Bản gốc｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Wenser ( @wenser 2010 )
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh chung trong những ngày gần đây, nhưng hiệu suất của hệ sinh thái Solana trong tháng trước vẫn cực kỳ ấn tượng và được kỳ vọng sẽ nhanh chóng sửa chữa giá và tiếp tục thị trường tăng giá sinh thái.
Theo thống kê , vào tháng 11 năm 2024, DApp gốc của Solana đã kiếm được doanh thu 365 triệu USD, mức cao mới hàng tháng; gần 84% doanh thu đến từ hệ sinh thái DeFi, trong khi ví và cơ sở hạ tầng chiếm chưa đến 15%. Ngoài ra, có 20 Solana DApps có doanh thu hàng tháng vượt quá 1 triệu USD và Pump.fun đã trở thành “giao thức Solana đầu tiên có doanh thu hàng tháng vượt quá 100 triệu USD”. Odaily Planet Daily sẽ tổng hợp các báo cáo liên quan của Syndica để phân loại hiệu suất liên quan của Hệ sinh thái Solana trong tháng 11 trong bài viết này để độc giả tham khảo.
Bắt đầu từ Solana: Doanh thu sinh thái và doanh thu giao thức đều đạt mức cao mới
Theo thống kê, vào tháng 11, doanh thu sinh thái và doanh thu DApps của Solana lần lượt đạt 92 triệu USD và 365 triệu USD, cả hai đều đạt “mức cao mới trong năm”. Trong đó, đầu năm chỉ có 6 triệu USD, tăng 15 lần; đầu năm chỉ có 26 triệu USD, tăng 14 lần.
Điều đáng nói là 50% doanh thu sinh thái của Solana chủ yếu được sử dụng để mua lại và tiêu hủy mã thông báo SOL; Thống kê doanh thu DApps chủ yếu đến từ dữ liệu giao thức chính, đây là số liệu thống kê không đầy đủ.
Đồng thời, theo dữ liệu của Coingecko, giá SOL chỉ vào khoảng 101 USD vào đầu năm. Nó từng vượt qua mức cao mới là 263 USD vào ngày 23 tháng 11 và hiện đã giảm trở lại khoảng 188 USD. mức tăng hàng năm vẫn duy trì ở mức khoảng 88%.
Biểu đồ doanh thu của hệ sinh thái Solana và DApps
Giao thức sinh thái Solana: Pump.fun nổi bật, với 10 giao thức có thu nhập hàng tháng trên 10 triệu
Một ví dụ khác về sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Solana là số lượng giao thức có thu nhập vượt trội. Trong số đó, 41 giao thức có thu nhập hàng tháng vượt quá 100.000 USD vào tháng 11; 20 giao thức có thu nhập hàng tháng vượt quá 1 triệu USD và thu nhập hàng tháng vượt quá 10 triệu USD. có 10 người trong số họ; với thu nhập hàng tháng vượt quá 100 triệu USD, chỉ có một bơm.fun.
Theo thống kê của Syndica , Pump.fun dẫn đầu về doanh thu giao thức Solana trong tháng 11 với doanh thu 106 triệu USD, qua đó giành danh hiệu Doanh thu hàng tháng đầu tiên của Hệ sinh thái Solana vượt quá 100 triệu USD giao thức; , Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter và các DEX, Telegram Bot, ví và các dự án cơ sở hạ tầng khác.
Thống kê phân khúc thu nhập hàng tháng của Solana Dapps sinh thái
8 dữ liệu hàng đầu theo doanh thu giao thức
Lý do chính cho sự tăng trưởng của Solana: Lĩnh vực DeFi là vua và hệ sinh thái Meme đã tăng hơn 300 lần
Theo thống kê, 83,7% doanh thu giao thức sinh thái Solana đến từ lĩnh vực DeFi; ngược lại, doanh thu giao thức liên quan đến ví chiếm 9,6%; doanh thu dự án cơ sở hạ tầng chiếm 3,4%; Tỷ trọng này còn nhỏ hơn, chỉ chiếm 0,9%; nhỏ nhất là lĩnh vực thanh toán và DePIN, chỉ chiếm dưới 1%.
Từ một góc độ khác, vẫn còn rất nhiều không gian thị trường trong hệ sinh thái Solana và có tiềm năng lớn trong lĩnh vực trò chơi, lĩnh vực thanh toán và lĩnh vực DePIN.
Trong lĩnh vực DeFi, nơi hệ sinh thái Solana thống trị, đồng Meme và các giao thức hỗ trợ đồng Meme chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, với doanh thu hàng năm lên tới 509 triệu USD, theo sát là lĩnh vực Telegram Bot, với doanh thu hàng năm là 300 USD; triệu; DEX giao ngay đứng thứ ba, với doanh thu hàng năm là 141 triệu USD. Điều đáng nói là doanh thu hàng tháng của DApps liên quan đến tiền tệ Meme đã tăng từ 600.000 USD vào tháng 1 lên 183 triệu USD vào tháng 11, tốc độ tăng trưởng 305 lần, có thể gọi là “phép màu của ngành”.
Ngoài ra, nhờ có Pump.fun, Raydium cũng đã trở thành “người hưởng lợi lớn nhất” của lĩnh vực này. Trong tháng 11, doanh thu hàng tháng của nền tảng này đạt 32 triệu USD, vượt xa Orca và Lifinity, tương đương 8 lần doanh thu hàng tháng của Orca; Gấp 32 lần doanh thu hàng tháng của Lifinity. Ngoài ra, kể từ tháng 4, tỷ lệ FDV của token DEX so với doanh thu hàng tháng của giao thức đã dần ổn định, dần dần duy trì trong phạm vi 85% ± 10%.
Nhờ dự án hoạt động tốt, Raydium đã mua lại tổng cộng 5,4 triệu RAY trong tháng 11, trị giá lên tới 28 triệu USD, để phân phối cho các nhà đầu tư.
Thống kê chia sẻ doanh thu mảng sinh thái Solana
DApps liên quan đến đồng tiền Meme dẫn đầu
DApps liên quan đến tiền tệ Meme đã phát triển ở mức đáng báo động
Raydium dẫn đầu đường đua DEX giao ngay
Người nắm giữ token RAY tận hưởng hiệu ứng lan tỏa Raydium
Một lộ trình được chia nhỏ với tiềm năng vô hạn: Telegram Bot trở thành cỗ máy làm giàu sinh thái
Ngoài việc được hưởng lợi từ hệ sinh thái tiền tệ Meme đang bùng nổ, Solana cũng đã cung cấp nền tảng phát triển cho một số lượng lớn Telegram Bot.
Với sự gia tăng về khối lượng giao dịch DEX, tổng doanh thu của các giao thức liên quan đến Telegram Bot đạt 82 triệu USD, gấp đôi tổng doanh thu trong tháng 10, chiếm 4,5% thị phần khối lượng giao dịch DEX và tỷ lệ này ngày càng trở nên ổn định. BullX và Trojan đã trở thành hai DApp hàng đầu trên đường đua, với doanh thu hàng tháng vượt quá 20 triệu USD và tổng doanh thu đạt gần 60 triệu USD.
Telegram Bot trở thành chuyên gia thu hút tiền theo từng lộ trình được chia nhỏ
“Siêu ứng dụng” hệ sinh thái Solana: JLP của sao Mộc trở thành mục tiêu tốt nhất
Vào tháng 11, doanh thu giao thức của nó đã tăng lên 17 triệu USD, nhờ hợp đồng vĩnh viễn của Jupiter. 75% phí xử lý vĩnh viễn được phân bổ để thưởng cho JLP LP và 25% còn lại được trả lại cho giao thức Jupiter. Do đó, JLP đã trở thành mục tiêu đầu tư phổ biến cho dòng tiền.
Đối với các đối tác đã tích hợp API Jupiter Swap, tổng doanh thu giao thức của họ đã tăng lên 153 triệu USD trong năm nay, trong đó Phantom Wallet đứng đầu với doanh thu hàng năm là 91 triệu USD; Solflare đứng thứ hai với doanh thu 31 triệu USD; khi Birdeye theo sát phía sau.
Sơ lược về thu nhập hàng tháng của sao Mộc vào năm 2024
Sơ lược về doanh thu của đối tác API Hoán đổi Sao Mộc
Phantom trở thành người chiến thắng lớn nhất
Tiềm năng sinh thái Solana: Lending, NFT, thanh toán, DePIN
Vào tháng 11, Kamino, nền tảng cho vay hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, cũng hoạt động rất tốt. Doanh thu giao thức của nó đã phá vỡ mức cao mới, đạt 2,9 triệu USD, 80% trong số đó đến từ cho vay.
Metaplex, nền tảng NFT sinh thái Solana, là một trình phát từ thấp đến gần như vô hình. Là giao thức blockchain cơ bản cho hầu hết tất cả các token, meme coin và NFT trên mạng Solana, nó cũng lập doanh thu giao thức cao kỷ lục trong tháng 11, đạt tới 3,4 triệu USD và tỷ lệ doanh thu FDV/giao thức của nó cũng giảm từ 273 trong tháng 1 xuống 113 trong tháng 11 , độ ổn định trong vận hành của dự án đã được cải thiện rất nhiều, bớt “phồng” hơn trước. Token của nó, MPLX, đã từng tăng hơn 20% khi Metaplex Foundation công bố ra mắt mạng Aura vào tháng 9.
Trong lĩnh vực thanh toán, nhiều dự án trong hệ sinh thái Solana dường như sắp bùng nổ. Trong số đó, doanh thu hàng tháng của công ty thanh toán tiền điện tử Helio đã tăng từ 43.000 USD vào tháng 1 lên 316.000 USD, tăng gần 7 lần. . Dự án tính phí xử lý 2% cho mỗi lần thanh toán chuyển khoản và chủ sở hữu HelioX NFT được giảm giá 50% chỉ với phí xử lý 1%.
Trong lĩnh vực DePIN, các dự án hàng đầu của hệ sinh thái Solana chủ yếu bao gồm Render Network, Nosana, Helium và Hivemapper. Doanh thu hàng tháng của bốn dự án đã tăng trưởng đều đặn từ khoảng 150.000 USD vào tháng 1. Tổng doanh thu trong tháng 11 đạt 669.000 USD. mức tăng xấp xỉ là 446%. Điều đáng chú ý là cách tính thu nhập ở đây dựa trên giá trị tiêu hủy của các token như RENDER, HONEY, NOS và chỉ mang tính chất tham khảo.
Kamino trở thành nền tảng cho vay hàng đầu
Tỷ lệ FDV/doanh thu của Metaplex giảm đáng kể
Hạ tầng thanh toán trước thềm bùng phát
Lĩnh vực DePIN đang có những tiến bộ ổn định
Kết luận: Solana vẫn đang “đi bằng một chân” trong ngắn hạn và trung hạn, hy vọng vào lợi ích lâu dài của nền kinh tế tiền điện tử của Trump
Trong ngắn hạn và trung hạn, phần lớn doanh thu của hệ sinh thái Solana vẫn thuộc về lĩnh vực tiền tệ DeFi và Meme. Con đường DePIN, vốn luôn được Solana Foundation và cộng đồng Solana đặt nhiều hy vọng, vẫn chưa mở cửa hoàn toàn. bất chấp khởi đầu trong mơ của điện thoại di động SAGA; Lĩnh vực thanh toán đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, do Anna Yuan, cựu thành viên của Solana Foundation, đứng đầu. Dự án nhóm trao đổi stablecoin được thành lập Perena dự kiến sẽ mang lại những thay đổi mới cho hiện trạng, nhưng vẫn sẽ mất một thời gian để thu hút thêm thanh khoản.
Về lâu dài, sự phát triển bền vững của hệ sinh thái Solana vẫn dựa vào một loạt lợi ích liên quan đến kinh tế tiền điện tử do Trump đưa ra sau khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, cho phép có thêm vốn, vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain có tác động sâu sắc về nền kinh tế Hoa Kỳ. Kết hợp để đạt được tình hình đôi bên cùng có lợi về sinh thái, giá trị thị trường mã thông báo và giá mã thông báo.
