Bạn có nhớ Chainspace không? Sau khi được Facebook mua lại, công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ trước đây có trụ sở tại London này đã trở thành nhóm dự án Libra, thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Sau khi rời đi, một số nhà sáng lập ban đầu của Chainspace đã thành lập các dự án hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực mã hóa, bao gồm Celestia (được thành lập bởi cựu thành viên Chainspace Mustafa Al-Bassam), Sui (được đồng sáng lập bởi cựu thành viên Chainspace George Danezis), v.v. Vì vậy, đội ngũ ban đầu của Chainspace được đánh giá cao trong thế giới mã hóa với biệt danh là “băng đảng Paypal” thời Web2.
Dự án gần đây đã phát hành một sách trắng và chúng tôi đặc biệt mời Dave Hrycyszyn, CTO ban đầu và đồng sáng lập của Chainspace, đồng thời là người đồng sáng lập và CTO hiện tại của Side Protocol, mang đến cho chúng tôi chia sẻ độc quyền của anh ấy.
Bối cảnh dự án:
Dự án được thành lập vào năm 2023 và bắt đầu tham gia vào hệ sinh thái Bitcoin vào năm 2024. Dự án được đồng lãnh đạo bởi cựu lãnh đạo kỹ thuật của Chainspace Dave Hrycyszyn và cựu nhà nghiên cứu của Binance Labs Shane Qiu. Nhóm đã nhận được hàng triệu đô la hỗ trợ tài trợ từ các tổ chức bao gồm Hashkey, Symbolic Capital và các tổ chức khác trong các khoản tài trợ trước đây. Hiện tại, mạng thử nghiệm của dự án sắp hoàn thành và mạng chính sắp được ra mắt.
Sau đây là toàn văn cuộc trò chuyện này:
Cảm ơn bạn đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi! Trước khi đồng sáng lập Side Protocol, bạn từng là CTO cho một số dự án lớn. Bạn có thể vui lòng giới thiệu về bản thân mình trước được không? Đồng thời nói về cách bạn tham gia vào ngành này và cuối cùng tham gia Side Protocol?
Dave: Tên tôi là Dave Hrycyszyn và tôi đã hoàn thành thành công hàng trăm dự án phần mềm trong gần 30 năm qua trong sự nghiệp công nghệ của mình với tư cách là chủ sở hữu lâu dài của một công ty phần mềm có trụ sở tại London. Năm 2015, tôi bắt đầu chú ý đến lĩnh vực mã hóa và tập trung nghiên cứu các giao thức mở rộng blockchain. Sau đó, tôi đồng sáng lập và giữ chức vụ CTO của Chainspace, được Facebook mua lại vì Facebook muốn tận dụng sức mạnh kỹ thuật của chúng tôi trong nghiên cứu chuỗi hiệu suất cao. Các đối tác của tôi sau đó lần lượt thành lập Sui và Celestia, và sau khi nhận ra rằng mình không phù hợp với văn hóa của một công ty lớn, tôi đã rời Facebook để gia nhập Nym, một giao thức bảo mật không có kiến thức tương tự như Tor, nơi tôi làm CTO và dẫn dắt công việc phát triển đó. Sau khi nhận được hỗ trợ tài chính từ Binance, a16z, Polychain và các tổ chức khác, Nym đã được ra mắt thành công trên mạng chính. Trong những năm đó, tôi đã lãnh đạo nhóm kỹ thuật hoàn thành công việc kỹ thuật cốt lõi và thành lập thành công một nhóm mà tôi rất tự hào cho đến khi hoàn thành công việc của mình vào năm ngoái. Năm nay, tôi nhận thấy sự bùng nổ của hệ sinh thái Bitcoin chỉ mới bắt đầu nên tôi đã tham gia Side Protocol và dẫn dắt nhóm chuyển sang hệ sinh thái Bitcoin, cam kết mở rộng các khả năng mới của Bitcoin.
Hỏi: Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn cho chúng tôi về Giao thức bên được không?
Dave: Nếu mục tiêu của Bitcoin là thay thế tiền pháp định và vàng, thì mục tiêu của Side Protocol là đóng vai trò một ngân hàng trong một thế giới do Bitcoin thống trị. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng là gì? Đó là một khoản vay. Là giao thức ngân hàng trực tuyến của Bitcoin, sản phẩm cốt lõi của Side là giao thức cho vay thanh khoản không giám sát gốc của Bitcoin và nó cung cấp nhiều ứng dụng hỗ trợ xung quanh cốt lõi này. Từ cấp độ sản phẩm, chúng tôi đã phát triển một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ DeFi và cơ sở hạ tầng phát triển sinh thái như cho vay gốc + chuỗi bên + cầu nối chuỗi + DEX.
Câu hỏi: Đối với nhiều người, đúng là chúng tôi chưa từng thấy một dự án định vị đặc biệt nào như vậy trong hệ sinh thái Bitcoin. Hầu hết các dự án sinh thái Bitcoin vẫn liên quan đến L2 và LSD. Bạn có thể nói rõ hơn về sản phẩm của mình không? Những sản phẩm này có gì độc đáo?
Dave: Tất nhiên, sản phẩm cốt lõi của Side Protocol, Side Finance, là giao thức cho vay thanh khoản BTC nguyên gốc và an toàn nhất trên thị trường. Nó sử dụng các công nghệ gốc của Bitcoin, chẳng hạn như Hợp đồng nhật ký kín đáo (DLC) và Chữ ký bộ điều hợp ngưỡng, để thực hiện cho vay không giám sát khi BTC được sử dụng làm tài sản thế chấp, nghĩa là người dùng sẽ chỉ mất quyền khi việc thanh lý tài sản thế chấp cho phép. họ có thể rút Bitcoin để cho vay và đi vay một cách tự tin hơn. Điều cần nhấn mạnh là Side Finance không phải là mô hình cho vay P2P truyền thống mà là một thiết kế dựa trên nhóm thanh khoản, đây là một bước đi sáng tạo. Nhắc đến hệ sinh thái DeFi của Ethereum, sự xuất hiện của các giao thức thanh khoản tự động đã thực sự thúc đẩy sự bùng nổ của DeFi, trong khi mô hình P2P kém hiệu quả và yêu cầu sự phù hợp của người dùng. Tương tự như cơ chế các ngân hàng cho vay bằng cách hấp thụ tiền gửi để hình thành nhóm thanh khoản, Side Finance sẽ mang lại hiệu quả cao hơn thông qua nhóm thanh khoản và trở thành nguồn thu nhập cốt lõi của Side Protocol.
Ngoài các giao thức cho vay, chúng tôi còn cung cấp một loạt cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, trong đó Side Chain là một phần quan trọng. Side Chain sử dụng công cụ đồng thuận hiệu suất cao CometBFT làm kiến trúc cốt lõi. Kiến trúc hỗ trợ hoàn tất giao dịch nhanh và thông lượng cao, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu xác nhận nhanh. Hợp đồng thông minh trên Side Chain được thực thi trong máy ảo Wasm và được viết bằng Rust, có lợi thế về hiệu suất và bảo mật. Sự an toàn về bộ nhớ của Rust và khả năng tương thích của Wasm giúp giảm nguy cơ xảy ra các lỗ hổng phổ biến đối với các hợp đồng thông minh Ethereum, chẳng hạn như các cuộc tấn công reentrancy. Trong tương lai, Side Chain cũng có thể đóng vai trò là lớp thanh toán mô-đun cho Bitcoin, hỗ trợ triển khai nhiều lần cuộn khác nhau bằng một cú nhấp chuột và kết nối với các hệ sinh thái khác thông qua giao thức IBC để có được tính thanh khoản tài sản phong phú, bao gồm USDC và USDT gốc cũng như các tài sản khác, để triển khai So với một số giao thức cho vay trên sidechain Bitcoin, chúng tôi không chỉ an toàn hơn và nguyên bản hơn mà còn hỗ trợ các stablecoin bản địa. Chúng tôi cũng đã cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Side Chain hoàn toàn tương thích với Bitcoin và người dùng có thể vận hành nó mà không cần thay đổi định dạng địa chỉ. Hiện tại, nó hỗ trợ các định dạng địa chỉ như Taproot và Native Segwit, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp các ví Bitcoin như Uniswap. Thao tác chữ ký . So với các giải pháp mở rộng Bitcoin dựa trên địa chỉ và ví EVM trên thị trường, Side Chain đã cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.
Ngoài ra, Side Protocol cũng đã ra mắt một số sản phẩm hỗ trợ: Side Hub cung cấp dịch vụ DEX gốc Side Bridge là cầu nối chuỗi chéo đa chữ ký dựa trên công nghệ TSS do các nút ở đầu Side Chain cùng kiểm soát, hỗ trợ BTC và rune cross-chain Chain, phục vụ nhiều người dùng có độ tin cậy cao hơn; Side Wallet là ví Bitcoin và Side không yêu cầu quyền giám sát, cung cấp cho người dùng trải nghiệm tương tác mượt mà hơn khi chuyển đổi giữa hai chuỗi.
Câu hỏi: Chúng tôi nhận thấy rằng Whitepaper v1 đã được phát hành. Phiên bản này chủ yếu giới thiệu về Side Finance. Vì ngưỡng kỹ thuật cao nên nhiều người không hiểu sự khác biệt giữa Side Finance và các giao thức cho vay khác. Bạn có thể giải thích đơn giản hơn không. Nó có gì đặc biệt?
Dave: Khi người dùng đặt BTC làm tài sản thế chấp, nó sẽ bị khóa trong một địa chỉ đa chữ ký do người dùng và DCA cùng nắm giữ (một thành phần được gọi là Đại lý tài sản thế chấp phân tán). Đây là chế độ đa chữ ký 2/2, được triển khai thông qua công nghệ DLC, có nghĩa là trừ khi gặp phải tình trạng thanh lý, cần phải có sự đồng ý của chính người dùng để chi tiêu số BTC này. Điều này đảm bảo rằng người dùng có quyền kiểm soát tài sản thế chấp trong quá trình cho vay. Việc thanh lý tài sản có được xác định bởi oracle bên ngoài hay không và bản thân oracle chỉ chịu trách nhiệm cung cấp nguồn cấp giá tài sản và không tham gia vào việc quản lý tài sản, điều này tránh xung đột lợi ích. Và chúng tôi có một hệ thống phân tán oracle được phát triển đặc biệt cho mục đích này, đảm bảo rằng động cơ gây rắc rối của người vận hành oracle là cực kỳ thấp và chi phí cực kỳ cao. Vậy tài sản mà người dùng vay, chẳng hạn như USDC, nằm trên chuỗi nào? Nó được đặt trên Chuỗi bên mà chúng tôi vừa đề cập. Giao thức nhóm thanh khoản được triển khai trên chuỗi bên này dưới dạng hợp đồng thông minh vì không có tài sản như USDC trên chuỗi chính Bitcoin nên các chức năng hợp đồng như vậy không được hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Do đó, lối thoát duy nhất để cho vay Bitcoin là cho vay xuyên chuỗi như vậy. Để đảm bảo có nhiều tài sản khác nhau trên chuỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ tích hợp chúng thông qua nhiều giao thức tương tác khác nhau, bao gồm CCTP, IBC, Wormhole, Axelar, v.v. Miễn là tài sản được chuyển đến chuỗi của chúng tôi thông qua những giao thức này, chúng có thể được lưu trữ trong nhóm thanh khoản Để người nắm giữ BTC cho vay.
Sau khi hiểu cơ chế hoạt động, chúng ta có thể so sánh các cách cho vay Bitcoin chính sau:
- Tài chính tập trung: Cho vay thông qua một nền tảng tập trung, nhưng điều này có nghĩa là tin tưởng vào nền tảng để lưu ký. Trước đây, đã có nhiều trường hợp xảy ra giông bão tại các tổ chức tập trung và khó đảm bảo tính bảo mật cho tài sản của người dùng.
- Giải pháp đa chữ ký cầu nối chuỗi chéo: Tạo mã thông báo chứng chỉ BTC trên các chuỗi như Ethereum thông qua cầu nối chuỗi chéo hoặc vay và cho vay trên các nền tảng như Aave thông qua WBTC. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn yêu cầu chủ sở hữu Bitcoin từ bỏ quyền kiểm soát tài sản của họ và dựa vào tính toàn vẹn của chủ sở hữu nhiều chữ ký.
- Cho vay P2P dựa trên DLC: Trên thị trường thực sự có các giao thức cho vay P2P dựa trên DLC, nhưng chúng đều là mô hình điểm-điểm. Người dùng cần chờ đáp ứng nhu cầu cho vay, điều này không hiệu quả.
- Giao thức Stablecoin gốc: Chúng tôi cũng rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai của đường đua stablecoin, nhưng việc áp dụng một stablecoin mới đòi hỏi một khoảng thời gian tương đối dài. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ muốn cho vay stablecoin, chúng tôi hy vọng sẽ cho phép những người nắm giữ BTC. để vay nhiều tài sản tiền điện tử chính thống khác nhau bằng cách cầm cố BTC.
Nhìn chung, mặc dù lĩnh vực cho vay Bitcoin đã phát triển trong nhiều năm nhưng vẫn luôn thiếu một sản phẩm có thể vừa là “không lưu ký” vừa là “nhóm thanh khoản”. Side Finance là giao thức đầu tiên thực hiện điều này. Nó không yêu cầu người dùng phải tin tưởng người khác, cung cấp trải nghiệm cho vay tức thì và mở ra nhiều cơ hội danh mục đầu tư DeFi hơn.
Hỏi: Triển vọng thị trường của toàn bộ Side Protocol và công ty con Side Finance của nó là gì?
Dave: Nếu giao thức DeFi của Ethereum được coi là “hộp cát” cho sự phát triển DeFi của Bitcoin, thì chúng ta có thể ước tính gần đúng cơ hội thị trường cho các giao thức cho vay hàng đầu trên Bitcoin. Giả sử TVL của Bitcoin đạt 250 tỷ USD, chiếm 15% vốn hóa thị trường của nó (tương tự Ethereum), sau đó tính đến 22% thị phần của Aave trong tổng TVL của Ethereum, TVL của giao thức cho vay hàng đầu trên Bitcoin có thể đạt khoảng 550 tỷ đô la . Dựa trên tỷ lệ TVL trên FDV của Aave là 4, điều này có nghĩa là tiềm năng FDV của giao thức cho vay có thể đạt gần 15 tỷ USD.
Do đó, triển vọng thu nhập chỉ từ các giao thức cho vay là vô cùng lớn và điều này không bao gồm không gian mở rộng thị trường do giá trị thị trường của Bitcoin mang lại. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một siêu ngân hàng trong thế giới Bitcoin, vì vậy ngoài dịch vụ cho vay, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các dịch vụ khác để mang lại nhiều thu nhập giao thức hơn, chẳng hạn như dịch vụ chuỗi chéo, dịch vụ giao dịch và thu nhập phí gas làm cơ sở. cơ sở vật chất chờ đợi. Cơ hội ở thị trường này rất lớn và rõ ràng nhưng sự cạnh tranh không gay gắt, chúng tôi rất tự tin là người đón đầu sớm.
Câu hỏi: Người dùng mục tiêu của Side Protocol là ai? Kịch bản sử dụng thực tế của họ là gì?
Dave: Các sản phẩm khác nhau sẽ phục vụ những nhu cầu khác nhau của người dùng. Đầu tiên, hãy nói về thỏa thuận cho vay mà chúng tôi đã đề cập trước đây. Thỏa thuận này dành cho tất cả các nhóm người dùng nắm giữ Bitcoin nhưng không muốn bán nó nhưng cần tiền, bao gồm cả người khai thác, tổ chức và người dùng cá nhân. Ví dụ: người khai thác có thể sử dụng giao thức này để nhận được hỗ trợ tài chính cần thiết cho hoạt động của các tổ chức hoặc người dùng cá nhân có thể đáp ứng nhu cầu đòn bẩy của họ đồng thời tránh phải ủy thác tài sản thế chấp Bitcoin cho bên thứ ba. Ngoài ra, một số người chơi DeFi on-chain cũng sẽ chọn sử dụng sản phẩm này khi họ có thể thu được lợi nhuận cao hơn chi phí vay trên nền tảng này thông qua chiến lược kết hợp trong các giao thức khác. Các kịch bản đa dạng như vậy sẽ kích thích một cách hiệu quả nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng và thúc đẩy sự phát triển liên tục của giao thức.
Ngoài ra, Side Chain của chúng tôi cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh để phát triển nhiều ứng dụng khác nhau. Mặc dù trọng tâm ban đầu của chúng tôi là quảng bá các sản phẩm DeFi của riêng mình, nhưng theo thời gian, các nhà phát triển sẽ dần dần tham gia vào hệ sinh thái và phát triển các sản phẩm trên Side Chain để làm phong phú thêm hệ sinh thái. Bao gồm các bản nhạc phổ biến hiện nay, chẳng hạn như AI, DePIN, NFT, v.v., tất cả đều có thể được triển khai trên nền tảng của chúng tôi.
Hỏi: Tiếp theo là gì?
Dave: Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn testnet và tiến hành ba vòng testnet với tổng số hàng trăm nghìn người dùng tham gia. Chúng tôi đã tích hợp Signet tự xây dựng của mình và thử nghiệm nó trên Bitcoin Testnet 3. Sự ổn định của hệ thống hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Mainnet sẽ được ra mắt theo từng giai đoạn. Side Chain và các sản phẩm liên quan của nó sẽ được ra mắt trước sau khi chuỗi hoạt động ổn định, giao thức cho vay Side Finance sẽ được phát hành để thu hút người dùng cho vay, Side Finance sẽ bắt đầu các hoạt động khai thác thanh khoản. và trợ cấp cho người đi vay và người cho vay, điều này được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng về TVL. Doanh thu của giao thức cũng sẽ tăng trong giai đoạn này để mua lại và tiêu hủy mã thông báo, dự kiến sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2025.
Sau khi Side Finance đạt đến giai đoạn trưởng thành hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển đổi từ tập trung phát triển ứng dụng sang trở thành một hệ sinh thái Side Chain sẽ bắt đầu thu hút nhiều ứng dụng phi tập trung hơn xung quanh Bitcoin và đưa ra các ưu đãi dành cho nhà phát triển để quảng bá một số lượng lớn ứng dụng trong chúng ta. TRÊN. Giai đoạn này sẽ chứng kiến tỷ lệ phí gas trong doanh thu giao thức tăng dần, làm phong phú thêm các kịch bản ứng dụng của hệ sinh thái Side.
