Văn bản gốc từ Edgy
Tổng hợp｜Odaily Planet Daily Golem ( @web3_golem )
Ghi chú của biên tập viên: Trong vài tuần qua, chúng ta đã trải qua cuộc chiến giành khung và cơ sở hạ tầng theo dõi AI Agent ai16z và Virtuals vẫn giữ vị trí dẫn đầu, trong khi bầy ngựa ô đang chật vật để bắt kịp và có tính cạnh tranh cao. Đồng thời, thị trường đang dần chú ý đến lĩnh vực chuyên môn của AI Agent, tức là các AI Agent có tiện ích thiết thực. Trong số đó, việc tích hợp AI và DeFi được coi là lĩnh vực AI chuyên nghiệp đầu tiên sẽ bùng nổ, Edgy, một DeFi KOL nổi tiếng ở nước ngoài, đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này và giới thiệu các dự án DeFAI đã phát hành và chưa phát hành. đáng được quan tâm, Odaily Planet Daily đặc biệt biên soạn điều này.
Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi với các bot trả lời AI, hiện tại chúng đã hơi bão hòa. Trọng tâm bây giờ chuyển sang các tác nhân AI với những ứng dụng thực tế. Lĩnh vực đầu tiên của các tác nhân AI tiện ích thực tế bùng nổ đã xuất hiện: DeFAI (còn được gọi là AiFi hoặc AgentFi), cốt lõi của nó là mọi người có thể sử dụng các tác nhân AI để đơn giản hóa DeFi và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Dưới đây là những lý do khiến tôi lạc quan về lĩnh vực này:
• Tính trừu tượng: Nó giải quyết độ phức tạp UI/UX của DeFi thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên;
• Lợi nhuận của người dùng: Kiếm thêm lợi nhuận thông qua giao dịch tự động, tối ưu hóa lợi nhuận và các chiến lược giao dịch được nâng cao bởi AI giúp giảm thiểu những sai sót tốn kém của con người;
• Tiềm năng kiếm tiền: Hiện đã có các giao thức giúp giao dịch dễ dàng hơn, chẳng hạn như Bananagun và Photon, và khả năng kiếm tiền của chúng hiện nay cũng giống như in tiền. Khi sự phù hợp với thị trường sản phẩm được thiết lập, chúng ta có thể thấy một số nền kinh tế mã thông báo thú vị xuất hiện trong không gian DeFAI.
Cuối cùng, sức nóng của thị trường đang tăng lên và có thể cảm nhận được năng lượng cũng như tâm lý đối với DeFAI. Tôi tin rằng sẽ có hàng tỷ đô la chảy vào không gian này trong những tháng tới và bây giờ là thời điểm tuyệt vời để có mặt ở đó.
Các dự án DeFAI đã phát hành tiền xu
Griffin
Vốn hóa thị trường: 393 triệu USD
Hợp đồng: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain được xây dựng bởi @tonyplasencia 3, người xây dựng OG của Solana. Trước đây anh ấy đã giúp xây dựng Underdog Protocol và blnk.fun . Griffin cho phép người dùng tìm kiếm và hoàn thành mọi hoạt động trên chuỗi bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Hãy nghĩ về nó giống như một Appstore, nơi người dùng có thể sử dụng các tác nhân khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm sao chép giao dịch ví, tạo tiền Meme và kiếm tiền tự động.
Này Anon
Vốn hóa thị trường: 137 triệu USD
Hợp đồng: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon tập trung vào các giao diện giao dịch ngôn ngữ tự nhiên, các tác nhân DeFi tự trị cũng như các tác nhân nghiên cứu và truyền thông. DWF Labs đã thành lập một quỹ đại lý AI và đã trao 20 triệu USD tài trợ cho Hey Anon. Hiện tại có một số video demo giới thiệu sản phẩm của dự án và phiên bản beta công khai dự kiến sẽ được mở vào cuối tháng 1.
Một lý do khác khiến Anon thu hút được sự chú ý rộng rãi là người sáng lập gây nhiều tranh cãi Daniele Sesta. Anh ấy đã tạo ra các giao thức trị giá 2 tỷ đô la trong chu kỳ trước (Spell và Wonderland), và có lẽ anh ấy có thể làm được điều tương tự trong chu kỳ này.
Cách thức
Vốn hóa thị trường: 97,3 triệu USD
Hợp đồng: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network là Ethereum Lớp 2 tập trung vào việc xây dựng hệ thống kinh tế DeFi hoàn toàn được điều hành bởi các tác nhân AI. Hơn 129 tác nhân AI đã được xây dựng trên Mode Network. Các đại lý này hiện đã thực hiện hơn 1.600 giao dịch DeFi. Trong khi một số nhà môi giới này vẫn chưa phát hành token, một số nhà môi giới phổ biến như sau:
Arma by Giza: một đại lý giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận khai thác thanh khoản USDC trên các ứng dụng Chế độ;
Brian: Cho phép người dùng thực hiện giao dịch và dễ dàng triển khai hợp đồng bằng ngôn ngữ tự nhiên;
Mạnh mẽ: Tổng hợp và tối ưu hóa lợi nhuận với kho doanh thu do AI điều khiển;
MODIUS của Olas: cho phép người dùng đồng sở hữu hoặc ra mắt các đại lý AI của riêng họ để tối ưu hóa chiến lược khai thác thanh khoản;
Amplifi: Bằng cách tận dụng tính thanh khoản toàn chuỗi và tối ưu hóa AI, người dùng có thể thu được lợi nhuận tốt nhất trên nhiều chuỗi.
Tổ ong
Giá trị thị trường của token BUZZ: 90 triệu USD
Hợp đồng: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch DeFi thông qua các tác nhân AI trên chuỗi có thể tổng hợp và là một thiết bị đầu cuối giao dịch tích hợp tự động hoàn thành các hoạt động trên chuỗi thông qua các tác nhân lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Hive trước đây đã công bố hợp tác với Zerebro để xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông cụm nhằm nâng cao bộ proxy DeFi và Hive đã hỗ trợ Apple Pay và Google Pay.
Người sáng lập Hive, Jason Hedman , đã giành được nhiều chức vô địch hackathon AI, bao gồm cả vị trí đầu tiên trong cuộc thi hackathon AI sản xuất của Microsoft. Anh cũng tham gia cuộc thi hackathon AI của chuỗi Solana. Dựa trên những “kỷ lục” trước đó, đây cũng là giải Solana được yêu thích nhất để giành chiến thắng trong AI. Hackathon.
Quỹ đạo
Giá trị thị trường của token GRIFT: 48 triệu USD
Hợp đồng: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Proxy của Orbit cho phép người dùng tương tác với nhiều giao thức trên các chuỗi khác nhau. Dự án do nhóm SphereOne nền tảng thanh toán tiền điện tử xây dựng, đã huy động được 2,5 triệu đô la vào năm 2023 và hiện hỗ trợ hơn 100 chuỗi, bao gồm EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos và mạng Bitcoin.
SphereOne đặt mục tiêu tạo ra một “quy trình giới thiệu” hoàn chỉnh từ việc mua tiền điện tử đến thực hiện các hoạt động trên chuỗi bằng cách sử dụng các tác nhân AI.
thần kinh
Vốn hóa thị trường: 53 triệu USD
Hợp đồng: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha gần đây đã ra mắt Neur , cho phép người dùng tương tác với giao thức gốc Solana của người đứng đầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giao thức này hoàn toàn là nguồn mở và hướng đến cộng đồng, đồng thời nhóm có chương trình tiền thưởng liên tục để khuyến khích các nhà phát triển đóng góp. GitHub của Neur cho đến nay đã nhận được hơn 350 sao, nhưng sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Người dùng phải trả 1 SOL để trải nghiệm sản phẩm đầu tiên có giới hạn của nó.
Hiero
Giá trị thị trường của token HTERM: 13 triệu USD
Hợp đồng: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero là một tác nhân AI đa chuỗi hiện đang chạy trên chuỗi Solana và Base. HIERO cũng cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để ra lệnh cho các đại lý hoàn thành giao dịch một cách tự động, bao gồm mua và bán mã thông báo, tiến hành phân tích mã thông báo đơn giản, v.v. Nó cũng thông báo rằng nhiều chức năng độc lập hơn sẽ được ra mắt trong tương lai, chẳng hạn như tweet, DCA và các đại lý mua bán tiền xu có giá giới hạn, v.v. và gần đây đã tuyên bố rằng họ cũng sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng proxy DeFi.
Người sáng lập Hiero là Johannes , đồng thời là người đồng sáng lập của corpus.io, một studio khởi nghiệp Web3 dành cho các công ty khởi nghiệp về khoa học dữ liệu và DeFi, đồng thời từng là nhà khoa học dữ liệu trưởng của ConsenSys.
ASYM
Vốn hóa thị trường: 11 triệu USD
Hợp đồng: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM là một đại lý giao dịch dựa trên AI đã đạt được ROI gấp 3-4 lần khi giao dịch trực tiếp các mã thông báo như NEUR và GRAPH. Lợi nhuận từ hoạt động giao dịch đại lý sẽ quay trở lại ASYM, thúc đẩy các đơn đặt hàng mua và khóa 28% nguồn cung. ASYM tập trung vào cơ sở hạ tầng đại lý và tự động hóa DeFi, sử dụng dữ liệu xã hội và dữ liệu trực tuyến để xác định xu hướng tiền tệ meme hiện tại, nhằm mục đích luôn vượt trội hơn thị trường.
Gekko AI
Vốn hóa thị trường: 15 triệu USD
Hợp đồng: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI là một đại lý giao dịch được Axal ra mắt khá công bằng thông qua nền tảng Virtuals. Mặc dù nhóm Axal không nắm giữ bất kỳ token nào, Gekko là đại lý giao dịch đưa ra các chiến lược tiền điện tử táo bạo tích hợp với Autopilot của Axal để không chỉ mang lại lưu lượng truy cập mà còn hoàn thiện sản phẩm.
Axal là mạng proxy có thể xác minh được hỗ trợ bởi a16z và Unusual Ventures. Hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm kín, Axal đặt mục tiêu tích hợp các đại lý tự trị vào các công việc hàng ngày, từ giao dịch đến đặt vé máy bay, v.v.
Các dự án DeFAI chưa phát hành coin nhưng đáng được quan tâm
Cá tuyết 3 x
Cod 3x là một hệ sinh thái DeFAI hỗ trợ tạo đại lý giao dịch không cần mã, cho phép bất kỳ ai tạo đại lý giao dịch bằng cách sử dụng thư viện chiến lược và API ngày càng phát triển. Nó tích hợp các mô hình học máy của Allora cho các chiến lược nâng cao và sử dụng tính thanh khoản dựa trên cdxUSD để ổn định. Đại lý hàng đầu của nó là Big Tony (vốn hóa thị trường 6,9 triệu USD) sử dụng các dự đoán do AI điều khiển để giao dịch mã thông báo. Cod 3x đặt mục tiêu xây dựng đội đại lý AI kinh tế lớn nhất.
niên lịch
Almanak là một nền tảng DeFi sử dụng các công cụ cấp tổ chức để xây dựng các đại lý tài chính tự trị. Nó thực hiện thử nghiệm chiến lược trong thế giới thực bằng cách phân nhánh chuỗi EVM và kết hợp độ phức tạp của MEV và Gas. Nó sử dụng TEE để bảo mật và ví Almanak để xử lý quỹ không giám sát. Đồng thời, nó đã huy động được 1 triệu USD trên nền tảng ra mắt Legion và dự kiến sẽ ra mắt phiên bản beta vào quý 2 năm 2025.
Giao thức WayFinder
Giao thức WayFinder nhằm mục đích triển khai các tác nhân AI của riêng người dùng chỉ bằng một tin nhắn văn bản. “Đường dẫn tìm đường” của họ cho phép các đại lý điều hướng DeFi, hoán đổi mã thông báo, khai thác thanh khoản, cung cấp NFT, v.v. chỉ bằng một lệnh duy nhất và họ sẽ hỗ trợ các chuỗi khác như Ethereum, Solana, Base, v.v.
Điều khiến WayFinder trở nên độc đáo là các tổng đài viên có thể chia sẻ việc học trên toàn bộ mạng. Tuy nhiên, mã thông báo vẫn chưa trực tuyến nhưng những người đặt cọc Prime sẽ nhận được 40% nguồn cung cấp mã thông báo nhanh chóng.
Đá phiến
Slate là một công cụ AI tự động hóa giao dịch bằng cách kết hợp các cảnh báo hội tụ theo thời gian thực trên các kênh Telegram, Discord, X và on-chain. Nhưng nó không chỉ là thông báo mà còn cho phép thực hiện giao dịch ngay lập tức trên Solana, Base và Hyperliquid, cũng như khả năng bảo vệ MEV và định tuyến được tối ưu hóa. Nó được thiết kế dành cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự chính xác và tốc độ mà không cần thao tác thủ công.
Phần kết luận
Tôi đã làm việc trong không gian DeFi từ cuối năm 2020. Tôi yêu thời đại của những khả năng đó. Có cảm giác như có một thiết kế hoặc sự đổi mới về hệ thống mã thông báo hoàn toàn mới đang xuất hiện mỗi tuần. Nhưng giờ đây DeFi đã trưởng thành và sự đổi mới bắt đầu chậm lại, việc bổ sung AI sẽ đưa DeFi vào một thời kỳ phục hưng mới.
Điều kiện thị trường hiện tại không ổn định, nhưng chúng tôi không cần phải FOMO và chúng tôi sẽ dần dần có được nhiều quyền truy cập công khai hơn và xem giao thức nào thực hiện đúng lời hứa của họ. Dù sao đi nữa, đây là lĩnh vực bạn nên tập trung vào.
Dưới đây là một số ý tưởng khác:
Sẽ rất thú vị để xem liệu có gã khổng lồ DeFi cũ nào bắt đầu sớm tạo giao diện người dùng dựa trên AI hay không;
Vẫn còn sớm nên chúng tôi đang trong giai đoạn “bán giấc mơ”. Rủi ro cao vì có nhiều rủi ro thực thi trong vài tháng tới, nhiều giao thức sẽ được mở để thử nghiệm và chúng tôi sẽ đưa ra phán đoán dựa trên việc thực hiện các giao thức;
Sử dụng một số công cụ như DexScreener để tạo danh sách theo dõi các dự án DeFAI của riêng bạn.
