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1. 浸透の概要
別個のブロックチェーンに基づいたDEXであるため、スマートコントラクトによって開発された他のDEXに比べてカスタマイズ度が高くなります。
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Osmosis の運用は他の AMM と同様で、流動性プロバイダーはトークンペアを流動性として流動性プールに追加し、トレーダーの取引相手となり、LP は流動性を追加するための証明書として LP トークン GAMM を受け取ります。現時点では、この機能は比較的単一であり、他の DeFi タイプのアプリケーションはまだ統合されていません。
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取引コスト、トークンペアの数、ウェイト、マーケットメーカー戦略（カーブ）などをユーザーがカスタマイズできます。流動性プールがOSMOトークンの報酬を受け取ることができるかどうかはコミュニティの投票によって決定する必要がありますが、インセンティブを受け取らない流動性プールの場合、作成者は外部のインセンティブを追加し、時間、数量、その他の変数を自分で設定できます。流動性プールを作成するには、コミュニティに 100 OSMO を支払う必要があります。
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(2) Superfluid の誓約 Superfluid
Superfluid ステーキングを使用すると、流動性プロバイダーは、ステーキングに同じトークンを使用しながら、ネイティブ OSMO トークンを使用して流動性を提供できます。この革新的な LP およびステーキング モデルは、ユーザーの資本効率を向上させるだけでなく、基盤となるネットワークにセキュリティをもたらし、双方にとって有利な状況になります。
既存の LP トークンのデリバティブ モデルと比較して、この手法はシステミック リスクが低くなります。
(3) インターフルードステーキング インターフルード
創設者アガーワル氏のインタビューによると、スーパーフルイド・ステーキングはオズモシスのビジョンの第一歩にすぎません。次のステップは、ハイパーフルイド ステーキングを他のチェーンに拡張するサービスである Interfluid ステーキングを開発することです。これにより、他の Cosmos チェーンが Osmosis 上の流動性プールを使用してそれぞれのネットワークを保護できるようになります。たとえば、JUNO/OSMO が Osmosis の超流動性プール トークン ペアとして承認された場合、Juno ネットワークはプール内の Juno の一部を使用して、自身のセキュリティを向上させることができます。
Interfluid 機能を使用するチェーンは大規模なクロスチェーン ネットワークを形成し、Osmosis はネットワーク内のステーキング ハブになります。
(4) CosmWasmの統合
今後、Osmosisの機能はさらに充実・向上していきます。
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3. 投資機関
2021年10月28日、OsmosisはParadigm、Robot Ventures、Nascent、Ethereal、Figment、Terra創設者のDo Kwon氏、Compound創設者のRobert Leshner氏らが主導したトークンセール（当時のOSMO価格は約5.8ドル）を通じて2100万ドルを調達した。投票に参加してください。
チャーリー・ノイズ氏はツイッターで、自身とオズモシス創設者の一人であるサニー・アガーワル氏は4年以上協力関係と友情を築いており、オズモシスはIBCの拡大をさらに促進し、MEVとプライバシーの問題を解決すると述べた。
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4. 創設チーム
Sunny Aggarwal
このプロジェクトは、Sunny Aggarwal、Josh Lee、Dev Ojha によって 2021 年 1 月に設立された Osmosis Labs によって開発されています。 3 人の創設者は全員、Tendermint での勤務経験があり、Cosmos エコシステムの基礎となるアーキテクチャや Keplr ウォレットの開発を含むさまざまなプロジェクトに参加してきました。
Josh Lee
カリフォルニア大学バークレー校で EECS を取得したインド人は、バークレー校のブロックチェーンの共同創設者であり、バークレー校でコース デザイナーおよび講師として勤務し、テンダーミントでは研究科学者として、Cosmos SDK の中核開発者であり、共同開発者でもあります。検証ノード Sikka 社の創設者 - 創設者。
Dev Ojha
韓国人。かつては韓国のブロックチェーンメディアで編集者および研究者として働いていました。その後、Tendermint でアナリストとして働き、主に戦略、エコシステム開発などを担当し、プロダクトマネージャー/プロジェクトマネージャー、および共同担当者に偏った職務を担当しました。 Keplr ウォレット チームの創設者。
創設チームには強力な技術的背景があり、プロダクト マネージャーがそれを補っており、チーム構造は合理的です。
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5. トークンエコノミー
ネイティブ トークン OSMO は、セキュリティ ステーキング、コミュニティ ガバナンス、LP 報酬と手数料、流動性プールの設定、取引手数料の支払いなど、Osmosis アプリケーション チェーンのすべての機能をサポートします。
ジェネシス トークンは合計 1 億個あり、そのうちの 50% はエアドロップやローンチ時のアクティビティを通じて ATOM 誓約者と LP に配布され、50% はコミュニティの戦略的予備として確保されます。新しいトークンは、ステーキング報酬、開発者報酬、コミュニティプール、流動性マイニングインセンティブを通じて発行され、そのうちステーキング報酬と流動性マイニングインセンティブの合計が70%を占めます。
トークンの配布はよりユーザーフレンドリーになり、現在のインフレは高く、約束率は低くなります (35%)。
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6. トークンの評価
DEX ごとに取引手数料の計算方法が異なるため、P/S 比率の水平比較はあまり参考になりません。しかし、FDV/TVL を通じて、OSMO トークンの全体的な評価額が他の DEX よりも依然として高いことがわかり、市場は Osmosis の将来の発展に対して非常に楽観的であると考えることができます。 Osmosis の将来の開発と IBC クロスチェーンの追加に対する市場の期待。
21年末にはCosmosのエコロジーが全体的に活性化してエアドロップも多く、今年2月末にはCarbonがアップグレードされ、この2つの前向きな出来事がOSMOの台頭をもたらしました。最近価格がある程度乖離しており、市場の影響によりOSMOの価格が大幅に下落しているため、評価額の回復を開始しており、マクロ環境と合わせて、現在の価格は平均的であると考えており、注意が必要ですTVLが後半に急激に下落し続けるかどうか。
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7. 現状の弱点と今後の展望
質入れ率はわずか35%で比較的安全
回答: 担当者は、Cosmos Hub の共有セキュリティ機能は将来的に有効になると述べました
回答: CosmWasm は統合されており、将来的にはスマート コントラクトを開発することも、Cosmos IBC インターチェーン アカウント機能を通じて他の DeFi アプリケーションを集約することもできます。
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Reference：
https://app.osmosis.zone/pools
https://www.mintscan.io/osmosis/
https://thedefiant.io/paradigm-backs-cosmos-dex-osmosis/
https://messari.io/asset/osmosis/research
https://docs.osmosis.zone/overview/
https://medium.com/osmosis
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