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01-26

@haze0x

鏈上交易memecoin，產生了很多的社區原語。可能新人看不懂大家在說什麼。 GMGN為大家整理一下： P小兵：資產$1M以下P小將：資產$1M - 5M P大將：資產$5M - 10M P元帥：資產$10M以上車頭：指地址被很多人監控，買入或賣出後具備明顯盤面影響力的地址持有人。澆：把幣賣給別人，就是砸盤的意思。包的：形容一個確定的事件CA：把代幣合約地址發出來枯坐：指長時間盯著鏈上信息，尋找機會的一種交易行為鏈上皇：鏈上操作犀利，勝率極高，收益極高的玩家笨蛋王：勝率極低，虧錢極多的玩家蓋帽：買入就下跌的一種行為調侃PVP：在市值極低的時候買入，并快速賣出賺取收益的一種交易行為，同時對應的，有人會虧損。戰壕：指在鏈上交易memecoin，風險極高，如同在戰壕裡打仗。掃鏈：不斷的看發行的新資產，尋找可以買進的時機角度：memecoin重要的是情緒和故事性，如何發現這種虛擬的價值？大家稱為「找角度」。(来源: Twitter )

01-20

@V1JeromeLoo

幣圈賺錢的本質，歸結於四個差：第一，資訊差－我知道的，你還不知道；第二，認知差－我懂的，你還沒看懂；第三，執行差——你我都懂，但我敢做，你還在猶豫；第四，競爭差——你我都在做，但我做得更快、更好。在幣圈，贏家往往不是最聰明的而是能在混沌中看清方向、穩住心態並果斷行動的人真正的機會屬於那些能不斷學習、適應市場並敢於出手的人所以，認清差距，提升自己最終跑贏市場的，永遠是認知與執行的複利(来源: Twitter )

01-15

@tmel0211

淺析AI Agent賽道幾大確定性趨勢： 1）TEE會成為AI Agent時代下的全新底層基礎設施；好比ZK在layer2敘事下的技術地位，TEE會在新一輪AI Agent潮流下成為弄潮兒，核心原因就一點，TEE可解決硬體終端環境的可信隔離環境問題，天然具備隱私性和遠端可驗證性，可以成為「人人配備AI Agent」大背景下，Agent發資產託管私鑰、Agent隱私資料收集與應用、Agent 邊緣運算DePIN infra建置等關鍵元件；2） AIXBT會成為Mindshare最強的單體AI；相較框架標準、鏈化、DeFai、GameFai等其他模糊性確定的AI Agent發力方向，以單體AI為注意力抓手的敘事邏輯最落地，且存在確定性增長機會。例如，其Twitter粉絲的全球性成長，其業務場景向Trading方向的靠攏，其聯合其他AI Agent產生的協同聯動效應等等，都是確定性很強的可延展業務思路；@aixbt_agent 3）ai16z會是AI Agent開源生態的精神圖騰；相較Virtual生態的閉源生態拓展存在的不確定性，#ai16z秉承開源社群的組合性創新驅動有相對明確的發展確定性。但隨著一系列背書事件東窗事發，未來ai16z的抱大腿姿勢會趨於技術開源共享方向，而純MEME或概念化的對齊靠攏則很難享有“全家桶”的增長Buff預期；@shawmakesmagic 4）AI Agent會迎來諸多「頭號玩家」； AI Agent賽道第一階段整體感覺為混亂和機會並存，但整體偏「草台班子」一些，隨著諸多混亂中問題的暴露，AI Agent正被主流VC、專案方、交易所等納入策略演進方向。「正規軍」的進入初期市場會進一步混亂動盪，但經歷一番洗牌之後，優秀頭部項目尤其是商業路徑清晰且持續賦能計劃明了的項目會成為新一輪“主流”，而過去純MEME化發展基因後續賦能跟不上的項目也許會掉隊； 5）AI Agent「鏈化」趨勢會進一步加速； AI Agent只是AI +Crypto敘事發酵的起點，MEME化資產發行敘事能吸引註意力，但後續AI Agent框架標準如何構建，多模態AI Agent可交互操作性如何互通，AI Agent接軌DeFi、GamFi如何場景縱深等等，需要一套圍繞Chain的可預期探索方向，例如，DA、Oracle、interoperability、Chain Abstration、zkVM等等都會成為新一代Agent「鏈化」的必要基礎設施，也會重構原先的老舊敘事革新，不出意外的話，每個方向都可能誕生一個1B級預期的AI Agent全新infra 配套專案。 Note：感謝@okxchinese @Mercy_okx 組局的年夜飯，這兩天和OKX的老闆們、很多大咖KOL、一些Builder專案方都做了深入的溝通交流。感觸良多，無他，繼續build，合力共同推動AI Agent主升浪的形成。(来源: Twitter )

01-09

@YeruiZhang

簡單說說SVM的三種形態，也是VC幣的三種形態。在ETH Layer2勢微的情況下，今年新起來的敘事是SOL layer2，大概邏輯就是用了Anza lab的SVM標準，開發更多擴充功能，適配不同的使用者。目前有三家比較具代表性的項目： 1、Sonic，之前有介紹，主打的是圈外用戶引流交易所的路線，直通韓國所，最高接近3B的FDV，未來的角度就是更多的圈外用戶引進轉化成買盤，類似Ton生態的邏輯。 2.Soon走的是玩法流，有點像是去年底的Manta，都是不同角度的Layer2概念，並透過NFT等活動造熱度和對空投和盤前代幣定價。這個現像是有兩個前提，一個是監管松綁+Echo興起大家敢去做ICO這種越界行為，一個是市場不是不買單VC幣，而是不買帳拿不到便宜TGE籌碼的VC幣項目。這個衍生的思考就是未來的專案可能會減少空投的比重，採取直接募資+對Kaito這種KOL行銷工具空投的方式，這種TGE籌碼邏輯改變的趨勢可能導致空投玩家越來越難。 3.這是很有趣的項目，從收益流轉型成技術流項目，本來這個項目是做SOL收益的質押型項目，重點是作為SOL的鏟子產生收益，以及Binance Lab投了。但是在收益性項目普遍沒有預期的情況下，選擇收購Fuzzland之後轉型了正統的技術性項目。 Fuzzland是透過模糊驗證預測交易能否產生安全問題的工具，現在和Solayer合作之後是用模糊驗證對交易進行預處理，然後用硬體+分片實現超高TPS，卡的是SOL技術型超快速鏈的敘事。這是很會搞事，很會佔領核心資源的專案+能踏實開發的團隊的結合，也可能是這種組合以後VC幣的趨勢之一。總結下來，圈外流量路線/圈內流量+發行方式路線/核心資源+熱門技術轉型路線這三種成了目前VC幣的三大趨勢～ (来源: Twitter )

01-06

@0xNing0x

AI Meme→shitposter(垃圾推主) AI Agent→AI Agent框架→AI Agent as a service→AI Swarm框架。短短數月，Web3 AI Agent場域已經經歷了5次大的版本迭代更新。今天，AI Agent板塊的價格和市場情緒集體回潮。但這裡不是結束，而是系統螺旋向上過程的一個小型回歸。 AI Agent是25年的絕對主線，我們處於開始的開始，早期的早期。而且根據先前的經驗模型，每次迴歸之後，將會湧現新的AI Agent範式。那麼，即將出現的下一個版本的AI Agent範式會是什麼呢？很多人會認為是DeFAI，我也有佈局該賽道的NEUR和EXO，但我比較Bullish人與AI的協同進化，即@AshaToken 的ψ場。要理解ψ場，首先要理解維根斯坦的“語言的邊界即是世界的邊界”，理解比特比量子更本質，理解訊息與意圖的遞歸循環是現實的真實結構。當然，如果不懂以上抽象的話，可以把ψ場當作升級版的「真理終端」Cult Meme。(来源: Twitter )

01-03

@thecryptoskanda

說一個可能要被你們罵的邏輯上了Binance Alpha和Binance 期貨的項目再回過頭來能上現貨的概率更低這相當於是因為市場熱度問題而有上期貨的必要，然後上幣組和拍板的已經看過了專案並且進行了DD，最後做出不給現貨只給期貨，或者已經看過了項目，沒給上幣offer只給個alpha的決定說的好聽叫觀察，說的不好聽叫揶揄(来源: Twitter )

12-25

@0xSunNFT

這兩天$SPORE @sporedotfun 和$MetaV @aipool_tee 大放異彩，前者強調AI的自主繁殖、進化、競爭，後者強調第一個AI自主完成的預售，也讓TEE的概念開始被更多人了解，簡單理解的話，TEE就是一種可以保證AI完全自主掌控，不受人為控制的技術，目前已經有很多科普文章，有興趣的朋友可以深入了解。而TEE其實早在10月底就推出了，核心開發者是@karan4d ， @ropirito 以及@PhalaNetwork 團隊成員。當時官方發布的帳號是@tee_hee_he ，而這個AI發了一個ETH地址，所以ETH主網也出現了同名的Meme幣，並且引來麻吉、Azuki創始人Zagabond等人的互動，幣價也在半天內到達40M。結果當時主導這項技術的幾位開發者對於Meme幣非常抵觸，多次表達反對態度，導致Tee價格一落千丈，後面有過幾次反彈，最終還是沒能起來，我在高點的時候浮盈二十多萬u，因為很看好，基本上沒賣，最後拿到虧錢。這件事引發了我的兩點思考：第一，不管圈內圈外，依然有很大部分人對加密貨幣存在偏見，甚至Tee的幾位核心開發者都是深入接觸幣圈的，卻在一開始十分排斥同名Meme幣，結果到兩個月後，TEE這個技術真正讓大眾產生興趣，開始大規模傳播，依然是因為相關代幣。所以就算是只從注意力的角度出發，Meme幣也存在其價值。如果Tee的技術團隊從一開始就積極擁抱Meme幣，說不定現在已經發展成ETH主網上的AI16Z這種規模。第二，對TEE這項技術的了解，也讓我參與$SPORE和$MetaV的時候比較有信心，很多人都覺得Meme幣賺錢全靠運氣，但我覺得平時的積累，不管是認知上的還是技術上的，總是能帶來一些回報的。最後也做一點風險提示，$MetaV這個預售之所以吸引了很多人，不僅是因為用了Tee技術，更因為創始人123Skely的背景，有ai16這團隊背書，大大降低了作惡的可能性。雖說Tee強調的是AI自主掌控，但是一方面代碼可以留後門，另一方面大部分人根本沒有能力確認是不是真的使用了TEE這項技術，所以不建議因為$MetaV的表現就盲目參加後續的預售。 (来源: Twitter )

12-22

@YeruiZhang

說下接下來的行情，我覺得會很矛盾： 1. 我認為大跌是市場對於鮑威爾講話帶來的流動性崩塌，但更重要的是Mstr的在短期內無法繼續購買BTC的反饋，對應的指標就是BTC ETF的流出，這種不確定性可能要維持到一月。 2. 對於山寨幣來說情況很複雜，昨天大部分做市商肯定是沒做事的一小部分項目方提供了買盤流動性，消化了賣盤，所以基本沒跌，一小部分共識很強的專案方做市商做了個T，在底部承接反彈的也最猛。這一波基本上能看出來誰真的有共識，誰是假裝有共識，接下來分化的行情盯住真正有共識的項目。一般來說在大跌之後大部分玩家心中的恐懼感會上升，所以在抄底有沒有回到原來的位置會考慮賣出，這波btc的下跌基本說明了勝選開始的主流行情結束，進入了山寨互搏環節。這種情況下PvP會更加嚴重，得想好了再出手。(来源: Twitter )

12-10

@maozemin

其實透過資金費率，U的收益率，土狗彩票熱… 可以得出一個結論：從場內資金角度看，這輪是核心資產槓桿牛+ 彩票牛問題來了： 1，場內資金如何定義核心資產？ 2，槓桿牛的特徵？ 3，核心資產的定價權由場外資金（非進幣圈循環）定義還是場內槓桿提供聯盟方決定？ 4，無限供應的彩券市場的天花板在哪裡，由什麼決定？(来源: Twitter )

12-09

@WutalkWu

對kol 的一些思考不要抱著單純做kol 的想法，而是最好和你的本職工作、個人優勢結合幣圈好的kol 本質是要要對讀者分享有價值的信息，尤其是有助於交易的資訊養成學習、思考、發現、分享的習慣參考費曼學習法: 把一件事用普通人能聽懂的方式說出來，有助於自己理解這件事(来源: Twitter )

12-03

@cmdefi

關於@HyperliquidX 為什麼比其他Perps成功，是今天討論最多的話題，從親身體驗來說說$HYPE 一鏡到底🧵 1. 技術機制角度這裡的法門其實就是Vault，這套機制在GMX、Jupiter上都有，但Hyperliquid的Vault是一個進化版，有Protocol Vaults(HLP)，也有User Vaults，打開多元化大門。同時由於多元化的Vault出現，也解決了長尾資產流動性的問題，而長尾資產的交易是Perps dex對cex的核心競爭力，也是許多競爭對手一直在探索解決的問題。然後是作為一條鏈的可組合性，直接跳過了從Protocol過渡到Chain的過程，直達決賽圈，在估值和想像力上都打開了空間。 2. 市場角度這裡就說幾個加分項吧，其實值得很多專案學習(1) 不去融資，不追求上大所，也不刻意花錢買廣告，走自下而上的路線在本輪市場中更容易獲得好感。 (2) 空投很捨得。 (3) 不PUA，雖然早期有幾個階段發生過分數被稀釋的爭議，但整體來說乾淨俐落，也不翻來覆去搞任務，搞完任務搞NFT這種無限循環。 (4) 定位以「鏈」為基礎，提供想像空間和估值空間，Hyperliquid實際上是一條鏈，所以在這上面可以構建各種defi與Perps組合，比如穩定幣、借貸等等，所以出現一種現象，最開始大家是拿一些Perps dex的估值與$HYPE 做比較，慢慢的感覺不對，開始拿公鏈做比較，這種向上突破的另類落差感再次帶動了市場情緒。 (5) 定位“鏈上Binance”，話題性很足，因為dex、lending、穩定幣等DeFi協議在市場中基本上都獲得了一席之地，只有Perps賽道還在苦苦掙扎，這也滿足了DeFi最後一塊拼圖的預期。總結市場是不可控的，天時地利人和這些很難複製，技術機制則是確定的，從目前來說，未來沒有重大的技術革新，Vault之於Perps，相當於AMM之於Dex，dYdX也在最近引入了Vault，未來更多的微創新可能會卷Vault的各種形式，而這種機制的成功奠定了Perps的身位，可能不再是以前那個看起來很有前景但就是發展不起來的花瓶了。(来源: Twitter )

11-29

@OTZGary

《🎩🎩一文讀懂Clanker🎩🎩》 Base 上有兩大鏟子：一是Virtual，二是Clanker。前者是AI agent 平台，已經出現了近一年，最近大水漫灌Base，最近$VIRTUAL 持續上漲超1B；後者是Farcaster 上的發帖即發幣AI agent工具，出身草莽，剛誕生20天，龍頭meme $CLANKER 一路上漲，最近稍有回調——二者上均誕生了無數千倍暴富神話。關於Virtual，可以看@cutepandaweb3 老師的這篇： https://x.com/cutepandaweb3/status/1862095490571215002 下面，讓我們深入研究Clanker：一、Clanker 101🎩🎩 一、《當101》一、《叮噹》艾特Clanker 、說清代幣名稱、ticker、頭圖就能免費讓Clanker 在Base 上加一個起始市值約為30,000 美元Uniswap 池子（門檻是Farcaster 帳戶Neynar 評分要足夠高，意味著新人很難發幣）官方網址是http://clanker.world，上面可以查看所有已經部署的代幣。（也可以在這裡看：https://clank.fun，後續各個客戶端都會陸續出現各種查看面板，基本等效）與PumpFun在綁定曲線期間收取1% 的交易費+ 2 Sols 上Raydium 費不同，Clanker 沒有綁定曲線，而是從Uni v3 收取1% 的手續費作為收入：40% 給發幣的人，60%給Clanker團隊－這個分成比例可能會改變，詳情看官方文件：https://github.com/clanker-devco/DOCS?tab=readme-ov-file 二、Pumpfun vs Clanker🎩🎩 1.機制： Clanker = Cast to Pumpfun (Farcaster 上的發文行為叫cast) 2.收入： PumpFun 10 個月內收入大致3.6 億美元，Clanker 20 天內收入大致700 萬美元。註：Clanker 代幣總MC 不到200M，總交易量約750M，總共不到10萬人參與交易。 3.發幣： PumpFun 總共發了400 萬個幣，每日新增1%；Clanker 總共發放約5000個幣，每日新增10%。 4. TOP Coin： PumpFun：$Pnut（1.1B） $GOAT（850M） $Chillguys（500M） Clanker: $CLANKER（80M） $LUM（34M) $ANON(30M) 4. TOP幣： PumpFun：$Pnut（ 1.1B） $GOAT（850M） $Chillguys（500M） Clanker: $CLANKER（80M） $LUM（34M） $ANON（30M）注意：$CLANKER 是Clanker 發出的第一個meme 幣，天然成為龍頭，暫時沒有官方賦能。 LUM 是另一個機器人Aether 艾特Clanker 發出來的幣，ANON 是有人匿名用Anoncast 艾特Clanker 發出來的幣。 5.Dune 資料： Clanker 官方： https://dune.com/clanker_protection_team/clnkr100kindex Clanker VS Pumpfun VS other(WOW/Ape.store/Grafun) ：https://dune.com/clanker_protection_team/clanker-vs-協議收入： https://dune.com/clanker_protection_team/clanker-fees Clanker TOP Coin：https://dune.com/clanker_protection_team/top-tokens 5. 沙丘資料：叮叮噹當官方：https://dune.com/clanker_protection_team/ clnkr100kindex Clanker VS Pumpfun VS other(WOW/Ape.store/Grafun ) : https://dune.com/clanker_protection_team/clanker-vs-others Clanker 協定收入：https://dune.com/clanker_protection_team/clanker-fees Clanker 頂級幣： https ://dune.com/clanker_protection_team/top-tokens 三、ANON × Clanker🎩🎩 三、ANON×Clanker 🎩 🎩 Anoncast × Clanker = Anonfun 最初只有Anoncast，沒有Anonfun。後來團隊將Anoncast 的功能一分為二：一半還叫Anoncast 讓大家匿名發帖，另一半叫Anonfun 讓大家匿名發盤。這二者的嫁接是讓實名PVP的「Socialfi 遊戲」退化回了匿名PVP 的「Gamefi遊戲」—— 在Base 上賭Anonfun 和在SOL 上找角度賭Pumpfun 沒有任何區別。一定要注意：匿名=無官方，借6wu就能在anoncast的推特金標帳號上發盤子，可謂是沒有任何門檻可言。具體規則可以看我寫的這條推： https://x.com/OTZGary/status/1862098431235551288 目前，Anonfun 發出來的盤子總MC 為3M。 Anonfun Dune： https://dune.com/clanker_protection_team/anonfun-x-clanker 匿名沙丘： https://dune.com/clanker_protection_team/anonfun-x-clanker 四、團隊🎩🎩 做Clanker 的是一個匿名團隊，叫proxystudio，他們最近正在解決BOT搶跑問題。後續，他們也承諾增加為Clanker 增加以下內容：探索功能、預售功能、高級或客製化費用分配工具；下一步也畫餅建立社群、品牌、維運、內容等等（既包括Clanker，也包括任何需要內容的生態項目－在Clanker 周圍創造互動，獲得來自專案和創作者的獎勵）五、交易工具🎩🎩 大家可以選擇主流BOT： gmgn、pepeboost 等等，也可以選擇主流錢包，例如OKX錢包。目前base 的交易工具開發整體還不太完善，貔貅經常檢測不明白，大家交易時要小心。還有一款錢包叫Rainbow，與Clanker 官方有合作關係，每5 分鐘自動驗證達到某一市值和交易量的相關Clanker 幣，介面體驗比較好，但安全偵測功能也不完善。 https://warpcast.com/rainbow/0x474fb260 社群裡流傳著一些其他BOT ，有一些額外功能，也列在這裡供大家參考使用： https://t.me/clanker_trenches https://t.me/ SigmaBotPortal 不放邀請碼，以上皆不構成推薦，DYOR🎩🎩🎩(来源: Twitter )

11-20

@jason_chen998

很多ETH Holder們包括我在內都會經常給自己心理按摩“別忘了，目前通過ETF的資產除了BTC只有ETH”，而BTC通過ETH後的威力大家也都看到了，所以對ETH會一直抱有期待，但同時大家又都在疑惑為什麼ETH ETF通過之後相比BTC的表現如此之差，我覺得主要有2個原因1.第一個原因已經老生常談了，即灰度的拋壓一直持續，其他幾家接不過來盤，BTC剛通過也存在灰階拋壓但很快就調整過來了，ETH則是一直大出血停不住，所以很多人一直在等灰度拋完後來一波起飛，但是遲遲等不到。但我這段時間和不少朋友交流，以及自己分析下來，我覺得這個問題只是表象。 2.灰度拋壓大，ETH的購買力又弱，這個問題更深層次的原因，如果我們站到各個ETF發行商基金經理的角度，我認為目前的現狀是他們完全沒有動力，也更沒有使出勁，分配資源，去向市場和客戶推廣ETH ETF，使得灰度的持有者紙手一直賣，而其他幾家發行商的客戶卻又沒激起足夠的購買量。 BTC有像川普馬斯克這樣的超級喊單王，有微策略這樣的超級大金主，而微軟也即將加入其中，所以BTC有極強的外部力量來對市場進行充分的教育和資金推動，作為ETF發行商他們則事半功倍，馬斯克川普幫他們兼職客戶經理完成了充分的市場教育，微策略微軟幫他們抬轎子水漲船高，情緒和資金都被調動起來了，ETF發行商只需要想辦法去「拉存款」就好。但同樣透過ETF的ETH，相比BTC，則完全不具備這樣的外部力量，沒有超級喊單王，也沒有超級大金主，如果你是一個基金經理，你面對這樣的一個狀況，你會感到興奮臥槽一片空白老子要開疆拓土大展拳腳，還是感到沮喪這他媽的我是不是被老闆穿小鞋了派我到這掄鋤頭開荒。你去跟美國大媽介紹BTC ETF，不需要多費口舌，馬斯克川普已經幫你鋪好了路，但你去給美國大媽介紹ETH ETF：「那啥，現在有個東西叫以太坊，你可能沒聽過，但可牛逼了，它是個L1，但還有一堆L2，不是你先別管1和2有啥區別，Defi你知道吧，在上面跑，這東西也可厲害了，哎你先別走啊還有個叫ZK的更牛逼我還沒講完呢」如果你是ETH ETF的基金經理，隔壁是人擠人一堆美國大媽甩著票子搶購BTC的窗口，而來你窗口辦業務的得先坐下來給他一厚本手冊科普學習一波，這怎麼辦😂 目前絕大多數人連我爸媽都知道BTC，但知道ETH的相較之下就寥寥無幾了，如果你對一個資產的認知理解不足，你當然不會去貿然買下它。如果你是ETF發行商的CEO，面對市場上依然有大量熱錢購買欲充足的狀態，你的選擇是趁現在繼續火力全開爭搶更多想把資金投入到幣圈的客戶購買BTC，還是花時間為他們進行市場教育引導到ETH呢？如果你們公司今年有100萬美金的行銷預算，你打算如何分配資金到BTC和ETH這兩隻ETF裡呢？所以擺在現在的局面就是如此，儘管目前唯二的ETF就是BTC和ETH，但是BTC的Buff加滿了喝水都長肉太好養了，ETH則需要一把屎一把尿的拉扯大。最終導致即使ETH也通過了ETF，但卻沒有得到足夠的資源分配，完成市場教育，進而獲得購買量。當然我絕對不是說ETH本身不好，也更不是Fud ETH，請注意我這條推文的論述全部只局限在BTC和ETH這兩隻ETF相比之下的現狀，如果你看完這條推文感到不適，且有認為更合理的論據與信息，歡迎在評論區一起補充探討，但如果憋不出來什麼有用的就想噴我，別耽誤時間了請麻煩動動手指屏蔽一下我。那什麼時候或許會扭轉這個局面，讓各家發行商開始把資源也朝著ETH傾斜呢？首先肯定是要先等到市場資金對BTC的買量被各家爭搶的差不多了的時候，各家發現卷不動了，低垂的果實被摘完了，得去隔壁ETH開疆拓土了，儘管比BTC的業務開展起來更困難，但也是一片增量市場。其次則是ETH ETF允許質押後，各家ETF有更強的動機去進行市場教育拉存款。說實話即使Sol、Sui等等這些公鏈通過ETF後我認為面臨的狀態和ETH也都差不多，在缺乏超級喊單王和超級大金主的情況下，市場教育也還是非常匱乏，ETF的推廣難度也很巨大，甚至我認為狗狗幣如果通過ETF後，它的資金買量都要遠超公鏈ETF，絕對不是開玩笑的。(来源: Twitter )

11-14

@yuyue_chris

什麼是第一原理？什麼是當前市場的主線？青蛙$PEPE 是flip shib 這種老meme 中生代的先鋒開路官，Robinhood、coinbase、upbit 多所齊上，超越shib 成為meme 二把交椅的共識強大，加上特朗普和pepe 也有強綁定，所以，pepe 是主線。松鼠$PNUT 是新生代meme 的王，現在無論什麼吸血，由於短暫的注意力分散會讓他有一些波動，但只要有山寨集體震盪，承接松鼠的買盤是最強的。松鼠同時又是拯救美國的英雄，在崇尚個人主義的美國有其獨特意義。預期：我已經準備好在老家村裡電影院包場一個以鬆鼠為原型的迪士尼電影了，別急，迪士尼可能已經在拍了。毫無疑問，松鼠是主線中的主線。狗狗$DOGE 是巔峰明珠，meme 的神，承擔起了向上探索meme 市值天花板的責任與義務，可以預想到的未來，可能會有$DOGE ETF 讓meme 中的神成為市值前四、前三… …甚至flip 以太坊嗎？！毋庸置疑，大狗狗更是主線的基石。那為什麼他們是主線？ - 第一原理，是誰帶來了牛市？川普和馬斯克。 - 是什麼讓川普成為總統？是松鼠。 - 上任後他們會做什麼？改革美國，DOGE 部門。此外，每天還有鏈上的各種機會，打打狗，打完狗P 完來買松鼠🥜🐿️ 牛市主線的脈絡沒有任何一刻如此清晰，抵制不良誘惑，低槓桿拿住，堅定自己，正心正念！(来源: Twitter )

11-11

@YeruiZhang

Scr是最尷尬的Trump標的，幾個冷知識： 1. Scr背後是Polychain，也是Trump的WLFI背後最大支持者，美國三大Crypto只有Polychian旗幟鮮明支持Trump，甚至一段時間在海湖莊園辦公。 2.根據非公開數據猜測，Polychain綜合成本在7-9億美元範圍內，持股%接近甚至超過10%。 3.WLFI本質上是為Trump募競選經費，根據非公開數據猜測，在競選的最後20天，Trump陷入了一些財政危機，但又沒辦法直接從美國人手上快速獲得政治獻金，於是只能開闢海外募款通道，Polychain和SCR屬於雪中送炭。 4.如果SCR是美國人項目，相信能夠獲得的紅利會大很多。(来源: Twitter )

11-07

@Wuhuoqiu

感覺這一輪的新主線開始有點清晰了，即PayFI AI Agent Meme 正好上一輪差不多也是三個主線Defi，NFT，X2Earn 簡單說一下為什麼是這仨這一輪最大的主題應該是昨天特朗普獲勝演講時候說的，“Common Sense - 常識”，或者說Anti-敘事，市場對與To VC， To交易所，只管敘事，只盯著技術/基建的項目已經開始感到噁心，項目必須回歸常識- 你做出來的東西真的要有人用，有人買單（NFT至少大家還能買猴子和Punk當頭像裝B不是？）過去兩年出現一堆去中心化算力/模型訓練/推理項目，你腦補一下如果你是正兒八經的AI新創公司，你真的會放棄用Hugging Face，不去AWS或Azure買雲算力，而是用Web3的「去中心化」算力/模式/推理平台？捫心自問，這符合常識麼？下面說說為什麼我認為下面這三條線目前來看Make Sense 1. Payfi - 打通現實世界最近兩個月一級市場看的+聊的最密集的賽道，感覺好多新的+老的在蟄伏/猥瑣發育的Payfi計畫都跳了出來，Stripe 111億美金收購Bridge應該可以看成一個標誌性事件你可能沒太注意或者不知道的是PayPal發行的PYUSD已經超過5億了（前段時間衝到了10億） Osmosis, scrvUSD 都在弄Debit Card，還有其他基於Ton或者其他鏈的Crypto Card正在路上有跟Visa/Master合作搞供應鏈金融或者加速結算的有直接跟銀行談繞開Visa/Master結算的有基於Solana Pay這種框架給商家提供Crypto Native Payment+Defi Yield的POS系統，同時不影響傳統VISA/Master刷卡有直接透過鏈上+ZKTLS做P2P OTC出入金的甚至有把銀行主要邏輯都搬去鏈上的，直接NFT登陸+KYC，提供鏈上銀行+傳統銀行的綁定，既能轉賬+出入金，又能刷Crypto Card，甚至還能直接Swift到傳統銀行賬戶更加“多快好省”的支付系統，直接把你的Crypto資產刷卡消費出去，更加安全的出入金……這些都是實打實的用戶需求，做好了真的是有人/機構，包括Web2玩家來用的，可能到最後大家發現實現Web3 Mass Adoption的既不是社交也不是遊戲，而是Payfi這個賽道2. Ai Agent - 增強鏈上世界之前一年多聊了三位數的AI項目，但基本沒怎麼出手，因為感覺實在是結合的有些生硬，即便是那些龍頭和所謂的天王計畫也是如此。你看去年V神被採訪AI X Crypto結合時候其實被問到過這個問題，他的回答基本上都是圍繞著AI幫助Crypto而不是反過來。但幣圈要造夢就「必須」Crypto幫助AI。所以我們有了行業標準的所謂“模型資產化”，“數據資產化”，“算力資產化”這三個賽道。但講真我跟很多Web2 AI的Researcher和Founder聊過，他們看我們這仄賽道就跟看脫口秀一樣印象最深的是去年聊過一個去中心化算力項目，Founder非常「實誠」的告訴我們，來了比較大的或商業化的算力需求時候會直接丟給他們的中心化機房去跑，不會交給散戶GPU算力的，但可以前台「包裝」成散戶算力也參與的感覺。我對這Founder印象還挺好的，雖然最後沒投直到今年Goat的出現, 才真的讓我眼前一亮這不是AI Help Crypto，也不是Crypto Helps AI 這是真正的AI 與Crypto的結合碰撞出來的新東西AI Agent 發資產AI Agent ShitPost喊單AI Agents 組成DAO AI Agents 負責一個基金的操盤和買賣AI Agents 自己的文化AI Agents 自己的宗教這東西Web2 AI做出不來，Web3純Crypto也無法獨立完成這是目前為止，在AI當前能力水準下，我個人覺的最能體現AI X Crypto結合的方式了關於這個賽道，推薦兩篇文https://x.com/0xNought/status/1851283278164345297 https://x.com/starzqeth/status/1853597036421259728 再就是巫師@0xcryptowizard 也發了許多關於這個賽道的東西，大家可以去翻一下他的Twi 3. Meme - 鏈上賭場，不裝了http: //Pump.Fun 把原先很多人不願意承認，或者說因為「政治正確」而不能明說的東西擺到了檯面上咱們圈就是一個大賭坊但其實這沒有問題，我們終於可以正視Cypto一個很大的功能就是用來PVP的，Thats OK 問題是，它不能只有PvP 就像杜總@DujunX 說的“meme 和tap2earn 如果是行業的未來，那麼這個行業去死吧，fuck!” 所以Meme，PVP會成為我們圈一個永恆的賽道，當有更讓人興奮，更加出圈，更有意義的賽道和技術出現時，Meme賽道佔比就小一點，低調一點。當業界缺乏方向，讓人乏味和失望的時候，Meme賽道就跳到前台活躍一些，佔比大一些。 Meme可能會是未來多輪牛熊的「小鈴鐺」賽道- It has been, and will be always there… 一家之言，僅供參考娛樂，NFA ：）(来源: Twitter )

11-04

@tmel0211

看了@Optimism Superchain過去一年利潤和生態各項數據的表格，提取了幾個關鍵性指標分享下： 1）OP Superchain 截至目前共計收入15,849個ETH，其中@base 貢獻2,878個ETH，收入構成分為：OP Mainnet的鏈上淨利+OP Stack鏈的15%的鏈上淨利分成/2.5%的總收入）；由於該數據並沒有其他L2的收入數據直接對比，就不評價了。 2）OP Superchain生態系內已擴大至35條鏈，其中L2 33條，L3 2條；統計不一定全，一大半還沒Launch，但足見OP Stack的發展速度迅速。 3）Base鍊是Superchain生態中發展最好的鏈，日Txns 6.9M，月Txns 205M，相當於OP Mainnet 22M的10倍。可以看出，把Base納入超級鏈麾下的決策非常成功。 4）4月市場行情較好時，Superchain單月收益1,189個ETH，其中Base佔48.4%，OP Mainnet佔51%，其他鏈總共佔0.6%；可以看出OP Stack的戰略效果目前就在Base鏈上顯現了，其他L2同盟都尚未起勢。 5）Base鏈貢獻給超級鏈的48.4%的收入，只佔其總收益的15%，而OP Mainnet貢獻的51%卻是自己的全部淨利潤，足見Base鏈實際收入相當可觀，大約是OP Mainnet的6倍有餘。總的來說，這份數據可以真實反映OP SuperChain當前的發展狀況，整體還偏早期，只有Base鏈跑出來了，其他鏈還完全在襁褓之中。奇怪的是，這份表格並沒有列明OP Superchain的開支情況，我們可以透過其他公開數據大致估算一下。最近，OP 又向Kraken提供了2,500萬枚OP 代幣資助以發展新OP Stack layer2網路Ink，可謂大手筆。其連續六輪的RetroFund也撒出了超60M的OP代幣，其承諾給Base網絡的OP 代幣佔起總供應量的2.75%（分六年給），再加上其偶爾給一些特定網絡的贊助或資源置換的開支。這部分支出可不少：（以下毛估一下，不準確僅供參考）給開發人員和社區生態激勵的投入就不算了，就以Base為例算一筆投入和產出的帳吧。投入：43億枚OP *2.75% =1.18億枚OP % 6 = 2,000萬OP /年；收入：過去一年貢獻了2,500 ETH （由於Base上線已有15個月，共計2,878 ETH 減去3個月的收入）。以ETH 和OP當下的價格毛估一下，相當於投入了$3,000萬成本換來了$625萬的回報。字面上對比，絕對是個「虧錢」的生意哈。當然，如果OP Foundation 不把$OP 支出當「成本」的話。。。一直搞不懂layer2究竟為啥陷入發展僵局，這題太難解了，但見微知著，問題或許就在這些數據細節裡。大家覺得文章有用煩請「一鍵三連」支持為謝，認可我持續乾貨內容輸的朋友，可以訪問我推特首頁點擊Substack專欄訂閱一下（目前還免費），更多深度專業的投研和分析內容，尤其是不適合在推特上公開分享的內容，會在那裡看到。(来源: Twitter )

11-01

@KiwiCryptoBig

今天參加了一個推特space，也算回答了一直不太想討論的問題。以太坊還有未來麼？以太坊會不會被flip？以太坊是不是應該被FUD？以太坊還有未來麼？答案很簡單：以太坊基本面沒有任何問題。 Solana有的東西，以太坊最後也會有。而以太坊有的Layer1 ，Solana 可能不會有。太長不讀版本： 1. 價格低是因為籌碼結構問題，需要時間，遠古ICO 地址不斷復活砸盤，ETF 流入不足；2.Preconfirmation 和BasedRollup 很重要，以太坊的BasedRollup 都會是「非同步執行+ 預先確認+流式區塊鏈」，跟Solana 技術哲學構建的是一件事，Layer2 就是Solana； 3.BasedRollup 拿回了Layer2的共識層權利，會讓一大批Layer2 做選擇，「留下，還是離開」；4. 其實， Layer2 已經開始做選擇了，Taiko 開始BasedRollup 確認要留下， Arbitrum 類似Mev-boost 的產品必然離開以太坊生態；5. 規模看，Meme目前太小不足以支援Solana 能Flip 以太坊： Solana 鏈上核心meme 用戶<10k用戶，真正在交易的資金不到300m，輿論影響大，實際影響小。正文： 1. 不多說，需要給時間來洗盤10 月24 日，根據Onchain Lens 監測，在沉寂4 個月後，某以太坊ICO 參與地址向Kraken 存入了3,000 枚ETH，價值763 萬美元。 9 月25 日，根據餘燼監測，一個在2015 年參與以太坊ICO 獲得2000 枚ETH (以太坊ICO 價格為0.311 美元) 測試性的向Kraken 充值5 ETH。 9 月23 日，根據Lookonchain 監測，某個曾參與以太坊ICO 獲得150,000 枚ETH（約合3.89 億美元）的地址，在休眠2 年後於7 小時前將3,510 枚ETH（約合912 萬美元）存入Kraken。 2. Layer2 + Preconfirmation = Solana 2.1 Layer2 + Preconfirmation：並行處理：Layer 2 透過將交易處理移至鏈下，減輕主鏈的負擔。這種結構允許多個交易在不同的執行節點上並行處理，從而提高了交易的吞吐量和效率。 Preconf ：節點在將交易納入區塊之前，會進行驗證並暫時儲存在記憶體池中。可以提前一個區塊鏈確認Layer2 的交易。提議者（proposer）需要承擔一定的經濟責任，確保其承諾的交易能夠在指定時間內被納入區塊，否則將面臨懲罰。促進了更快的交易確認速度。 2.2 Solana Proof of History (PoH)：建立可驗證的時間序列來加速交易排序和處理。多執行緒與平行處理：Solana的Turbine模組利用多執行緒和平行處理技術，讓多個執行緒同時處理交易。 Gulf Stream 和Sealevel：這些技術組件協同工作，實現了串流區塊鏈的目標。 Gulf Stream負責優化交易傳播，而Sealevel則確保狀態一致性和高效能儲存。「Layer 2 + Preconfs」與Solana在實現非同步執行、預先確認和串流區塊鏈方面有著相似的目標。兩者都旨在提高區塊鏈網路的效能和使用者體驗，透過並行處理、臨時確認及高效共識機制，推動區塊鏈技術的發展。這樣的設計不僅提升了交易速度，也為去中心化應用提供了強大的基礎設施。 3.Layer2 的去留這個不展開說了，看大家的技術方案吧。結論最終我們可能會看到的是： Layer2 + Preconfirmation = Solana 雖然各種系統之間總是會存在實際差異，整體趨勢很明顯，我們都在向越來越相似的架構靠攏。最終，所有人都在建造同樣的東西。 Solana有的東西，以太坊最後也會有。而以太坊還是那個以太坊，讓子彈飛一會。(来源: Twitter )

10-28

@YeruiZhang

疾風知勁草，板蕩識誠臣。比特幣經過了一週的震盪維持在66K，中間發生Tether和戰爭兩個大的利空時間仍然沒有跌出區間。距離大選兩週，目前大部分媒體都認為Trump領先，最佳的劇本是在大選前見到新高左右，然後在Trump勝選之後有一波山寨幣的行情。 1.對於MEME Coin來說，Bybit的生態位被無限提高，Bybit合約和幣安合約Vol差距不大，且上幣的Bar低不少，接下來上Bybit合約/現貨帶來的二級機會更大，對於100M+的MEME，Bybit是最好的助燃劑。對應的Moonshot在經歷第一波大躍進之後，交易量和用戶量增速減緩，上幣的速度減緩，舒適區降低到20-50M。 2.在比特幣表現良好的情況下，交易所內可能公鏈-公鏈生態的機會更大，SOL的持續火熱讓7D MA的鏈上交易量達到了7月15號的高點（活躍地址數字更是持續新高），回溯那時交易量高點之後就是價格新高。 SOLL-SUI-其他，公鏈永遠是二級上彈藥最足，路徑最清晰的賽道，關注交易型KOL的喊單風向。 3.MEME的最優選還是AI相關，AI主要是靠想像力，這裡需要有項目依靠更大的敘事進入100-500M的隊列。其次是邪教們，邪教的韌性很強，在沉寂幾週資金量沒有大規模流出的情況下會有更多機會。關注從Cabal到共識的項目，目前看SOL AI的幾個候選項都熄火，等待SOL上的更強敘事和更正經的Cabal（得想清楚DEV賣幣是洗盤還是砸盤）。另外機會在比較老的鏈上AI項目再次復活，或許TAO/ETH的老AI標的整新活的賠率不錯。藝術類MEME在我看來是貓貓狗狗的延續，從這個角度上講BSC的Cheems值得關注，主打圈外高共識度+社區集中度高+強力領導者，這種比較難成為熱點，但一旦成為熱點後潛在漲幅會非常誇張。(来源: Twitter )

10-24

@ZKwifgut

這輪週期$ETH 為什麼漲不起來？答案其實在上一輪DeFi summer 裡，之前$ETH 到底怎麼漲起來的： - 疫情美元大放異彩，貨幣供應和流動性充足，風險資產品類上漲- 以太坊PoW ≈ 入金，法幣買礦機挖ETH - BTC 上漲溢出的資金拉動山寨幣價格上升- AMM 引領的DeFi 創新，成為主流技術山寨敘事，吸引最多注意力和熱錢- DeFi 大幅提升了EVM 的採用，提升鏈上活躍度和gas 消耗，協議收入提升- lp 挖礦（尤其是挖到頭礦）有財富效應- 合約交互獲得空投有財富效應（典型案例ENS），擼毛開始成為一個行業- NFT 有財富效應，同時以ETH 定價和交易的NFT 是ETH的容器，人們開始以e 本位評估資產- 鏈上借貸給DeFi 用戶提供差不多0.7-0.8 倍現貨槓桿，加速ETH 本位螺旋上升（當然下跌的時候也狂瀉，鏈上槓桿連環清算，上一輪熊市超跌鏈上借貸負90% 責任）價格的第一原理是供需關係，以太坊上漲的本質就是對ETH 需求的爆發： - ETH 的應用場景爆發：gas、組ETH pair lp、鏈上借貸抵押物、交易NFT 都需要ETH - 財富效應拉動需求：DeFi 挖頭礦、協議交互擼空投、藍籌NFT…一直在生產造富神話，驅動了ETH 需求端的爆發，只要財富效應不停，需求爆發就不會停- 鏈上鎖定ETH 供給：組ETH pair lp、購買NFT、抵押借貸鎖住了ETH 的流動性，ETH 供給端減少- 宏觀經濟週期：宏觀放水、抵押借貸釋放流動性、BTC 獲利盤提升U 的供給以上這些要素的邏輯關係是： 1. 新技術、新敘事、新資產、新的資產發行方式是非共識，非共識才有財富效應，廣泛的共識不存在100× 的機會，所以才有買新不買舊2. 早期財富效應帶吸引熱錢、傻錢，開始fomo，財富效應擴大3. 交易所（主要是bn、upbit、coinbase）密集上幣、一線VC 重倉、項目方扎堆，趨勢形成4. 整個過程都伴隨著持續的ETH 需求增加、供給鎖住，進入正向增長飛輪，ETH 成為最確定的α 資產5. 以上1-4 成立有一個最重要的前提：在對的宏觀週期問題來了： - 請問現在哪條鏈有最多的注意力和熱錢？ - 哪一條鏈有最大的財富效應？最容易產生Fomo 情緒？ - 哪條鏈有新科技、新敘事、新資產、或新的資產發行方式等非共識機會？ - 哪條鏈的native coin 需求在增加？ - 哪一條鏈項目方、VC 開始紮堆佈局？如果你的答案不是$ETH ，那麼自然就知道$ETH 漲不動的原因了路線圖、代幣經濟學、性能提升、可組合性、互通性、談戀愛、賣幣、基金會風格…在質樸的供需關係面前都成為了一種避重就輕答案很簡單：有很多參與者需要Ethereum 的安全性，比如L2s，但在牛市來臨的時候，幾乎所有人對$ETH coin 的需求降低了有誰見過質押/再質押能帶來財富效應、造富神話？ Eigen Layer 為這個問題畫上了最終的句號以太坊未來會不會補漲？不知道，但確實要逐漸接受一個事實：人們不再那麼需要諾基亞了(来源: Twitter )