์ ตามด้วยที่อยู่จำนวนมากที่สุดที่ซื้อระหว่าง 0.3 ดอลลาร์ถึง 0.4 ดอลลาร์
การกระจายข้อมูลทั้งสองนี้ยังหมายความว่าผู้ที่นำ Swarms มาใช้ในช่วงแรกๆ ซื้อในราคาต่ำสุดเป็นชุดในช่วงเวลาที่ราคาดิ่งลง และการซื้อประเภทนี้ก็ค่อนข้างกระจัดกระจายและไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อดีของสิ่งนี้คือคุณสามารถรับชิปได้ในราคาที่ต่ำกว่า นักลงทุนรายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากหลังจากที่การอภิปราย Swarms ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ราคาตำแหน่งของนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากนัก
การกระจายชิปประเภทนี้อาจอธิบายเหตุผลว่าทำไมบอร์ด Swarms จึงมีความผันผวนอย่างมากในระยะสั้น หากนักลงทุนรายใหญ่ที่ซุ่มโจมตีในระยะแรกขายที่จุดสูง ต้นทุนสำหรับนักลงทุนรายใหญ่รายใหม่จะสูงขึ้น เมื่อมีการเทขายออกอย่างรวดเร็ว จะเป็นการง่ายกว่าที่จะสัมผัสประสาทสัมผัสที่อ่อนไหวของทั้งสองฝ่ายและกระตุ้นให้เกิดการขายสั้น - การกระโดดที่คมชัดในระยะ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการกระจายชิป การกระจายชิปหลักของ Swarms นั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย ในการวิเคราะห์ที่อยู่การถือครอง 1,000 อันดับแรก มีโทเค็นไม่มากที่มาจากที่อยู่เดียวกัน แหล่งที่มาเริ่มต้นของโทเค็นสำหรับที่อยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับผู้เล่นรายใหญ่ในช่วงแรก ๆ ที่จะได้รับชิปจำนวนมากแล้วแยกย้ายไปยังที่อยู่หลายแห่ง
นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบที่อยู่การซื้อขายภายใน พบว่าโดยทั่วไปแล้วที่อยู่ที่ซื้อในช่วงต้นของการซื้อขายภายในไม่ปรากฏในที่อยู่การถือครอง 1,000 อันดับแรกในปัจจุบัน ดังนั้นชิปรุ่นแรก ๆ ของโทเค็นนี้จึงทำการหมุนเวียนเสร็จสิ้นแล้ว
จากข้อมูลโดยรวม ราคาซื้อครั้งแรกโดยเฉลี่ยของโทเค็น Swarms อยู่ที่ 0.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาขายครั้งแรกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนการซื้อเริ่มแรกโดยเฉลี่ยต่อที่อยู่สูงถึง 37,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการขายครั้งแรกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบการซื้อและการขายที่อยู่แต่ละแห่ง ราคาขายเฉลี่ยครั้งแรกของที่อยู่เหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 2.43 เท่าของราคาซื้อ
กำไรสูงสุดของเทรดเดอร์รายใหญ่คือ 25 ล้านเหรียญสหรัฐโดยไม่ต้องขาย
เมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็น MEME อื่น ๆ จำนวนการซื้อเริ่มต้นโดยเฉลี่ยที่กล่าวข้างต้นนั้นสูงกว่าอย่างมาก สาเหตุหลักคือได้รับผลกระทบจากที่อยู่ขนาดใหญ่บางแห่ง ที่อยู่ที่มีจำนวนการโอนเริ่มต้นสูงสุดคือ Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i ซึ่งถูกโอนโดย ที่อยู่อื่นในวันที่ 31 ธันวาคม มีการโอนเงินประมาณ 4.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังที่อยู่หนึ่ง และอีกประมาณ 50 ดอลลาร์ถูกโอนในเวลาต่อมา ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าสถานะปัจจุบันอยู่ที่ 27.33 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อยู่ที่โอนไป 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D1sRKMZBMx9LBbhUAs เริ่มซื้อในปริมาณมากตั้งแต่เช้าตรู่เวลา 8:22 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทก็ยังคงซื้อต่อไป โดยใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 1.89 ล้านเหรียญสหรัฐ และซื้อ Swarms 54.95 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยโดยประมาณ 0.034 เหรียญสหรัฐ กำไรปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25.44 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการติดตาม การซื้อที่เกี่ยวข้องเร็วที่สุดตามที่อยู่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ 7:13 น. (เวลาเปิดทำการของ Swarms คือประมาณ 06:45 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม) เป็นที่น่าสังเกตว่าที่อยู่กองทุนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่นี้ก็เริ่มซื้อโทเค็น ai16z ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม โดยมีกำไรทวีคูณประมาณ 36 เท่า
นอกจากนี้ ที่อยู่อื่น 5NQTp9jHbzS4N9yKMWxwm8pPZW3RFSFPze3Edwss7iLe โอนโทเค็น Swarms มูลค่าประมาณ 3.63 ล้านเหรียญสหรัฐในวันที่ 4 มกราคม ตามร่องรอยบนห่วงโซ่ ที่อยู่นี้ยังซื้อโทเค็นผ่านที่อยู่หลายแห่งประมาณวันที่ 2 มกราคม และในที่สุดก็โอนโทเค็นรวมกันเป็นที่อยู่เดียว มูลค่าการถือครองปัจจุบันของที่อยู่นี้อยู่ที่ประมาณ 5.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่อยู่อีกแห่งหนึ่งคือ H1zFMUjYLzJwcfgXEtwiJ2ykvxmBr7JW6afW29PkcEAe ก็ใช้เทคนิคที่คล้ายกัน โดยมีการถือครองประมาณ 2.27 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของโทเค็นสำหรับที่อยู่นี้ในตอนแรกมาจากการแลกเปลี่ยน Bitget และการซื้อครั้งต่อไปเกิดขึ้นบนเครือข่าย
จำนวนเงินโอนเริ่มต้นรวมของที่อยู่ทั้งสามนี้มีมูลค่าประมาณ 10.53 ล้านดอลลาร์ จากมุมมองของกระบวนการซื้อ ในระยะแรก มีการใช้ที่อยู่หลายแห่งเพื่อซื้ออย่างกระจัดกระจาย หลังจากที่ Swarms ได้รับความนิยมมากขึ้น โทเค็นทั้งหมดก็ถูกรวบรวมเป็นที่อยู่หลายแห่งและกลายเป็นเงินที่ชาญฉลาดในสายตาของนักล่าบนเครือข่าย
27% ของที่อยู่ซื้อ AI Agents หลายราย ใครเป็นผู้ขับเคลื่อน AI Agents ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ที่อยู่โทเค็นของ Swarms แล้ว PANews ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่อยู่ 1,000 อันดับแรกที่ถือครองของที่อยู่ 6 แห่ง ได้แก่ Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc และ swarms จะเห็นได้จากการวิเคราะห์ว่าในบรรดาที่อยู่ 6,000 แห่งที่เข้าร่วมในการวิเคราะห์ มีที่อยู่ 1,647 แห่งปรากฏขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าประมาณ 27% ของที่อยู่ซื้อโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI Agent หลายรายการ ซึ่งในจำนวนนี้ดูเหมือนว่า ZEREBRO จะเป็นผู้เล่น AI รายใหญ่ เหรียญอันเป็นที่รักที่สุด มีที่อยู่ 405 แห่งซื้อเหรียญนี้ ตามด้วยส่วนโค้ง (368), ai16z (334)
ในบรรดาที่อยู่เหล่านี้ ที่อยู่ที่มีการถือครองสูงสุดคือ DJnHztNmw1H56uYm98PNu5eVZ5yhi9482rZ9zA22TUUz ปัจจุบันที่อยู่นี้มีโทเค็นธีม AI มูลค่าประมาณ 49.86 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ ai16z เพียงอย่างเดียวถือครองประมาณ 42.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น นี่ไม่ใช่ตำแหน่งทั้งหมดที่ถือครองโดยที่อยู่นี้ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่อยู่นี้สร้างรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์จากการซื้อโทเค็น เช่น ZEREBRO และ GRIFFAIN
นอกจากนี้ 3xzTSh7KSFsnhzVvuGWXMmA3xaA89gCCM1MSS1Ga6ka6 ยังถือครองโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI ประมาณ 42.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการถือครองออนไลน์ของที่อยู่มีมูลค่ามากกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลโซเชียลมีเดีย ที่อยู่นี้ควรเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินของที่อยู่ AI Agent ยุคแรก Truth Terminal
นอกจากนี้ยังมีที่อยู่ที่คล้ายกันหลายแห่ง ตามข้อมูลทางสถิติ โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ถือครองโดยที่อยู่ขนาดใหญ่ 1,647 แห่งเหล่านี้มีมูลค่าเกินกว่า 1.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้มีที่อยู่ประมาณ 29 แห่งที่มีการถือครอง AI มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนที่อยู่แต่ละแห่งมีมูลค่าประมาณ 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แทนที่จะบอกว่า AI Agent อาจเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2025 เป็นการดีกว่าที่จะบอกว่า AI Agent นั้นเป็นหัวข้อเรื่องราวที่ดีกว่าในสายตาของนักลงทุนรายใหญ่
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายนั้นยิ่งใหญ่กว่าการติดตามที่อยู่เงินที่ชาญฉลาด
ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างต่อเนื่องของข้อมูลออนไลน์ การติดตามเงินอย่างชาญฉลาดดูเหมือนจะกลายเป็นทักษะที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อวางชิปในระยะแรก พวกเขาไม่ต้องการนักลงทุนรายย่อยมากเกินไป เพื่อติดตามและคว้าชิปราคาถูก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกระเป๋าเงินใหม่อย่างต่อเนื่องและการซื้อที่หลากหลายจึงกลายเป็นการดำเนินการพื้นฐานของเทรดเดอร์รายใหญ่
ด้วยวิธีนี้ การแสวงหาเงินอย่างชาญฉลาดโดยไม่ได้ตั้งใจจะค่อยๆ ไร้ประสิทธิภาพ และอาจเป็นเป้าหมายของการเก็บเกี่ยวที่เป็นอันตรายแทน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์หลายประการเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือครองตำแหน่งรายใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ในขณะที่ใช้ที่อยู่ใหม่และการซื้อแยกย้ายกัน แต่ก็ยังมีปัญหาในการจัดการและปัญหาในการรวบรวมกองทุน ดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่ นักลงทุนรายใหญ่ยังคงต้องรวบรวมเงินในกระเป๋าเงินแต่ละใบไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินหนึ่งหรือหลายที่อยู่เพื่อการจัดการที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ติดตามมากขึ้นให้เข้าสู่ตลาดผ่านการซื้อจำนวนเล็กน้อยในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด ประการที่สอง เพื่อที่จะรวบรวมและซื้ออย่างรวดเร็วในระยะแรก ผู้ทำเลย์เอาต์ในช่วงแรกๆ เหล่านี้จะต้องมุ่งเน้นไปที่การซื้อจำนวนมากภายในระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าจำนวนเงินจะค่อนข้างกระจัดกระจาย แต่การซื้อปกตินี้อาจกลายเป็นสัญญาณได้ ท้ายที่สุดแล้ว จำนวนเงินลงทุนของพวกเขามักจะมีตั้งแต่หลายแสนดอลลาร์ไปจนถึงหลายล้านดอลลาร์ และโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่ซื้ออย่างบ้าคลั่งหากปราศจากความมุ่งมั่นในการซื้อขาย
โดยสรุป สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป หากพวกเขายืนกรานที่จะไล่ตามเงินอัจฉริยะผ่านการติดตามออนไลน์ บางทีผลของการให้ความสนใจกับพฤติกรรมบนเชนอาจสูงกว่าการไล่ตามที่อยู่เงินอัจฉริยะมาก แน่นอนว่ายังมีข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ คิดแบบผู้เล่นรายใหญ่ เนื้อหาประเภทไหนจะเป็นเรื่องราวที่ดี ไม่เช่นนั้น เมื่อต้องเผชิญกับโทเค็นใหม่ไม่รู้จบ การไล่ตามสุ่มสี่สุ่มห้าก็เท่ากับการค้นหาเข็มใน กองหญ้า
