Tên gốc: Crypto AI Moats: Nơi vốn và đại lý hội tụ
Tác giả gốc: 0xJeff ( @Defi0xJeff )
Biên soạn bởi: Asher ( @Asher_0210 )
Khi quỹ thị trường thắt chặt, vốn tập trung vào các dự án có lợi thế cơ bản lớn hơn và một bức tranh rõ ràng hơn đang xuất hiện: làn sóng đổi mới AI tiếp theo sắp tác động trực tiếp đến hào kinh tế mạnh nhất của Crypto.
Trong quá trình này, sự tích hợp giữa Crypto và AI sẽ được đào sâu hơn nữa và sẽ tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng AI hơn vốn có trong hệ sinh thái Crypto. Những ứng dụng này không chỉ chứng minh giá trị của AI trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn hình thành nên những trường hợp sử dụng độc đáo của nó.
Trong đó, điểm cộng hưởng rõ ràng nhất chính là sự kết hợp giữa AI và Crypto về hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa lợi nhuận , đây cũng chính là nhu cầu cốt lõi của hệ sinh thái Crypto.
DeFi: Lợi nhuận trên chuỗi
DeFi luôn là cốt lõi của lĩnh vực tiền điện tử và thu nhập trên chuỗi cùng cơ hội giao dịch cho phép người dùng trên toàn thế giới tham gia một cách tự do. Tuy nhiên, với sự phát triển của AI, những giá trị này không chỉ có thể được nắm bắt và tối ưu hóa hiệu quả hơn mà còn cải thiện hơn nữa việc sử dụng vốn. Sự can thiệp của AI đã biến DeFi không chỉ là công cụ chống lạm phát mà còn giúp người dùng thu được lợi nhuận vượt trội. Các lĩnh vực cốt lõi và khả năng hỗ trợ AI bao gồm:
Stablecoin : Là phương tiện tiền tệ chính của hệ sinh thái trên chuỗi, stablecoin được sử dụng trong hầu hết các giao dịch trên chuỗi, cho vay, thanh toán và tối ưu hóa lợi nhuận;
RWA : Mã hóa các tài sản thực như trái phiếu chính phủ, trái phiếu, bất động sản, khoản vay DePIN, GPU, v.v. để chúng có thể tham gia vào hệ thống tài chính trên chuỗi và mở rộng phạm vi tài sản của DeFi;
Giao dịch hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn : AI có thể tối ưu hóa phí giao dịch và doanh thu, đồng thời cải thiện hiệu quả thực hiện các chiến lược giao dịch;
Thị trường cho vay : AI cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và đạt được lợi nhuận tốt hơn thông qua các chiến lược cho vay thông minh;
Thị trường lợi suất : AI giới thiệu các điều chỉnh lãi suất năng động và các chiến lược lợi suất thông minh để giúp thị trường lợi suất hiệu quả hơn và cung cấp cho người dùng môi trường lãi suất tốt hơn.
Bản chất của DeFi là tạo ra, chuyển giao và gia tăng giá trị vốn, và Web3 AI cho thấy tiềm năng to lớn trong quá trình này. So với hệ thống Web2 đóng, AI trong hệ sinh thái Web3 có thể tận dụng tính mở của blockchain và cơ chế khuyến khích mã thông báo để tối ưu hóa việc quản lý tài sản một cách thông minh hơn.
Hãy cùng xem xét các hoạt động ban đầu của DeFi + AI. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, không gian DeFi AI (DeFAI) đã chứng kiến sự xuất hiện của một số trường hợp sử dụng thú vị:
Giza ( @gizatechxyz ): Công cụ tối ưu hóa lợi nhuận stablecoin do AI điều khiển đã vượt quá 1 triệu đô la TVL và đã cải thiện lợi nhuận của các chiến lược cho vay truyền thống hơn 83% thông qua các chiến lược hiệu quả, với khối lượng giao dịch tích lũy là 6 triệu đô la;
Cod3x ( @Cod3xOrg ) : Ra mắt Cuộc thi giao dịch đại lý Sophon Spark, nơi các đại lý AI sẽ cạnh tranh để giành giải thưởng trị giá 1,5 triệu đô la trong khi sử dụng dữ liệu để đào tạo các chiến lược giao dịch thông minh hơn;
Olas ( @autonolas ): Các tác nhân AI Modius Optimus của công ty có thể được sử dụng như các công cụ quản lý danh mục đầu tư cá nhân và nhóm của công ty là nhóm duy nhất hỗ trợ các tác nhân chạy trên máy tính để bàn cục bộ và người dùng có thể quản lý chúng thông qua cửa hàng ứng dụng tác nhân Pearl (gần đây, nhóm cũng đã ra mắt chương trình tăng tốc Olas trị giá 1 triệu đô la);
Lớp truy cập AI DeFi: Các dự án như @HeyAnonai , @AIWayfinder và @slate_ceo đang nỗ lực cải thiện khả năng truy cập của DeFi và nhúng AI tốt hơn vào hệ sinh thái DeFi.
Vậy, tại sao tác nhân AI lại phù hợp với DeFi?
Hoạt động 24/7 : Các tác nhân AI có thể tối ưu hóa lợi nhuận, điều chỉnh vị thế và phản ứng với những thay đổi của thị trường theo thời gian thực suốt ngày đêm;
Quản lý tự động : AI có thể quản lý các vị thế DeFi một cách thông minh, cải thiện đáng kể hiệu quả của các giao dịch trên chuỗi và tối ưu hóa doanh thu;
Tích hợp đa giao thức (MCP) : Các tác nhân AI có thể truy cập nhiều giao thức trên chuỗi hơn để khám phá thêm nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận từ DeFi. Trong năm tới, các tác nhân AI có thể chịu trách nhiệm cho một số lượng lớn các giao dịch trên chuỗi trong hệ sinh thái DeFi do lợi thế về khả năng tự động hóa hiệu quả của chúng.
Ngoài ra, các lĩnh vực đáng chú ý bao gồm:
Các nhóm thúc đẩy đổi mới công nghệ : Hỗ trợ hệ sinh thái nhà phát triển, chẳng hạn như tổ chức các cuộc thi hackathon, cuộc thi và hội thảo;
Một nhóm tập trung vào quyền riêng tư, khả năng xác minh và không lưu ký : trao cho người dùng quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các tác nhân AI, thay vì các nền tảng tập trung;
Các chỉ số tăng trưởng của tác nhân AI : chẳng hạn như khối lượng lưu ký tài sản (AUA)/TVL quản lý tác nhân, đo lường ảnh hưởng của AI trong hệ sinh thái DeFi.
Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh AI DeFi mới chỉ bắt đầu. Crypto x AI đang thúc đẩy cuộc đua tiến hóa để sinh tồn, nơi mà cuối cùng chỉ có các tác nhân và nhóm AI mạnh nhất mới có thể tồn tại và phát triển.
Chủ nghĩa Darwin: Luật chọn lọc tự nhiên cho sự tiến hóa của AI
Web3 AI đang thúc đẩy sự tiến hóa theo thuyết Darwin và các quy tắc sinh tồn của hệ sinh thái AI đã dần xuất hiện: những người đổi mới công nghệ được khuyến khích, trong khi những người tụt hậu sẽ bị loại bỏ. Môi trường cạnh tranh này khác với lĩnh vực AI truyền thống. Web3 đã xây dựng một hệ sinh thái cạnh tranh cao, nơi những người khỏe mạnh nhất sẽ tồn tại thông qua các ưu đãi token, phát hành lạm phát và cơ chế trừng phạt.
Trong số đó, các dự án AI quan trọng thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng bao gồm:
1. Bittensor: Cơ sở hạ tầng phi tập trung cho tất cả AI
Các mạng con cho phép các nhóm tự do đổi mới và thúc đẩy phát triển AI;
SN6 , 41 và 44 đã khởi đầu cho câu chuyện GambleFAI, sử dụng khả năng dự đoán của AI/ML để giành được lợi thế trên thị trường dự đoán.
2. Allora: Thị trường dự đoán và học máy dựa trên AI
Sử dụng cơ chế Chủ đề để thay thế mạng con của Bittensor, trong đó mỗi Chủ đề đại diện cho một trường hợp sử dụng dự đoán tài chính;
Đội có dự đoán AI tốt nhất sẽ nhận được nhiều phần thưởng nhất;
@steerprotocol Trường hợp: AI thúc đẩy các chiến lược LP để đạt được lợi nhuận cao hơn và giảm tổn thất tạm thời (IL).
3. Bit Robot: Tập trung vào hệ sinh thái AI của Robot
Được xây dựng bởi nhóm @frodobots, tương tự như Bittensor, nhưng tập trung vào lĩnh vực robot;
Người ta dự định thiết lập các mạng con khác nhau bao gồm các lĩnh vực như dữ liệu robot, phần cứng, mô hình trực quan và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
Hệ sinh thái AI Web3 đã bước vào chế độ Hunger Games, nơi những công ty có công nghệ mạnh nhất sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, trong khi những công ty tụt hậu sẽ bị loại. Trong tương lai, các tác nhân AI sẽ đảm nhận ngày càng nhiều vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa này, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái AI phát triển theo hướng hiệu quả và thông minh hơn.
Cơ sở hạ tầng phi tập trung
Mục tiêu cốt lõi của cơ sở hạ tầng phi tập trung là thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới mở, đồng thời ngăn chặn công nghệ bị độc quyền bởi một số ít tập đoàn lớn tập trung. Khi hệ sinh thái DeFAI và AI Darwin phát triển hoàn thiện, các cơ sở hạ tầng này sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa để thúc đẩy phát triển dữ liệu, đào tạo mô hình, khả năng xác minh, bảo vệ quyền riêng tư và DePIN. Hiện tại, thị trường đáng chú ý trong ngắn hạn và trung hạn:
1. Dữ liệu xã hội và cảm xúc
Dữ liệu xã hội đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AI, giúp AI hiểu được xu hướng thị trường, theo dõi quá trình phát triển dự án và tối ưu hóa các quyết định giao dịch. Một số dự án hiện đang được tiến hành trong lĩnh vực này.
Kaito AI ( @KaitoAI ): Ra mắt Yap Leaderboard và Yaps Open Protocol, cho phép các nhóm xây dựng trên hệ thống tính điểm Yaps và cải thiện việc sử dụng dữ liệu xã hội;
aixbt ( @aixbt_agent ): Theo dõi và lập bản đồ các cơ hội dự án alpha và xu hướng xã hội dựa trên Twitter, giúp các nhà đầu tư khám phá các cơ hội mới;
Cookie DAO (@cookiedotfun): Cung cấp phân tích thông tin thị trường/xã hội để giúp các tác nhân AI diễn giải tâm lý thị trường chính xác hơn.
2. Dữ liệu trên chuỗi
Hiện tại, người dẫn đầu về dữ liệu trên chuỗi vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng lĩnh vực này vẫn là một trong những hướng đi chính để phát triển cơ sở hạ tầng.
3. Những người chơi khác trong lĩnh vực dữ liệu
Thu thập dữ liệu: @getgrass_io cải thiện tính khả dụng của dữ liệu bằng cách tận dụng băng thông chưa sử dụng để thu thập dữ liệu;
Quyền sở hữu dữ liệu: @vana khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu cá nhân thông qua DataDAO, trao cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của riêng họ;
Điện toán riêng tư: @nillionnetwork phát triển công nghệ Blind Compute để tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu điện toán và token NIL của công ty sắp ra mắt TGE.
Khi các câu chuyện về DeFAI và AI của Darwin ngày càng sâu sắc hơn, cơ sở hạ tầng như dữ liệu, sức mạnh tính toán và bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn và vai trò lớn hơn của các tác nhân AI trong các lĩnh vực như xử lý dữ liệu phi tập trung, tối ưu hóa giao dịch và dự báo thị trường.
Crypto AI phá vỡ những hạn chế của Web2 AI
Crypto AI không chỉ cho phép AI suy nghĩ mà còn cung cấp cho nó khả năng giao dịch. Thông qua cơ sở hạ tầng DeFi, các tác nhân AI có thể tự quản lý tài sản, tối ưu hóa dòng vốn và hoạt động độc lập trong các mạng mở, không cần cấp phép.
Crypto AI trao quyền cho các tác nhân AI với ba khả năng
Dòng tiền tự động lưu chuyển mà không cần trung gian tập trung : Các tác nhân AI có thể trực tiếp phân bổ tiền, tối ưu hóa lợi nhuận và thực hiện giao dịch trong hệ sinh thái DeFi, tránh bị hạn chế bởi các tổ chức tập trung;
Thu thập dữ liệu mà Web2 AI không thể tiếp cận : Các luồng dữ liệu phi tập trung (Dữ liệu trên chuỗi, Dữ liệu xã hội) cung cấp những lợi thế thông tin độc đáo giúp AI đưa ra quyết định chính xác hơn trên chuỗi;
Hợp tác mở giúp AI phát triển nhanh hơn : Crypto AI dựa vào các mô hình mở và đổi mới hợp tác. So với hệ thống AI đóng trong kỷ nguyên Web2, nó phát triển nhanh hơn và có nhiều kịch bản ứng dụng hơn.
Giá trị cốt lõi của Crypto AI
AI + DeFi, các tác nhân thông minh thực sự trở thành người tham gia vào nền kinh tế chuỗi : Các tác nhân AI không chỉ là công cụ thực hiện nhiệm vụ mà còn có khả năng nắm giữ tài sản, giao dịch chênh lệch giá và tối ưu hóa hoạt động vốn, trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi;
Minh bạch, có thể xác minh và có khả năng kết hợp cao : Mọi giao dịch AI, quản lý doanh thu và các hoạt động khác trên chuỗi đều có thể được theo dõi và các tác nhân thông minh có thể được tái sử dụng, lặp lại và phối hợp để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái AI;
Web2 chỉ mới bắt đầu cuộc cạnh tranh về AI, trong khi Web3 sẽ thúc đẩy AI hướng tới một nền kinh tế tự chủ : Các tác nhân AI sẽ phát triển từ hỗ trợ con người thành những người sáng tạo tích cực của nền kinh tế chuỗi khối, xây dựng một thế giới tài chính thông minh và phi tập trung hơn.
Trong tương lai, Crypto AI sẽ mở khóa nền kinh tế thông minh phi tập trung mà Web2 AI không thể đạt được. Các tác nhân AI không chỉ tối ưu hóa hệ sinh thái DeFi mà còn trở thành động cơ cốt lõi cho dòng tiền trên chuỗi và tạo ra giá trị.
