オリジナル - 毎日
作者 - 0xSekiro
小説『流浪の地球』では、人類の太陽系脱出を巡って宇宙船派と地球派の論争が展開される。宇宙船派は、人類は宇宙船という小さな生態系の中で生き続けることができ、時間とお金をかけて地球全体を動かす必要はないと考えている。しかし最終的には水槽の水と同じで、どんなにきれいになっても短期間でまた劣化してしまいます。
おそらく、現在の Web3 エコシステムと現実世界の比較は、宇宙船と地球、または水槽と海の比較に似ています。小さな生態学的範囲内では、物事は常に非常に急速に発展し、急速に生まれ、急速に消滅します。初期の GameFi プロジェクトの 3 か月のライフ サイクルと同様に、小さな問題が一連の災害を引き起こす可能性があります。生態系のライフサイクルを長くしたい場合は、生態系の範囲を継続的に拡大する必要があります。
現在、世界の総資産は約454兆米ドルですが、仮想通貨市場全体の時価総額はわずか1兆6200億米ドルで、その差は280倍です。 Web3 にはまだ想像の余地がたくさんあり、DePIN コンセプトの出現により、近い将来このプロセスが加速する可能性があります。
現在、Web3 の世界と現実世界との接触方法は 4 つあります: 1. BTC スポット ETF が可決されれば、法定通貨資金がより低い敷居で Web3 に参入することを意味します; 2. NFT が連携を通じて最初の一歩を踏み出します。現実世界で高級品やトレンディなブランドを扱う 現実世界と暗号世界の初期統合が完了 3. 資産トークン化手法である RWA もより多くの人々に支持されています。DePIN に代表される 4 番目の接触は、2 つの世界のつながりがさらに深まり、最終的には 2 つの世界が 1 つに融合することを意味します。
DePINセクターのファンダメンタルズ
分散型物理インフラストラクチャである DePIN (分散型物理インフラストラクチャ ネットワーク) は、分散型で動作し、トークンエコノミクスを備えた現実世界のネットワークと情報伝送の概念を指します。
DePIN は、分散型物理インフラストラクチャ ネットワークの略です。これは、物理世界でインフラストラクチャを構築および維持する新しい方法です。このインフラストラクチャは、ワイヤレス ネットワークの WiFi ホットスポット ゲートウェイからエネルギー ネットワークの太陽光発電まで、物理的なシナリオで外部サービスを提供するハードウェアで構成されています。 DePIN は世界中の個人や企業によって分散型で構築されており、誰でも許可なく使用できます。その見返りに、これらの建設業者は金銭的インセンティブと、このインフラストラクチャを共同所有するためのネットワーク権利の価値を受け取ります。
DePIN はさまざまな分野のプロジェクトをカバーしています。 Arweave や Filecoin などの分散ストレージ ネットワークから、Helium などの分散 WiFi 接続デバイス、Hivemapper などのコミュニティ ソフトウェア アプリケーションまで、それらはすべて「DePIN」のカテゴリに分類できます。
Coingeckoのデータによると、DePINセクターには現在合計45の発行通貨プロジェクトが含まれており、さまざまなセクターの中で25位にランクされ、その総額は97億米ドルで、AMM、AIなどのセクターを上回り、オラクルおよびP2Eセクターに次いで2位となっている。 . .
メッサーリのレポートでは、DePINセクターの潜在的な市場規模の合計は約2.2兆米ドルと予測されており、2028年までに3.5兆米ドルに達する可能性があります。
このデータに従って推定すると、短期および中期的には、DePIN 参入による潜在的な利益期待は約 243 倍となり、中長期的な利益期待は 400 倍を超えることになります。
Depinscan のデータによると、リストされている 161 の DePIN プロジェクトの中には、市場価値が数億ドルの製品が 27 件あり、その中には、市場価値が 10 億を超えるプロジェクトが 5 つあります (Filecoin、BitTenseo、TheGrap、Render、そしてシータ。
現在、Coingeckoが集計した45のプロジェクトのうち、42のプロジェクトが過去7日間で上昇しており、そのうち20のプロジェクトが今年全体的な成長を達成し、そのうち6つのプロジェクトが100%以上増加し、最高位にランクされた。それはレンダリングで、822% 増加しました。
流通市場での優れたパフォーマンスに加えて、DePIN は市場や機関から徐々に支持を得ており、例えば、今年 4 月 14 日、分散型カメラ ネットワーク Natix Network は、Blockchange Ventures 主導で 350 万米ドルの資金調達を受けました。 11月30日、DePINプロバイダーのGroveは790万米ドルの資金調達を完了し、DePINを非常に気に入っているSolanaも、今年11月4日に発表された第8回ハッカソンイベントで、ShagaやDainを含む5つの関連製品に対するボーナス資金を受け取りました。 IoTeX Foundation はこれまで、15 件の DePIN 関連プロジェクトに 100 万米ドル近くの開発資金を提供してきました。
さらに、Hashkey Groupは、ブロックチェーン技術とハードウェア機器を使用して香港のDePINエコシステムの発展を促進することを目的として、今年4月にはDePIN香港を構築する取り組みを開始しました。Arthur Hayes 氏は、分散型ストレージ分野における Filecoin について非常に楽観的であるとブログで率直に述べています。
DePIN 夏が来るかもしれない
おそらく、一般の投資家にとって、DePIN の概念は、BTC エコロジーや MEME などの概念ほど「セクシー」ではありませんが、同時に、Web3 プレーヤーにとって投資対象として選択されることはほとんどありません。ソーシャルメディア。 。しかし、上記のデータを見ると、機関投資家によるDePINへの支持が高まっており、DePINの影響力も急速に拡大していることが分かります。
マクロレベル: 市場はコストを削減し、効率を高め、独占を打破する必要があります。
DePIN には、従来のインフラストラクチャに比べて大きな利点があります。まず、明らかにコストが削減されます。次に、利用効率の向上もDePINの強みです。さらに、分散化は DePIN の重要な特徴であり、オープンで競争力のある革新的な環境をもたらします。現在、大型コンピュータ室などの集中型製品は基本的にAWSやアリババクラウドなどの企業が独占している。これは、従来の Web 2 時代に基礎を築き、エコシステム全体を構築したためです。これを実現すれば、他社が市場に参入することは難しくなります。
実際、DePIN のアイデアはブロックチェーンがまだ登場する前に提案されていました (たとえば、通信業界の一部の人々は CDN などの分散型 Wi-Fi ネットワークに取り組んでいます) が、現在ではブロックチェーンが存在しています。チェーンは資金調達が比較的容易で、金融的な性質が強いため、自然にブロックチェーンと組み合わされ、それが今日の DePIN になります。ブロックチェーンの世界で起業する敷居は低くなり、従来の世界では多くのことが大きな抵抗に遭遇するため、起業家はブロックチェーンへの参加を選択するでしょう。
製品自体に基づいて 0 から 1 のスタートを達成し、ブロックチェーンの概念とトークンの経済学を使用して 1 から 100 のフライホイールを完成させることで、チームの資金調達の困難が大幅に軽減され、返品期間が短縮されます。
アプリケーション実装の観点から見ると、次のようになります。
現在、DePIN プロジェクトによって展開されている主なエコシステムは ETH、Solana、Polkadot です。以下は、より人気のある DePIN プロジェクトの一覧です。
今年 4 月 20 日に、分散型 IoT プロジェクト Helium が Solana ネットワークに移行されました。Helium の市場価値は現在 8 億米ドル近くに達しており、Solana エコシステム内で最大の DePIN プロジェクトです。
分散型 GPU レンダリング ネットワーク プラットフォームである Render Network も、サービスを Polygon から Solana ブロックチェーンに拡張しました。なお、Render networkの親会社であるOTOYはAppleとの連携も深く、Appleの公式プロモーションビデオでは何度かRender networkのロゴが露出しており、Renderがネットワーク化される可能性も否定できない。 Apple ソフトウェアの組み込みレンダリング コンポーネント。
Solana エコシステムには、分散型パーミッションレス配車アプリケーションである Teleport、分散型地図ネットワークである HiveMapper、ブロックチェーン技術に基づく写真コレクション プロジェクトである Tekkon などのプロジェクトもあります。
Polkadot に基づく DePIN プロジェクトにはオフチェーン コンピューター Phala Network があり、分散型ソーシャル プロトコル Lens Protocol 用の LensAPI Oracle を立ち上げ、Lens Protocol プロトコル上のさまざまなアプリケーションがユーザー データのプライバシーを保護しながら現実世界からのデータを提供できるようにします。そして安全性。
さらに、分散型帯域幅の Meson Network など、さまざまな主流のパブリック チェーンから独立した DePIN プロジェクトもいくつかあります。 BNB Chain はこのプロジェクトに協力し、そのグローバル ノード分散を利用して、BNB Chain 独自の膨大なトランザクション データ (2.5 TB) を活用してスナップショット同期時間を短縮します。公式ウェブサイトによると、Meson はサービスを提供するために世界中に 100,000 ノード以上を展開しています。
分散型IoTネットワークIoTeXをはじめ、現在注目を集めている分散ストレージの確立されたFilecoinやArweaveなど。
DeFi へのレゴの道
上記の部分は、DePIN セクター プロジェクトに基づいてブロックチェーンと従来の市場エンティティを強化する例の一部です。
また、DePIN セクターもチェーンに拡大しています。
最も直感的な例: Helium は、ネイティブのパブリック チェーンを放棄し、Solana に切り替えることを選択しました 独自の製品特性に基づいて、IoT、MOBILE、DC の 3 つの暗号通貨を開発しました HNT および発行された NFT と合わせて、Helium エコロジカル暗号化資産の数5種類になりました。
生産されたIOTやMOBILEはHNTと交換でき、HNTを破壊することでDCを入手できます。実際、Helium エコシステムには現在、DeFi の複雑なロジックの初期状態が存在します。
DePIN の投資面は依然として主にブロックチェーンと暗号通貨のトレンドを指向しています。ただし、さまざまな細分化された DePIN は、分散型帯域幅や分散型コンピューティング能力など、現実世界の対応する分野の傾向を参照する必要があります。
以前は、ミドルウェア、クロスチェーンブリッジ、DeFiの概念はまだ繁栄していませんでした。当時、ブロックチェーン プロジェクト、特に DePIN 製品は島のようなもので、独立して開発されており、相互に統合することが困難でした。
しかし、高性能パブリック チェーン、レイヤー 2、その他のエコシステムの台頭により、DePIN の参入しきい値と運用コストが低下すると同時に、構成可能性ももたらされ、チェーン上で DePIN 関連の暗号化資産の流通と組み合わせの可能性が提供されます。 。
AI テクノロジーの強化と、zk テクノロジーによってもたらされる本人確認と組み合わせることで、さまざまな製品のユーザーとチェーン下のさまざまなコミュニティ間のコミュニケーションとフローの効率も向上します。
オンチェーンとオフチェーンの道が開かれると、製品面での DePIN Summer だけでなく、DePIN 分散型金融ブームの到来をもたらす機会がもたらされます。
DePINセクターの発展予測
現在の市場環境において、WEB3の開発レベルをさらに向上させるためには、実体経済との連携を確立する必要があるという共通認識があります。 DePIN は、従来のエンティティ、IoT デバイスからのインセンティブ メカニズムを新しい Web3 に接続し、相互のニーズを実現するため、この需要に応えます。
大量採用と仕事の人気
現在、DePIN は DeFi の初期の開発トレンドに似ています。特に 3 点セット (安定した通貨、取引、融資) が完全に出現した後、DeFi にはインフラストラクチャが存在します。人々はこれらの 3 点セットに基づいてレゴを作り始めました。 、それが現在の繁栄につながりました。
DePIN の現在の状況も比較的似ており、基盤となるインフラストラクチャ アーキテクチャがより成熟した後、インフラストラクチャ アプリケーションが徐々に出現し始めます。その後の路面用途の隆盛はサーキットの真の隆盛を象徴するものとなった。
結局のところ、ニッチな分野で先行するプロジェクトと競合するよりも、新しい分野で主導権を握るよりも成功の確率ははるかに低くなります。現在、分散型サーバー、無線通信、センサー技術、エネルギーネットワークなどの比較的大規模なシナリオがいくつか知られているため、Filecoin、Helium、HiveMapper などの主要なプロジェクトがすでに存在しています。これらのプロジェクトのほとんどはすでにコインとそのユーザーを発行しています。粘り強さとブランド力は市場で証明されています。開発者には 10 倍のイノベーション力はなく、特定の分野ですでに成功しているプロトコルを破ることは非常に困難です。
したがって、DePIN の次の開発焦点は、ユーザーとトラフィックの獲得に重点を置くアプリケーション層に移行する可能性があります。DeFiブームの後と同じように、DeFiのロジックを単純化し、視覚的に表現するSocialFiやGameFiの概念が爆発的に普及しました。 DePIN の後は、ユーザー自身に最大限の影響を及ぼし、ユーザーが日常的に使用でき、ユーザーに高額なアクセスコストをもたらさないコンセプトに関連する必要もあります。
HiveMapper を例に挙げると、マイニング機能を備えたドライブ レコーダーの価格は 550 米ドルで、現在の主流のマイニング マシンや NFT よりもはるかに安価で、自動車所有者やその他のマイニング プロパティによってほぼ広く使用されています。大胆に推測すると、SINOMACH Automobile Association が発表したデータによると、世界中の 15 兆 9,000 億台の車両が HiveMapper の潜在的なユーザーになる可能性があります。
実際、DePIN アプリケーション層の開発は、メタバースの概念だけでなく、メタバースに関連するソーシャル ネットワーキング、ゲーム、オフィスワーク、衣類などを直接組み込むことができます。
DePIN エコシステム内の人々のあらゆる行動には、実生活における価値属性があります。これらの人々が DePIN ユーザーになると、労働者にもなり、自らの行動を通じてエコシステムの発展を維持し、そこから利益を得ます。収益、おそらくこれが究極です。 X to Earn の解釈。
