Tác giả gốc: Maria, Electric Capital
Bản tổng hợp gốc: 1912212.eth, Tin tức tầm nhìn xa
Kể từ khi thành lập, 829 người đã làm việc trong Báo cáo nhà phát triển ElectricCapital thường niên lần thứ sáu và chúng tôi đã phân tích kỷ lục 902 triệu cam kết mã, trải rộng trên 1,7 triệu cơ sở mã.
Dữ liệu ngành tiền điện tử sẽ hoạt động như thế nào vào năm 2024?
Tóm tắt các điểm chính:
Ngành công nghiệp tiền điện tử mang tính toàn cầu và động lực của nhà phát triển đã chuyển từ Bắc Mỹ sang các khu vực khác.
Các nhà phát triển và trường hợp sử dụng đang đa dạng hóa trên các hệ sinh thái khác nhau.
Các ứng dụng bao gồm tất cả các múi giờ, cho thấy việc sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Chúng tôi đánh giá thấp số lượng nhà phát triển trong không gian tiền điện tử vì số liệu thống kê của chúng tôi chỉ tập trung vào hoạt động phát triển nguồn mở.
Phương pháp của chúng tôi bao gồm:
Hợp nhất hồ sơ nhà phát triển thành một danh tính tiêu chuẩn duy nhất.
Xác định và loại trừ tài khoản bot.
Loại bỏ các cơ sở mã như danh sách dữ liệu không phản ánh hoạt động phát triển.
Kể từ khi Ethereum ra mắt vào năm 2015, ngành công nghiệp tiền điện tử đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 39%. Năm 2015, có khoảng 1.000 nhà phát triển hoạt động hàng tháng. Ngày nay: Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng đã tăng lên 23.613.
Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng đã giảm nhẹ 7% trong năm qua.
Tuy nhiên, số lượng nhà phát triển đã làm việc trong ngành tiền điện tử hơn hai năm đã tăng 27%.
Những nhà phát triển có kinh nghiệm này thúc đẩy ngành khi họ đóng góp 70% cam kết mã.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi như thế nào kể từ năm 2015? Chúng ta hãy xem sự đa dạng toàn cầu của các nhà phát triển tiền điện tử.
Trọng tâm phân phối của nhà phát triển đã chuyển từ Hoa Kỳ và Châu Âu, chiếm 82%, sang các khu vực khác trên thế giới.
Châu Á hiện là lục địa có tỷ lệ nhà phát triển cao nhất, cứ ba nhà phát triển tiền điện tử thì có một người sống ở châu Á. Châu Âu đứng thứ hai. Kể từ năm 2015, Bắc Mỹ đã tụt từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ ba.
Chúng tôi có thể xác định các hệ sinh thái hàng đầu ở các châu lục này dựa trên chia sẻ của nhà phát triển.
Ethereum là hệ sinh thái số một ở mọi châu lục lớn dựa trên tỷ lệ nhà phát triển.
Solana đứng thứ hai.
Polygon đứng thứ ba ở châu Á và Nam Mỹ.
Polkadot đứng thứ ba ở châu Âu.
Căn cứ đứng thứ ba ở Bắc Mỹ.
dfinity đứng thứ ba ở Châu Phi.
Hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Canada chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các nhà phát triển tiền điện tử toàn cầu.
Hoa Kỳ vẫn có tỷ lệ nhà phát triển tiền điện tử cao nhất, nhưng đã tiếp tục giảm kể từ năm 2015. Ấn Độ từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ hai.
Tỷ lệ ba nhà phát triển hệ sinh thái hàng đầu theo quốc gia:
Ethereum đứng đầu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Canada và thứ hai ở Ấn Độ.
Solana đứng thứ nhất ở Ấn Độ và thứ hai ở nơi khác.
Base đứng thứ ba ở Mỹ và Ấn Độ.
Polygon được xếp hạng thứ ba ở Anh.
Giao thức NEAR đứng thứ ba ở Canada.
Polkadot đứng thứ ba ở Trung Quốc.
Ấn Độ sẽ chào đón số lượng nhà phát triển tiền điện tử mới cao nhất vào năm 2024. 17% nhà phát triển tiền điện tử mới đến từ Ấn Độ.
Hãy tập trung vào các nhà phát triển mới – tổng cộng có 39.148 nhà phát triển mới đã khám phá không gian tiền điện tử vào năm 2024. Chúng tôi có thể phân loại những nhà phát triển mới này theo hệ sinh thái.
Solana trở thành hệ sinh thái có số lượng nhà phát triển mới hàng tháng tham gia lớn nhất vào tháng 7 năm 2024.
Nhìn chung các nhà phát triển mới vào năm 2024: Solana là hệ sinh thái có nhiều nhà phát triển mới nhất, xếp hạng đầu tiên.
Ethereum đứng thứ hai. dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon và Starknet đều có hơn 1.000 nhà phát triển mới tham gia.
arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg và ton_blockchain đều có hơn 500 nhà phát triển mới tham gia.
Ai đang phát triển nhanh nhất trong tổng số nhà phát triển? Tổng số nhà phát triển phản ánh sự quan tâm từ các nhà phát triển mới và những người tham gia hackathon.
Dựa trên dữ liệu từ Quý 3 năm 2023 và Quý 4 năm 2024, 10 hệ sinh thái hàng đầu có tổng số nhà phát triển tăng trưởng nhanh nhất là:
Ai có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng nhà phát triển toàn thời gian? Các nhà phát triển toàn thời gian cam kết viết mã hơn 10 ngày một tháng để họ đóng góp công việc ổn định cho hệ sinh thái.
Dựa trên dữ liệu từ Quý 3 năm 2023 và Quý 4 năm 2024, 10 hệ sinh thái phát triển nhanh nhất dành cho các nhà phát triển toàn thời gian là:
Nhiều nhà phát triển đang hoạt động trên nhiều chuỗi – cứ ba nhà phát triển tiền điện tử thì có một nhà phát triển hoạt động trên nhiều chuỗi và xu hướng này đang gia tăng. Các nhà phát triển đa chuỗi hoạt động hàng tháng đã tăng từ dưới 10% vào năm 2015 lên 34% vào năm 2024.
Chuỗi có nhiều nhà phát triển đa chuỗi nhất chia sẻ tài nguyên của nhà phát triển với Ethereum.
Chuỗi EVM có nhiều nhà phát triển nhất và có hiệu ứng mạng đáng kể: 74% nhà phát triển đa chuỗi làm việc trên chuỗi EVM.
Kể từ năm 2021, tỷ lệ người triển khai chuỗi chéo EVM đã tăng gấp 4 lần.
Base là chuỗi phổ biến nhất trong số các nhà triển khai đa chuỗi EVM vào năm 2024, nhưng những người triển khai Base có xu hướng ở lại chuỗi Base.
Vì người triển khai xuất bản mã lên nhiều chuỗi nên phần lớn mã gốc được viết ở đâu?
Trước năm 2020, gần như toàn bộ logic mã trên chuỗi ban đầu trên EVM đều có trên Ethereum.
Hiện tại, không có chuỗi EVM nào có tỷ lệ đổi mới mã trên 30%.
Cơ sở hiện chiếm 25% logic mã trên chuỗi ban đầu trên tất cả các chuỗi EVM, nhiều nhất trong số các chuỗi EVM chính.
Đây là cách hệ sinh thái Ethereum luôn đi đầu trong đổi mới mã - thông qua chuỗi L2. 65% sự đổi mới xảy ra trên mạng chính và chuỗi ETH L2.
Hệ sinh thái Ethereum thể hiện hiệu ứng mạng mạnh mẽ thông qua sự thống trị của nó đối với các nhà phát triển EVM và đa chuỗi. Hệ sinh thái này hoạt động như thế nào?
Số nhà phát triển hoạt động hàng tháng của Ethereum là 6.244, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phần lớn khoản lỗ đến từ các nhà phát triển tham gia sau năm 2021. Trong số các nhà phát triển đã làm việc trên Ethereum hơn 2 năm, mức tăng 21%.
Hơn một nửa số nhà phát triển Ethereum hiện đang làm việc trên chuỗi Ethereum L2, so với 25% vào năm 2022.
Chuỗi Ethereum L2 đã có sự tăng trưởng đáng kể của nhà phát triển trong 4 năm qua. Tổng số nhà phát triển hoạt động hàng tháng trên chuỗi Ethereum L2 là 3.592, mức tăng trung bình hàng năm là 67% kể từ khi Arbitum được ra mắt vào năm 2021.
Base là chuỗi Ethereum L2 lớn nhất.
arbitrum, Starknet và Optimism đều có hơn 2.000 nhà phát triển vào năm 2024.
Vào năm 2024, số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng của Bitcoin sẽ vẫn ổn định ở mức 1.200. Số lượng nhà phát triển Bitcoin có kinh nghiệm (những người đã phát triển Bitcoin hơn 2 năm) đang tăng lên đều đặn. Hiện tại, số lượng nhà phát triển Bitcoin có kinh nghiệm hoạt động hàng tháng đạt 672, một mức cao mới.
42% nhà phát triển Bitcoin – gần một nửa – đang nghiên cứu các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin.
Bằng chứng không có kiến thức (ZK) là một lĩnh vực lấy nhà phát triển làm trung tâm, lấy nghiên cứu làm trung tâm. Nó đang phát triển như thế nào?
Hơn 2.000 nhà phát triển hoạt động hàng tháng làm việc trong hệ sinh thái ZK, 823 người trong số họ là nhà phát triển toàn thời gian và cam kết viết mã hơn 10 ngày một tháng.
Việc triển khai bằng chứng không kiến thức (ZK) trên chuỗi cũng đã tăng từ 40 vào năm 2020 lên 639 vào năm 2024.
Mặc dù các con số vẫn tương đối ổn định nhưng chúng cho thấy sự tăng trưởng rõ ràng. Số lượng người triển khai cũng tăng lên.
ZK cũng đang được sử dụng - số lượng hợp đồng được biên dịch trước với ZK đã tăng từ 47 vào năm 2020 lên 680 trong năm nay.
Khi nào các nhà phát triển và người dùng Bằng chứng không kiến thức (ZK) hoạt động?
Những người triển khai hợp đồng ZK Rollup đang hoạt động trong giờ làm việc ở Đông bán cầu, người dùng ZK cũng vậy.
Người dùng và nhà triển khai ZK dường như tập trung ở Đông bán cầu, đặc biệt là ở Đông Âu, Châu Phi và Châu Á.
NFT và DeFi là các trường hợp sử dụng đã được thiết lập trong không gian tiền điện tử - hầu hết các hợp đồng thông minh hàng đầu đều liên quan đến NFT hoặc DeFi. Các kịch bản ứng dụng này phát triển như thế nào? Hãy bắt đầu với NFT.
Trên tất cả các chuỗi hoạt động NFT chính (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), việc triển khai NFT đã tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Việc triển khai NFT đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. 87% hoạt động triển khai mới diễn ra trên Base và zora.
Hoạt động NFT đã chuyển hướng đáng kể sang hoạt động đúc tiền.
Vào năm 2024, việc đúc NFT đạt mức cao nhất mọi thời đại, với 97% hoạt động đúc tiền diễn ra trên Base.
Solana nắm giữ 57% ví đúc tiền và nắm giữ 64% giao dịch đúc tiền.
Hoạt động đúc tiền tăng lên là do NFT đã mở rộng ra ngoài lĩnh vực nghệ thuật vào năm 2024 để đáp ứng nhiều tình huống ứng dụng hơn.
Giao dịch NFT vẫn là một ứng dụng cơ bản quan trọng và đã mở rộng từ OpenSea sang các nền tảng như Magic Eden và Tensor.
Khối lượng khai thác và giao dịch NFT đạt đỉnh ở các khu vực khác nhau – cho thấy sự hiện diện của các nhóm người dùng khác nhau.
3.532 nhà phát triển hoạt động hàng tháng đang tham gia phát triển DeFi. Các nhà phát triển DeFi có nhiều kinh nghiệm—2.097 người trong số họ (59%) đã làm việc trong DeFi hơn 2 năm.
53% nhà phát triển DeFi làm việc trên Ethereum và chuỗi L2 của nó.
Vào năm 2024, tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi đã tăng 89%.
TVL của Ethereum thống trị, gấp 7 lần so với chuỗi lớn thứ hai.
Hầu hết TVL đều tập trung vào Ethereum.
TVL phi Ethereum đã tăng từ 3% lên 36% trong 3 năm.
Bước nhảy vọt lớn nhất về thị phần TVL xảy ra tại Solana
Điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng TVL này? Chúng tôi có thể phân loại các nhà phát triển DeFi theo loại nhà phát triển.
Trong năm qua, việc đặt lại TVL đã tăng thêm 29 tỷ USD.
LRT đã tăng lên hơn 3,5 triệu ETH.
46% LRT được sử dụng trong DeFi.
Hầu hết các LRT được gửi vào thị trường tiền tệ, thu nhập, các công cụ phái sinh lãi suất và nền tảng bắc cầu.
Eigenlayer đã góp phần tạo ra LRT như một lĩnh vực. Vậy hệ sinh thái nhà phát triển của Eigenlayer đang phát triển như thế nào?
Có 252 nhà phát triển hoạt động hàng tháng làm việc trong hệ sinh thái Eigenlayer. Các nhà phát triển của Eigenlayer rất gắn bó: 39% là nhà phát triển toàn thời gian và hơn một nửa đã làm việc trong hệ sinh thái hơn 2 năm.
TVL không phải là số liệu duy nhất chúng tôi sử dụng để hiểu cách sử dụng DeFi. Mặc dù TVL của nền tảng cho vay gấp 3 lần so với DEX nhưng DEX có khối lượng giao dịch địa chỉ duy nhất hơn. Ví dụ - so sánh DEX và nền tảng cho vay: Vào năm 2024, tương tác địa chỉ duy nhất của Uniswap gấp 72 lần so với AAVE.
Vào năm 2024, khối lượng giao dịch DEX sẽ tăng gần gấp đôi, đạt 209 tỷ USD mỗi tháng.
Solana và Ethereum giải quyết nhiều giao dịch nhất – nhiều hơn gấp đôi so với chuỗi lớn nhất tiếp theo.
Solana giải quyết nhiều giao dịch nhất vào năm 2024, đạt 574 tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch DEX của mạng chính Ethereum và chuỗi L2 của nó là 931 tỷ USD.
Solana thống trị kịch bản ứng dụng DEX phí thấp. Vào năm 2024, khối lượng giao dịch của nó đã tăng hơn gấp ba lần, đạt 646 triệu giao dịch chỉ trong một tháng.
81% giao dịch DEX đến từ Solana.
Nhìn vào số lượng ví giao dịch, những ví chỉ có 1 giao dịch và số tiền dưới 1 USD sẽ bị loại trừ. Solana có số lượng ví giao dịch độc lập lớn nhất, gấp 7 lần số lượng chuỗi lớn thứ hai.
Base có số lượng ví giao dịch độc lập lớn thứ hai sau Solana.
Base và Solana rất phổ biến cho việc chuyển giá trị nhỏ. Giao dịch ví trên các chuỗi này có số tiền trung bình nhỏ nhất.
Ethereum phổ biến nhất cho việc chuyển giao giá trị cao. Giao dịch ví trên Ethereum có số tiền trung bình lớn nhất.
Những người dùng DEX này ở đâu? Chúng ta có thể hiểu cách sử dụng DeFi thông qua DEX, vì các hoạt động tài chính thường bắt đầu hoặc kết thúc bằng DEX.
Hoạt động toàn cầu được phân phối khác nhau trên các chuỗi khác nhau - hoạt động được phân bổ càng đồng đều thì mức độ sử dụng càng toàn cầu. Ethereum và Solana có mức phân bổ sử dụng đồng đều nhất.
Stablecoin là một trong những trường hợp sử dụng tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Stablecoin hoạt động như thế nào? Việc sử dụng stablecoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại: tổng số stablecoin đang lưu hành hiện là 196 tỷ USD và khối lượng giao dịch hàng ngày là 81 tỷ USD - cả hai đều là mức cao nhất mọi thời đại đối với stablecoin.
USDC và USDT chiếm 95% khối lượng giao dịch.
Ethereum là hệ sinh thái đầu tiên dành cho stablecoin – 59% số stablecoin được phát hành trên Ethereum
Hoạt động toàn cầu của stablecoin như thế nào?
Stablecoin luôn hoạt động, nhưng trong giờ làm việc ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, khối lượng giao dịch tăng 2-3%.
Mặc dù giao dịch stablecoin đạt đỉnh điểm trong giờ làm việc ở Đông bán cầu, nhưng khối lượng giao dịch lại nghiêng về phía Tây bán cầu nhiều hơn.
Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum đã được ra mắt trong năm nay, cung cấp một cách thuận tiện cho vốn OTC tiếp cận các tài sản trên chuỗi. Bitcoin ETF đã thu hút hơn 50 tỷ USD dòng vốn vào, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF thành công nhất trong lịch sử.
Phần lớn khối lượng giao dịch của Bitcoin ETF đến từ các nhà đầu tư bán lẻ.
Mặc dù Bitcoin ETF vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng các nhà đầu tư tổ chức đang mua Bitcoin ETF giao ngay với tốc độ kỷ lục.
Ethereum ETF đã được ra mắt vào tháng 7 năm nay. Hiện tại, Ethereum ETF có tài sản được quản lý (AUM) là 13 tỷ USD và đã thu hút được 3,5 tỷ USD dòng vốn vào. Hiệu suất này ngang bằng với các đợt ra mắt ETF thành công nhất kể từ năm 2022 (không bao gồm Bitcoin ETF). Điều này cũng phần lớn được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư bán lẻ.
Bitcoin và Ethereum ETF lập kỷ lục mọi thời đại. Trong năm đầu tiên, dòng vốn vào tích lũy nhiều hơn gấp đôi so với các quỹ ETF thành công nhất trong lịch sử.
