原文作者： redphone
編譯｜Odaily星球日報（ @OdailyChina ）
譯者 ｜CryptoLeo（ @LeoAndCrypto ）
redphone 一直是本人很喜歡的加密KOL，他的內容輸出算是我關注的加密KOL 中比較優質的。最近幾年，redphone 每年都會寫一篇以「 69 Theses」為主題的年終盤點，包括加密產業的一整年的自我反思與未來展望等內容。以下為今年的69 句（內容稍作調整），由Odaily 星球日報編譯：
2024 年的 3 個加密主題
AI 闖入了我的大腦，擾亂了我的思緒
我的是一名寫作者，我已經花了 1 萬個小時練習我的文筆。但現在，地球上任何一個 10 歲的孩子都能讓 Claude 在幾秒鐘內寫出相關內容。我花了一輩子的時間磨練的技能現在卻變成了一種原始商品。換句話說，我一生的工作就相當於石油、膠帶或麻繩這些流通商品，那我算什麼？我從哪裡來？要到哪裡去？我仍在嘗試找出答案，我將在下文中進行更深入的研究。
「終極大魔王」已死
隨著11 月的選舉，美國人選擇了川普（orange man，註：orange 特指 Trump 的膚色）帶領他們（和 BTC）走向未來。之前我以為這會花更長時間，但現在我們做到了。世界上最富有的政府已經被加密貨幣的忠實擁護者滲透。這意味著我們已經跨越了鴻溝，加密不再是夢想，它將成為商業發展的基礎部分。這一刻是我們所有人都期待的，但這也意味著加密貨幣最初的、反傳統靈魂的一部分已經消亡。加密貨幣現在是無政府主義者和資本主義制度的工具。
2024 年，Solana 的複生與繁榮
我曾認為 Solana 將在 2021 年消亡。不知為何，僅僅三年後，它成為我使用最多的區塊鏈（Base 排名第二，以太坊排名第三，比特幣排名第四）。如果說這裡有什麼反思的話，那就是：沒有什麼是一成不變的。我們的思考模式不應該是固定的，而應該是開放的。
現在，來看看今年的反思：
2024 年經驗教訓與反思
1、說一件意料之外的事，比如 Fartcoin 市值飆升至 12 億美元而引起了大家的關注：荒誕又瘋狂。但我喜歡這種感覺，雖然這讓我迷失了方向。正如《致命女人》第一季中，Madeline 的保姆在深夜時說出了這句話：「存在某種反常或不對勁的情況」。科技讓我們脫離了理性的、社會的束縛。我們現在要去到一個不知名且很詭異的新空間，這種奇怪的感覺從這裡開始加劇。
2、我們的意識會被工具的進化而影響。 LLM 已經改變了我的溝通和學習模式，我寫得更快，編輯得更少，延展得更寬泛。同樣，我閱讀得更快，還可以要求 LLM 提供文章要點總結，不適應工具就只能落入人後。
3.去中心化技術並不局限於金融領域，這是由加密貨幣推動的一大趨勢，它將蔓延到其他領域：從蜂窩網路到電力、政治、遊戲平台等等。今年早些時候，當我用3D 列印技術製作浴室架子的替代品時，我深感技術之利。毫不誇張地說，甚至生產工具也在被去中心化。
4.真相隱藏在你所有的恐懼之下，最真的話往往最危險。
5.我們絕不能被甜言蜜語沖昏了頭。隨著川普的當選和 TradFi 的真正進入加密，我們步入實際利潤高於理想的時期，加密貨幣也隨之進入了非常危險的時代。
6.海明威說過，人變老不增加智慧，只是越來越小心謹慎罷了。當人工智慧開始擾亂我們的工作、社交生活、政治和經濟時，我們最難做到就是謹慎，讓你身邊的每個人都變得小心謹慎，做任何你必須做的事情，也要迎接不確定性。
7、困難就像一扇門。如果加密是一場真正的遊戲，就必須出現失敗者。或許你在加密市場失敗了 100 次，最好的方法就是重新開始第 101 次，你會贏得勝利。
8.矩陣無所不在，只是我們稱它為「演算法」。這些演算法讓我們陷入困境、循環往復、感知、搜索，感覺時間永遠不夠用。如果你避開這些阻礙，成為地球上最特別的人：做一個深入探索的、用心做事的人。
9.只剩下一個方向：向前。不要讓任何人或任何事迫使你停滯不前接受現狀。轉型、成長並加速，這是我們唯一的機會。
10.代幣象徵我們的希望和夢想，它不僅是價值轉移的工具，也是顯現我們希望和夢想的鏡子。我們將自己的願望投射到創辦人、開發者和生態系統上，這些都與代幣的價格有著直接且密切的關係。投資時務必記住，最大的機會不是僅僅在你的想法中出現的，還要用心感受。
11、Desci 的未來願景：機器人在實驗室中待命，AI 代理程式即時僱用他們在鏈上運行所有輸入、參數和測量的可複製實驗。由於代幣化，其他人可以推測實驗的可行性，並適時分享它的好處。
12、市場正不斷地侵入我們眼前的世界。市場不斷擴張並非偶然：預測市場、菠菜市場、Meme 幣，以及最有趣的Futarchy（Odaily 註：Futarchy 也是一種與信念有關的投票方式。最早由=Robin Hanson 於2000 年提出，它的目的是透過使用預測市場來確定政策實施以解決傳統民主的弊端）。如果資訊是“現實的基本組成部分”，那麼給資訊定價就是衡量資訊力量的一種方式。人們認為市場數量變多是虛無主義日益增長的徵兆，但如果它實際上是進步的標誌呢？將群體智慧應用於先前感覺像隨機拋硬幣的事情上？
13.縮減恐懼，恐懼在我們心中佔據很大比重，因為它對我們的生存至關重要，在野外是這樣的。但我們現在所處的這個乾淨的、麻醉的、社群媒體驅動的模擬世界中，它幾乎毫無意義。要認清演算法旨在激起你的恐懼，所以當你覺得恐懼時，降低你恐懼程度（打個折），例如，如果某篇文章說服你市場崩盤的幾率為40% ，那麼把這個幾率除以10 （或其他你覺得適合的數字）算4% 。
14、走進幕後。當我與 AI 批評者交談時，他們幾乎總是對人類的創造力抱持虔誠的態度。 「人工智慧永遠無法創造新事物，因為它們是根據我們創造的資訊進行訓練的。」 Andy Ayrey 的 infinite backroom 反駁了這一觀點。當他為 LLM 創建了一個聊天空間時，LLM 發明了一種宗教，吸引了 Truth Terminal，最終導致 GOAT 的崛起。
15.隨著TradFi 進入加密貨幣，我的身分也改變了。長期以來，從事加密貨幣一直是我身分的核心。在過去的一年裡，這種情況發生了巨大的變化。我現在將加密貨幣視為技術庫中的眾多工具之一，所有工具都開始融合。隨著加密貨幣和AI 的碰撞，我們也隨之改變了。我們不再是「加密貨幣從業者」。嶄新的身分包括：交易員（與在Reddit 上分享選擇權交易截圖的華爾街人士沒什麼區別）或加速主義者（使用加密貨幣和許多其他工具來去中心化和開源世界）。
16、不要再想得太狹隘了。有史以來最大膽的兩個舉動： 1） 2014 年6 月，馬斯克開源特斯拉電車工程設計；2） 2023 年7 月，祖克柏開源Llama 2 。現在輪到你了。你可以堅持保護主義、集權、官僚主義的商業模式，但這種模式會阻礙人類進步，導致財富分配不均，讓已經富裕的精英階層更富，或者你還可以選擇幫助所有人加速進步。
17.尋求波動性，而非安全性。如果你的目標是在機器取代人類之前盡可能地累積財富，那麼就必須發現交易的波動性。世界上最好的交易員不會迴避波動性，他們會像追捕Golden Snitch（哈利波特里魁地奇比賽中難以捕捉的道具）一樣尋找波動。一旦你發現了波動性並開始交易，你就必須扭轉自己的情緒反應。少數人賣出時持有，少數人買入時賣出。
18.沒有什麼比Memecoin 更讓人感到疲憊。現有兩類Memecoin： 1) 傳統Memecoin（即 PEPE、WIF、BONK、DOGE 等）；以及2）感知Memecoin（即 GOAT、LUNA、KWEEN)。類別一依靠人類來傳播；另一類則依靠機器，傳統貨幣必須轉變為有意識的迷因貨幣，否則將完全退出市場。
19、了解引起你行為的誘因並避開它們。 Yuval Noah Harari 確定了演算法用來產生最大參與度的三個誘因：恐懼、仇恨和貪婪。我們把加密貨幣看成改變世界的技術和“未來之路”，但世界上還有很多戴著貪婪面具的人會受到這些因素的干擾。我能感覺到市場上漲或下跌對情緒的影響。過去幾年的熊市對我心理的影響可能比我想承認的還要大。現在，當我感覺到時間線或市場改變了我的情緒時，我會聳聳肩說：“幹得好，我知道你在做什麼，但我根本不在乎。”
20、選擇光明的方向。對於即將到來的超級人工智慧，有兩種反應： 1）擺爛：「讓我與眾不同的一切都已消亡。Life sucks，Wngmi（我們失敗了）。」或2）「Holy shit，不敢相信我能活到現在。
21、智能是迭代的。 LLM 改變了我對智能的概念，但也要意識到它不是確定性的，所有的LLM 學習都需要反覆實驗。進步是斷斷續續的（不管你是人還是機器），這意味著反覆進行測試/實驗，感覺自己「原地不動」也是成長過程的一部分。
22、AI 代理崛起。不要局限於現在的 AI 代理，包括 Truth Terminal、zerebro 和 aixbt 在內的模型都將不斷發展。未來我們將看到交易代理、預測代理、購物代理、醫生代理等，有些會演變成龐大的自主企業。它們的價值將先達到數十億美元，隨著奇點的臨近達到數萬億美元。
23、不要讓 AI 剝奪你的人性。我對 AI 最大的恐懼不是滅絕人類，而是馴化人類。我稱之為 dog-pawed：被巧妙地灌輸毒害訊息，這不是粗暴地操縱，而是潛移默化地引導。就像一隻馴化的狗能夠讀懂人類的表情一樣，人工智慧將會準確地掌握我們的心理觸發因素、認知盲點、最深切的渴望。很快，我們就會發現自己熱切地走向我們的“數字主人”，眼睛裡閃爍著虔誠的光芒，迫切地等待著下一次算法完美的驗證。真正恐怖的不是AI 毀滅人類，而是AI 會馴服人類。就像我們的狗一樣，我們在馴化之下高興地搖尾巴忘了自己的本性。
24、邊緣的魅力。我最喜歡的2024 年新興主題有五個：Futarchy、AI 代理、LLM Backroom、主體間性和長壽逃逸速度（Odaily 註：長壽逃逸速度是一個假設性的概念，指的是每一年科技可以促使人類的平均壽命提升的速度。強烈建議花幾分鐘時間用聊天機器人（或者更好的是，一本書）探索每個主題。
25、過分的特權。在交易場上，戰利品屬於那些最早行動的人，早行動需要時間、探索，也許最重要的是想像。如果你經常早行動，最終會得到回報。假設這是真的（我的經驗證明了這一點），困難的部分不是累積財富，而是知道何時達到了目標並脫身。另一邊有一場截然不同的遊戲在等著我們──一場無關智力，而是關於靈魂的遊戲。希望在那裡見到你。
2025 的 25 預測
1、最初作為加密原生感知體推出的幾個基於 LLM 的代理將被「嵌入」到 IRL 機器人中，我們可以與 IRL 對話並進行互動。
2、 2025 年推出的LLM 驅動的應用程式/協議的數量將與新的僅使用智能合約的應用程式/協議相媲美（例如，如果所有預測市場都轉換為基於LLM 的結算方式，我不會感到驚訝）。
3、 ZK 證明/MPC 在應用程式或協議層級上將首次取得突破性進展。
4.加密和人工智慧的主要 KOL 將以 LLM 為基礎，而人工智慧驅動的KOL 將佔據幾乎所有其他社群媒體平台（YouTube、Insta、TikTok 等）的主流。
5.人工智慧會在未來 1 年內改變你的工作流程（如果現在還沒發生）。
6.感知類機器人 2025 年將累積 2.5 億美元以上的投資。
7.今年就業成長最快的類別將是非人類感知，因為類似領英的 AI 協議將呈現拋物線式成長。
8.某AI 代理將獲得《時代》周刊年度人物獎。
9.鏈上 TVL 的價值將達到 8 倍至 1 兆美元。
10、 AI 代理平台和代幣將成長 50 倍至 5,000 億美元。
11、 2025 將出現首起人形機器人「綁架」事件，並登上國際頭條。
12、 ACCELERATE（Odaily 註：加速主義，源自 Roger Zelazny 的小說”Lord of Light” ，強調新興技術蘊含的巨大力量並主張快速發展科學技術，本文加速主義傾向於重新改造現有的經濟基礎以引導技術發展的方向）成為本週期的e/acc（Effective Accelerationism：強調技術創新對社會的推動和變革） ，取代備受 SBF 喜愛的EA（Effective Altruism：利用很大一部分的閒置資源幫助他人，改變世界）。
13.明年能夠與 AI 競爭（但不會超過 AI）的敘事是：RWA、RWA 和 RWA。 PS：DePin、DeSci 和遊戲賽道獲得榮譽提名。
14、Web 4 比Web3 獲得了更多的關注，因為加密、去中心化網路、DePin 和 AI 加速了它們的合併。
15、 X 將整合一個支援 DOGE 和其他主流代幣的加密錢包。
16、最激進和令人興奮的代理實驗在去中心化社交媒體（例如 Farcaster）上進展更快，因為 X 努力在人類和代理內容之間取得平衡。
17、你在網路上與「某人」互動，之後才意識到你正在與 LLM 交談。
18.代理創建的協議和應用程式（如 Spore.fun）呈現拋物線走勢，充斥著新的代幣和實驗。分散推動資本進入預先存在的領導者和從代理商的整體成長中受益的應用（COOKIE 或 VIRTUAL）。
19、至少有一部由人工智慧生成的電影製作出了真正完美的藝術作品——為 2026 年基於人工智慧的奧斯卡獎鋪平了道路。
20、 Cookie.fun 和 rwa.xyz 將成為與 CoinMarketCap、CoinGecko、Dun、DefiLlam 一樣的頭部加密資料分析平台。
21、「常規」Meme 幣推出了真正的吉祥物/代言人（或者它們開始慢慢走弱，但這都變得無關緊要了）。
22.加密貨幣市場分為「左曲線」的加密貨幣原生 Degen 和「中曲線」的 tradfi 交易者，後者期望價值累積的DeFi 遊戲。
23.隨著比特幣信徒們希望用他們的 BTC 作為借貸抵押品， BTCFi 終爆發，將推動比特幣上符文和銘文的採用。
24、從現在起，AGI 和ASI 的競爭不會減緩，只會加速，這將不可避免地導致地球上幾乎每個知識工作者都感到生存焦慮。 o 3 現在在特定領域擊敗了博士，它可以超越大多數程式設計師。而且它在ARC 測試中的得分高於普通人。正如古人持有日心說一樣，我們信奉人類中心說，在 LLM 面前改變這些論調必須改變，LLM 已經可以通過圖靈測試，並展現出引領未來勢頭。
25.當人類努力在這個快速變化的世界中尋找意義時，一個強大的、基於人工智慧的宗教不僅引起了人們的注意，也帶來了一些真正的皈依者。這可能已經透過以下方式發生了：Truth Terminal 和GOAT，或暫時將這些想法作為新意義和方向概念的種子。
我看好的 23 個專案代幣
公開發布加密貨幣文章已有五年之久，我可以自信地說：「一年的時間太長了，無法預測，但以下代幣是我目前最喜歡的。」三個月後問我，或許清單會跟現在完全不同。這些代幣之所以能佔據市場並擁有高市值是有原因的：它們正在探索未來的前沿。注意，這不是財務建議！ DYOR！
1、BTC，多年來 BTC 一直是「平民遊戲」。關於比特幣戰略儲備的討論改變了它的命運。變成了「國王遊戲」。 BTC 價格會上漲，直到擁有 1 枚 BTC 成為大多數人的夢想。
2、Virtuals Protocol (VIRTUAL) ：Base 上AI 代理程式的核心基礎設施。
3、Ethena (ENA) ，TradFi 比地球上任何碳基生物都更了解收益，隨著TradFi 進入加密貨幣領域，他們將覬覦可能成為產生更大收益的協議。
4、Tokenbot (CLANKER) ，去中心化社交網路Farcaster 版本的 pump.fun，很有趣的代幣發行平台。
5、aixbt（AIXBT），如果我只能追蹤X 上的一個加密alpha 帳戶，那可能就是 AIXBT。現今它大多照搬別人的敘述，但他沒有漏掉任何內容，我希望 AIXBT 見解會隨著時間的推移而加深和發展。
6、Cookie DAO（COOKIE），Cookie.fun 是隨著 AI Agent 爆火而出現的數據分析平台，為所有的AI 代幣提供數據和情緒分析，我認為這將對2025 Q1 部署的加密基金產生吸引力。
7、Helium (HNT)，加密產業頭部DePin 專案。近一天，有超過349, 000 人使用美國的行動電話服務。
8、Meta (META) ，一項透過 futarchy 將艱難決策轉化為市場的激進實驗。
9.Goatseus Maximus (GOAT)，第一個也是最初的在社交媒體上獲得狂熱粉絲的AI 代理，由Truth Terminal 提供支持，代理的背景故事讀起來就像Hunter S. Thompson 嗑藥後寫的一篇報告。
10、Ondo Finance (ONDO) ，目前RWA 領域的代表性項目，供應過剩可能會抑制價格走勢，但我寧願參與交易，也不願退出。此外，也值得關注的 RWA 代幣就是 Chex Token (CHEX)。
11、ai16z和 eliza。用於啟動鏈上代理的Eliza 框架是Github 上領先的回購，涵蓋所有行業（不僅僅是加密貨幣），並且正在更挖掘每個分支的長期相關性。
12、Bittensor（TAO）Bittensor 自稱是第一個“Neural Internet”，它為去中心化AI 項目提供了一個互聯中心，用於部署代碼並爭奪TAO。在某些方面，我將其視為去中心化AI 孵化器和AI 理念可行性的試驗場。
13、WZRD（Bitcoin Wizards Ordinals）和 PUPS（Pups），我最喜歡的比特幣生態代幣之一，WZRD 很快就會轉變為有史以來最偉大的 Meme 之一。同時，PUPS 是 BTC 生態知名 NFT 木偶猴的謝林點。
14、Aave（AAVE），如果我們假設有一天一切都會被代幣化，那麼其中大部分資產將有資格在Aave 的平台上用作抵押品。 AAVE 是加密貨幣中為數不多的我認為它最終會達到萬億美元體積的代幣之一。
15、Arweave（AR），作為 Web 4 的永久資料儲存層，它正在悄然前進。包括大多數 Solana NFT 在內， Arweave 每月永久儲存的資料量約為 6 tb，其即將推出的 AO 應該是進一步成長的重要催化劑。
16、Zerebro (ZEREBRO)，一位OG“鏈上AI 藝術家”，可以生成音樂、藝術、Meme 和 NFT 的 AI 智能體。
17、Worldcoin (WLD)。 WLD 由OpenAI 的Sam Altman 創立，旨在向世界推出「由人工智慧資助的UBI」。我一方面討厭它和它的虹膜掃描器，但另一方面卻無法忽視它與Altman 和OpenAI 的聯繫，與OpenAI 的整合可能會讓它在一夜之間成為十大貨幣之一。
18、Drift Protocol (DRIFT) ，Solana 上的鏈上perps 和預測市場，Solana 在現貨Memecoin 交易中表現不錯，我預計隨著時間的推移，它也會開始產生大量的perps 交易量。
19、Griffain (GRIFFAIN) 和 AI Rig Complex (arc） ，爭奪「Virtuals of Solana」桂冠。
結語
我們被警告稱，「這次不一樣」是很危險的一句話，只有陷入投機狂熱的傻子才會相信。然而，我們卻輕易忘記了技術變革的時刻——當古登堡印刷術傳播知識的時候，當工業革命把我們從農場拉到城市的時候，當互聯網摧毀了地方商業的時候。
換句話說，「這次不一樣」這句話某種程度上是對的。我們現在正站在這樣一個時刻的邊緣。社會的規則、傳統和我們對自己的看法都將重寫。這個過程是殘酷且會有後果的。
你可以堅持固有的方式，也可以成為變革時代的先鋒，讓我們的光芒照亮深淵，加速前進。
