關鍵要點
全球加密貨幣總市值為 3.4 兆美元，較上週 3.92 兆美元，本週內加密貨幣總市值跌幅為 13.2% 。截止至2024.12.23 ，美國比特幣現貨ETF 累計總淨流入約360.5 億美元，本週淨流入4.5 億美元；美國以太坊現貨ETF 累計總淨流入約23.3 億美元，本週淨流入6, 273 萬美元，持續4 週保持淨流入。
穩定幣市值為2, 100 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.19% 。其中USDT 市值為1, 397 億美元，佔穩定幣總市值的66.5% ；其次是USDC 市值為430 億美元，佔穩定幣總市值的20.5% ；DAI 市值為53 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。本週內 USDC 國庫總計增發 2 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量跌幅為 90% 。
本週 DeFi 總 TVL 為 1, 189 億美元，較上週跌幅為 15.9% 。以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.7% ；Solana 鏈佔比 7% ；Tron 鏈佔比 6% ，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領跑者。
從鏈上數據來看，本週 Layer 1 公鏈中日成交量整體都是下跌的趨勢，其中 BNB 跌幅最為明顯，較上週跌幅為 71% 。日活躍地址中，本週 TON 佔據第一的位置，其中 SOL 活躍地址下跌明顯，較上週跌幅為 6% 。從 TVL 看，ETH 仍然是公鏈中的佼佼者；本週以太坊Layer 2 鎖定的總 TVL 達 459 億美元，整體下降 15.7% 。 Arbitrum One 和Optimism 分別以41.83% 和21.19% 佔據前排，但兩者均有小幅下降。
創新項目關注：Animix，首款由Sophon 支持的GenAI 驅動的寵物融合遊戲。目前還未 TGE，遊戲仍處於早期階段。 Alita Exchange，是基於 SOON，融合了AMM 和PMM 優勢的swap。 Alita 專為高頻交易而打造，兼具交易速度與流動性，是 DEX 的創新案例。 Chiss Protocol，基於 avax 的無需許可的鏈上外匯混合器，可實現無縫收益、借貸和經濟實惠的全球交易。
目錄
關鍵要點
一.市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
3.ETF 流入流出數據
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.鏈上數據
7. 穩定幣市值與增發狀況
二.本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
2.新專案洞察
三.產業新動態
1.本週行業大事件
2.下週即將發生的大事件
3.上週重要投融資
一、市場概覽
1.加密貨幣總市值/比特幣市值佔比
全球加密貨幣總市值為 3.4 兆美元，較上週 3.92 兆美元，本週內加密貨幣總市值跌幅為 13.2% 。
資料來源：cryptorank
截至發稿，比特幣(BTC)的市值為 1.88 兆美元，佔55.26% 。同時，穩定幣的市值為2, 100 億美元，佔加密貨幣總市值的 6.19% 。
資料來源：coingeck
2.恐慌指數與 ETF 流入流出數據
加密貨幣恐慌指數為 70 ，顯示為貪婪。
資料來源：coinglass
3.ETF 流入流出數據
截止至2024.12.23 ，美國比特幣現貨ETF 累計總淨流入約360.5 億美元，本週淨流入4.5 億美元，僅貝萊德IBIT 等三支ETF 實現週淨流入；美國以太坊現貨ETF 累計總淨流入約23.3 億美元，本週淨流入6, 273 萬美元，持續4 週維持淨流入。本週雖然比特幣價格有所下跌，但美國現貨比特幣 ETF 購入 BTC 數量約為同期挖礦產出的近 2 倍，達 4.236 億美元。
資料來源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兌換比例
ETHUSD ：目前3, 257 美元，歷史最高價4, 878 美元
ETHBTC ：目前為0.034513 ，歷史最高為 0.1238 ，跌幅約 72.1%
資料來源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
根據 DeFiLlama 的數據，本週 DeFi 總 TVL 為 1, 189 億美元，較上週跌幅為 15.9% 。
資料來源：defillama
以公鏈劃分，TVL 最高的三條公鏈中，分別是 Ethereum 鏈佔比 55.7% ；Solana 鏈佔比 7% ；Tron 鏈佔比 6% ，Ethereum 鏈仍是 DeFi 領域的領跑者。
資料來源：CoinW 研究院，defillama
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
6.鏈上數據
Layer 1 相關數據
主要從每日交易量、每日活躍地址、交易費用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相關數據。
資料來源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
日成交量與交易費用：每日成交量和交易費用是衡量公鏈活躍度和用戶體驗的核心指標。日成交量中，本週受市場整體下跌的影響，除 BNB 和 SUI 之外，其他公鏈的日成交量都是下跌的趨勢。其中 BNB 跌幅最為明顯，較上週跌幅為 71% 。交易費用上，ETH 鏈費用出現下跌的趨勢，較上週跌幅為 72% 。
日活躍地址與 TVL:日活躍地址反應了公鏈的生態參與度和用戶黏性，TVL 反應了用戶對平台的信任程度。從每日活躍地址上看，本週 TON 佔據第一的位置，其中 SOL 活躍地址下跌明顯，較上週跌幅為 6% 。從 TVL 看，ETH 依然是公鏈中的佼佼者。
Layer 2 相關數據
根據L2 Beat 數據顯示，以太坊Layer 2 鎖定的總 TVL 達 459 億美元，本週整體下降 15.7% 。
資料來源：L2 Beat
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
Arbitrum One 和Optimism 分別以41.83% 和21.19% 的市佔率佔據前排，但兩者均出現小幅下降。
數據來源：footprint
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
7. 穩定幣市值與增發狀況
根據 Coinglass 數據，穩定幣總市值現報2, 100 億美元，續創歷史新高，過去一週增幅達 0.9% 。其中USDT 市值為1, 397 億美元，佔穩定幣總市值的66.5% ；其次是USDC 市值為430 億美元，佔穩定幣總市值的20.5% ；DAI 市值為53 億美元，佔穩定幣總市值的2.5% 。
資料來源：CoinW 研究院，Coinglass
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
根據 Whale Alert 數據顯示，本週內 USDC 國庫總計增發 2 億枚 USDC，較上週穩定幣增發總量跌幅為 90% 。
資料來源：Whale Alert
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
二、本週熱錢動向
1.本週漲幅前五名的 VC 幣和 Meme 幣
過去一周漲幅前五名的 VC 幣
資料來源：CoinW 研究院，Coingeck
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
過去一週內漲幅前五名的 Meme 幣
資料來源：CoinW 研究院，coinmarketcap
數據截止至 2024 年 12 月 23 日
2.新專案洞察
Animix，首款由Sophon 支援的GenAI 驅動的寵物融合遊戲。目前還未 TGE，遊戲仍處於早期階段。現在參與，可獲得相應的空投積分。
Alita Exchange，是基於 SOON，融合了AMM 和PMM 優勢的swap。 Alita 專為高頻交易而打造，兼具交易速度與流動性，是 DEX 的創新案例。
Chiss Protocol，基於 avax 的，無需許可的鏈上外匯混合器，可實現無縫收益、借貸和經濟實惠的全球交易。
三、產業新動態
1.本週行業大事件
以太坊基金會於過去1 年共賣出4,466 枚ETH，價值約1,260 萬美元。根據Lookonchain 監測，以太坊基金會於過去1 年在32 筆交易中共賣出4466 枚ETH，其中15 筆交易是在短期內最高點賣出。
Zerebro 將與ai16z 合作推進ZerePy 開源框架，AI Meme 代幣Zerebro 聯合創始人Tint表示，Zerebro 將與ai16z 合作推進開源框架。 ai16z 團隊將成為首批協助發展ZerePy 框架的外部貢獻者之一，同時Zerebro 團隊將為Eliza 框架做出貢獻。
GoPlus 推文疑似暗示即將進行TGE，Web3 網路安全公司GoPlus 發布三個動物表情包，分別對應老虎、山羊以及老鷹，每個單字首字母相連為 TGE，或暗示其即將進行TGE。
川普家族加密計畫WLFI 增持759 枚ETH，根據ARKM 監測，川普家族加密計畫WLFI 於 12 月 20 日前將250 萬枚USDC 兌換為759 枚ETH。
Unichain 公佈主網路線圖，將於2025 年初上線。 Unichain 發布其主網的階段性路線圖，並宣布主網將於2025 年初上線。自10 月上線Sepolia 測試網以來，網路已完成5,000 萬次測試交易及超過400 萬個測試合約部署。主網將從上線首日支援無許可的故障證明（Permissionless Fault Proofs），確保鏈上活動可被驗證，進一步提升安全性和去中心化。
2.下週即將發生的大事件
Solana 首屆全球線上AI 黑客松於12 月10 日至23 日舉行，獎金為18.5 萬美元，包含6 個關於AI 代理的賽道，主賽道AI Agent 產品由ai16z 和Solana 基金會支持，其餘賽道包括：為AI 代理建立基礎設施或框架、建置可以與Solana DeFi 協定互動並管理頭寸的DeFi代理、為人工智慧代理建立工具來啟動和管理代幣流動性、為現貨交易建立人工智慧代理、建立基於聊天的代理、建立面向公眾的代理。
Sui 借貸協議Scallop 啟動聖誕空投活動， 12 月14 日至12 月26 日期間， 滿足借款價值大於1000 美元或持有veSCA 數量大於1000 的用戶，可參與瓜分100 萬枚SCA 代幣。
Sophon 發布挖礦遷移時間線， 12 月28 日將開放主網挖礦，基於ZKsync 的模組化區塊鏈Sophon 挖礦遷移時間線。其中12 月27 日將關閉L1 挖礦提現窗口；12 月27 日所有剩餘資產自動跨鏈至Sophon 主網，第一階段SP 積分累積結束；12 月28 日將開放主網挖礦。
Aligned 基金會將向Mina、EigenLayer 和以太坊zk L2的代幣持有者分配總量中相當大一部分ALIGN 代幣，特別是那些在市場最低谷時仍然選擇繼續持有的人，註冊於2024 年12 月23 日截止。
3.上週重要投融資
BVNK，Series B，融資 5, 000 萬美元，投資機構 Haun Ventures、Coinbase Ventures、Tiger Global 等。 BVNK 為加密原生企業提供銀行服務和支付，使用BVNK 的公司可以接受法定貨幣和加密貨幣的付款，持有數百種不同的貨幣和加密資產，並將資金發送到世界各地。 （12 月 17 日）
Prometheum，融資 2, 000 萬美元，投資機構未披露，Prometheum 是一家專注於區塊鏈的公司，致力於為數位資產證券的交易、託管和結算構建端到端的生態系統。 （12 月 17 日）
Plume Network，融資 2, 000 萬美元，投資機構 Haun Ventures、Superscrypt、Galaxy Digital、Faction、HashKey Capital、Brevan Howard Digital、SV Angel、Reciprocal Ventures 等。 Plume 是一條完全整合的模組化鏈，專注於RWAfi。 Plume 正在圍繞RWAfis 建立一個可組合的DeFi 生態系統，該生態系統具有整合的端到端代幣化引擎和金融基礎設施合作夥伴網絡，供建構者即插即用。 （12 月 18 日）
Lens Protocol，融資 3, 100 萬美元，投資機構 Faction, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Wintermute, Borderless Capital, Avail, Digital Finance Group, Circle Ventures, ConsenSys Mesh, Alchemy Ventures 等。 Lens Protocol 是去中心化開放式社交圖譜，任何應用程式都可以插入其中。它旨在使創作者能夠擁有自己與其社區之間的鏈接，形成一個完全可組合的、用戶擁有的社交圖譜。該協議是從頭開始構建的，考慮到了模組化，允許添加新功能和修復，同時確保用戶擁有的內容和社交關係不可變。 （12 月 18 日）
