引言
近期，Telegram 機器人和 Miniapp 數據呈現明顯的下滑趨勢。
曾幾何時，憑藉著 Clicker 遊戲的爆炸性成長，Telegram Miniapp 一度成為區塊鏈領域的焦點。
然而，繁榮的背後卻隱藏著危機。
TON 基金會在扶持策略上過度依賴 Clicker 遊戲，雖然短期內帶來了使用者和數據的激增，但也埋下了生態失衡的種子。
當使用者的新鮮感消退，Clicker 遊戲的同質化和缺乏深度的問題逐漸顯現，整個生態開始遭受反噬作用。
如今，潮水退去，需要深刻反思 TON 基金會的策略性失誤，並尋找能夠引領 TON 生態下一階段發展的新敘事。
我們統計 BOT 源自 Telegram Apps Center，TON App，The Open League（見附錄）
1、MAU 大幅下滑的趨勢難以阻擋
在過去的一個月中，OGenLab 對 820 個 Telegram 專案進行了持續監控。
從 10 月 1 日到 10 月 31 日，儘管由於數據無法去重，累積的每月活躍用戶數（MAU）達到了879, 922, 503 。
但這龐大數字的背後，卻隱藏著令人擔憂的急劇下滑。
一個月內，MAU 總計減少了295, 971, 112 （未去重），相當於下跌了33% 。
這一顯著的跌幅揭示了用戶活躍度的迅速降低，反映出整個生態系統正在經歷前所未有的挑戰。
[來源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
透過對每日數據的分析，OGenLab 發現這一跌幅呈現放大趨勢。特別是那些擁有500 萬以上用戶的大型項目，最初的 MAU 下滑速度相對緩慢，似乎仍保持著一定的穩定性。然而，隨著時間的推移，這些項目的下滑速度開始加快，甚至在後期加速領跌，對整體 MAU 的下降產生了更深遠的影響。這一現象表明，即使是用戶規模龐大的頭部項目，也難以抵擋用戶流失的衝擊，顯示出生態系統內部存在的深層問題亟待解決。
2.專案漲跌背後的結構性變化
在 OGenLab 監測的 820 個項目中， 10 月共有 249 個項目呈現上漲， 491 個項目出現下跌。
從長條圖的分析中可以清楚地看到，頭部且歷史較悠久的項目——以已經發行代幣的 Hamster、Dogs、Catizen 等為代表——下跌最為顯著。
這些曾經風光無限的明星項目，如今卻面臨著用戶活躍度和參與度的大幅下降，反映出其成長動力的減弱和用戶新鮮感的消退。
[來源： https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
同時，一些新興項目提供了正成長，為市場注入了新的活力。
然而，從數量和成長幅度來看，這些新項目的增幅遠遠無法彌補舊項目的下跌所帶來的影響。在用戶規模低於 100 萬的項目中，下跌的項目數量仍多於上漲的項目數量。
這表明，即使在中小規模項目領域，整體趨勢依然是下行的，市場缺乏足夠的新生力量來逆轉這一局面。
這現象凸顯了 TON 生態系中存在的結構性問題：舊計畫的吸引力逐漸減弱，新計畫的成長勢頭不足，整個生態亟待新的刺激和方向。
如何在保持用戶粘性的同時，提供更具創新性和價值的應用，已經成為基金會和開發者們迫在眉睫的課題。
3.專案規模的遷徙和使用者需求的降級
為了更深入地理解生態系統的變化，OGenLab 將監測的 820 個項目按照月活躍用戶數（MAU）劃分為多個檔次： 5000 萬以上、 1000 萬-5000 萬、 500 萬-1000 萬、 200 萬- 500 萬、 50 萬-200 萬、 10 萬-50 萬、 2 萬-10 萬、2 萬以下。
透過觀察這些項目在 10 月的變遷，發現了一些值得關注的趨勢。
3.1. 高額項目向低檔次流動
>5000 萬MAU 檔次：
1000 萬-5000 萬MAU 檔次：
項目數：從第 1 週的18 個下降到第 4 週的15 個。
流向：
第 1 週到第 2 週，有1 個項目降級到500 萬-1000 萬檔次；
第 2 週到第 3 週，有2 個項目降級到500 萬-1000 萬檔次；
第 3 週到第 4 週，又有6 個項目降級到500 萬-1000 萬檔次。
500 萬-1000 萬MAU 檔次：
項目數：從第 1 週的22 個增加到第 4 週的31 個。
項目數：從第 1 週的2 個減少到第 4 週的1 個。
流向：從第 3 週到第 4 週，有1 個>5000 萬檔次的專案降級到了1000 萬-5000 萬檔次。
流向：一方面，高額檔次專案的降級進入；
另一方面，自身也有部分項目進一步降級到200 萬-500 萬檔次。
可以明顯看出，頂級專案正在向低檔次滑落。
超過 5,000 萬用戶的項目數量從 2 個減少到 1 個，顯示這些旗艦項目的用戶活躍度正在大幅下降。
這種趨勢導致高檔次項目數量的減少，中檔次項目的增加，反映出生態系統正在經歷一次自上而下的收縮。
3.2. 中額項目檔次下降明顯
200 萬-500 萬MAU 檔次：
50 萬-200 萬MAU 檔次：
項目數：從第 1 週的35 個增加到第 4 週的41 個，但成長速度較為緩慢。
流向：
從第 3 週到第 4 週，有10 個項目從500 萬-1000 萬檔次降級到該檔次；同時，有10 個項目從200 萬-500 萬檔次進一步降級到50 萬-200 萬檔次。
項目數：從第 1 週的78 個增加到第 4 週的99 個。
流向：大量專案從更高檔次降級而來，同時自身也有部分專案降級到更低的10 萬-50 萬檔次。
中等規模的項目也未能倖免於活躍度下滑的影響。
項目數量的增加主要得益於高檔次項目的降級，而非自身的成長。這顯示中額項目維持使用者規模的壓力增大，使用者流失現像明顯。
3.3. 小額項目數大幅增加
10 萬-50 萬MAU 檔次：
項目數：從第 1 週的142 個增加到第 4 週的181 個。
流向：有不少專案從更高檔次降級而來，特別是從50 萬-200 萬和200 萬-500 萬檔次。此外，有些項目進一步降級到2 萬-10 萬和<2 萬檔次
2 萬-10 萬MAU 和<2 萬MAU 檔次：
項目數：這兩個檔次的項目數量顯著增加。其中，<2 萬檔次的項目從84 個增加到161 個。
流向：有許多項目從更高檔次降級而來，尤其是從10 萬-50 萬檔次。同時，自身也有專案活躍度下降，導致最低檔次專案數量激增。
小額項目數量的增加並非生態繁榮的跡象，而是整體項目下滑的結果。
各檔次專案普遍面臨用戶活躍度下降的問題，新專案的湧入不足以彌補用戶流失，生態系統缺乏新血。
以上數據清楚地揭示了TON 生態系計畫規模的全面下滑趨勢。
從頂級項目到小額項目，無一能避免活躍度下降的衝擊。
這一趨勢反映出當前生態系統使用者黏性不足、缺乏創新驅動力，迫切需要新的策略和敘事來刺激成長、重獲用戶信任。
4、OpenLeague 專案的困境與亮點
在探討 TON 生態系中各專案的發展時，我們關注了 OpenLeague 專案。儘管它在市場上有一定的知名度和用戶基礎，但仍然無法避免用戶下跌的趨勢，甚至在某些方面下滑得更加嚴重。
此外，專案內部魚龍混雜，存在品質參差不齊的情況。
然而，值得注意的是，仍有一兩個亮點項目脫穎而出，為整個生態帶來了希望。
[來源： https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
用戶下跌趨勢更為明顯
透過對 OpenLeague 專案的數據分析，我們發現。
整體用戶活躍度下降：與其他項目相比，OpenLeague 的用戶下跌幅度更大，活躍用戶數量持續減少。這可能與專案缺乏持續的創新和使用者參與機制有關。
競爭壓力增大：在同類型的競技和遊戲項目中，OpenLeague 面臨更激烈的競爭。新興項目的湧現分流了用戶，導致其市場份額縮減。
專案品質參差不齊
魚龍混雜的生態：OpenLeague 內部的子項目和活動品質不一，有些項目缺乏明確的定位和高品質的內容，難以吸引和留住用戶。
使用者體驗有待提升：部分項目在設計和功能上存在不足，使用者在使用過程中體驗不佳，進一步加速了使用者的流失。
亮點值得關注
儘管面臨諸多挑戰，OpenLeague 中仍有一些表現出色的項目，例如AKEDO Game 和RentTycoon 在某些天顯示出較深的綠色，且持續上升。
5、一鯨落萬物生或是終歸零
為了更深入了解專案的使用者動態，我們對 30 天前的一週（9 月 24 日-9 月 30 日）和最近一週（10 月 25 日-10 月 31 日）的專案變更進行了研究。
一方面，這幫助我們觀察了整個一個月內的變化趨勢；
另一方面，由於官方提供的數據是每月活躍用戶數（MAU），如果這兩個時段的趨勢斜率總和越接近 0 ，那麼項目存在刷量且缺乏新增用戶的嫌疑就越高。
[來源： https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]
分析方法我們針對兩個 7 天的時間段，定義如下指標：
M 1 （9 月24 日-9 月30 日的用戶變化量）：在此期間，M 1 等於週期內最後一天的有效用戶數（非空且大於10）減去週期內第一天的有效用戶數（非空且大於10）。
M 2 （10 月25 日-10 月31 日的用戶變化量）：同樣地，M 2 等於此期間最後一天的有效用戶數（非空且大於10）減去週期內第一天的有效用戶數（非空且大於10）。
此外，我們繪製了一個二維座標系，將 M 1 作為橫軸，M 2 作為縱軸，並添加了一條輔助線 x=-y，以輔助分析。
座標象限解釋透過將項目的資料點繪製在座標系中，我們可以根據其所在的象限和位置來評估項目的使用者趨勢。
第一象限（M 1>0 ，M 2>0）
意義：項目在 30 天前的一周和最近一周都呈現用戶成長。解讀：這些專案可能具備持續的成長動力，使用者活躍度穩定提升，值得關注與跟進。
第二象限（M 1<0 ，M 2>0）
意義：專案在 30 天前的一週用戶數下降，但在最近一周增長。解讀：如果資料點位於 x=-y 的右側，表示專案開始扭轉頹勢，有望成為有潛力的專案。如果位於 x=-y 的左側，則表示成長幅度不足以彌補先前的下降，專案可能仍處於不穩定狀態。
第三象限（M 1<0 ，M 2<0）
意義：項目在兩個時間段內均用戶下跌。解讀：這些專案下滑趨勢明顯，用戶活躍度持續降低，且有較高的終止風險。
第四象限（M 1>0 ，M 2<0）
意義：項目在 30 天前的一周增長，但最近一周下跌。
解讀：如果資料點位於 x=-y 的左側，表示專案的下跌幅度超過了先前的成長，使用者可能進入螺旋式下跌，需引起警覺。
刷量嫌疑項目
資料點接近原點、位於 x=-y 附近的項目，M 1 和 M 2 總和接近零，表示項目的使用者變化缺乏真實成長，可能存在刷量行為，實際新增使用者較少。
潛力項目
位於第二象限且在 x=-y 右側的項目，儘管此前有所下滑，但近期用戶增長明顯，顯示出反彈趨勢，值得進一步關注。
風險項目
位於第三象限的項目，使用者持續下跌，需評估其生命力和改進策略。
需警惕項目
位於第四象限且在 x=-y 左側的項目，近期下跌幅度較大，可能陷入使用者持續流失的困境。透過上面內容我們可以簡單的來概括：
用戶成長項目（第一象限和第二象限）值得重點關注，這些項目展示了持續成長或反彈的潛力。
用戶下跌項目（第三象限和第四象限）需要深入分析下跌原因，及時調整策略以挽回用戶。
疑似刷量計畫需加強資料監測，確保資料的真實性，維護生態的健康發展。
6、小結
目前，Telegram 小程式應用正面臨前所未有的困境，主要集中在兩個方面：商業化和內容。
商業化方面：
當下的商業化模式主要是賣量和上幣，核心在於流量變現。
然而，現階段的挑戰在於：上幣的賣家和交易所已經購買過一波流量，新增的流量對他們而言吸引力不足。
同時，遊戲中產生了大量的代幣，但缺乏具體的應用場景和消耗機制。玩家取得到代幣後，唯一的選擇就是拋售，這導致專案在上幣後便迅速走向衰退。
內容方面：
目前絕大多數頭部遊戲以點擊器（Clicker）和一系列裂變任務為主，遊戲本身缺乏可玩性。
長此以往，使用者對 Telegram 遊戲會形成固有的刻板印象，吸引的玩家也多為賺了就賣（EarntoSell）的類型。
要扭轉這個局面，需要打造真正可玩性強的遊戲，重新推倒重建，重塑用戶的信任。在 Telegram 的天空中升起下一顆璀璨的遊戲新星，那將是一款真正觸動人心的佳作。也真誠地期盼，能夠看到新的內容創意和新的商業化模式，讓這些遊戲煥發生機，引領用戶走向真正的遊戲世界。
OGenLab 是一家滿懷熱忱的遊戲工作室，站在新興賽道的浪潮之巔，追尋未來的無限可能。
此篇分析也首發在推特平台： https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435
後續 OGenLab 也將持續關注 Telegram 的資料脈動，不久的將來，也會對專案的 TON 鏈上資料展開深入的解析。
我們目睹了巨型計畫的隕落，也見證了新興力量的崛起，然而這還不足以點亮整個世界。正如“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”，我們希望早日看到 Telegram 應用的繁榮景象。
參考資料：
1、Telegram Apps Center : https://tapps.center/
2、TON App: https://ton.app/
3、The Open League：https://ton.org/open-league
