Tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử đã có nhiều biến động trong tuần này, với chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 35% vào tuần trước xuống 10%, bước vào phạm vi cực kỳ hoảng loạn. Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng (USDT đạt 138,9 tỷ USD, USDC đạt 51,9 tỷ), cho thấy các quỹ tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia thị trường; tâm lý thị trường kém chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Trump không đưa ra các chính sách liên quan đến tiền điện tử; kịp thời sau khi nhậm chức. Mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ban hành dự luật về tiền điện tử và SEC đã bãi bỏ SAB-121, nhưng nó không thể thúc đẩy đáng kể tâm lý thị trường, khiến hầu hết các token đều giảm nhiều hơn thị trường và hiệu suất chung của Altcoin. yếu hơn chỉ số chuẩn.
Phát triển sinh thái DeFi
Lĩnh vực DeFi hoạt động xuất sắc, với TVL tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, cho thấy mức tăng trưởng tích cực trong hai tuần liên tiếp. Chủ yếu là do giá tài sản cơ bản tăng và ưu đãi điểm dự án, APY trên chuỗi nhìn chung đã tăng lên. Trong số đó, các dự án như Sumer.money và Meteora đã hoạt động tốt về TVL, cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu tập trung lại vào. lợi nhuận cơ bản trong lĩnh vực DeFi.
Phát triển theo dõi AI
Bị ảnh hưởng bởi thông báo của Trump về kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã phải điều chỉnh do tâm lý thị trường thấp. Về mặt dự án, Virtuals Protocol, Swarms, v.v. tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc bố trí các đại lý giao dịch tự trị, khung cộng tác đa đại lý và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời, các câu chuyện mới nổi như ứng dụng công nghệ TEE và đại lý. hệ thống kinh tế đang dần được quan tâm.
Xu hướng Meme Coin
Tuần này, trọng tâm của thị trường tiền tệ Meme là TRUMP và MELANIA, các token chính thức do Trump và Melania phát hành ở Solana. Điều này đã khiến một lượng lớn quỹ thị trường và sự chú ý tập trung vào hai token này, khiến các loại tiền tệ Meme khác. tăng mạnh. Sự suy giảm này cho thấy tính chất đầu cơ cao và chạy theo xu hướng của thị trường tiền tệ Meme.
Phân tích hiệu suất chuỗi công cộng
Trong hệ sinh thái chuỗi công cộng, Solana và Tron đã hoạt động nổi bật nhất. Đặc biệt, Solana đã được hưởng lợi từ việc phát hành mã thông báo TRUMP và nguồn cung stablecoin trên chuỗi đã đạt mức cao kỷ lục 10,138 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, cho thấy tiềm năng phát triển sinh thái tốt.
Triển vọng thị trường tương lai
Hướng tới tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số giá PCE và báo cáo thu nhập cổ phiếu công nghệ. Thị trường dự kiến sẽ vẫn không ổn định, nhưng các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về những cơ hội do việc làm rõ dần các chính sách tiền điện tử mang lại sau tháng 2. Các xu hướng DeFi và AI dự kiến sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các nguyên tắc cơ bản và hỗ trợ chính sách được cải thiện, trong khi sự cạnh tranh đang diễn ra. hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ được tăng cường hơn nữa.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 35% tuần trước xuống 10%, tiến vào vùng cực kỳ hoảng loạn.
Các loại tiền thay thế nhìn chung hoạt động kém hiệu quả hơn so với các chỉ số chuẩn trong tuần này, với hầu hết các đồng tiền đều giảm nhiều hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Chủ yếu là do các nhà đầu tư trên thị trường thường chờ đợi việc đưa ra các dự luật và chính sách về tiền điện tử trong thỏa thuận mới của Trump. Mặc dù Trump đã ban hành dự luật về tiền điện tử và việc SEC bãi bỏ SAB-121 vào thứ Năm nhưng không có thông báo rõ ràng nào nhằm thúc đẩy tâm lý thị trường. , các nhà đầu tư hiện đang thận trọng hơn khi đầu tư vào thị trường, dẫn đến tâm lý thị trường chung không tốt. Với cấu trúc thị trường hiện tại, Altcoin dự kiến sẽ theo kịp các chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.
Tổng quan về xu hướng chung của thị trường
Thị trường tiền điện tử đang có xu hướng biến động trong tuần này, với các chỉ số tâm lý đang tiến vào phạm vi cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi hoạt động tốt hơn so với các dự án theo dõi khác, cho thấy thị trường tiếp tục chú ý đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Các dự án liên quan đến AI nhận được đánh giá cao từ dư luận trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm đột phá thị trường.
đường đua nóng
Sự trỗi dậy của AI: Từ cơ sở hạ tầng 500 tỷ của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi đều thông minh, Web3 đang mở ra năm đầu tiên của cuộc cách mạng AI
Tuần này, khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, toàn bộ lĩnh vực AI đã phục hồi, nhưng sau đó lại tụt dốc vì tâm lý chung của thị trường không cao lắm.
Trong tuần qua, mỗi công ty đều không ngừng đổi mới trước những biến động lớn của thị trường. Trong số đó, Virtuals Protocol đã cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thành lập quỹ sinh thái 10 triệu token và có kế hoạch ra mắt các tính năng mới, AI16Z đã mở rộng Near và Avalanche. sinh thái và Holoworld đã ra mắt Launchpool AIXBT tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách được Kaito chú ý. Có thể thấy rằng các bên dự án khác nhau vẫn đang thúc đẩy sự phát triển một cách ổn định. Hiện tại, thị trường chủ yếu xoay quanh các đại lý thương mại tự trị (chẳng hạn như Co d3. Các câu chuyện mới nổi như hội nhập sinh thái đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.
Theo dự đoán của Messari, đến cuối năm 2025, dự kiến 90% giao dịch on-chain sẽ không còn do người thật vận hành thủ công nữa mà sẽ được hoàn thành bởi một nhóm tác nhân trí tuệ nhân tạo. Các tác nhân thông minh này không chỉ có thể thực hiện các khoản thanh toán vi mô dựa trên dữ liệu thời gian thực mà còn liên tục tối ưu hóa nhóm thanh khoản và phân phối phần thưởng hợp lý, từ đó đạt được hoạt động hiệu quả và thông minh hơn. Có thể thấy trước thị trường Crypto sẽ bước vào kỷ nguyên AI trong tương lai.
DeFi theo dõi xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án thị trường TVL tăng trong tuần qua (không bao gồm các dự án công cộng nhỏ hơn TVL, tiêu chuẩn là hơn 30 triệu đô la Mỹ), nguồn dữ liệu: Defilama
Summer.money (loại tiền chưa phát hành): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Hợp tác với nhiều dự án để triển khai hoạt động đúc tiền NFT
Giới thiệu dự án: Sumer.money là một giao thức tài sản tổng hợp chuỗi chéo với thị trường cho vay và được triển khai trên các mạng chuỗi được hỗ trợ, hỗ trợ tạo SuToken (tài sản tổng hợp bằng USD, ETH và BTC), cung cấp tín dụng cho người dùng. trải nghiệm giống như thẻ.
Diễn biến mới nhất: TVL của Sumer Money trong tuần này đã vượt mốc 100 triệu thành công. Đồng thời, Sumer Money đã đạt được sự hợp tác với BeraSkool, Bera Horses và Kingdomly về mặt mở rộng sinh thái để triển khai các hoạt động đúc tiền NFT và tham gia một cách chiến lược vào kế hoạch Core Ignition của Core DAO. và Nhóm đã tiết lộ chiến lược tối ưu hóa Sumer Money Multipliers (suBTC) thông qua AMA và tích cực chuẩn bị kế hoạch thiết kế nhóm quỹ mới Sumer.money thông qua Twitter; Các cuộc thi tương tác giúp cộng đồng luôn hoạt động.
Meteora (loại tiền chưa phát hành): (Chỉ số được đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Nâng cao trải nghiệm người dùng và khởi chạy chức năng “Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản”
Giới thiệu dự án: Meteora là một dự án DeFi dựa trên chuỗi khối Solana, nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và trải nghiệm giao dịch bằng cách tối ưu hóa tính thanh khoản. Nó cung cấp các công cụ để quản lý thanh khoản phi tập trung, bao gồm giao dịch tự động, phân tích phí và bảo vệ bot chống bắn tỉa để phát hành mã thông báo.
Diễn biến mới nhất: Meteora tuần này đã ra mắt chức năng Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản cải tiến ở cấp độ kỹ thuật, đơn giản hóa quy trình vận hành để người dùng điều chỉnh phân bổ thanh khoản tài sản; về mặt xây dựng sinh thái, LP Army đã cho thấy xu hướng phát triển đa dạng, thu hút người dân từ Người dùng ở các ngôn ngữ và khu vực khác nhau tham gia cung cấp thanh khoản và hợp tác với nhóm Starseed về hoạt động cộng đồng, chúng tôi tiếp tục tăng cường tương tác và giao tiếp với người dùng bằng cách tổ chức các hoạt động như cuộc gọi hội nghị cộng đồng LP Army và Giờ làm việc, thể hiện tính thành công của dự án trong DeFi khả năng đổi mới liên tục và chiến lược phát triển toàn cầu trong lĩnh vực này.
Silo Finance (SILO): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️)
Ra mắt S-ETH và S-USDC để tăng thu nhập cho người dùng
Giới thiệu dự án: Silo Finance là một giao thức cho vay phi tập trung, không cần cấp phép, cung cấp một thị trường tiền tệ an toàn và hiệu quả bằng cách tận dụng các yếu tố biệt lập. Silo được thiết kế để giải quyết điểm yếu chính của các giao thức cho vay hiện có, các lỗ hổng bảo mật của nhóm chia sẻ được giải quyết bằng cách cô lập từng nhóm cho vay.
Diễn biến mới nhất: Silo Finance đã ra mắt hai thị trường quan trọng là S-ETH và S-USDC trong tuần này, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn giao dịch. Thị trường S-USDC mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 5,425%, trong khi stS/S. silo mang lại thu nhập ổn định 7,9% và đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Solv Protocol, đồng thời đã thành công trở thành giao thức lớn thứ hai trong Sonic Labs, kiểm soát 20% nguồn cung cấp Sonic USDC và 10% cung cấp stS, Silo Finance đang thu hút sự tham gia của người dùng trong tuần này thông qua cơ chế điểm Sonic cải tiến và chiến lược thu nhập đa dạng.
Hào quang (AURA): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️)
StableSurge ra mắt, cơ chế chống neo cải tiến hiệu quả, hiệu suất vốn tăng vọt lên 1:1,58
Giới thiệu dự án: Aura Network là một dự án chuỗi công cộng tập trung vào NFT nhằm mục đích đẩy nhanh việc áp dụng NFT toàn cầu bằng Internet blockchain. Aura Network cung cấp một hệ thống mở giúp tối đa hóa khả năng tương tác và lớp cơ sở hạ tầng tích hợp NFT vào Metaverse.
Phát triển mới nhất: Aura đã ra mắt công nghệ StableSurge Hook trong tuần này với sự hợp tác của Balancer. Cơ chế cải tiến này ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ ngừng neo thông qua cơ chế tăng thuế, đồng thời cải thiện thu nhập của người nắm giữ LP trong những biến động của thị trường. Nền tảng v3 Boosted Pools sẽ sớm cung cấp cho người dùng các nguồn thu nhập đa dạng, bao gồm các phần thưởng từ nhiều khía cạnh như giao dịch, cho vay và T-Bills. Nó cũng hợp tác với GnosisChain và cung cấp các ưu đãi hoàn lại tiền GNO lên tới 5%, Aura. Đã chứng minh hiệu quả tài chính đáng kể trong quản trị, cho thấy rằng cứ 1 đô la Mỹ đầu tư vào các chương trình khuyến khích có thể tạo ra sản lượng 1,58 đô la Mỹ và phân phối hơn 300.000 đô la Mỹ tiền khuyến khích cho cử tri vlAURA trong giai đoạn hai chu kỳ gần đây, chứng tỏ sự thành công của dự án trong lĩnh vực DeFi khả năng đổi mới liên tục và hiệu quả hoạt động tốt.
Mạng Pell (PELL): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Pell Network triển khai cam kết nặng nề về BTC trên toàn chuỗi
Giới thiệu dự án: Pell Network nhằm mục đích tạo ra một nền tảng cho thuê bảo mật kinh tế mã thông báo phi tập trung cho hệ sinh thái Bitcoin. Bằng cách xây dựng dịch vụ tái cam kết BTC Stake và LSD gốc tổng hợp, chủ sở hữu cổ phần được phép chọn xác minh các mô-đun phần mềm mới được xây dựng trên hệ sinh thái Pell Network.
Những phát triển mới nhất: Pell Network tuần này tập trung vào việc thúc đẩy cải tiến chức năng của mã thông báo PELL và tích hợp giao thức đặt cược nặng EGLD, đồng thời hợp tác với SovereignChains để ra mắt mạng đặt cược nặng Omnichain Bitcoin cải tiến và đạt được quan hệ đối tác độc quyền với Giao thức Hatom để cung cấp Hệ sinh thái MultiversX cung cấp các giải pháp cho vay theo thuật toán và cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Atlas_Nodes và trình xác thực P2P để cùng thúc đẩy sự phát triển của cam kết mạnh mẽ của Bitcoin. Đồng thời, Pell Network. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho việc ra mắt IDO trên xLaunchpad.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có mức tăng TVL nhanh hơn trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án nhóm súng máy.
Hiệu suất theo dõi tổng thể
Thanh khoản tăng dần: APY của các dự án Defi trên chuỗi đã tăng đáng kể do giá tài sản cơ bản tăng và các dự án Defi khác nhau sử dụng hình thức phát hành điểm. Do đó, đối với các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường tiền điện tử trong dài hạn, quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài trợ: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 53,5 tỷ USD vào tuần trước lên 53,8 tỷ USD hiện tại, tăng 0,56%. TVL của nhiều nhóm Defi khác nhau đã có sự tăng trưởng tích cực trong hai tuần liên tiếp, chủ yếu là do thị trường Có Nhìn chung là sự lạc quan trong quý đầu tiên sau khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, vì vậy các quỹ lần lượt đổ vào ngành Defi và APY của các dự án Defi khác nhau đã tăng lên, điều này cũng thu hút sự tham gia của các quỹ trên chuỗi, do đó thúc đẩy TVL của thị trường Defi tăng lên.
Hiệu suất theo dõi khác
Chuỗi công khai
Top 5 chuỗi công khai trên thị trường có mức tăng TVL trong tuần qua (không bao gồm các chuỗi công khai có TVL nhỏ hơn), nguồn dữ liệu: Defilama
Sonic: Sự ra mắt của sàn giao dịch kép Sonic đã khơi dậy sự phấn khích về mặt sinh thái: tích hợp các chức năng chuỗi chéo Chainlink và cuộc thi hackathon DeFAI trị giá 250.000 đô la để thúc đẩy sự phát triển của Đại lý AI
Sonic đã tích hợp thành công các chức năng cấp dữ liệu và chuỗi chéo của Chainlink trong tuần này, đồng thời hợp tác với Orderly Network để cung cấp hỗ trợ thanh khoản chuỗi chéo mạnh mẽ hơn. Đồng thời, token $S của Sonic đã được niêm yết thành công để giao dịch trên hai sàn giao dịch lớn là OKX và Binance. Nó đã mang lại một làn sóng lưu lượng truy cập rất tốt cho Sonic. Đồng thời, Sonic đã phát động sự kiện hackathon DeFAI với tổng giải thưởng là 250.000 đô la Mỹ để khuyến khích các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đại lý AI. Ngoài ra, Sonic cũng hợp tác với KuCoin, OKX, và TrustWallet Chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều nền tảng để hỗ trợ di chuyển mã thông báo và tiếp tục tăng cường tương tác cộng đồng bằng cách tổ chức AMA và các hoạt động khác.
Solana: Gia đình Trump đổ bộ vào Solana để bắt đầu cơn sốt Meme và nguồn cung stablecoin trên chuỗi đã vượt quá 100 tỷ, một mức cao mới
Công việc cốt lõi của Solana trong tuần này chủ yếu xoay quanh việc mở rộng hệ sinh thái stablecoin. Nguồn cung stablecoin trên chuỗi Solana đạt 10,138 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục Solana cũng hợp tác với E Money Network để đạt được hơn 150 giao dịch trên toàn thế giới. Solana stablecoin để thanh toán và nhận phần thưởng và Multicoin Capital đã công bố báo cáo về Solana Các báo cáo nghiên cứu về lợi thế của thị trường vốn nhấn mạnh lợi thế kỹ thuật của nó là độ trễ thấp và mức chênh lệch thấp. Về mặt xây dựng sinh thái, Solana cũng đã bổ sung Indie.fun làm nền tảng gây quỹ cộng đồng độc quyền cho các trò chơi Solana. Điều quan trọng nhất là tuần này Trump và Melania đã phát hành đồng tiền Meme chính thức TRUMP và MELANIA trên Solana, điều này đã mang lại lưu lượng truy cập và vốn khổng lồ cho Solana.
Cốt lõi: Core đang thực hiện cách tiếp cận ba hướng để phát triển chuỗi tiêu dùng BTC: hợp tác với SummerMoney để tăng cường cho vay và khuyến khích đổi mới Coretoshi NFT
Công việc của Core trong tuần này chủ yếu tập trung vào ba hướng: thứ nhất, về mặt xây dựng sinh thái, nó đã thiết lập mối quan hệ đối tác sâu sắc với SumerMoney để nâng cao chức năng cho vay của nền tảng thứ hai, về mặt đổi mới sản phẩm, nó đã tối ưu hóa cơ chế thưởng Sparks; thông qua Coretoshi NFT, đồng thời tiếp tục Thu hút dòng Bitcoin để củng cố vị thế của mình như một chuỗi tiêu dùng Bitcoin, cuối cùng, về mặt tiếp thị, nó có kế hoạch tổ chức một sự kiện phòng trưng bày DAO ở Tokyo và triển khai các hoạt động Core Ignition để tăng cường sự tham gia của người dùng và hoạt động nền tảng.
BSquared: Mạng B² hợp tác với 0G_labs để tạo ra một hệ điều hành AI phi tập trung và bố trí hệ sinh thái Tác nhân AI gốc BTC
Công việc của B² Network tuần này tập trung vào bố cục của lộ trình AI: thứ nhất, nó đạt được hợp tác chiến lược với 0G_labs và Gaianet_AI để cùng phát triển hệ điều hành AI phi tập trung; thứ hai, thông qua hợp tác với ElizaOS_ai, ai16z dao và các dự án khác, nó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Bitcoin và tích hợp Công nghệ AI; đồng thời, nó cũng hợp tác với utxostack để khởi động sự kiện airdrop Lightning Genesis, cho thấy xu hướng phát triển của dự án ở nhiều khía cạnh như cơ sở hạ tầng AI, hệ sinh thái ứng dụng và xây dựng cộng đồng.
Tron: Sau khi Justin Sun trở thành cố vấn mã hóa của gia đình Trump, Tron đã xuất hiện nổi bật tại ba sự kiện lớn ở trung tâm quyền lực ở Washington.
Theo chân người sáng lập Tron, Justin Sun, làm cố vấn cho dự án tiền điện tử của gia đình Trump, World Liberty Financial, và với việc Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ trong tuần này, Tron chủ yếu tập trung vào việc tham gia một loạt các sự kiện nổi bật tại Washington, DC trong tuần này, bao gồm cả tiền điện tử Các sự kiện quan trọng như Vũ hội, Tiệc chiêu đãi của Tổng thống và Bữa tối dưới ánh nến thúc đẩy sự phát triển của việc tuân thủ tiền điện tử và áp dụng rộng rãi công nghệ chuỗi khối thông qua các cuộc trò chuyện chuyên sâu với các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo ngành.
Tổng quan về danh sách Gainer
Top 5 thị trường tăng giá token trong tuần qua (không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coins), nguồn dữ liệu: Coinmarketcap
VTHO: VeThor ra mắt nâng cấp giao thức B 3 TR để tăng cường bảo mật, hợp tác UFC tiếp tục tăng bố cục sinh thái NFT
VeThor đã thúc đẩy nâng cấp giao thức quan trọng ở cấp độ kỹ thuật trong tuần này và ra mắt chức năng B 3 TR để tăng cường bảo mật nền tảng và các kịch bản ứng dụng hàng ngày, về mặt xây dựng sinh thái, nó đã thể hiện sức sống thông qua việc tiếp tục hợp tác với UFC và hỗ trợ cho các dự án đổi mới NFT, đồng thời. tối ưu hóa đặt cược và Cơ chế phân phối phần thưởng cải thiện trải nghiệm người dùng và lợi nhuận thực tế, đồng thời VeThor đi sâu hơn vào lĩnh vực phát triển bền vững thông qua hợp tác với Mugshot, phản ánh chiến lược phát triển cân bằng của VeThor giữa đổi mới công nghệ và ứng dụng thực tế.
DEEP: Khối lượng giao dịch hàng ngày của DeepBook V3 đã vượt 52,6 triệu USD, một mức cao mới và lợi thế về phí thấp đã củng cố vị thế cơ sở hạ tầng DeFi của Sui
DeepBook đã đạt được một cột mốc quan trọng trong tuần này với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 52,6 triệu USD sau phiên bản V3. Thành tích này không chỉ khẳng định sự trưởng thành về kiến trúc kỹ thuật của nó mà còn phản ánh vị trí quan trọng của nền tảng trong lĩnh vực DeFi. Bằng cách tiếp tục nhấn mạnh lợi thế về mức phí thấp và định vị thương hiệu “Tôi là nhịp đập của DeFi”, DeepBook đã củng cố hơn nữa vị thế của mình với tư cách là cơ sở hạ tầng DeFi cốt lõi trong hệ sinh thái Sui đang cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu và hỗ trợ kỹ thuật ổn định. , đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung.
RAY: Raydium thu hút sự chú ý về loại tiền tệ khái niệm của Trump và tung ra các hợp đồng đòn bẩy gấp 10 lần, phân phối 200.000 USDS hàng tuần để kích thích thanh khoản
Với sự phổ biến của hệ sinh thái Solana trong tuần này, Raydium, với tư cách là một DEX nổi tiếng trên chuỗi Solana, cũng đã nhận được sự thúc đẩy lớn trong tuần này. Raydium đã theo dõi các điểm nóng của thị trường trong tuần này và ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn $MELANIA và $TRUMP. hỗ trợ đòn bẩy gấp 10 lần. Đã mở rộng dòng sản phẩm giao dịch Perps và đổi mới chương trình phần thưởng USDS, cung cấp 50.000 USDS + 750 RAY mỗi tuần trong SOL-USDS Vault. Nhóm SOL-USDS 0,03% cung cấp phần thưởng hàng tuần là 100 RAY và USDS-USDC Vault cung cấp phần thưởng hàng tuần là 150.000 USDS. Thông qua các sáng kiến này, chúng tôi tiếp tục thu hút sự tham gia của người dùng và cải thiện tính thanh khoản của nền tảng.
BUZZ: Hive AI nâng cấp kiến trúc phân tán Swarm để đạt được sự cộng tác giữa nhiều tác nhân và Tác nhân thị trường theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu một cách thông minh
Tuần này, Hive AI đã triển khai cơ chế làm việc cộng tác đa tác nhân thông qua kiến trúc phân tán Swarm cải tiến, cải thiện đáng kể hiệu suất hệ thống tổng thể. Tác nhân phân tích mã thông báo đã cập nhật công cụ biểu đồ và giao diện người dùng dữ liệu mã thông báo, đồng thời ra mắt trang danh mục đầu tư thử nghiệm. hỗ trợ quản lý cho giao thức Raydium, Hive AI cung cấp cho người dùng khả năng phân tích danh mục đầu tư và khám phá thu nhập toàn diện hơn bằng cách liên tục truy cập nhiều dữ liệu giao thức hơn. Đặc biệt, Hive AI đạt được phân tích thông minh về hành vi giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu thông qua Market Agent, thể hiện lợi thế độc đáo của nó trong lĩnh vực xử lý dữ liệu tiền điện tử và phân tích thông minh.
SOL: Gia đình Trump đổ bộ vào Solana để bắt đầu cơn sốt Meme và nguồn cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao mới 100 tỷ
Solana đã nhận được lợi ích to lớn trong tuần này từ sự kiện Trump và Melania phát hành đồng meme chính thức TRUMP và MELANIA ở Solana, mang lại lưu lượng truy cập và dòng vốn khổng lồ cho Solana. Nguồn cung stablecoin trên chuỗi Solana đạt 10,138 tỷ USD, mức cao kỷ lục Solana cũng hợp tác với E Money Network để hiện thực hóa chức năng sử dụng stablecoin Solana để thanh toán và nhận phần thưởng tại hơn 150 thương nhân trên toàn thế giới và Multicoin Capital được phát hành. một báo cáo nghiên cứu về lợi thế của Solana trên thị trường vốn, nhấn mạnh lợi thế kỹ thuật của nó là độ trễ thấp và mức chênh lệch thấp. Về mặt xây dựng sinh thái, Solana cũng bổ sung thêm Indie.fun với tên gọi Solana. Một nền tảng gây quỹ cộng đồng dành riêng cho trò chơi.
Danh sách tăng mã thông báo Meme
Nguồn dữ liệu: coinmarketcap.com
Thị trường đã trải qua nhiều biến động trong tuần này. Sau khi Trump và Melania phát hành đồng tiền Meme chính thức TRUMP và MELANIA ở Solana, hầu hết nguồn vốn và sự chú ý trên thị trường đều bị thu hút bởi nó, và ở Solana trong một thời gian ngắn. Theo thời gian, hầu hết các token khác trên thị trường, đặc biệt là các đồng Meme khác, đều giảm mạnh.
điểm nóng mạng xã hội
Thống kê cho tuần này (1,18 – 1,24) dựa trên năm mức tăng trưởng hàng ngày hàng đầu của LunarCrush và năm điểm AI hàng đầu trong Scopechat:
Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1 và các token trong danh sách như sau (không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coins):
Nguồn dữ liệu Lunarcrush và Scopechat
Đồng tiền TRUMP đã gây ra cú sốc thị trường và chuyển hướng vốn, đồng thời các dự án Lớp 1 dẫn đầu trong việc ổn định và phục hồi nhờ lợi suất cao của DeFi.
Theo phân tích dữ liệu, dự án Lớp 1 nhận được nhiều sự chú ý nhất trên mạng xã hội trong tuần này. Giá thị trường chung trong tuần này cho thấy có nhiều biến động sau khi Trump phát hành đồng tiền Meme chính thức TRUMP tại Solana vào cuối tuần trước, tính thanh khoản trong. thị trường nhanh chóng bị TRUMP rút cạn và các quỹ hoạt động trên chuỗi đã đổ vào Solana. Về chuỗi, các dự án ở nhiều khía cạnh khác nhau đã thất bại và khi Trump nhậm chức vào thứ Hai, Crypto đã không tham gia vào lễ tuyên thệ và các dự luật được ban hành trong hai ngày đầu tiên, mặc dù Trump vào thứ Năm đã ban hành một dự luật về tiền điện tử và việc SEC bãi bỏ SAB-121 không thúc đẩy đáng kể tâm lý thị trường, vì vậy các dự án khác nhau đã trải qua các mức độ suy giảm khác nhau, nhưng mỗi Lớp 1 Sau khi dự án trải qua đợt suy giảm ngắn hạn, do thị trường lạc quan về điều kiện thị trường trong tương lai, APY của các dự án Defi trên mỗi chuỗi đều tăng trở lại, thu hút nhiều người dùng on-chain tham gia hơn và mục tiêu của hầu hết các dự án Defi đều được họ sử dụng mã thông báo của các dự án Lớp 1 khác nhau, khiến thị trường chuyển sự chú ý và cấp vốn sang các dự án chuỗi công cộng khác nhau.
Tổng quan về các chủ đề thị trường
Nguồn dữ liệu: SoSoValue
Dựa trên thống kê lợi nhuận hàng tuần, đường Defi hoạt động tốt nhất, trong khi đường Gamefi hoạt động kém nhất.
Đường đua Defi: Có nhiều dự án trong đường đua Defi. Trong mẫu của SoSoValue, LINK, UNI và AAVE chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt đạt 43,36%, 18,11% và 13,07%, tổng cộng là 74,54%. tăng lần lượt 11,42%, 2,13% và 7,86% , dẫn đến toàn bộ đường đua Defi có mức tăng lớn nhất trong số tất cả các đường đua. Và với sự biến động giá dữ dội trong tuần này, đã có rất nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên chuỗi, vì vậy dự án theo dõi Defi đã hoạt động tốt nhất trong tuần này.
Đường đua Gamefi: Trong chu kỳ năm nay, đường đua Gamefi không nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường, do đó có ít vốn và lưu lượng truy cập tham gia. Do đó, đường đua Gamefi thiếu đi hiệu ứng tạo ra của cải trước đó, điều này dẫn đến sự chú ý ngày càng tăng của nó. . Càng thấp. Tỷ lệ tổng thể của IMX, BEAM, GALA, SAND và AXS trong đường đua của nó cao tới 71,99%. Hiệu suất của những đồng tiền này đã giảm đáng kể trong tuần này, dẫn đến hiệu suất kém nhất trong đường đua Gamefi.
Xem trước các sự kiện lớn về tiền điện tử vào tuần tới
Thứ Năm (30 tháng 1) Cục Dự trữ Liên bang FOMC đã công bố quyết định lãi suất; số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Hoa Kỳ trong tuần cho đến ngày 25 tháng 1; Diễn đàn Kế hoạch B của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ; El Salvador 2025; Ethereum Ziirich 2025; Tesla công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm cho năm 2024.
Vào thứ Sáu (31 tháng 1), tỷ lệ chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm của Hoa Kỳ trong tháng 12 đã thông báo rằng họ sẽ ngừng dịch vụ dần dần.
Triển vọng cho tuần tới
Nghiên cứu và nhận định về các yếu tố vĩ mô
Sẽ có nhiều sự kiện tài chính hơn vào tuần tới Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức một cuộc họp về lãi suất, tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE cốt lõi ở Hoa Kỳ vào tháng 12 và các công ty niêm yết khác nhau trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nhập báo cáo thu nhập. mùa báo cáo Trong số đó, thị trường về cơ bản đã định giá đầy đủ Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lãi suất tháng 1. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ công bố sau đó là một trong những chỉ số được Cục Dự trữ Liên bang quan tâm hơn. Ở một mức độ nhất định, điều này sẽ có tác động nhất định đến cuộc họp lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và các công ty niêm yết khác nhau trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã bắt đầu bước vào mùa thu nhập, đặc biệt là việc công bố báo cáo tài chính. của 7 gã khổng lồ công nghệ lớn của Mỹ sẽ gây ra những biến động trên thị trường trong thời gian ngắn nên dự kiến thị trường tiếp theo sẽ vẫn duy trì xu hướng biến động trong tuần này.
Xu hướng luân chuyển ngành
Mặc dù tâm lý thị trường hiện tại trong lĩnh vực DeFi đang kém sau những cú sốc liên tiếp trong những tuần gần đây, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư kỳ vọng rằng thị trường sẽ tăng sau tháng 2 năm nay khi các chính sách liên quan đến Crypto dần được công bố nên hầu hết các nhà đầu tư vẫn chưa bị thuyết phục. sẵn sàng bán mã thông báo của mình, đồng thời, để tăng thu nhập từ việc nắm giữ tiền xu, họ đã tham gia vào dự án nhóm súng máy để tăng thu nhập.
Ca khúc AI Agent trong lĩnh vực AI chưa nhận được sự quan tâm lâu dài từ thị trường và giá trị thị trường lần đầu tiên bắt đầu giảm. Giá trị thị trường hiện tại là 15 tỷ USD, giảm gần 5,66% so với tuần trước. Tuần này, Trump tuyên bố rằng ông sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, vì vậy lĩnh vực AI nói chung đã phục hồi, nhưng xu hướng phục hồi này vẫn chưa tiếp tục, cho thấy thị trường hiện tại. tâm lý kém và các nhà đầu tư thị trường thường chờ đợi chính sách mới của Trump về tiền điện tử Với sự ra đời của các dự luật, chính sách, việc đầu tư vào thị trường hiện nay thận trọng hơn. Tuy nhiên, vì AI là ngành sẽ được chính phủ Mỹ hỗ trợ trong 4 năm tới nên con đường AI vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Và theo phân tích báo cáo nghiên cứu thị trường, đến cuối năm 2025, dự kiến 90% giao dịch trên chuỗi sẽ không còn do người thật vận hành thủ công mà sẽ được hoàn thành bởi một nhóm tác nhân trí tuệ nhân tạo. Có thể thấy trước thị trường Crypto sẽ bước vào kỷ nguyên AI trong tương lai.
