Thị trường hiện tại tiếp tục biến động, biến động giá cả tương đối rõ ràng. Trong thời gian gần đây, giá tài sản biến động mạnh, có lúc tăng mạnh, có lúc giảm mạnh. Ví dụ: giá Bitcoin có thể nhanh chóng giảm từ mức cao hàng chục nghìn đô la xuống dưới hàng chục nghìn đô la trong một tuần, một biến động lớn khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Các xu hướng chính gần đây thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Một mặt, một số giá tài sản chính thống có đà tăng nhất định trong ngắn hạn, nhưng khó duy trì và sớm rơi vào tình trạng điều chỉnh. Mặt khác, mặc dù một số dự án mới nổi đã thu hút được sự chú ý của thị trường nhưng xu hướng giá của chúng cũng không ổn định do thiếu hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ và các kịch bản ứng dụng.
Đồng thời, khối lượng giao dịch trên thị trường cũng có biến động lớn. Khi giá tăng, khối lượng giao dịch sẽ nhanh chóng mở rộng, nhưng khi giá giảm trở lại, khối lượng giao dịch giảm nhanh chóng, cho thấy sự thiếu tự tin và tâm trạng chờ đợi mạnh mẽ của những người tham gia thị trường. Ngoài ra, sự không chắc chắn của môi trường chính sách cũng có tác động đến thị trường. Các chính sách điều tiết ở các quốc gia và khu vực khác nhau đôi khi thay đổi, làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường.
1. Phân tích nguyên nhân gây sốc
1. Sự thiếu chắc chắn trong điều tiết thị trường
Chính sách pháp lý ở các quốc gia và khu vực khác nhau khác nhau và liên tục thay đổi. Một số quốc gia cởi mở với công nghệ và tích cực thúc đẩy việc xây dựng và cải tiến các quy định liên quan để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của công nghệ; trong khi các quốc gia khác lại thận trọng hoặc hạn chế về công nghệ, thậm chí áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt. Sự không nhất quán và hay thay đổi về chính sách này đã mang lại sự bất ổn lớn cho thị trường, khiến các nhà đầu tư khó đánh giá chính xác hướng đi của thị trường, dẫn đến biến động thị trường.
2. Dòng vốn phức tạp và hay thay đổi
Dòng vốn trên thị trường thể hiện một tình huống phức tạp. Một mặt, việc ra vào của một số lượng lớn các tổ chức tài chính truyền thống và các quỹ đầu tư lớn sẽ có tác động đáng kể đến giá cả thị trường. Khi những khoản tiền lớn này đổ vào, nó sẽ đẩy giá lên cao; một khi họ rút ra, chúng sẽ khiến giá giảm. Mặt khác, việc ra vào thường xuyên của các quỹ đầu cơ ngắn hạn cũng làm tăng thêm sự biến động của thị trường. Các quỹ này thường theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn và hoạt động quyết liệt hơn, càng làm trầm trọng thêm sự bất ổn của thị trường.
3. Những thăng trầm của tâm lý nhà đầu tư
Thái độ của các nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán bị phân cực. Một số nhà đầu tư tự tin về sự phát triển trong tương lai của nó và tích cực tham gia đầu tư trong khi những người khác lại hoài nghi hoặc lo sợ về nó. Khi thị trường tốt, sự lạc quan lan rộng, dẫn đến đầu tư quá mức; khi thị trường xấu, sự hoảng loạn lan truyền nhanh chóng, gây ra tình trạng bán tháo ồ ạt. Sự thay đổi tâm lý cực đoan này tạo ra sự mất cân bằng giữa cung và cầu thị trường, từ đó dẫn đến biến động giá lớn và khiến thị trường tiếp tục biến động.
2. Hoạt động ngắn hạn của chiến lược ứng phó
Cài đặt dừng lỗ
Trong các hoạt động ngắn hạn khi thị trường biến động, việc thiết lập mức dừng lỗ là rất quan trọng. Phương pháp dừng lỗ cố định có thể được sử dụng để đặt số tiền lỗ ở một tỷ lệ cố định, chẳng hạn như 5%. Khi mức lỗ đạt đến tỷ lệ này, vị thế sẽ bị đóng kịp thời. Phương pháp dừng lỗ theo thời gian cũng là một lựa chọn. Nếu giá không tăng như mong đợi trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi mua, chẳng hạn như 3 ngày, bạn nên kiên quyết thoát khỏi vị trí. Quy tắc dừng lỗ kỹ thuật dựa trên các mức kỹ thuật quan trọng, chẳng hạn như các đường trung bình động quan trọng bị phá vỡ, đường tiếp tuyến của đường xu hướng bị phá vỡ, v.v., và dừng lỗ kịp thời để tránh tổn thất mở rộng thêm. Ngoài ra, phương pháp dừng lỗ điểm cân bằng có thể đặt vị trí dừng lỗ ban đầu sau khi mở một vị thế. Nếu giá tăng, vị trí dừng lỗ sẽ được chuyển đến giá mở vị trí, đó là điểm hòa vốn. Trong những trường hợp cực đoan, nếu có một bước ngoặt cơ bản trong các nguyên tắc cơ bản của thị trường, phương pháp dừng lỗ vô điều kiện nên được áp dụng và thoát ra bất kể chi phí để duy trì sức mạnh.
Kiểm soát vị trí
Kiểm soát vị trí là không thể thiếu trong các hoạt động ngắn hạn. Phương pháp quản lý vị trí hình kim tự tháp có thể được áp dụng. Số tiền vào ban đầu là lớn. Nếu thị trường đi theo hướng ngược lại, sẽ không có thêm vị trí nào được thêm vào. tăng lên và tỉ trọng sẽ nhỏ đi. Trong phương pháp quản lý vị trí hình phễu, vốn vào ban đầu nhỏ, khi thị trường đảo chiều, vị thế sẽ tăng dần và tỷ trọng trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến rủi ro để tránh gặp rắc rối. Trong phương pháp quản lý vị trí hình chữ nhật, số tiền mở ban đầu chiếm một tỷ lệ cố định trong tổng số tiền và các vị trí tiếp theo được thêm vào theo tỷ lệ này và rủi ro được chia đều. Tóm lại, các vị thế nên được lựa chọn và điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường và khả năng chịu rủi ro cá nhân để đảm bảo lợi nhuận ngắn hạn đồng thời kiểm soát rủi ro.
3. Bố trí chiến lược ứng phó trung và dài hạn
(1) Lựa chọn dự án chất lượng cao
Khi thị trường tiếp tục biến động, việc lựa chọn các dự án chất lượng cao để bố trí trung và dài hạn là rất quan trọng. Trước hết, chúng ta nên chú ý đến sức mạnh kỹ thuật của dự án. Các dự án có công nghệ tiên tiến và sáng tạo thường có thể có lợi thế trong cạnh tranh trong tương lai. Ví dụ: các dự án có cơ chế đồng thuận hiệu quả, khả năng mở rộng mạnh mẽ và bảo mật tuyệt vời sẽ có nhiều khả năng nổi bật hơn. Thứ hai, kiểm tra các kịch bản ứng dụng và khả năng triển khai của dự án. Những dự án gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế thực và có thể giải quyết các vấn đề thực tế, tạo ra giá trị thực sẽ có tiềm năng đầu tư lớn hơn. Chẳng hạn như các dự án có ứng dụng thực tế trong tài chính chuỗi cung ứng, y tế, dịch vụ chính phủ và các lĩnh vực khác. Tiếp theo, đánh giá nền tảng và kinh nghiệm của nhóm dự án. Các thành viên trong nhóm có kinh nghiệm phát triển phong phú, nguồn lực trong ngành và khả năng vận hành tốt, đây là sự đảm bảo quan trọng cho sự thành công của dự án.
(2) Đánh giá xu hướng dài hạn
Việc xác định xu hướng dài hạn đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Ở cấp độ vĩ mô, chúng tôi chú ý đến tình hình kinh tế toàn cầu, định hướng các chính sách, quy định và xu hướng đổi mới công nghệ. Ví dụ, việc tăng cường liên tục các chính sách hỗ trợ công nghệ ở nhiều quốc gia khác nhau có thể cho thấy ngành này sẽ mở ra không gian phát triển rộng hơn. Ở cấp độ ngành, phân tích tiến trình ứng dụng và sự chấp nhận của thị trường đối với công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau. Khi ngày càng nhiều ngành công nghiệp truyền thống bắt đầu áp dụng công nghệ để nâng cấp và chuyển đổi, điều đó có nghĩa là ngành này đang trưởng thành. Ở cấp độ kỹ thuật, tập trung vào những đột phá và đổi mới công nghệ, chẳng hạn như phát triển công nghệ chuỗi chéo và công nghệ bảo vệ quyền riêng tư. Đồng thời, dòng vốn thị trường và tâm lý nhà đầu tư cũng là những tài liệu tham khảo quan trọng để đánh giá xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc đánh giá các xu hướng dài hạn không thể đạt được chỉ sau một đêm mà cần phải theo dõi và phân tích liên tục.
(3) Phân bổ tài sản và quản lý rủi ro
Bố trí trung và dài hạn không có nghĩa là tập trung toàn bộ kinh phí vào một dự án duy nhất mà đòi hỏi phải phân bổ tài sản hợp lý. Các dự án thuộc nhiều loại và lĩnh vực ứng dụng khác nhau có thể được lựa chọn để giảm thiểu rủi ro do một dự án duy nhất mang lại. Đồng thời, tỷ trọng của từng dự án trong danh mục đầu tư được xác định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư. Về mặt quản lý rủi ro, hãy đặt ra các điểm dừng lỗ và chốt lời hợp lý để tránh bị thua lỗ quá mức hoặc bỏ lỡ cơ hội kiếm lời khi thị trường biến động. Ngoài ra, danh mục đầu tư thường xuyên được đánh giá và điều chỉnh nhằm tối ưu hóa việc phân bổ tài sản kịp thời dựa trên diễn biến dự án và thay đổi của thị trường.
4. Điều chỉnh tâm lý và kiểm soát rủi ro
(1) Duy trì thái độ tốt
Khi thị trường tiếp tục biến động, điều quan trọng là phải duy trì một thái độ tốt. Trước hết, bạn phải nhận ra rằng biến động của thị trường là bình thường và đừng quá lo lắng hay phấn khích vì những biến động giá ngắn hạn. Tránh mù quáng chạy theo xu hướng và chạy theo thăng trầm, mà hãy có cơ sở phán đoán và ra quyết định của riêng mình.
Thứ hai, đừng quan tâm quá nhiều đến lãi lỗ tạm thời mà hãy nhìn thị trường từ góc độ đầu tư dài hạn. Đừng bị mê hoặc bởi lợi nhuận ngắn hạn và đừng mất niềm tin vì thua lỗ ngắn hạn.
Đồng thời, bạn phải học cách chấp nhận những thất bại, sai lầm chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình đầu tư, kịp thời tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh chiến lược và tiến về phía trước.
(2) Phương pháp kiểm soát rủi ro
1. Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn
Không đầu tư tất cả số tiền của bạn vào một dự án hoặc tài sản. Đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro biến động trong một tài sản. Bạn có thể lựa chọn các dự án thuộc nhiều loại hình, lĩnh vực, giai đoạn phát triển khác nhau để đầu tư.
1. Đặt ngưỡng rủi ro
Đặt ngưỡng rủi ro rõ ràng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Khi khoản lỗ đầu tư đạt đến một tỷ lệ nhất định, hoạt động dừng lỗ phải được kiên quyết thực hiện để tránh lỗ tiếp tục mở rộng.
1. Đánh giá và điều chỉnh thường xuyên
Thường xuyên đánh giá danh mục đầu tư, kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản theo biến động của thị trường và phát triển dự án để thích ứng với điều kiện rủi ro mới.
1. Học hỏi và cải tiến
Liên tục học hỏi kiến thức và kỹ năng đầu tư để nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó rủi ro của bạn. Theo dõi diễn biến thị trường và báo cáo nghiên cứu ngành để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Tóm lại, trong môi trường thị trường đầy biến động, tâm lý tốt và kiểm soát rủi ro hiệu quả chính là chìa khóa để nhà đầu tư đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.
5. Triển vọng tương lai
1. Đổi mới công nghệ thúc đẩy phát triển ngành
Khi công nghệ tiếp tục phát triển, dự kiến nó sẽ đạt được những đột phá lớn về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng. Ví dụ, việc áp dụng các thuật toán đồng thuận và công nghệ mã hóa mới sẽ cải thiện tốc độ xử lý giao dịch và bảo mật dữ liệu, đồng thời việc phát triển các công nghệ như chuỗi bên và mạng Lightning sẽ nâng cao khả năng mở rộng và đặt nền tảng cho các ứng dụng thương mại quy mô lớn.
2. Mở rộng và đào sâu các kịch bản ứng dụng
Các ứng dụng trong tài chính, chuỗi cung ứng, y tế, chính phủ và các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục mở rộng và đi sâu. Trong lĩnh vực tài chính, tài chính phi tập trung (DeFi) dự kiến sẽ thay đổi hơn nữa mô hình dịch vụ tài chính truyền thống; trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, nó sẽ đạt được khả năng truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, giảm chi phí và rủi ro trong lĩnh vực y tế; thúc đẩy tính bảo mật của việc chia sẻ và quản lý dữ liệu y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
3. Cải thiện và chuẩn hóa môi trường chính sách
Khi các quốc gia tiếp tục nâng cao hiểu biết về công nghệ, các chính sách và quy định liên quan sẽ trở nên đầy đủ và rõ ràng hơn. Điều này sẽ cung cấp một môi trường chính sách ổn định và có thể dự đoán hơn cho sự phát triển của ngành, thu hút nhiều công ty và tổ chức truyền thống tham gia hơn.
4. Hội nhập và trưởng thành thị trường
Khi thị trường phát triển, sự cạnh tranh trong ngành sẽ ngày càng gay gắt và một số dự án có sức mạnh kỹ thuật yếu và kịch bản ứng dụng không rõ ràng sẽ bị loại bỏ. Thị trường sẽ dần tập trung vào các công ty hàng đầu và các dự án chất lượng cao, đồng thời toàn bộ ngành sẽ trưởng thành và trưởng thành hơn. được tiêu chuẩn hóa.
5. Tích hợp với các công nghệ khác
Nó sẽ được tích hợp sâu với trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và các công nghệ khác để tạo ra các kịch bản ứng dụng có giá trị và sáng tạo hơn. Ví dụ, sự kết hợp với Internet of Things sẽ cho phép tương tác và chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy giữa các thiết bị, mang lại cơ hội phát triển mới cho thành phố thông minh, Internet công nghiệp và các lĩnh vực khác.
