Tác giả gốc: 1912212.eth, Foresight News
Vào cuối năm 2024, Binance đã ra mắt một tính năng mới - Binance Alpha. Mô-đun được nhúng trong ví Binance này, về cơ bản, chỉ là một nền tảng để giới thiệu các dự án ban đầu, thu hút người dùng thông qua các hoạt động airdrop và các chức năng giao dịch thuận tiện. Trên thực tế, ảnh hưởng của nó còn vượt xa hơn thế nữa. Binance Wallet, BNB Chain và thị trường giao ngay và hợp đồng của Binance Exchange đều đã trải qua những thay đổi tinh tế nhưng sâu rộng do sự xuất hiện của Alpha.
Tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu của Dune, số lượng giao dịch kể từ ngày 21 tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tuần trước và số lượng giao dịch mỗi ngày đã lập mức cao kỷ lục. Tổng khối lượng giao dịch BNB Chain của Binance Alpha đã tăng lên 480 triệu đô la Mỹ và tổng số tài khoản giao dịch đã đạt 715.000.
Binance Alpha có ý nghĩa gì với Binance? Logic hoạt động đằng sau nó là gì?
Binance Alpha: Cơ chế ra đời và hoạt động
Binance không còn hài lòng khi chỉ là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hy vọng sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái Web3, kết nối CeFi và DeFi. Cùng với sự thất vọng hiện tại của thị trường về hiệu ứng tài sản và nhiều tranh cãi xung quanh việc niêm yết token của Binance, Binance Alpha đã ra đời. Nó có chức năng khám phá và thúc đẩy các dự án ở giai đoạn đầu. Nhóm Binance sẽ chọn một số cổ phiếu tiềm năng từ nhiều dự án và đưa chúng vào cửa sổ Alpha để người dùng mua trực tiếp thông qua ví Binance.
Sự hấp dẫn của Alpha nằm ở sự tiện lợi và cơ chế khuyến khích của nó. Người dùng có thể trực tiếp mua token dự án Alpha bằng token chuỗi chính như BNB, ETH, SOL, v.v. thông qua chức năng trao đổi trong ví Binance. So với các hoạt động phức tạp của các DEX khác, chức năng đổi thưởng giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn bằng cách tự động điều chỉnh cơ chế trượt giá và chống MEV (giá trị chiết xuất tối đa). Sự kiện airdrop của Alpha còn hấp dẫn hơn nữa, nơi người dùng có cơ hội nhận được phần thưởng bổ sung cho dù họ tham gia giao dịch hay nắm giữ các token cụ thể.
Một số người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ví Binance thường xuyên để nhận airdrop. Mô hình “vừa kiếm tiền vừa chơi” này không chỉ hạ thấp ngưỡng truy cập Web3 cho người dùng bình thường mà còn biến Binance Alpha trở thành điểm tăng trưởng mới cho hệ sinh thái Binance. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng dự án Alpha sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch Binance, nhưng mức độ phổ biến và cơ hội tiềm năng của nó đủ để thu hút các nhà đầu tư.
Alpha thúc đẩy hoạt động ví
Trong làn sóng ghi chép trước đây, OKX Wallet đã từng được đánh giá cao về trải nghiệm người dùng và khả năng hỗ trợ ghi chép. Ngược lại, Binance Wallet đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích và trải nghiệm người dùng không thân thiện đã trở thành nhược điểm lớn nhất của ứng dụng này.
Với vai trò là cầu nối giữa CeFi và DeFi trong hệ sinh thái Binance, Binance Wallet từ lâu đã có định vị khá mơ hồ - không tập trung vào tính phi tập trung như Trust Wallet, cũng không hoàn toàn là công cụ hỗ trợ của sàn giao dịch. Sự xuất hiện của Binance Alpha dường như đang đảo ngược tình trạng này. Nó đã thổi luồng sinh khí mới vào ví tiền và trở thành điểm truy cập ưa thích của người dùng vào Web3.
Các hoạt động airdrop của Alpha và các cơ hội đầu tư dự án ban đầu đã thu hút một lượng lớn người dùng mới tải xuống và đăng ký ví Binance. Để tham gia vào dự án Alpha, các nhà đầu tư đã gửi BNB, ETH hoặc SOL vào ví của họ, dẫn đến sự gia tăng gấp đôi về khối lượng tài sản và khối lượng giao dịch. Sự tăng trưởng người dùng này không chỉ được phản ánh ở số lượng mà còn ở hoạt động. Để nhận được phần thưởng airdrop, người dùng thường xuyên thực hiện các hoạt động như chuyển khoản và trao đổi token, thậm chí sử dụng chế độ nhiều tài khoản, khiến Binance phải liên tục nâng ngưỡng tham gia và các hạn chế.
Vào ngày 25 tháng 4, phiên bản mới nhất của Ứng dụng Binance đã ra mắt hệ thống xếp hạng Alpha Point. Theo giải thích chính thức, hệ thống được sử dụng để đánh giá hoạt động của người dùng trong hệ sinh thái Binance Alpha và Binance Wallet, đồng thời xác định xem họ có đủ điều kiện tham gia các hoạt động như airdrop Wallter TGE và Alpha token hay không. Điểm Binance Alpha được tính hàng ngày dựa trên số dư tài sản của người dùng trong Binance CEX và Địa chỉ ví Binance Keyless, cũng như tổng số token Alpha đã mua trong 15 ngày qua. Hiện tại, việc bán token Alpha sẽ không tích lũy được Điểm Alpha.
Dự án TGE Binance Wallet thứ 12 mới nhất OKZOO đã bắt đầu yêu cầu người tham gia phải có ít nhất 45 điểm.
Alpha đã thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi trong ví. Quan trọng hơn, so với năm 2024, trải nghiệm người dùng của Binance Wallet đã liên tục được tối ưu hóa. Ngoài ra, Alpha còn tăng cường tính tương tác của Binance Wallet trong hệ sinh thái. Người dùng gửi tài sản chuỗi chính vào ví của họ và tham gia vào các giao dịch của dự án Alpha, điều này không chỉ làm tăng tính thanh khoản tài sản của ví mà còn thúc đẩy tương tác với BNB Chain và các chuỗi khác. Dòng tiền đa nền tảng này đã giúp Binance Wallet phát triển từ một công cụ lưu trữ đơn giản thành một nút hoạt động trong hệ sinh thái Web3.
Xây dựng “sân thử nghiệm” cho hệ thống niêm yết tiền xu
Trong chu kỳ này, vì hầu hết các đồng VC đều đạt đến đỉnh điểm khi được niêm yết trên Binance và hiệu ứng tài sản cực kỳ chậm chạp, Binance đã trở nên thận trọng hơn khi niêm yết trực tiếp các mã thông báo, đồng thời cũng khám phá các lối vào lưu lượng truy cập mới. Theo làn sóng MEME, nhiều mã tài sản thường xuất hiện trên chuỗi. Theo quan điểm này, sự kết hợp giữa Binance Alpha và ví đã trở thành lĩnh vực thử nghiệm cho thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai.
Với tư cách là khu vực quan sát trước khi niêm yết, Alpha cung cấp các dự án ứng viên tiềm năng để niêm yết trên thị trường giao ngay. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng dự án Alpha sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch, nhưng tiêu chí sàng lọc của dự án này rất phù hợp với quy trình niêm yết của sàn giao dịch, cho phép các nhà đầu tư nhìn thấy các cơ hội tiềm năng. Nhiều người dùng tin rằng giao dịch các dự án Alpha trong ví Binance có thể làm tăng khả năng nhận được airdrop của sàn giao dịch. Kỳ vọng này trực tiếp kích thích sự quan tâm giao dịch trên thị trường giao ngay. Người dùng có thể mua BNB hoặc các token chuỗi chính khác trên thị trường giao ngay và chuyển chúng vào ví của mình để tham gia vào các hoạt động Alpha, qua đó đẩy khối lượng giao dịch lên cao.
Sự nhiệt tình của cộng đồng đối với dự án Alpha cũng mang lại thêm sự biến động cho thị trường giao ngay. Khi một dự án được ra mắt ở giai đoạn Alpha, giá token của dự án thường dao động mạnh do kỳ vọng airdrop hoặc đầu cơ ngắn hạn. Sự biến động này tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn và thúc đẩy hoạt động trên thị trường giao ngay. Quan trọng hơn, Alpha tăng cường tính minh bạch của quá trình niêm yết trên sàn giao dịch bằng cách công khai tiêu chí sàng lọc và thông tin dự án. Sự gia tăng tính minh bạch và tin cậy này không chỉ thu hút các nhà đầu tư bán lẻ mà còn khiến các nhà đầu tư tổ chức chú ý hơn đến các cơ hội niêm yết tiềm năng của các dự án Alpha.
Sự ra mắt của Binance Alpha đã mang đến những cơ hội giao dịch mới cho thị trường hợp đồng, nhưng cũng đi kèm với tính biến động và rủi ro cao hơn. Tính biến động ngắn hạn và sự phổ biến trong cộng đồng của dự án Alpha khiến nó trở thành mục tiêu lý tưởng cho giao dịch hợp đồng. Theo truyền thống, các dự án Binance Launchpool có xu hướng nhanh chóng gia nhập thị trường hợp đồng sau khi niêm yết và các dự án Alpha cũng có tiềm năng tương tự. Binance Futures hỗ trợ đòn bẩy lên tới 125x, cho phép các nhà giao dịch ngắn hạn nắm bắt được biến động giá trong thời gian ra mắt dự án Alpha bằng cách mua hoặc bán. Cơ chế hiển thị 24 giờ và hoạt động airdrop của Alpha càng khuếch đại sự biến động này và thổi luồng sinh khí mới vào thị trường hợp đồng.
Tuy nhiên, tính biến động cao cũng là con dao hai lưỡi. Giao dịch đòn bẩy trên thị trường hợp đồng làm tăng rủi ro và người dùng thông thường có thể phải chịu tổn thất nặng nề khi theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Binance nhận thức được điều này và đã thêm cảnh báo rủi ro và nội dung giáo dục vào chương trình khuyến mãi Alpha, nhắc nhở người dùng thận trọng khi tham gia vào các giao dịch có đòn bẩy cao.
bản tóm tắt
Việc ra mắt Binance Alpha là một nỗ lực táo bạo của Binance. Đây không chỉ là nền tảng giới thiệu các dự án giai đoạn đầu mà còn là chất xúc tác cho hệ sinh thái Binance. Ví Binance đã trở thành lối vào phổ biến cho Web3 nhờ Alpha, BNB Chain đã được hưởng lợi từ Alpha và thậm chí còn hỗ trợ giá BNB. Thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng đã được hưởng lợi từ sự phổ biến của dự án và các giao dịch tích cực.
Tuy nhiên, thành công của Alpha không phải không có thách thức. Chất lượng của các dự án ban đầu rất khác nhau và tính biến động cao có thể làm nản lòng một số người dùng. Theo góc nhìn rộng hơn, Binance Alpha là cầu nối của Binance kết nối CeFi và DeFi, đồng thời cũng là cách bố trí chiến lược để nắm bắt sáng kiến trong Web3. Trong tương lai, Binance cần tối ưu hóa hơn nữa cơ chế sàng lọc, tăng cường giáo dục người dùng và đảm bảo giá trị lâu dài của dự án Alpha.
