1. Về những hiểu biết sâu sắc về ngành
Về mặt kiểm soát vĩ mô, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã mang lại lợi ích ở cấp độ vĩ mô và các giao thức DeFi chính đã được hưởng lợi từ điều này. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, hạ lãi suất quỹ liên bang xuống từ 4,75% đến 5%, gây ra những biến động ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn vững chắc. Khi hệ thống tài chính toàn cầu trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào việc mở rộng tiền tệ, sức hấp dẫn của BTC với tư cách là một tài sản toàn cầu độc lập với chính sách của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lên, với các quỹ ETF giao ngay chứng kiến dòng vốn ròng tích lũy là 21,3 tỷ USD.
Dữ liệu mạng chính Ethereum vẫn ổn định và việc nâng cấp Pectra dự kiến sẽ mang lại những cải tiến về chức năng, bảo mật và hiệu quả của mạng. Số người dùng hoạt động trung bình hàng ngày trên chuỗi là 480.000, với 1,2 triệu giao dịch hàng ngày. Tỷ lệ sử dụng toàn diện USDC, USDT và DAI trên các nền tảng cho vay chính đã tăng vọt lên 87%, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 năm 2024. Khi lợi suất DeFi tăng, việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ khởi động lại thị trường tín dụng tiền điện tử và thúc đẩy sự bùng nổ trong hoạt động trên chuỗi.
Ở cấp độ sinh thái chuỗi công cộng, hiệu suất dữ liệu của các chuỗi công cộng lớn do Sui đại diện là rất vượt trội và cần phải khám phá thêm nhiều đổi mới. TVL đã vượt 1,4 tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX đạt 180 triệu USD, cả khối lượng giao dịch hàng ngày và số lượng địa chỉ hoạt động đều đạt mức cao mới. TVL của giao thức thanh khoản do NAVI Protocol đứng đầu đã vượt quá 500 triệu USD. DEX Cetus hàng đầu được xếp hạng trong số 10 giao dịch DEX hàng đầu trong toàn chuỗi, với khối lượng giao dịch trong một tuần vượt quá 1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch của các tài sản chính thống trong hệ sinh thái SUI đã tăng trưởng đều đặn và khối lượng giao dịch của Memecoin và tài sản cộng đồng cũng tăng đáng kể. Do đó, chúng tôi cũng lạc quan về blockchain song song do Monad đại diện và dự án sinh thái aPriori của nó.
Khái niệm “siêu chu kỳ” Meme gây nhiều sự chú ý hơn, mang đến những biến số mới cho sự phát triển của AI và IP giải trí thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tổng giá trị thị trường hiện tại của AI Memecoin đã vượt quá 2 tỷ USD và khối lượng giao dịch trung bình của Memecoin đã tăng hơn 5 lần so với năm ngoái. Cơn sốt của Terminals of Truth và GOAT đã mang đến những trường hợp sử dụng mới về nội dung do AI tạo ra, văn hóa meme và hành vi thị trường đầu cơ. Nó cũng khiến Solana vượt quá 4,5 triệu giao dịch trực tuyến trong một ngày và đạt mức cao nhất là 6,9 triệu. người dùng hoạt động hàng ngày, điều này rất mạnh với các DEX liên quan đến Meme.
2. Danh sách dự án đầu tư OKX Ventures Q3
Kênh đầu tư của OKX Ventures trong quý 3 bao gồm hệ sinh thái Bitcoin, các mạng cấp một như Ethereum, cũng như AI, nền tảng dữ liệu blockchain, v.v. và đã tham gia đầu tư vào zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia và các dự án khác. Sau đây là thông tin liên quan đến dự án.
1.zkLiên kết
zkLink là cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi) đa chuỗi dựa trên công nghệ bằng chứng không kiến thức (ZKP), nhằm giải quyết các vấn đề về thanh khoản phân tán và chi phí giao dịch chuỗi chéo cao trong hệ sinh thái blockchain hiện tại. Nó đạt được kết nối liền mạch và tổng hợp thanh khoản giữa Ethereum và mạng Lớp 2 của nó bằng cách xây dựng mạng zkEVM Lớp 3 tổng hợp (zkLink Nova).
Là mạng zkEVM Lớp 3 hội tụ đầu tiên, zkLink Nova giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản trên Ethereum L2, cho phép DApp được triển khai liền mạch trên nhiều L2. Cung cấp công cụ mở rộng tùy chỉnh cho các ứng dụng ZK hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều tình huống ứng dụng khác nhau, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh và giao dịch NFT.
Các vấn đề chính được giải quyết bởi dự án này:
Tổng hợp thanh khoản chuỗi chéo, tương tác đa chuỗi liền mạch: zkLink kết nối các mạng L1 và L2 khác nhau thông qua giao thức của nó, đơn giản hóa quy trình giao dịch chuỗi chéo và cho phép người dùng giao dịch tự do trên các chuỗi khối khác nhau mà không cần thường xuyên chuyển đổi mạng hoặc ví.
Các dự án sinh thái phong phú: zkLink đã hợp tác với nhiều dự án để hình thành một mạng lưới sinh thái phong phú, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào các hoạt động DeFi của mình.
Giải pháp kỹ thuật đổi mới: Kết hợp ZK-Rollup và mạng oracle, zkLink cung cấp cơ chế tương tác chuỗi chéo hiệu quả và an toàn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tích hợp sinh thái.
Cải thiện trải nghiệm người dùng, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung và trở thành cầu nối quan trọng kết nối các blockchain khác nhau.
2. Đơn nguyên
Monad là một blockchain lớp 1 được thiết kế để cung cấp hiệu suất và khả năng mở rộng cực cao. Nó hỗ trợ 10.000 giao dịch mỗi giây, với thời gian khối 1 giây và thời gian xác nhận duy nhất. Monads tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) hiện có, cho phép các nhà phát triển dễ dàng di chuyển và sử dụng các ứng dụng và thư viện hiện có.
Yêu cầu phần cứng thấp của Monad cho phép các nút chạy trên phần cứng cấp độ người tiêu dùng thông thường, cung cấp một lộ trình khả thi để phân cấp. Ngoài ra, MonadDB được thiết kế sao cho hầu hết trạng thái được lưu trữ trong SSD thay vì RAM, do đó giảm chi phí vận hành nút và cải thiện khả năng mở rộng.
Đặc điểm dự án:
Hiệu suất cao: Monad cung cấp 10.000 giao dịch mỗi giây, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
Phí thấp: Phí giao dịch gần như bằng 0, cho phép các ứng dụng mở rộng quy mô đáng kể.
Xác nhận nhanh: thời gian khối 1 giây và cơ chế xác nhận duy nhất cải thiện hiệu quả giao dịch.
Tương thích EVM: Tương thích 100% EVM, hỗ trợ các ứng dụng trong hệ sinh thái Ethereum hiện có.
Phân cấp có thể mở rộng: Yêu cầu phần cứng thấp cho phép nhiều người dùng tham gia vào mạng hơn, thúc đẩy quá trình phân cấp.
Mô hình thực thi sáng tạo: áp dụng thực thi song song lạc quan và thực thi không đồng bộ để cải thiện hiệu quả khả năng xử lý giao dịch.
3.aPriori
aPriori là cơ sở hạ tầng MEV và giao thức đặt cược thanh khoản được xây dựng đặc biệt cho kỷ nguyên thực thi song song, được triển khai nguyên bản trên nền tảng Monad. Dự án nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả xử lý các giao dịch blockchain thông qua cơ chế đấu giá không gian khối sáng tạo, từ đó giảm hành vi giao dịch spam do MEV gây ra. aPriori nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả tổng thể của mạng bằng cách đảm bảo rằng các nhà sản xuất khối phù hợp với các mục tiêu của mạng.
Các vấn đề chính được giải quyết bởi dự án này:
Đấu giá không gian khối: Do hạn chế về không gian khối và quyền lực độc quyền của các nhà sản xuất khối trong việc đặt hàng giao dịch, aPriori giới thiệu cơ chế đấu giá không gian khối. Cơ chế này làm cho giá trị kinh tế đích thực của các giao dịch được minh bạch hóa thông qua đấu thầu cạnh tranh, từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.
Giảm thiểu giao dịch spam: Cơ chế đấu giá của aPriori làm giảm hiện tượng giao dịch spam do MEV gây ra bằng cách thay đổi chiến lược thống trị của người tìm kiếm. Thiết kế này đảm bảo tính trật tự và khả năng dự đoán của việc thực hiện giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Khả năng tương thích khuyến khích: Trong thời kỳ hậu MEV, cơ chế đấu giá của aPriori đảm bảo khả năng tương thích khuyến khích, tính phí giao dịch dựa trên giá trị kinh tế thay vì đánh giá riêng của các nhà sản xuất khối, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Tính minh bạch và công bằng: Bằng cách áp dụng đấu thầu cạnh tranh, aPriori đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch và giảm khả năng xảy ra các hành vi không công bằng như chạy trước.
4. Không gian và thời gian
Không gian và Thời gian là kho dữ liệu phi tập trung được thiết kế cho các ứng dụng blockchain. Dự án được thành lập vào năm 2022 nhằm cung cấp nền tảng dữ liệu thế hệ tiếp theo đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng phi tập trung (dApps), tài chính phi tập trung (DeFi) và các dự án khác đòi hỏi khả năng phân tích mạnh mẽ. Không gian và Thời gian kết hợp SQL và API cấp doanh nghiệp để cho phép người dùng tích hợp và phân tích liền mạch dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi trong một truy vấn duy nhất.
Hỗ trợ hoạt động đa chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu trên nhiều chuỗi khối. Bằng cách giới thiệu công nghệ chứng thực SQL, Space and Time đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Các tính năng chính của dự án:
Kiến trúc phi tập trung: Space and Time là kho dữ liệu gốc Web3 đầu tiên, được phân cấp hoàn toàn, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu người dùng.
SQL và API cấp doanh nghiệp: Người dùng có thể sử dụng các lệnh và công cụ SQL quen thuộc để truy vấn và tải dữ liệu, đơn giản hóa quy trình xử lý dữ liệu.
Hỗ trợ đa chuỗi: Nền tảng cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu một cách liền mạch trên nhiều chuỗi khối, nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
Công nghệ chứng thực SQL: Công nghệ này không chỉ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà còn duy trì tính toàn vẹn và minh bạch, mang lại sự tin cậy cho người dùng.
Xử lý dữ liệu thời gian thực: Hỗ trợ xử lý giao dịch thời gian thực khối lượng lớn đồng thời tận dụng khả năng lưu trữ cột và khả năng tăng tốc GPU để phân tích các tập dữ liệu quy mô lớn.
Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Nền tảng cung cấp các chức năng trực quan hóa động. Người dùng có thể tùy chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu thương hiệu của riêng họ và tự động tạo biểu đồ và nội dung trực quan.
5.Prodia
Prodia là một nền tảng sáng tạo tập trung vào trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây phân tán, được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tạo hình ảnh và âm nhạc thông qua API mạnh mẽ của nó. Nền tảng này sử dụng các mô hình học máy tiên tiến, cụ thể là công nghệ Khuếch tán ổn định, để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh chất lượng cao. Ngoài ra, Prodia cũng đã xây dựng mạng đơn vị xử lý đồ họa (GPU) phân tán để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây hiệu quả với chi phí thấp hơn và hỗ trợ các tình huống ứng dụng khác nhau. Prodia không chỉ cung cấp cho người dùng những công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển các dịch vụ điện toán đám mây.
Các tính năng chính của dự án:
Khả năng tạo nội dung AI: Prodia cung cấp nhiều mô hình khác nhau để đạt được chuyển đổi văn bản thành hình ảnh hiệu quả thông qua API nhằm đáp ứng nhu cầu tạo nội dung chất lượng cao của người dùng.
Điện toán đám mây phân tán: Sử dụng mạng GPU phân tán, Prodia có thể cung cấp khả năng tính toán mạnh mẽ với chi phí thấp hơn và thích ứng với nhu cầu của các dự án có quy mô khác nhau.
Kịch bản ứng dụng đa dạng: Nền tảng này không chỉ phù hợp với việc tạo hình ảnh mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như tạo nhạc, mang đến cho người sáng tạo nhiều sự lựa chọn và linh hoạt hơn.
API thân thiện với người dùng: Thiết kế API của Prodia rất đơn giản và dễ sử dụng, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp các chức năng của nó và nâng cao hiệu quả phát triển.
Cơ sở hạ tầng Web3: Kết hợp với công nghệ Web3, Prodia cung cấp các dịch vụ phi tập trung, tăng cường bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
3. Kết luận
Đánh giá từ những thay đổi này trong Quý 3, OKX Ventures rất lạc quan về triển vọng thị trường Việc cắt giảm lãi suất là một lợi ích lớn ở cấp độ vĩ mô, Ethereum tiếp tục đổi mới, một số dữ liệu trên chuỗi đạt mức cao mới, hệ sinh thái chuỗi công cộng. được đại diện bởi SUI và sự đổi mới văn hóa do Meme mang lại, tất cả đều mang lại động lực tăng trưởng bền vững cho ngành. Quý này, chúng tôi tập trung vào các dự án có tiềm năng chiến lược, không chỉ đáp ứng cơ hội tăng trưởng thị trường mà còn thể hiện lợi thế cạnh tranh độc đáo trong các lĩnh vực tương ứng.
Cho dù đó là đặt cược lại Bitcoin và ứng dụng DeFi, tích hợp thanh khoản chuỗi chéo hay cải thiện hiệu suất blockchain và tối ưu hóa xử lý dữ liệu, các dự án này đang thúc đẩy các đột phá công nghệ và mở rộng các kịch bản ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục lạc quan về triển vọng của nội dung do AI tạo ra và điện toán phân tán, điều này sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển đổi mới của ngành trong tương lai.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm của OKX Ventures, vui lòng đọc https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer .
Cảnh báo rủi ro và từ chối trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX hay các tổ chức nêu trên. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
