作者：Peter Horton
編譯：0xSekiro
Solana 作為與FTX/SBF 有著緊密關係的生態，先前在FTX 暴雷的事件中，也承受了較大的壓力和影響。但時過境遷，正當SBF 依舊身處於與前Alameda Research 執行長Caroline Ellison 的訴訟漩渦中難以自拔之時。 Solana 似乎已經走出了陰影，並有了更新的成就。本文的作者，Layer 1 協議分析家Peter Horton，在FTX「黑天鵝」即將一周年之際，從全盤出發，用詳實的數據和舉例來給我們解讀Solana 在過去這一年，做了些什麼事情，目前的狀況又是如何？未來又會有哪些機會和潛力？或許透過這篇文章，我們也能夠對Solana 有一個更宏觀的清晰認識。
以下為報告原文，由Odaily編譯。
關鍵要點
今年Q3，壓縮NFT（cNFT）的鑄造量達到近4,500 萬，季增316% 。免費收藏品發行商DRiP 佔了其中的87.5% ，其次是Dialect 和Helium。
Solana 的虛擬機器（SVM）和技術堆疊正受到外部人士的關注和採用。例如今年第三季MakerDAO 創辦人Rune Christensen 在社群中發布了一篇名為《探索用於NewChain 的Solana 庫分叉》的文章；Eclipse 宣布由SVM 提供支援的Layer 2 主網架構；以及Visa在Solana上的支付整合。
Solana 的DeFi 總鎖倉價值較上季成長32% ，達到3.68 億美元。成長得益於DeFi 和流動質押協議推出的積分計劃，其中以MarginFi、Jito、Cypher 和BlazeStake 為主。
V1.16 升級在季度末達到了超級多數的權益份額。此升級降低了驗證節點的記憶需求，引入了機密轉帳所需的功能和特性，並改善了對zk-proof 的支援。
儘管有對FTX 可能清算其超過5,700 萬枚SOL 代幣的擔憂，但SOL 的市值依舊環比增長17% ，達到84 億美元。FTX/Alameda 的SOL 代幣受到各種解鎖時間表的約束，平均解鎖日期在2025 年第四季。
Solana 簡介
Solana 是一種整合的開源區塊鏈，旨在以高效光速地同步全球資訊。 Solana 通過一些功能來優化延遲和吞吐量，但犧牲了一些可驗證性。它透過諸如其稱為Proof-of-History（PoH）的新穎時間戳機制、區塊傳播協議Turbine 和平行事務處理等功能來實現這一目標。自2020 年3 月主網上線以來，透過幾次網絡升級，（Solana）進一步提升了網絡效能和韌性，包括QUIC、按權益份額加權的服務品質（QoS）和本地費用市場。
Solana Foundation、Solana Labs 以及Helius 和Superteam 等第三方團隊進一步推動了Solana 網絡和生態系統的發展和成長。目前，Solana Labs 已在私募和公開發行的代幣銷售中籌集了超過3.35 億美元，其生態系統涵蓋了許多領域的項目，包括DeFi、消費者、DePIN、支付和隱私等。
關鍵指標
財務分析
在6 月初，SEC 對Coinbase 和Binance 提出了監管投訴，指認SOL 等資產為證券。這些投訴導致SOL 價格下跌了34% 。然而，相較於第二季末同期其他被認定為證券的代幣，SOL 代幣表現較強勁，並將這股勢頭延續到了第三季。可能是由於FTX/Alameda 對SOL 的潛在清算風險（下文將詳細介紹），SOL 出現短暫下跌，但在第三季結束時，SOL 市值依舊達到了84 億美元，環比增長17% 。值得注意的是，由於SOL 在市值相似的資產中表現出色，其市值排名也從Q2時的第十名，上升至第七名。
以美元計算，Solana 協議費用用收入增長了19% ，達到了400 萬美元，如果按幣本位SOL 來計算，增長了10% ，達到了18.54 萬枚。在Solana 的系統裡，協議費用的一半將被銷毀，另一半則分配給區塊生產者。目前來看，這些被銷毀的代幣並未顯著減少通膨，在嚴格衡量基於驗證者獎勵的新代幣發行量，不考慮其他解鎖情況的前提下，季度結束時通膨率為5.8% 。
目前，Solana 通貨膨脹率將繼續每個epoch 減少15% ，直到最終穩定在1.5% 。在截止撰寫本文時，在可抵押的SOL 總量中，有71.6% 的規模被抵押，以避免遭受（新代幣）解鎖的稀釋。需注意，Solana Labs 或基金會所持有的SOL 雖然處於unlock 狀態，但也未全部計入流通量。考慮到未抵押代幣，以及名義收益率高於通貨膨脹率的情況，SOL 的實際年化收益在季度末略微為正，為1.1% ，環比增長31% 。
雖然初期解鎖的SOL 都是流動的，但諸如具有「re-lock」性質行為的例如Grant 或代幣購買，同樣也會帶來通膨壓力。需注意，此前，FTX/Alameda 從Solana 基金會和Solana Labs 購買了超5700 萬枚的SOL，這些代幣所在賬戶受到各種解鎖計劃的限制，可以進行場外交易，但解鎖日期在2025 年的Q4。目前，在9 月13 日的預審聽證會上，FTX 已獲準清算其加密資產。因此，在聽證會前，SOL 經歷了負面的價格波動，尤其是在衍生性商品市場，空頭方向選擇權的持倉量大幅增加，資金費率接近年內地點。
網路分析
使用數據
生態活躍度，以非投票交易和付費者數量衡量，Solana 生態環比下降並跌到年底最低（不包括2023 年2 月25 日的網絡故障）。其中，平均每日非投票交易量環比下降25% ，跌至2470 萬筆，而平均每日付費者數量環比下降37% ，至94100 人。在生態項目補貼用戶Gas 費的情況下，用戶數量被低估。實際上，平均每日簽名者數量，也出現了下降，至23.55 萬人，環比下降23% 。
平均每日新增付費這數量環比下降更為顯著，下降幅度高達76% ，至11400 人。 Q2的數字突然上升是由於一個未知項目的異常活動導致的，該應用程序在5 月中旬創建了許多新地址，但到6 月份，這些新地址不再活躍，導致5 月份新增用戶的留存率僅為2.5% ，遠低於Q3的平均每月17.9% 的留存率。
Solana 的交易費用目前依舊是最穩定且便宜的生態之一。今年三季非投票交易平均手續費為0.0002 美元。優先費用可減少網路垃圾郵件，並與本地費用市場同步，防住網路阻斷。但自從許多錢包和應用程式在2023 年第一季度整合該功能以來，具有優先費用的非投票交易比例已經逐漸下降。
安全與去中心化
SOL 的抵押總量在本季度繼續上升，成長2% ，達到4.049 億，回到了FTX 暴雷前的水平。如果以820 億美元市值來算（SOL 目前價格23.68 美元），Solana 在代幣抵押總市值方面位居第二，僅次於ETH。
Solana 的Nakamoto 係數（用於量化各種區塊鏈去中心化程度的統計數字）環比下降12% ，為全行業29 ，仍處於行業領先地位。驗證者數量略有增加，季增5.5% ，至1984 個。在Solana 10 月的驗證者報告中，Solana 基金會計劃將對驗證者委託方案進行更改，以鼓勵更高的節點品質而非數量。目前委託計劃中有超過7,300 萬枚SOL。
Nakamoto 係數是停止網路/中斷活動所需的最小節點數。除了在所有節點上檢查之外，還可以透過其他對驗證者網路的彈性至關重要的維度進行衡量，包括按位置、託管提供者和客戶端分佈的權益分配。
目前，Solana 在34 個國家設有驗證者，季增10% ，年增27% 。美國（的驗證者）在所有權益中佔29% ，處於Solana 生態的領先地位。由於接近33.3% 的閾值，這使得Solana 在地理上的Nakamoto 係數為2 。 Solana 基金會在最近的驗證者報告中指出，由於美國份額接近了1/3 的閾值，因此計劃解決過去一年美國份額增加的問題。
Solana 的驗證者託管在312 個獨特的資料中心，較上季成長10% ，較去年同期成長34% 。 Solana 的資料中心Nakamoto 係數為6 。
如同驗證者報告中所述，Solana 的託管提供者Nakamoto 係數為3 ，由TeraSwitch、AWS 和OVH 組成。
目前，Solana 有兩個客戶端：原始的Solana Labs 客戶端和Jito Labs 的MEV 優化分支。季度結束後不久，Jito 客戶端的份額超過了1/3 。然而，它不像從頭開始編寫的客戶端那樣具有相同的客戶端多樣性。為此，目前有兩個正在從頭開始編寫的客戶端：Firedancer 和Sig。
Jump Crypto 正在使用C++開發Firedancer。考慮到工程師的時間表很難給出，Toly 最近估計Firedancer 將在今年年底之前在測試線上線，並在大約六個月後在主線上。除了客戶端多樣性外，Firedancer 還可能帶來效能改進。它在測試環境中保持了超過100 萬tps 的吞吐量，而與之相對的，Solana Labs 客戶端在類似環境中的吞吐量約為55000 tps。
Sig 是今年7 月底公佈的新客戶端，Syndica 正在領導Sig 的開發，它將使用Zig 編寫。 Sig 優化了RPC 讀取，旨在減少Solana 的插槽滯後性。它還專注於可讀性和簡潔性，希望對開發人員更易於理解。
輕量級客戶端TinyDancer 也正在積極開發中。 TinyDancer 將透過允許使用者驗證狀態而無需自行運行完整節點的方式，來提高網路的可信任性。
最後，雖然很難衡量，但Solana 基金會注意到驗證者網絡的參與度顯著提高。它支出的例子包括： 2023 年3 月開始的由社群主導的閱讀驗證者對話；以及在第四季度Breakpoint 期間為Solana 驗證者舉辦的Block Zero 大會。
性能、升級和路線圖
驗證者從今年8 月底開始切換到V1.16 升級。儘管有一些小小的錯誤出現，但在社區的幫助下也得以解決。從9 月28 日開始的Epoch 510 階段，絕大多數的驗證者都開始運作新的軟體。驗證者註意到升級後的記憶體顯著減少。此外，除了除了RAM 優化，V1.16 中的其他新功能包括：
支援SPL Token 22 機密轉帳。機密轉帳使用零知識（zk）證明來加密SPL 轉帳的餘額和交易金額。使用者可以提供對其他帳戶的讀取存取權限，實現保密性的同時也確保了可審計性。機密轉帳將於2023 年底在主網測試版啟用。
改進了驗證zk 證明的效率，並支援128 個橢圓曲線操作（相當於EIPs 196-198）。
有關V1.16 升級過程和功能的更多信息，請參閱此Helius文章。
預計V1.17 將於2024 年第一季初推出，屆時將帶來更多的zk 支持，並可能包括Poseidon 系統（一種日誌檢索工具）呼叫。
Solana 生態正接近今年2 月25 日發生宕機以來最長的連續線上時間。這項成就是過去一年升級過程的改進和新技術功能的結果，例如QUIC、以權益加權的QoS 和本地費用市場。
SVM 的強勁表現和Solana 整體技術堆疊引起了外界的關注。 SVM 在Solana 以外的採用情況包括：
MakerDAO：在第三季MakerDAO 創始人Rune 發布了一項論壇提案，探索使用SVM 分叉作為Maker 協議及其子DAO 的後端動力。 Rune 指出，在經過大量研究後，他確定Solana 是最有前途的代碼庫，原因包括：
技術品質（優化的整合區塊鏈）
多個客戶端實現
強大的生態系統和蓬勃發展的開發者社區
被用於Pyth 等應用鏈的分叉歷史
任何措施都還遠遠沒有到完成的時候。因此儘管MakerDAO 決定採用不同的解決方案，Rune 的貼文也證明了Solana 的技術品質以及其開源性質。
Eclipse：Eclipse 最初是提供SVM 作為執行環境的Rollup。在9 月中旬，它宣布轉型為由SVM 提供動力的通用Layer 2 。儘管有些人試圖將此視為以太坊以Solana 為代價的勝利，但許多Solana 社區成員為這一宣布而慶祝。
Rome：Rome Protocol 是在季度末推出的利用Solana 的共享序列器。這個共享序列器網絡將部署為Solana 上的智慧合約，每個Rollup 都使用自己的Neon EVM 部署。
Neon EVM 是在Solana 上部署的EVM 引擎。其主網於7 月中旬上線。該網絡每天平均約有22,000 筆交易，值得注意的是，Neon 有超過80% 的總交易來自於其激增活動。並且推出時，Neon 由於其代幣經濟模型而受到Solana 社區成員的一些批評。
Neon 上線兩天后，Solana Labs 發布了Hyperledger Solang 的編譯器，使開發人員可以用Solidity 編寫Solana 程式。和Neon 能夠允許開發人員編寫在Solana 生態運行的EVM 合約相比，Hyperledger Solang 不支援Rust 或C 語言。
生態分析
DeFi
在過去的幾個季度中，新興的Solana DeFi 協議在成長方面表現出色，並被歸類為「Solana DeFi 2.0 」。此頭銜代表了（新協議）規避了先前週期中普遍存在的掠奪性和低流通量為範式的代幣經濟模型。此外，大多數（新協議）尚未推出原生代幣。
借貸協議MarginFi 是這一趨勢的領導者之一。今年7 月3 日，MarginFi 推出了一個積分系統，讓用戶在存款、借款和推薦其他用戶方面提供積分。其總鎖定價值（TVL）季度環比增長了743 ％，達到2200 萬美元，成為Solana 的第六大協議。在此之後，MarginFi 推出了自己的流動質押代幣LST，有關該代幣的資訊將在下面的「流動質押」章節中介紹。
Perps Exchange Cypher 也於7 月中旬推出了其積分系統。在8 月初遭受價值約100 萬美元的攻擊之前，Cypher 是Solana 成長最快的DeFi 協定之一。為了幫助用戶恢復損失，Cypher 宣布加快其CYPH 首次發行（IDO）的進程。在首次發行和空投中，將有超過50 ％的CYPH 代幣分配給社區。
Solana 的借貸龍頭Solend 在8 月初推出了積分計劃。 Solend 沒有將積分用於潛在的空投，而是與其已經推出的代幣SLND 相關聯。 Solend 積分的第一季將持續約三個月，其最低獎勵池為10 萬枚SLND（截至2023 年9 月30 日，價值5.4 萬美元）。在積分系統的推動下，Solend 的TVL 季度環比增長了43 ％，達到5,700 萬美元。
其他值得注意的DeFi 發展包括：
Phoenix 發布：全鏈上中央限價訂單簿Phoenix 於8 月底正式上線，此前在3 月完成了測試版發布。而8 月的發布正好在Phoenix 的開發團隊Ellipsis Labs 宣布完成330 萬美元的種子輪融資（由Electric Capital 領投）的一周之後。自發布以來，Phoenix 最受歡迎的交易對SOL/USDC 的每日平均交易量超過340 萬美元。儘管其季度末， 37.8 萬美元的TVL 遠低於其他交易所，Phoenix 在該交易對中的交易量仍然是最高的。
Drift 成長：在Solana 的頂級協議中，永續合約交易所Drift 是Q3成長最快的協議之一。季度結束時，Drift 的TVL 達到1730 萬美元，環比增長了87 ％，年初至今增長了976 ％。 Drift 在整個季度進行了幾次值得注意的升級，包括Drift 流動性提供者、做市商激勵和MetaMask Snap CONNECT。 CONNECT 升級允許用戶在Drift 上進行交易以及從MetaMask 進行EVM 到Solana 的跨鏈。目前下載量超過1000 次。
Solflare Snap：錢包Solflare 推出了MetaMask Snap，已經有近19, 000 筆下載。 Snap 允許用戶儲存Solana 代幣和NFT，透過deBridge 進行EVM 到Solana 的橋接，並存取支援Solflare 的Solana 應用。 Solflare 也推出了激勵計劃SolScout，向透過Solflare 或其MetaMask Snap 完成每日生態相關任務的用戶提供總計10 萬美元的獎金。
Jupiter V3：Swap 聚合器Jupiter 在7 月底推出了其V3版本。它採用了新的路由算法Metis，提供更好的價格發現功能。 Jupiter 也推出了限價訂單、定投功能和橋接比較器。 Jupiter 在Q3的活躍地址和交易量方面的數據都算是Solana 的頂級DeFi 協議之一。
Maple 的回歸：在FTX 崩潰後停止在Solana 上的開發後，Maple Finance 在9 月初回歸Solana，並帶來了其現金管理解決方案。該產品為DAO 和高淨值個人提供美國國債的收益並減免0.5 ％的管理費用（以USDC 計價）。季度末，Maple 在Solana 上的TVL 達到420 萬美元。
Circuit 的推出和融資：在8 月份，Circuit 推出了Circuit Vaults 的私人測試版，並宣布了一輪融資，Multicoin 等公司參與其中。 Circuit 與Drift 合作，允許用戶將資金存入超級充電器保險庫，以存取在Drift 上部署的無偏差自動做市商策略。
還有更多的發展，包括tBTC 整合、Credix 的USDC 應收帳款池、Kamino Creator Vaults（Kamino 在季度結束後不久推出了Kamino Lend）、Zeta V2和EUROe 穩定幣的發布。
Liquid Staking
由於大量的SOL 被鎖定或處於流動性質押狀態，因此Solana 生態系統中的很大一部分SOL 沒有參與其中。流動質押協議一直在努力透過激勵計劃來刺激更多SOL 參與，以補充DeFi 生態系統中類似的激勵趨勢。
流動質押協議Blaze 自去年以來一直在向bSOL 持有者暗示將進行空投。 8 月初，它推出了積分系統，為持有bSOL 的用戶提供積分，並為在DeFi 協議中使用bSOL 的用戶提供加成獎勵。不久之後，Blaze 推出了其代幣BLZE，並根據用戶的積分進行空投。作為Solana DeFi 2.0 的代表， 64.5 ％的BLZE 供應量將透過初始空投和持續的獎勵發放給用戶。截至2023 年9 月30 日，Blaze 在SOL 上的鎖定價值（TVL）季度環比增長了1234 ％，達到45.2 萬SOL（價值920 萬美元）。
Jito 在8 月底推出了推薦計劃， 9 月中旬推出了其積分系統。與Blaze 類似，Jito 向JitoSOL 持有者提供獎勵，並增加他們在DeFi 活動中的積分。 Jito 在SOL 上的TVL 季度環比增長了227 ％，達到240 萬SOL（截至2023 年9 月30 日，價值4880 萬美元）。季度末，約35 ％的JitoSOL 被鎖定在應用中，而不是存放在錢包中，而季度初這一比例為13 ％。
與DeFi 生態系統類似，已經有代幣的流動質押先驅Marinade 在9 月中旬推出了激勵計劃，以期與新協議的增長相匹配。在整個季度，Marinade 在SOL 上的TVL 逐漸下降，但在9 月20 日之後又逆轉上升。 Marinade 也在7 月底推出了Marinade Native，這是一個本地的流動質押產品，用於Marinade 流動質押的補充。 Marinade Native 是一個自動化質押平台，將質押路由到100 多個表現優秀的驗證者，而用戶無需支付績效費用或承擔任何智慧合約風險。
如上所述，MarginFi 在季度末推出了自己的LST 代幣，名為LST。 LST 將質押路由到由MarginFi 團隊運行的三個驗證者。與其他流動質押提供者有所不同，MarginFi 通過犧牲一定的去中心化程度以換取更高的質押收益率。這三個驗證者使用JitoLabs 客戶端，將MEV 增強的獎勵傳遞給LST 持有人，並提供0 ％的佣金率。 MarginFi 團隊也暗示過推出與LST 支援的穩定幣。
季度結束後，由於佔據流動性質押TVL 市場份額近24% 的Lido 終止為Solana 提供資金自持的提案通過，這將其他協議提供吸收其份額的重大機會。
通過Super Stake 和Sanctum 等協議，流動質押生態系統得到了進一步增強。 Super Stake 於Q2末推出，並透過Drift 上的遞歸借貸策略提高了LST 的收益。它在Q3添加了對JitoSOL 的支持，加入了mSOL。目前Super Stake 的兩個保險庫目前都已滿額。 Sanctum（前身為unstake.it）為Solana 的流動質押和DeFi 生態系統提供了流動性和穩定性。它為鎖定的SOL 提供即時流動性（繞過解鎖期）和「安全港」SOL 池，用於關閉以LST 作為質押代幣的借貸。
消費者
NFTs
Q2的最後一天，Solana Monkey Business 抽獎導致NFT 交易量激增後，NFT 的每日平均交易額環比下降了57% ，降至110 萬美元。銷售額和獨立買家數量也較去年同期下降。
本季的重要NFT 發展包括：
Tensorians、Meegos、Reavers、Gates of BroHalla 和VTOPIANS 的Mint 等。
9 月23 日，虛擬賽馬遊戲Photo Finish LIVE 的NFT 系列成為Solana 市場流通市值最高的系列。這項活動很可能是因為人們期待其第四次虛擬肯塔基德比賽（正式許可），該比賽於9 月23 日舉行。然而，到了季度末，Mad Lads 重新奪回了市值最高的位置。
Magic Eden 在季度末重新獲得了大部分市場份額，超過了Tensor，後者市場份額在年初為1.2% ，在8 月初達到了超過74% 的高點。
Q2初，Solana 推出了狀態壓縮升級。此次升級提供了一種經濟有效的方法，透過將資料散列到Merkle 樹中並將其根雜湊發佈到鏈上來在鏈上儲存資料。它的首個重大應用案例是Metaplex 創建的壓縮NFT（cNFTs）標準：以狀態壓縮的方式鑄造和存儲了100 萬個cNFT，而其成本範圍為5.3 至63.7 SOL，如果不使用狀態壓縮的話，成本將是24, 000 SOL。
Q3共鑄造了近4500 萬個cNFT，環比增長316% 。 DRiP 佔了其中的絕大部分市場份額，佔87.5% 。 DRiP 與藝術家合作進行免費NFT 藝術鑄造，其收藏規模遠大於普通的1 萬個。 8 月中旬，DRiP 宣布完成了由Placeholder 領投的300 萬美元種子輪融資。
Dialect 是另一個主要的cNFT 應用案例。 Dialect 是一個Web3訊息應用程序，使用cNFT 作為Dialect 貼紙。 9 月初，Dialect 推出了一個Web 應用程式。
如上文所述，Tensor 在8 月推出了自己的Tensorian cNFT 系列。用戶需要透過Tensorian Shards 機制來鑄造Tensorian，這些Shards 將會作為第二季的空投獎勵發給用戶。目前，Tensorians 和Tensorian Shards 在Q3的總交易量約為700 萬美元。
在2023 年5 月推出支援以來，Tensor 一直是cNFT 交易的主要市場。然而，Magic Eden 希望改變這一局面，於9 月中旬添加了cNFT 支援。但在Magic Eden 整合cNFT 以來，Tensor 幾乎保留了97.2% 的交易量市場份額。
9 月初出現了另一個cNFT 的新的應用案例，開發者kiryl 推出了一個cNFT 多燃燒工具。 9 月的「燃燒人」任務激勵用戶燃燒特定的cNFT，以獲得獎品的機會。
遊戲
除了Photo Finish LIVE 之外，其他值得注意的遊戲發展包括：
Star Atlas SAGE Labs：Star Atlas 在9 月底推出了其SAGE Labs 開放世界遊戲的搶先體驗，用戶有機會競爭120 萬美元的獎金。由於每個動作都發生在鏈條上，SAGE 已經成為Solana 整體交易數量的重要組成部分。
Bonk SVB： 8 月1 日，迷因幣Bonk 推出了矽谷BONK（SVB），一種鏈上抽獎遊戲，用戶競相購買密鑰，成為最後購買密鑰的人，如果獲勝，將獲得密鑰購買資金的一部分。
The Heist Season 2 ：受歡迎的閒置遊戲The Heist 於8 月中旬回歸Season 2 ，同時引入了新的遊戲貨幣和NFT 系列。 9 月中旬，遊戲增加了行動支援。目前，The Heist 在Q3的交易量領先所有NFT 系列。
社群
Q3在所有加密貨幣領域最重要的事件之一是friend.tech，它展示了社交應用程式成為加密貨幣的突破應用的潛力。 Solana 的社交應用包括：
Access Protocol：Access 是一個創作者收益平台。 Q3新增了21 位創作者，總數達到38 位。訂閱者總數較上季成長一倍，達到22.7 萬。
Solarplex：Web3社群媒體平台Solarplex 在8 月中旬開放了V2版本，獲得了初步的關注。
SolLinked： 8 月中旬，Solana Labs 聯合創始人Anatoly Yakovenko 提出的「friend.tech 的LinkedIn 版本」。此後一周，開發者darksoulsfanlol 建立了這個平台。 SolLinked 允許使用者設定電子郵件和日曆帳戶，並對電子郵件回复或日曆預訂設定價格，使用TipLink 和USDC 進行付款。
Friendzy：Friendzy 是一個更傳統的friend.tech 分支，其秘鑰可以在帳戶啟用前交易。在9 月中旬推出後，Friendzy 的總鎖定價值在9 月26 日達到了19 萬美元的峰值，但季末降至7.66 萬美元。
Hub 3 ：Hub 3 是另一個friend.tech 的衍生品，增加了一些功能，如群組聊天、發現工具和NFT 白名單服務。它於9 月24 日推出，季度結束後活動逐漸增加。
DePIN
Solana 正成為DePIN 應用的中心，包括Helium、Hivemapper、Teleport、Render（計劃遷移到Solana）和GenesysGo 等。
值得注意的Q3事件包括：
Helium：Helium 是一個去中心化無線網絡，於2023 年4 月遷移到Solana。 8 月中旬，利用該網絡的Helium Mobile 推出了每月5 美元的無限電話套餐，初期僅限邁阿密居民。
Hivemapper：Hivemapper 旨在創建一個去中心化的全球地圖。在8 月底，它推出了Hivemapper Bursts，為按客戶要求繪製熱點區域的地圖行為提供額外的HONEY 獎勵。 Hivemapper 在Q3繪製了超過100 萬英里的獨特道路，總計超過330 萬英里。
支付
付款是Solana 上的另一個新興應用場景，本季取得了一些重要的成就，尤其是Visa 和Shopify 的整合。
九月初，Visa 宣布將其USDC 結算試點計畫擴展到Solana。 Visa 的加密貨幣團隊在Solana 上發表了一篇深度分析，強調了他們認為Solana 可以幫助推動主流支付流程的原因。原因包括Solana 通過本地費用市場實現的低廉和可預測的費用、平行交易處理、快速交易確認、大量的節點和多個驗證器客戶端。
八月底，Solana Pay 與Shopify 整合，讓Shopify 商家可以接受Solana 原生USDC。 Shopify 佔據美國總電子商務的約10% ，與（信用卡） 1.5% -2.5% 的標準費率相比，Solana Pay 的入局，給商家們在信用卡選擇上有了幾乎免費的替代選擇。
其他值得注意的支付發展包括：
TipLink 禮品卡：TipLink 允許用戶透過連結發送Solana 代幣。九月中旬，它增加了使用加密貨幣購買禮品卡的功能，為透過連結接收加密貨幣的用戶提供了一條出金途徑。
Beam：Offramp Beam 於八月中旬上線，支援Solana 以及其他幾個網路。隨後在月底推出了一個SDK，使開發者能夠輕鬆將該解決方案整合到他們的應用程式中。
CandyPay Mobile SDK：CandyPay 允許應用程式在結賬時啟用Solana 代幣。八月中旬，它推出了行動SDK。
Meso SDK Early Access：Meso 提前開放了其SDK，使開發者能夠將其入口產品整合到他們的應用程式中。
Helio WooCommerce 合作夥伴關係與錢包：多鏈支付平台Helio 與WooCommerce 在九月初達成合作關係，為WordPress 上的加密貨幣支付提供動力。一週後，它推出了自己的自架Solana 錢包，用戶可以使用電子郵件或Web2社交帳戶登錄。
隱私
Solana 悄悄發展了越來越多的隱私協議。除了V1.16 中的核心零知識（ZK）升級外，第三季的發展還包括：
Light Protocol：Light Protocol 是Solana 上建構私有Solana 程式（PSPs）的零知識層。 Light Protocol 採用UTXO 的方法來實現隱私。它還使用私有狀態壓縮，因此私有交易的成本與常規Solana 交易完全相同。八月初，它發布了基於PSPs 的第一個參考實現。
Elusiv：Elusiv 是另一個採用共享池方法的隱私權保護層。 8 月底，Elusiv 推出了私人代幣互換，使用臨時密鑰來分離用戶的公鑰與其交易之間的連接。 Elusiv 互換使用Jupiter 流動性。
發展
Solana Labs 和Helius、Ironforge 等獨立公司建立的資源和基礎設施推動了生態系統的發展。
第三季的重要發布包括：
GameShift：Solana Labs 於七月中旬發布了GameShift API，旨在簡化Web3遊戲開發。
Helius Pyre：七月中旬，Helius 推出了Helius Pyre，這是一個開源平台，透過遊戲化的方式來學習Solana 開發。 Helius 也發布了Test Drive，這是一個類似Postman 的開源工具，用於測試RPC，並提供檔案和範例。
Solana Curriculum：freeCodeCamp 發布了一個免費的開發者課程，幫助開發者透過建立15 個項目來熟悉Solana 開發。
Synthetic Assets Platform Implementation:：季度末，Solana Labs 發布了一個開源的合成資產平台的參考實踐。
其他發展：The Graph 整合、Ironforge 的Playground、四門新的Solana 開發課程、Ellipsis 的Verified Builds 工具以及Magicblock 為遊戲開發提供無需燃料的RPC API。
成長
Solana 基金會以及Lamport DAO 和Superteam 等獨立組織發起的補助金、Hackathon、加速器和其他舉措進一步促進了生態系統的發展。
第三季的重要事件包括：
OPOS Hackathon：Only Possible on Solana (OPOS)Hackathon 是由Lamport DAO 組織的社區運營的活動，於八月舉行。超過600 名參與者在25 個領域，競爭由40 個贊助商提供的10 萬美元獎金。它是以線下方式舉行的，與mtndao 的黑客之家同時進行。目前最高獎得主是Onda Protocol（10, 000 美元，Compression track）和Ned Finance（10, 000 美元，Jupiter track）。
Hyperdrive Hackathon：Solana 基金會的線上Hackathon 活動，於九月初開始。超過5, 000 名開發者將在七個領域競爭高達100 萬美元的獎金和種子輪，比賽將持續到10 月15 日。
黑客之家：Solana 2023 黑客之家巡迴賽由Jump Crypto 和Circle 以及Solana 基金會贊助，為開發者提供了一個建立、找到合作夥伴並向社區成員學習的地方。本季度的黑客之家在柏林、班加羅爾和孟買舉行。
PlayGG：Solana 基金會在七月中旬舉辦了遊戲節PlayGG。活動包括演示、直播、比賽和研討會，活動期間重點展示了數十款基於Solana 的遊戲。
更多的活動和倡議還包括Quest 平台Layer 3 的推出、Solana 夏季節日、如何主辦Solana 開發者研討會的會議、加速器Solana University 的Demo Day 以及Monacode Hackathon。
即將到來的第四季活動包括Solana 的年度Breakpoint 會議、香港黑客之家、Encode Club 的Solana 加速器、柏林Demo Day 等。
總結
尤其是考慮到熊市，第三季Solana 生態系統在DeFi、流動性質押、消費者、DePIN 和隱私協議方面活躍且發展迅速。壓縮NFT（cNFTs）正在成為一個受歡迎的狀態壓縮用例，第三季鑄造的cNFTs 數量增加了316% ，達到近4,500 萬。免費收藏品分銷商DRiP 佔了這些鑄造的87.5% 。與市場趨勢相反，Solana 的DeFi TVL 在第三季增加了32% ，達到3.68 億美元。這一增長主要是由DeFi 和流動性質押協議推出的積分計劃推動的，其中包括MarginFi、Jito、Cypher 和BlazeStake 等。
Solana 的基礎技術也受到外部人士的關注和採用。第三季的例子包括Rune 探索Solana 分叉MakerDAO，L2 Eclipse 上線，以及Visa 在Solana 上的支付整合。此外，Solana 的技術在該季度繼續改進。 V1.16 升級降低了驗證器的記憶需求，引入了機密轉帳所需的功能和特性，並改進了對zk 證明的支援。
最後，SOL 的市值在第三季成長了17% ，達到84 億美元。這一增長發生在FTX 可能清算其5700 萬代幣的隱憂之際，後者在九月中旬的預審聽證會上獲得了批准，儘管FTX/Alameda 的SOL 受到各種解鎖計劃的限制，平均解鎖日期在2025 年第四季。但這些鎖定的代幣仍可進行場外交易。儘管如此，Solana 的網絡和生態系統有望比剛進入熊市時，更強大。
