2025 年1 月16 日，萬眾矚目的Solana AI 黑客松正式公佈結果，這場為期15 天的AI 黑客松匯聚了超過400 個項目的踴躍參與，經過激烈角逐，DeFAI 類項目The Hive（BUZZ） 斬獲冠軍並獲得60, 000 美元獎金。
The Hive 是一個基於Solana 構建的模組化、可互通的DeFi Agent 網絡，The Hive 基於Swarm 架構，可以透過用戶的聊天指令自動處理交易、質押、借貸等複雜DeFi 操作。 The Hive 由 @jsonhedman 開發，他也曾獲得微軟生成式人工智慧黑客馬拉松第一名、微軟人工智慧課堂黑客松第一名、范德比爾特生成人工智慧展示第二名、Coinbase x Polygon x Thirdweb Hack House 第一名。
The Hive 的出圈再次帶火了DeFAI 板塊，板塊市值一度達到27 億美金（目前已經大幅回落到8 億美金）。 DeFAI 是由@danielesesta 創造的術語，他是@HeyAnonai 的創始人，同時也是Wonderland、Abracadabra 與WAGMI 創始人。從概念來看，DeFAI 是去中心化金融（DeFi）與人工智慧（AI）的結合，旨在透過AI 技術簡化DeFi 的複雜流程，讓一般使用者也能輕鬆使用DeFi 服務。
從意圖交易到DeFAI
The Hive 並不是第一個DeFAI 類項目，DeFi 與AI 結合也並不是一個新鮮的創舉，早在2023 年，圍繞AI 與「意圖交易」的討論已經成為區塊鏈社區的熱門話題。這裡的「意圖」是一組聲明性約束，允許用戶將交易創建委託給專門的第三方參與者網絡，同時保留對過程的完全控制。
一個例子是，Alice 在以太坊上有1, 000 USDC，她想用這筆錢盡可能多地購買Solana 上的BUZZ。 Alice 首先需要連接到以太坊和Solana 網絡，這需要連接節點服務，可以選擇ZAN Node (https://zan.top/home/node-service? chInfo=ch_WZ)。接著將她的資金從以太坊跨鏈到Solana，這就需要選擇跨鏈橋。幸運的是，這可以透過Circle 官方推出的USDC 跨鏈傳輸協定CCTP 來實現。將USDC 跨鏈到Solana 後，Alice 現在需要決定用哪種資產購買BUZZ —— 因為不同的交易池在購買BUZZ 時會對不同資產收取動態費用，以平衡交易池，這意味著如果USDC 的費用過高，Alice 將USDC 換成另一種資產（例如SOL）購買BUZZ 可能會有利可圖。同時Solana 網路上的SOL-BUZZ 的交易池也有很多，例如常用的DEX 平台Raydium，Orca，Meteora 都有多個交易池，Alice 需要比較不同交易池的費率、價格和交易滑點。這需要做很多工作，而且當她簽署交易時，她的計算結果可能會過時—— 因為費率、價格和滑點一直在變化。
有了意圖，整個過程就完全不同了。 Alice 只需表達她的意圖：我想在以太坊上用1, 000 USDC 購買盡可能多的BUZZ，最少30, 000 個，處理意圖的應用就能為她完成所有計算和交易，只給她最終結果：Solana 上的BUZZ。簡單來說，「意圖交易」就是在錢包之上建立一個意圖層，讓使用者表達他們的意圖，並讓求解器（Solver）競相解算，最終解決用戶的意圖。
實際上，建構意圖層是非常困難的，首先使用者需要一種語言來表達意圖，我們希望這種語言對任意意圖都有足夠的表達能力，但是我們也需要一個協議來規範意圖，或許還可以限制語言，原因有兩個：首先，無限表達的意圖很可能無法解決，或者無法在鏈上驗證。其次，表達能力會讓意圖變得模糊，而模糊的意圖會產生更多的MEV，這是我們希望最小化的。這是另一個難以取得的平衡。
Anoma，SUAVE，Essential 等多個項目都試圖搭建意圖層，且不論目前還都處於概念期，設計上也往往需要引入用於意圖表達的領域特定語言（DSL），那對於用戶來說，交互體驗是會大打折扣，因此很自然地想到通過類似ChatGPT 的交互界面，將用戶表達意圖的自然語言理解、提取並轉換為標準語言解決方案，從而無感知地解決方案。 AI Agent 的興起讓這個想法變成了現實。
AI Agent，即人工智慧代理，是一種能夠根據環境、輸入和預先定義目標自主做出決策並執行任務的電腦程式。 AI Agent 的核心組成部分包括大語言模型（LLM）作為其「大腦」，使其能夠處理資訊、從互動中學習、做出決策並執行行動；觀察和感知機制，使它能夠感知環境；推理思考過程，涉及分析觀察結果和記憶內容並考慮可能的行動；行動執行，作為對思考和觀察的顯式響應；以及記憶和檢索，存儲過去的經驗以供學習使用。
簡單來說，AI Agent 就是能夠自主行動、執行任務，並與外部工具互動的智能體。在意圖交易的場景中，AI Agent 被整合到意圖層，在解讀使用者自然語言表達的意圖後，產生DSL 與求解器溝通，建構實際交易的過程則由第三方求解器負責。但實際上現在意圖交易的架構發生了很大的變化，AI Agent 完全取代了意圖層，由此孵化出了DeFAI，這主要得益於AI Agent 的強大功能。
首先AI Agent 能直接充當求解器的角色，並且提高傳統求解過程的效率和智能化水平，因為AI Agent 可以利用其感知、規劃、記憶、工具使用等能力，不僅能夠組合更智能的交易策略，並且能從過去的交易行為中“自反饋”以提升求解意圖的能力。
其次，AI Agent 還可以整合知識庫，代幣分析，社媒發布等模組，而意圖交易主要圍繞帳戶抽象來幫助用戶完成各種交易任務，AI Agent 延伸了意圖交易的使用場景，可以全方面解決用戶的需求。
最後，基於Swarm 架構的AI Agent 可以實現多個Agent 之間的互相協作，這種協作能力使得系統能夠處理更為複雜和大規模的任務，進一步拓展了意圖交易的上限，給用戶提供複雜的互動場景。
DeFAI 的功能與實現
目前市面上的能夠實現意圖交易的DeFAI 類應用程式有Griffain，Hey Anon，Orbit，The Hive，Neur 等，但是大多是內測或Beta 階段（Griffain，Hey Anon），或者不免費（Griffain，Neur），或者不開源（Hey Anon，Griffain，或者不免費（Griffain，Neur），或者不開源（Hey Anon，Griffain，Orbit），只有在The Hive 是一個主題://www.askthehive.ai/chat。
整個頁面以一個聊天框為主，LLM 上支援OpenAI，Anthropic，XAI，Gemini 和Deepseek，下方還有四個功能模組，分別是代幣趨勢（Trending），質押（Stake），交易（Trade）和知識（Knowledge）。
主要使用方式還是透過聊天框來表達意圖，例如輸入“Swap 1000 $USDC to $BUZZ on Solan”，The Hive 就會調用Trading Agent 並彈出一個插件，點擊“Connect”便可以連接（Phantom）錢包錢包並發送交易。
也可以輸入「Analysis the trending of $ETH」 來分析以太幣最近的趨勢，The Hive 就會調用Token Analysis Agent 展示以太幣的基本信息，市場情況，價格趨勢，交易情況和活躍錢包情況，並給出交易的建議。
也可以輸入「What is DeFi」 ，The Hive 會呼叫Knowledge Agent 回傳DeFi 的知識給使用者。
以上只是一些簡單的使用例子，The Hive 的功能要更為豐富並且一直在迭代開發中，例如新增的代幣（Tokens）頁面，可以展示熱門的加密貨幣以及聰明錢的流入，這對於熱衷meme、pump.fun 和gmgn 的用戶有所幫助。
The Hive 的程式碼倉庫是https://github.com/ask-the-hive/the-hive，我們可以簡單分析一下實現的原理。
The Hive 定義了對外提供的Agent 列表，目前共有7 個Agent：
walletAgent 負責Solana 錢包的相關操作，封裝了查詢代幣餘額和轉移代幣等工具；
stakingAgent 負責Solana 質押的相關操作，封裝了Delegate 質押、流動性質押等工具；
marketAgent 負責市場的相關查詢，封裝了加密市場狀況、巨鯨和聰明錢監控等工具；
tradingAgent 負責Solana 上Dex 相關操作，封裝了查詢代幣地址和Jupiter 聚合等工具；
konwledgeAgent 負責知識庫相關查詢，目前主要支援查詢Solana 上DeFI 生態相關知識；
tokenAnalysisAgent 負責代幣的相關分析，相較於marketAgent 較適合分析特定的代幣，也封裝了抓取Twitter 資訊等工具；
liquidAgent 負責代幣對的流動性相關查詢，封裝了Raydium，Dexscreener 等工具。
核心邏輯是將使用者的輸入透過LLM 分析出適合的Agent，作者已經定義好了每個Agent 的prompt 和工具集，接下來由AI Agent 框架組織Agent 的工作流程，最後將執行的結果傳回給使用者。這裡的AI Agent 框架也是作者自己實現的（引入了Solana Agent Kit 但實際上沒有使用，或者是在先前版本中移除）。
總結
長久以來，Web3 一直被外界指責為擁有糟糕的使用者體驗，阻礙了像DeFi 這樣創新性的應用程式的大規模採用。
「意圖交易」的出現給了一種解法，透過讓使用者定義他們想要的鏈上結果，並將實現這些結果的困難技術工作外包給代表用戶直接與網路和協議互動的第三方解決者（求解器），由此縮短了進入DeFi 複雜的曲線。
而DeFAI 的出現，更是革命性地將曲線變成了直線。利用AI 技術，提供自然語言接口，使用戶能夠更直觀地進行DeFi 交易和管理，簡化了DeFi 操作的複雜性和提升用戶的鏈上體驗，為用戶帶來真正的價值。
一項技術只有為使用者創造了真正的價值，帶來了實際的便利，才能真正被大眾所接受。 DeFAI 的出現有望徹底改變Web3 的互動範式，即使是對區塊鏈和DeFi 不甚了解的用戶也可以參與到Web3 的浪潮中來。
本文由ZAN Team（X 帳號@zan_team ）的pignard.eth（X 帳號@pignard_web3 ） 撰寫。
註：本文僅作為技術分享，不構成任何推薦和建議。
