原作者： 『ブラック・スワン』
オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
先週、私たちは「誤った」希望を抱き、森から抜け出したように感じましたが、今週は再び道に迷ったように感じました。
今日は、さまざまな方法で収入を生み出す、保有できるステーブルコインをいくつか見ていきます。
より良い機会を待つ間、ステーブルコインをいくつか保持することは良い考えかもしれません。現在最高のリターンを提供している 5 つのステーブルコインは次のとおりです (退屈な「強気市場」に最適です)。
導入
現在の市場では、多くの人が失望しています。離脱を選択する人もいる一方で、悲観的な見方を続けて政治やその他の話題について議論する人もいる。あなたのソーシャルメディアは、暗号通貨とは何の関係もない議論でいっぱいです。
現時点では、暗号通貨愛好家は、市場が強気になったときにそれらの資金を活用するために、最適なプロトコル、特にステーブルコインへの資産の流動性供給（LP）を探して休憩しリラックスしています。以下に 5 つの主要なステーブルコインと収益を最大化する方法を示します。
USDe
USDe は最も急速に成長している合成ステーブルコインの 1 つであり、エアドロップの機会と USDe 保有者向けの独自の特典によって、わずか 8 か月で時価総額が 35 億ドルを超えました。供給は6月以来14%減少していますが、これは悲観的な市場心理に起因している可能性があります。
USDe の採用は急速に増加しています。ハイライトとしては、USDe が Solana と Scroll にネイティブに展開され、Securitize (Blackrock が支援する RWA プロジェクト) などと連携しています。そのため、価格は下落しているにもかかわらず、採用は増え続けています。
USDe の保有による利益を最大化したい場合は、私が見つけた最高のファームをいくつか紹介します。
Bybitは最近USDeを統合しました。各ユーザーは保有する USDe ごとに 1 日あたり最大 20% の年率 (APR) を獲得でき、デリバティブ取引を行う際に USDe を担保として使用できます。USDe/USDT および USDe/USDC のスポット取引には手数料がかかりません。 Bybit の貯蓄ページで昨日の年間収益率を確認できます。
Infinex (Synthetix の創設者 Kain が 2,500 万ドル以上の投資で設立) は、毎日最大 20 倍の USDe の報酬を提供しており、アプリ内で USDC を USDe に交換すると、さらに 20 倍および 200 倍のボーナスを獲得できます。
マイニングプールプランのKinto (500 万ドルを調達する最も安全な L2) を通じて USDe を入金すると、入金手数料なしで 20 倍の報酬と Kinto マイニング報酬の 5% 増加を得ることができます。 USDe (sUSDe) のステーキング バージョンを入金すると、17% の年間利回り (APY)、Kinto マイニング報酬の 5% 増加、および Ethena からの 5 倍の報酬を得ることができます。
PendleIntern は、 PT-sUSDE を購入して最大 55% の年間利益を得る方法を説明し、利益の源泉と関連リスクを詳しく説明しています。
Gearboxに USDe を入金すると、最大 180 倍の報酬を獲得でき、ステーキング バージョン (sUSDe) では最大 45 倍の報酬を獲得できます。
USDe/FRAX 取引ペアは、 Contango (Coinbase Ventures を含む投資家から 400 万ドルを調達) と提携している Morphoblue (6,900 万ドル以上調達) で売買でき、USDe 保有につき 20 倍の報酬 (最大 15 倍のレバレッジ) を提供します。 2 つのトークンレス プロトコルを同時に運用します。
Origamiで USDe を入金すると、最大 155 倍の報酬と 10 倍の Origami ポイントを受け取り、USDe とステーキング バージョン (sUSDe) で最大 7 倍のレバレッジを獲得できます。
Binance Web3 ウォレットに少なくとも 25 USDe をステーキングするユーザーは、4% の USDe ステーキング報酬 (変更される可能性があります) に加えて、報酬の 50% 増加を享受しながら、毎日 12,000 ドルの報酬プールを均等に受け取ります。キャンペーンは8月29日までとなります。
0ドル（通常のお金）
USD 0 は、価値とパワーをエコシステムに再分配する分散型現実世界資産 (RWA) ステーブルコインであり、USDC や USDT などの他のステーブルコインとは異なります。後者は、保有中に価値の蓄積が得られないためです。現在、USD 0 の開発は Blast L2 のステーブルコイン USDB よりも遅れています。
現在、ユーザーが $Usual 供給量の 7.5% のシェアで毎日「錠剤」を獲得できるキャンペーンが行われています。 TGE は第 4 四半期に開催される予定です。ピルの収益を最大化するのに役立つ最良の農場をいくつか紹介します。
1/ Origamiに資金を入金すると、15 倍の Pills 報酬と 10 倍の Origami ポイントを獲得できます。モルフォが提供する融資流動性との組み合わせは、3 つ揃ったレゴ セットのようなものです。
2/ PendleIntern の分析によると、Pendle に資金を入金すると、最大 38.3% の投資収入を得ることができます。
3/ USDT を USD 0 に交換するか、 PancakeSwapに USD 0-USDT LP をステーキングすることで、ピルを育てながら取引手数料を集めることができます。
USDz
USDz は、トークン化された現実世界資産 (RWA) によって裏付けられた米ドルであり、ユーザーは仮想通貨の価格変動からポートフォリオを多様化し、7 兆ドルのプライベートクレジット市場から利益を得ることができます。バージョン更新が進行中であると言われています。
第 1 四半期は、USDz の保有またはトークンと交換できるポイントを獲得するための流動性の提供に焦点を当てており、第 4 四半期に開始される予定です。
特定のプールに流動性を提供する乗数は異なります。
この記事の執筆時点では、最高の乗数を持つ最適なプールが Uniswap のUSDz-BTC プール(ETH) に流動性を提供しています。お金を節約したい場合は、Hyperlock (Blast) に資金を入金して 35 倍のブーストを取得するか、 USDz-ETH Aerodrome LP (Base) にファームして、両方の L2 相互作用で将来性を確保しながら同じブーストを取得するかを選択できます。
デウスド
Deusd (分散型ドル) は、Elixir ネットワークを利用した完全担保型の合成ドルです。これはstETHとsDAIを介して鋳造され、預けられた担保はETHを空売りするために使用され、デルタニュートラルポジションを作成します。 USDe に似ていますが、Elixir ネットワーク上にあります。現在、Deusd の流動性を開始するための 10 週間のキャンペーンが実施されており、ユーザーは貢献に応じて報酬を受け取ることができます。
報酬残高を増やすのに最適な農場は次のとおりです。
1/ Deusd/FRAX LP トークンをステーキングして、最大 5 倍の報酬ブーストを獲得します。
2/ sdeUSD/deUSDonバランサーに流動性を追加して、報酬を 5 倍に増やします。
3/ イーサリアムで deUSD-USDC または deUSD-USDT をステーキングすると、$CAKE と最大 134% の年間利回りを獲得できます (流動性が増加すると年間利回りが低下することに注意してください)。
4/ アブラカダブラに資金を入金すると、レバレッジに応じて最大 29.5 倍の報酬ブーストを受け取ることができます。
USDM
USDM は、慎重に規制され、利回りを生み出す初めてのステーブルコインです。その原資産は米国国債であり、これも収入をもたらします。現在、USDM は 30 番目に大きいステーブルコインであり、Circle が発行する EURC などの他のステーブルコインを上回っています。
USDMを保有する際にリターンを最大化する方法は次のとおりです。
1/ Contango on Dolomite を通じて wUSDM/USDT ロングおよびショート トランザクションを実行すると、5% の年間収益率 (APR) と追加の Arb 報酬を得ることができ、同時に 2 つのトークンフリー プロトコルと対話して将来エアドロップを受け取ることができます。
2/ Morpho Blue のwUSDM プールは現在、5% の年間利回り (APR) と追加の Morpho 報酬を提供すると同時に、Base にオンチェーン記録を残します (スリーインワン?)。
ダイアド
Dyad は独自のモデルを通じて資本効率において既存のステーブルコインを超えることを目指しています。 Dyad の強みは、$DYAD (ステーブルコイン)、Note (DYAD NFT、dNFT)、$KEROSENE (トークン化された超過担保) の 3 つの資産にあります。 Note (dNFT) は Dyad エコシステムへのチケットのようなもので、XP と呼ばれるメタデータを通じてエコシステム内のユーザー アクティビティを追跡します。ノートが蓄積する XP が増えるほど、獲得できる特典も増えます。 $KEROSENEは、Note NFT保有者専用の特定のプールに流動性を提供することで獲得できます。灯油は収益を生み出すだけではありません。
これらすべてが連携して、Dyad を最も資本効率の高いステーブルコインにします。 Dyad は発売以来大幅な成長を遂げており、TVL (Total Value Locked) は一貫して上昇しています。
現在、 USDC-DYAD 取引ペアに流動性を提供することで、80% 以上の年率 (APR) を得ることができます。サポートされている担保には、$wstETH、$tBTC、$sUSDe が含まれます。
以下を参照してください：
わかりました今日はここまでです。
