重要なポイント
● 世界の暗号通貨の時価総額は3.36兆米ドルで、先週の3.63兆米ドルから7.4%減少しました。本稿執筆時点で、米国のビットコイン現物 ETF は、今週の純流入額が約 403.5 億ドル、純流出額が 2.3 億ドルに達しています。また、米国のイーサリアム現物 ETF は、今週の純流入額が約 28.4 億ドル、純流入額が 8,300 万ドルに達しています。
● ステーブルコインの総時価総額は2,270億ドルです。そのうち、USDTの時価総額は1,405億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の61.9%を占めています。続いてUSDCの時価総額は550億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の24.2%を占めています。DAIの時価総額は53.6億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の2.4%を占めています。
● 今週、DeFi の総 TVL は 1,074 億ドルで、先週から 12.4% 減少しました。パブリックチェーン別に見ると、TVLが最も高い3つのパブリックチェーンは、Ethereumチェーンが53.56%、Solanaチェーンが9.54%、Bitcoinチェーンが6.4%を占めています。今週、ビットコインチェーンのデータはトロンチェーンを上回り、トップ3にランクインしました。
● オンチェーンデータから判断すると、レイヤー1パブリックチェーンの1日あたりの取引量と取引手数料は今週全体的に減少傾向にあり、その中でもETHの1日あたりの取引量は最も顕著な減少傾向にあり、先週から10.56%減少しました。 TON/APTを除く、日々のアクティブアドレスでは、全体的な傾向は下降しています。 Ethereum Layer 2 の総 TVL は 355.4 億ドルで、先週から 14.9% 減少しました。
● 革新的なプロジェクトの焦点： Herd：スマートコントラクトなどを簡素化することで、よりインテリジェントなAIエージェントを実現します。プロジェクトはまだ初期段階で、エンジェル投資家にはDuneの共同設立者などが含まれます。Liquity：EthereumメインネットでV2をリリースし、資本利用効率を高め、より多くの価値蓄積を実現するように設計された新しいアーキテクチャを導入しました。Exponent：SolanaのDeFi固定レート市場を構築し、ユーザーが予測可能なリターンとレバレッジリターンを選択できるようにします。
目次
重要なポイント
1. 暗号通貨の市場価値合計/ビットコインの市場価値シェア
2. 恐怖指数
3. ETFの流入と流出データ
4. ETH/BTCとETH/USDの交換比率
5. 分散型金融（DeFi）
6. オンチェーンデータ
7. ステーブルコインの市場価値と発行
2. 今週のホットマネートレンド
1. 今週最も成長したVCコインとミームコインのトップ5
2. 新しいプロジェクトの洞察
3. 業界の新たな動向
1. 今週の主要業界イベント
2. 来週は大きなイベントが予定されています
3. 先週の重要な投資と資金調達
1. 市場概要
1. 暗号通貨の市場価値合計/ビットコインの市場価値シェア
世界の暗号通貨の時価総額は3.36兆ドルで、先週の3.63兆ドルから7.4%減少した。
データソース: Cryptorank
記事執筆時点で、ビットコインの時価総額は1兆9,600億ドルで、暗号通貨全体の時価総額の58.32%を占めています。一方、ステーブルコインの時価総額は2,270億ドルで、暗号通貨全体の時価総額の6.77%を占めています。
データソース: コインチェック
2. 恐怖指数
暗号通貨恐怖指数は71で、貪欲さを示しています。
データソース: coinglass
3. ETFの流入と流出データ
本稿執筆時点で、米国のビットコイン現物 ETF は、今週の純流入額が約 403.5 億ドル、純流出額が 2.3 億ドルに達しています。また、米国のイーサリアム現物 ETF は、今週の純流入額が約 28.4 億ドル、純流入額が 8,300 万ドルに達しています。
データソース: sosovalue
4. ETH/BTCとETH/USDの交換比率
ETHUSD: 現在の価格は2,731ドル、史上最高価格は4,878ドル、最高価格からの下落率は約43.79%
ETHBTC: 現在0.027868、過去最高値は0.1238
データソース: ratiogang
5. 分散型金融（DeFi）
DeFiLlamaによると、今週のDeFiの総TVLは1,074億ドルで、先週から12.4%減少した。
データソース: defillama
パブリックチェーン別に見ると、TVLが最も高い3つのパブリックチェーンは、Ethereumチェーンが53.56%、Solanaチェーンが9.54%、Bitcoinチェーンが6.4%を占めています。今週、ビットコインチェーンのデータはトロンチェーンを上回りトップ3にランクインし、イーサリアムチェーンは依然としてDeFi分野のリーダーです。
データソース: CoinW Research Institute、defillama
2025年2月4日時点のデータ
6. オンチェーンデータ
レイヤー1データ
ETH、SOL、BNB、TON、SUI、APT を含むレイヤー 1 の主なデータは、主に 1 日の取引量、1 日のアクティブ アドレス、取引手数料の観点から分析されます。
データソース: CoinW Research Institute、defillama、Nansen
2025年2月4日時点のデータ
● 1 日の取引量と取引手数料: 1 日の取引量と取引手数料は、パブリック チェーンのアクティビティとユーザー エクスペリエンスを測定するための中核的な指標です。今週の取引量と取引手数料は全体的に減少傾向にあり、その中でもETHの取引量は最も顕著な減少傾向にあり、先週から10.56%減少しています。
● デイリーアクティブアドレスと TVL: デイリーアクティブアドレスは、パブリックチェーンのエコシステム参加とユーザーの粘着性を反映し、TVL はプラットフォームに対するユーザーの信頼を反映します。日々のアクティブアドレスから判断すると、TON/APTを除いて全体的に下降傾向にあり、全体的な変化は比較的小さいです。 TVLから判断すると、ETHは明らかに下落傾向にあり、先週から11.4%下落しています。
レイヤー2データ
L2Bイーサリアムのデータによると、イーサリアムレイヤー2の総TVLは355億4000万米ドルで、先週から14.9%減少した。
データソース: L2Beat
2025年2月4日時点のデータ
● ArbitrumとBaseはそれぞれ35.56%と26.61%の市場シェアでトップの座を獲得したが、全体のシェアは減少した。
データソース: フットプリント
2025年2月4日時点のデータ
7. ステーブルコインの市場価値と発行
Coinglassのデータによると、ステーブルコインの市場価値は合計2,270億ドルです。そのうち、USDTの時価総額は1,405億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の61.9%を占めています。続いてUSDCの時価総額は550億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の24.2%を占めています。DAIの時価総額は53.6億米ドルで、ステーブルコインの総時価総額の2.4%を占めています。
データソース: CoinW Research Institute、Coinglass
2025年2月4日時点のデータ
Whale Alertのデータによると、今週USDC財務省は合計7億9000万USDCを発行した。さらに、Tether財務省は10億USDTを発行した。今週のステーブルコインの総発行量は17億9000万で、先週のステーブルコインの総発行量より31.2%減少した。
データソース: Whale Alert
2025年2月4日時点のデータ
2.今週のホットマネートレンド
1. 今週最も成長したVCコインとミームコインのトップ5
過去1週間で最も成長したVCコイントップ5
データソース: CoinW Research Institute、coinmarketcap
2025年2月4日時点のデータ
過去 1 週間で値上がりしたトップ 5 のミームコイン
データソース: CoinW Research Institute、coinmarketcap
2025年2月4日時点のデータ
2. 新しいプロジェクトの洞察
● Herd:スマートコントラクトなどを簡素化することで、よりスマートな AI エージェントを実現します。このプロジェクトはまだ開発の初期段階にあり、 @SemanticVCが主導し、 @archetypevcと@hardi_meybaumが参加して 180 万ドルの資金を調達しました。エンジェル投資家には Dune の共同設立者などが含まれています。
● Liquity : V2 が Ethereum メインネットでリリースされ、資本利用効率を高め、さらなる価値の蓄積を実現するように設計された新しいアーキテクチャが導入されました。
● Exponent : ユーザーが予測可能なリターンとレバレッジ収益のどちらかを選択できるように、Solana の DeFi 固定レート市場を構築します。
3. 新たな業界動向
1. 今週の主要業界イベント
● DeSci プロジェクトの Pump Science チームのメンバーは、今週の土曜日にリリース予定の次の 17 トークンのラウンドは来週まで延期される可能性があると述べました。その中で、いくつかのプロジェクトは先行販売を決定する可能性があり、Pump Science は先行販売を保証することはできません。
● Ondo Financeは、ブロックチェーン技術を通じて世界中の投資家に米国上場証券へのオンチェーンアクセスを提供することを目的としたOndo Global Markets（Ondo GM）の立ち上げを発表しました。このプラットフォームは、株式、債券、ETFなどの基礎資産と1対1でペアになり、ステーブルコインと同様の流動性を持ち、米国外に自由に転送できるトークン化された証券ベースの資産を提供します。
● JPモルガンは、ビットコインネットワークの計算能力の伸びが1月に鈍化し、月平均計算能力はわずか1%上昇して785 EH/sとなり、一方でマイニング難易度は前月比2%低下したと報告した。これは歴史上比較的珍しいことだ。報告書は、1月末時点で7日間の移動平均コンピューティングパワーが過去最高の833 EH/sに達したが、月末のコンピューティングパワーは12月末から2％低下して781 EH/sになったと指摘した。
● Metamask はすでにスワップ取引のガス料金をトークンで支払う機能をサポートしており、ユーザーは ETH なしで直接交換操作を行うことができます。
● Berachainトークンは2月6日にメインネットを立ち上げ、TGEを実施し、2月5日にトークンエコノミクスとチェッカーをリリースします。
2. 来週は大きなイベントが予定されています
● Web3ソーシャルアプリケーションプラグインIDRISSは2月11日よりBase上でエアドロップトークン収集を開始します。 IDRISS DAO は、IDRISS エアドロップの 20% を早期導入者、@Gitcoin 寄付者、トークン販売サポーター、およびパートナー コミュニティのアクティブ メンバーに割り当てます。
●人工知能データプラットフォームPundi AIは、2025年2月10日にトークンFXをPUNDIAIにアップグレードし、トークン供給量を1/100に削減すると発表しました。
●AIデータ分析プラットフォームbitsCrunchエコシステムファンディングプログラムの応募締め切りは2025年2月15日です。賞金総額は500万米ドルで、人工知能、ゲーム、NFT、セキュリティ、コミュニティなど複数のカテゴリーをカバーしています。
● TON 財団は Jupiter と協力して、TON 上で新しい流動性アグリゲーターを育成しています。受賞プロジェクトは 2025 年 2 月 15 日に発表されます。
● Solar が Kamino 執筆バウンティ タスクをリリース、提出期限は 2 月 10 日です。
3. 先週の重要な投資と資金調達
● D3、資金調達額2,500万ドル、投資機関にはParadigm、Coinbase Venturesなどが含まれる。 D3 は、相互運用可能な Web2<>Web3 ドメインの構築に特化した次世代ドメイン会社です。その目標は、ドメイン名を中核として、安全で分散化された ID を認証し、提供することです。 （2025年1月29日）
● Cipher Mining、資金調達額5,000万ドル、投資機関にはソフトバンクなどが含まれる。 Cipher Mining は、米国のビットコイン ネットワークの重要なインフラストラクチャの拡張と強化に重点を置いたビットコイン マイニング企業です。 （2025年1月31日）
● Taproot Wizards、シリーズA資金調達、資金調達額：3,000万米ドル、投資機関にはStandard Crypto、cyber Fund、Geometry、Collider Ventures、Newman Capitalなどが含まれます。 Taproot Wizards は、10 年前のオリジナルの Bitcoin Wizards Reddit ミームからインスピレーションを得た、ビットコインに焦点を当てた Ordinals プロジェクトです。 （2025年2月4日）
