OKX đã cùng triển khai một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.
Bài viết này là chương cuối cùng của quá trình thử nghiệm chiến lược thực tế. Nó nhằm mục đích giúp người dùng hiểu 8 chiến lược giao dịch cổ điển trong một bài viết bằng cách tóm tắt nội dung cốt lõi của 5 vấn đề đầu tiên. Những bản tóm tắt chiến lược này thể hiện hiệu suất và kịch bản ứng dụng của các chiến lược khác nhau trong môi trường thị trường cụ thể. Các nhà giao dịch nên chọn các chiến lược phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và phán đoán thị trường của chính họ, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược để ứng phó với những thay đổi của thị trường.
1. Chiến lược đầu tư cố định
Chiến lược đầu tư cố định là chiến lược phân tán rủi ro của các giao dịch lớn một lần bằng cách giao dịch với số tiền cố định trong một khoảng thời gian cố định và sử dụng hiệu ứng lãi kép theo thời gian để tối đa hóa lợi nhuận. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với những người nắm giữ dài hạn và được thiết kế để giảm căng thẳng tâm lý và rủi ro giao dịch do biến động thị trường gây ra.
mẫu dữ liệu
Bằng cách phân tích lợi nhuận đầu tư cố định của Bitcoin trong các chu kỳ halving khác nhau, kết quả cho thấy tỷ lệ chiến thắng của các chiến lược đầu tư cố định trong mỗi chu kỳ vượt quá 50%, đặc biệt là giữa halving thứ hai và thứ ba, lợi suất đạt 170,03%. Tuy nhiên, lợi suất này vẫn thấp so với mức tăng chung trên thị trường Bitcoin. Một mẫu dữ liệu đầu tư cố định trong 4 năm qua cho thấy tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cố định vào năm 2022 là -48,75%, cho thấy những rủi ro mà chiến lược đầu tư cố định có thể mang lại trong một thị trường giá xuống.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm: Chiến lược đầu tư cố định giúp giảm tác động của biến động thị trường bằng cách dàn trải thời gian giao dịch và phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng chịu căng thẳng tâm lý thấp. Nó có đặc điểm hoạt động dễ dàng và rủi ro thấp, đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch dài hạn.
Nhược điểm: Chiến lược đầu tư cố định không thể tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh và đòi hỏi sự kiên trì lâu dài khi thị trường suy thoái kéo dài, lợi nhuận có thể thấp hơn.
Chiến lược Tóm tắt chiến lược
Chiến lược đầu tư cố định cung cấp một phương thức giao dịch tương đối ổn định trong các thị trường biến động, nhưng khi xu hướng thị trường rõ ràng, chiến lược đầu tư cố định có thể không đạt được mức tăng tối đa. Khi các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này, họ cần điều chỉnh dựa trên môi trường thị trường và mục tiêu giao dịch cá nhân.
2. Chiến lược lưới (giao ngay và hợp đồng)
Chiến lược lưới là chiến lược phân chia nhiều lưới trong một phạm vi giá đặt trước và thực hiện các hoạt động mua và bán khi giá biến động. Chiến lược này chủ yếu phù hợp với thị trường đầy biến động và đạt được lợi nhuận ổn định thông qua các giao dịch nhỏ thường xuyên.
mẫu dữ liệu
Trong phép đo thực tế của lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay, dữ liệu cho thấy lưới hợp đồng trung lập có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất trong một thị trường đi lên đầy biến động, đạt 33,91%, trong khi lưới giao ngay có tỷ lệ hoàn vốn là 33,91%. trong cùng điều kiện thị trường. Tuy nhiên, trong môi trường thị trường đi xuống đầy biến động, lưới điện giao ngay bị lỗ, cho thấy những hạn chế của nó khi thị trường đi xuống.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm: Chiến lược lưới hoạt động tốt trong các thị trường biến động, đặc biệt là lưới hợp đồng trung lập, mang lại lợi nhuận cao hơn bằng cách sử dụng đòn bẩy và giao dịch thường xuyên. Nó có tính linh hoạt mạnh mẽ và khả năng thích ứng cao.
Nhược điểm: Chiến lược lưới điện không hoạt động tốt trong thị trường một chiều, đặc biệt là lưới điện giao ngay, vốn dễ bị thua lỗ khi thị trường sụt giảm. Ngoài ra, mặc dù chiến lược lưới hợp đồng mang lại lợi nhuận cao nhưng lại đi kèm với rủi ro cao hơn.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược lưới cung cấp một cách hiệu quả để kiếm lợi nhuận trong các thị trường đầy biến động, đặc biệt là lưới hợp đồng trung lập, hoạt động tốt trong các môi trường thị trường khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và chú ý đến tác động tiềm ẩn của xu hướng thị trường đơn phương đối với các chiến lược.
3. Chiến lược Martingale (giao ngay và hợp đồng)
Chiến lược Martingale là một chiến lược có rủi ro cao nhằm giảm dần chi phí bằng cách tăng gấp đôi quy mô giao dịch sau khi thua lỗ, với kỳ vọng rằng tất cả các khoản lỗ sẽ được bù đắp thông qua lợi nhuận cuối cùng. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch có sức mạnh vốn mạnh và hoạt động tốt hơn trong các thị trường biến động hoặc đang tăng trưởng.
mẫu dữ liệu
Trong các môi trường thị trường khác nhau, dữ liệu đo được của martingale giao ngay và martingale hợp đồng cho thấy rằng cả hai đều có thể thu được lợi nhuận đáng kể ở các thị trường đang lên, đặc biệt là martingale hợp đồng, hoạt động tốt trong thị trường đi ngang và biến động. Tuy nhiên, trong một thị trường đi xuống, cả hai đều phải đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn hơn, đặc biệt là hợp đồng martingale, nơi rủi ro lớn hơn do sử dụng đòn bẩy.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm: Chiến lược Martingale giảm chi phí trung bình bằng cách liên tục bổ sung các vị thế và có tiềm năng lợi nhuận cao trong các thị trường đang tăng trưởng và biến động, đặc biệt là chiến lược Martingale hợp đồng giúp khuếch đại lợi nhuận thông qua hiệu ứng đòn bẩy.
Nhược điểm: Rủi ro chính của chiến lược này là có thể dẫn đến thua lỗ rất lớn khi thị trường tiếp tục giảm, đặc biệt là rủi ro thanh lý trong giao dịch đòn bẩy. Ngoài ra, chiến lược Martingale đòi hỏi sức chịu đựng tâm lý và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược Martingale có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong môi trường thị trường thích hợp, nhưng đặc điểm rủi ro cao của nó xác định rằng chỉ những nhà giao dịch có đủ khả năng chấp nhận rủi ro và sức mạnh tài chính mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Trong thị trường đi xuống một chiều, các nhà giao dịch nên thận trọng khi sử dụng chiến lược này hoặc cân nhắc điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu rủi ro.
4. Chiến lược chênh lệch phí tài trợ
Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tài trợ là một chiến lược tạo ra lợi nhuận bằng cách tận dụng sự khác biệt về tỷ lệ tài trợ giữa hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có ít biến động thị trường hơn và tỷ lệ cấp vốn đáng kể, đồng thời nhằm mục đích đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách khóa chênh lệch lãi suất cấp vốn.
mẫu dữ liệu
Trong các điều kiện thị trường khác nhau, việc đo lường thực tế chiến lược chênh lệch phí vốn cho thấy rằng khi tỷ lệ phí vốn cao, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận ổn định hàng năm. Tuy nhiên, khi thị trường biến động hoặc lãi suất tài trợ biến động bất thường, lợi nhuận của chiến lược có thể bị ảnh hưởng.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm: Chiến lược chênh lệch phí cấp vốn cung cấp một phương pháp thu nhập tương đối ổn định bằng cách khóa chênh lệch về tỷ lệ cấp vốn, đặc biệt khi biến động thị trường nhỏ. Rủi ro của nó tương đối thấp và phù hợp để giao dịch lâu dài.
Nhược điểm: Chiến lược này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường và hoạt động đặc biệt tốt ở những thị trường có tỷ lệ cấp vốn ít biến động hơn. Tuy nhiên, khi lãi suất cấp vốn biến động lớn hoặc có vẻ bất thường thì có thể khó đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược chênh lệch phí tài trợ cung cấp một phương pháp thu nhập ổn định trong các thị trường có độ biến động thấp và phù hợp với các nhà giao dịch không thích rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần hết sức chú ý đến những thay đổi trong tỷ lệ tài trợ thị trường và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đối phó với những rủi ro do biến động thị trường gây ra.
5. Chiến lược đặt hàng theo trọng số thời gian và tảng băng trôi
Chiến lược đặt hàng theo trọng số thời gian và chiến lược đặt lệnh tảng băng trôi là hai chiến lược giao dịch phổ biến phù hợp cho việc chia nhỏ và thực hiện các lệnh lớn. Chiến lược tính theo thời gian làm giảm tác động của thị trường bằng cách phân tán việc thực hiện các lệnh lớn trong một thời gian nhất định; chiến lược hoa hồng tảng băng che giấu quy mô thực tế của các lệnh lớn bằng cách đặt lệnh theo đợt để tránh biến động mạnh về giá thị trường.
mẫu dữ liệu
Trong thị trường giá lên, chiến lược tính theo thời gian làm giảm tác động của thị trường bằng cách mua theo đợt và thu được lợi nhuận tốt hơn; trong thị trường giá xuống, bằng cách đặt giá giới hạn cho người nhận, chiến lược này tránh nhận lệnh ở mức giá quá cao, do đó giảm nguy cơ thua lỗ; . Chiến lược tảng băng trôi che giấu một cách hiệu quả quy mô thực tế của các lệnh mua lớn trong thị trường giá lên để ngăn thị trường đẩy giá lên cao; trong khi ở thị trường giá xuống, nó che giấu quy mô thực tế của các lệnh bán lớn để tránh bán tháo trên thị trường.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm: Chiến lược tính theo thời gian giúp giảm tác động của thị trường bằng cách phân tán thời gian thực hiện lệnh, giúp giá cả trơn tru và có khả năng kiểm soát cao. Chiến lược hoa hồng tảng băng trôi bảo vệ quyền riêng tư của giao dịch bằng cách ẩn kích thước đơn đặt hàng và có khả năng thích ứng cao.
Nhược điểm: Chiến lược tính theo thời gian có thể không đạt được mức giá tốt nhất khi thị trường biến động dữ dội và có thể bị phát hiện và bắn tỉa. Chiến lược ủy thác tảng băng trôi có rủi ro thanh khoản và dễ dàng được xác định bằng các thuật toán tiên tiến.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược đặt hàng theo thời gian và tảng băng trôi cung cấp các giải pháp hiệu quả để thực hiện các đơn đặt hàng lớn và đặc biệt phù hợp với môi trường có biến động thị trường lớn hơn hoặc thanh khoản kém. Khi các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược này, họ cần điều chỉnh linh hoạt các thông số chiến lược dựa trên môi trường thị trường và nhu cầu cá nhân để đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.
Làm cách nào để truy cập Giao dịch chiến lược OKX?
Người dùng có thể vào chế độ Giao dịch chiến lược của phần Giao dịch thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấp vào Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp chiến lược chất lượng cao và chiến lược chất lượng cao cho người dẫn đầu chiến lược.
Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn; nó cũng cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo. Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật bao gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới để cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.
Làm cách nào để tiếp cận chiến lược của AICoin?
Người dùng có thể tìm thấy chiến lược giao dịch lưới, chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ và chiến lược chênh lệch phí vốn trong tùy chọn Chiến lược ở thanh bên trái của các sản phẩm AICoin; họ có thể tìm thấy chiến lược lưới AI và phát hiện DCA trong tùy chọn Thị trường ở bên trái; thanh bên. Chiến lược; tìm chiến lược đầu tư cố định và chiến lược DCA theo hợp đồng trong Chỉ báo tùy chỉnh/Kiểm tra ngược/Ưu đãi thực trên giao diện Báo giá tìm chiến lược phân chia thông minh trong Giao dịch ở thanh bên bên phải của giao diện Báo giá
AICoin Strategy Square chọn nhiều chiến lược chất lượng cao khác nhau, trong đó robot chênh lệch giá có đặc điểm rủi ro thấp và lợi nhuận ổn định, lưới AI có khả năng nắm bắt chênh lệch giá cực kỳ nhanh chóng và DCA toàn tiền tệ có ưu điểm là chi phí khấu hao đồng đều và mua đáy bằng tất cả các loại tiền tệ trên thị trường theo đợt. Do đó, Thích hợp cho mọi loại nhà đầu tư.
Tóm tắt chuỗi dữ liệu đo lường
Kiểm tra chiến lược 01 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược đầu tư cố định
Thử nghiệm chiến lược 02 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược lưới
Thử nghiệm chiến lược 03 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược Martingale
Thử nghiệm chiến lược 04 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược chênh lệch phí tài trợ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
