Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả | Chồng thế nào ( @vincent 31515173 )
Khi cơn sốt Mme coin tiếp tục nóng lên, nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt trong chế độ PVP với những đợt tăng và giảm mạnh trong ngắn hạn. Thị trường rủi ro cao này thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng khiến hầu hết mọi người gặp rủi ro biến động cao hơn. Đối với các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận ổn định, việc tham gia cung cấp thanh khoản (LP) đang trở thành một con đường đáng để khám phá.
Để đạt được mục tiêu này, Odaily Planet Daily sẽ tập trung phân tích hai nền tảng LP - Raydium và Meme Farmer, để giúp các nhà đầu tư khám phá các cơ hội khai thác vàng vững chắc trong làn sóng Meme.
Raydium: công cụ thanh khoản của hệ sinh thái Solana
Raydium là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) có khối lượng giao dịch lớn nhất trên mạng Solana. Theo dữ liệu của Dune, nó hiện chiếm khoảng 60% thị phần trong tổng khối lượng giao dịch của Solana DEX.
Tính thanh khoản của Raydium gắn chặt với việc phát hành đồng meme. Trên thực tế, không khó để nhận thấy trên nền tảng GMGN rằng nhóm thanh khoản của hầu hết các đồng Meme đều do Raydium cung cấp. Lý do chính là sự liên kết giữa nền tảng Pump.Fun và Raydium, với tư cách là công cụ của tiền Meme trên Solana, cung cấp hỗ trợ thanh khoản ban đầu cho tiền Meme khi giá trị thị trường của nó đạt đến một quy mô nhất định và quyền sở hữu. nhóm thanh khoản là Raydium, điều này khiến khoảng 90% khối lượng giao dịch đồng Meme do Pump.Fun tạo ra tập trung ở Raydium, củng cố vị thế thống trị của nó trên thị trường đồng Meme.
Như trong hình bên dưới, thu nhập của hầu hết các LP liên quan đến Meme đều cao tới hơn 1000%. So với việc “đánh nhau, la hét và giết chóc” trên chuỗi, các nhà đầu tư có số vốn lớn có thể sẵn sàng cung cấp thanh khoản hơn cho kiếm thu nhập.
Hiện tại, Raydium cung cấp ba loại nhóm khác nhau, đó là nhóm AMM tiêu chuẩn (AMM v4), nhóm trao đổi sản phẩm không đổi (CPMM) và nhóm thanh khoản tập trung (CLMM).
Mỗi loại nhóm có các tiêu chuẩn phí khác nhau, được chia đại khái thành phí giao dịch, phí tạo nhóm, phí mua lại và phí kho bạc.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp thanh khoản tiền Meme nên lưu ý rằng sự biến động cao có thể dẫn đến thua lỗ tạm thời do giá trị của LP giảm. Nên thực hiện LP cho các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau của tiền Meme. Thu nhập của APY thấp hơn một chút. hơn so với các meme mới khác, nhưng rủi ro tương đối có thể kiểm soát được.
Meme Farmer: Lớp dưới cùng dựa vào Raydium, hướng tới cộng đồng và chưa được kiểm toán.
Ngoài Raydium, nhiều KOL trên mạng xã hội gần đây đã đăng các bài viết quảng cáo Farmer.Meme. Nền tảng này là nền tảng doanh thu được thiết kế đặc biệt cho nền kinh tế Meme, cung cấp các chiến lược LP thông minh và các cách sáng tạo để giúp người dùng đạt được doanh thu. Các tính năng cốt lõi của nó như sau:
Quản lý LP thông minh: Nền tảng cung cấp các chiến lược LP thông minh giúp người dùng dễ dàng tối ưu hóa lợi nhuận.
Tạo nhóm không được phép: Người dùng và các bên dự án có thể độc lập tạo nhóm thanh khoản tập trung (CLMM) hoặc nhóm sản phẩm không đổi (CPMM), bơm thanh khoản vào các nhóm này và nhận được lợi ích tương ứng.
Phần thưởng hệ sinh thái: Nền tảng cho phép các bên dự án tăng thu nhập của các nhà cung cấp thanh khoản thông qua các ưu đãi và thu hút nhiều vốn tham gia hơn.
Khởi đầu công bằng: Farmer.Meme nhấn mạnh rằng nền tảng này hoàn toàn được điều khiển bởi người dùng cộng đồng và các bên tham gia dự án, tránh sự tham gia của các nhà đầu tư mạo hiểm.
Farmer.Meme cung cấp các ưu đãi cho các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách phát hành token BRRR. Mã thông báo hoạt động theo mô hình lạm phát và không có giới hạn nguồn cung cố định. Nền tảng sẽ tính phí 10% thu nhập của người dùng, 50% trong số đó được sử dụng để mua lại mã thông báo BRRR và gửi chúng vào kho bạc để hỗ trợ sự ổn định lâu dài của nền tảng.
Lợi nhuận LP hiện tại của một số Farmer.Meme như sau:
Điều đáng chú ý là nhóm thanh khoản tập trung (CLMM) được hầu hết các nhóm của Farmer.Meme sử dụng có tỷ lệ hoàn vốn không cao như trong hình. Sau khi thử nghiệm, thu nhập hàng ngày của Farmer.Meme từ việc khai thác thanh khoản là khoảng 10% - thu nhập chính đến từ các ưu đãi của đồng tiền nền tảng BRRR và thu nhập LP của chính nó tương tự như Raydium.
Theo KOL Randle, dự án vẫn chưa được kiểm toán. Lớp dưới cùng là nhóm của Raydium, vì vậy hầu hết tài sản phải ở Raydium.
Với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản tiền tệ meme, Farmer.Meme có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn trong thời gian ngắn so với các nền tảng khác thông qua các ưu đãi mã thông báo. Tuy nhiên, nguồn cung không giới hạn chắc chắn sẽ dẫn đến hiện tượng “đào, nuôi và bán” có thể thu được lợi nhuận ngắn hạn, nhưng do không có kiểm toán nên cần phải chú ý đến vấn đề bảo mật, đặc biệt là việc ủy quyền của ví. .
Tóm tắt: Làm thế nào để kiếm lợi nhuận đều đặn từ làn sóng Meme?
Đối với những người dùng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vững chắc trên thị trường Meme, cả Raydium và Meme Farmer đều mang lại tiềm năng thu nhập LP cao:
Raydium phù hợp hơn với các nhà đầu tư tập trung vào sự an toàn và ổn định. Các loại nhóm thanh khoản phong phú và sự thống trị thị trường mang đến cho các nhà đầu tư một sự lựa chọn đáng tin cậy.
Meme Farmer phù hợp hơn với các nhà đầu tư ngắn hạn có lợi nhuận cao và có thể thu được lợi nhuận cao hơn thông qua mô hình khuyến khích mã thông báo, nhưng cần hết sức chú ý đến tính bảo mật của nền tảng và tính ổn định lâu dài của nền kinh tế mã thông báo.
Ngoài 2 nền tảng trên, Orca và Lifinity cũng chiếm thị phần nhất định nhưng lợi nhuận của đồng Meme coin đều thấp, dù chọn nền tảng nào thì nhà đầu tư cũng nên đánh giá đầy đủ đặc điểm biến động cao của thị trường Meme và cân bằng lợi nhuận. Tìm sự cân bằng giữa.
