要点
– 機関投資家の参入: 米国政府は暗号通貨業界に対してより友好的であり、SEC の新しいリーダーシップがより明確な規制を推進しているため、機関投資家の投資が加速しています。
– トークン化と AI: 物理資産のトークン化 (RWA) と AI テクノロジーを組み合わせることで、ブロックチェーン アプリケーションはより便利で自動化され、セキュリティも向上します。
– DeFi とビットコインのトレンド: DeFi は AI と RWA を導入しており、ビットコインは ETF とレイヤー 2 のアップグレードにより人気が高まり続けています。
– セキュリティとコンプライアンス: より厳格な監視とセキュリティ対策により、市場がより堅牢になり、潜在的なリスクが軽減されます。
2025年までに、暗号通貨とブロックチェーン技術は世界の金融システムに深く統合されるでしょう。世界各国の政府が規制の改善を続け、機関投資家が市場参入を加速させ、AIとブロックチェーンの組み合わせが新たな可能性をもたらす中、市場は前例のないチャンスに直面しています。投資家、政策立案者、一般ユーザーはすべて、この変更から利益を得ることができます。
この詳細な分析では、物理資産のトークン化（RWA）からDeFiとAIの組み合わせまで、暗号市場に影響を与える9つの主要なトレンドを探り、2025年に最も注目すべきブロックチェーン開発の方向性を理解するのに役立ちます。
目次
分散型物理インフラストラクチャ ネットワーク (DePIN)
制度的採用と規制の発展
要点要約
– 暗号通貨に友好的な政府: トランプ政権はデジタル資産を支持しており、暗号通貨銀行の規制緩和、会計改革、さらには米国ビットコイン準備金の設立を含む大統領令を発令すると噂されています。
– SEC 規制リーダーシップの変更: 暗号通貨の推進者であるポール・アトキンス氏が現在、米国証券取引委員会 (SEC) の委員長に就任し、より明確な規制ガイダンスと機関による導入の加速を予告しています。
– 世界的な規制の変更: EU とアジアは、投資家の保護とイノベーションの促進のバランスを取るために、規制の枠組みを調整しています。
なぜそれが重要なのか
– 明確な規制: より明確なポリシーは機関投資家の資金を引き付けることができます。
– 市場の信頼: 機関投資家の参加は、暗号通貨市場に対する国民の信頼を高めるのに役立ちます。
– 成長の可能性: 安定した規制環境は、技術革新と雇用機会の成長をサポートします。
集中
– 暗号通貨銀行に関連する大統領令の発行。
– トークン発行とETFに関する新しいSEC規制。
– 世界の規制当局間の協力と基準の調和。
注目プロジェクト
– ビットコイン (BTC) – 機関投資、ETF の拡大、国家準備資産の可能性。
– イーサリアム (ETH) – DeFi と規制枠組みの中心的な柱。
– リップル（XRP）は、国境を越えた支払いと規制遵守に重要な影響力を持っています。
画像クレジット: Coin Fomania
物理資産のトークン化（RWA）
要点要約
– 定義: 物理的資産のトークン化とは、不動産、金、芸術品などの資産をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換することを指します。
– 機関投資家の参加: ブラックロックなどの投資大手はトークン化技術を採用し始めており、これは市場が投機的な個人取引からよりスケーラブルな機関投資家へと移行していることを示しています。
– 分割所有: 高価値資産をより小さなデジタルトークンに分割することで、あらゆるタイプの投資家が参加できるようになり、これまでは裕福な投資家や資格のある機関のみが参入できた市場の障壁が取り除かれます。
なぜそれが重要なのか
– 流動性の向上: トークン化により、これまでは大規模な不動産やその他の流動性の低い資産に限定されていた資産を解放できるようになります。たとえば、超高層ビルをトークン化して、何千人もの投資家が少数株を所有できるようにすることができます。
– 投資へのアクセスの拡大: 小規模投資家は、高級不動産や美術品など、これまでは手の届かなかった資産に投資できるようになりました。
– コストの削減: ブロックチェーン取引は、従来の取引方法 (ブローカー、信託機関、面倒な文書作成プロセスなど) よりも安価で高速であることが多いです。
集中
– 大手資産運用会社と暗号プラットフォーム間の協力が進展。
– トークン化された資産に関連する法的判例、特に財産権の問題と国境を越えた取引の規制上の課題。
– トークンが物理的資産を正確に表し、所有権のセキュリティと信頼性を確保するためのテクノロジーのさらなる改善。
注目プロジェクト
– Polymesh (POLYX) – セキュリティ トークンの発行とコンプライアンス専用に設計されたブロックチェーン。
– Chainlink (LINK) – DeFi およびトークン化されたアプリケーション向けの物理資産の価格データを提供します。
– Realio (RIO) – プライベートエクイティと不動産資産のトークン化に重点を置いた分散型プラットフォーム。
画像クレジット: BTC Echo
人工知能（AI）とブロックチェーンの統合
要点要約
– 米国の投資：トランプ政権は、新世代のAI +ブロックチェーンソリューションの開発を促進するために、AI研究とインフラ構築に5,000億ドルを投資しました。
– AIとブロックチェーンの相乗効果：AIは膨大な量のデータを処理し、ブロックチェーンはデータのセキュリティと透明性を確保し、金融やヘルスケアなどの業界で広く使用されています。
– 量子耐性暗号化: 量子コンピューティング技術が発展するにつれて、AI 駆動型ブロックチェーン暗号化技術がデジタル資産を保護するための鍵となります。
なぜそれが重要なのか
– データの整合性: ブロックチェーンは改ざん防止機能を備えているため、AI モデルが信頼できるデータを使用することが保証されます。
– 自動化されたスマート コントラクト: AI 分析結果により、トランザクションが直接トリガーされ、金融業務が最適化されます。
– より幅広いアプリケーション: 政府と企業は AI + ブロックチェーン技術の統合を加速しています。
集中
– AI +ブロックチェーン分野における政府および企業のアプリケーション開発。
– オンチェーンデータを活用し、リアルタイム分析ソリューションを実現します。
– 耐量子ブロックチェーン技術の進歩。
注目プロジェクト
– Fetch.ai (FET) – 自動化されたスマート コントラクトと意思決定 AI ソリューション。
– SingularityNET (AGIX) – 分散型 AI マーケットプレイス。
– Ocean Protocol (OCEAN) – 安全な AI データ共有ブロックチェーン プラットフォーム。
画像クレジット: Altcoin Buzz
分散型金融（DeFi）の拡大
要点要約
– よりユーザーフレンドリーなエクスペリエンス: 2025 年の DeFi プラットフォームは、直感的なダッシュボード、モバイル アプリケーション、簡素化された登録プロセスを提供し、初心者が簡単に始められるようにします。
– AI テクノロジーの統合: インテリジェントなアルゴリズムにより、融資や市場予測を最適化し、パーソナライズされた金融サービスを提供できます。
– トークン化された資産: DeFi は不動産、商品、高級品市場にまで拡大し、ユーザーがステーキングしたり借り入れたりできるようになりました。
なぜそれが重要なのか
– より広範な採用: DeFi はあらゆる背景を持つユーザーを引き付け、金融を真に民主化しています。
– 多様化のメリット: 投資家は暗号通貨とトークン化された物理資産の両方から利益を得ることができます。
– 自動化: スマート コントラクトにより、銀行やブローカーへの依存が減り、取引の効率が向上します。
集中
– 銀行とDeFiプラットフォーム間の協力により、法定通貨と暗号通貨サービスのシームレスな統合を促進します。
– KYC/AML（顧客確認/マネーロンダリング防止）規制が DeFi のコンプライアンスの発展にどのように影響するか。
– AI を活用したリスク評価ツールが DeFi レンディングのセキュリティをどのように向上できるか。
注目プロジェクト
– Aave (AAVE) – AI は融資機能を強化し、資金調達の効率を改善します。
– MakerDAO (MKR) – DAI ステーブルコインは分散型担保システムを提供します。
– Uniswap (UNI) – 自動取引のために AI を統合した大手分散型取引所 (DEX)。
画像クレジット: Pintu
ビットコインエコシステムの進化
要点要約
– 価格予測: アナリストは、機関投資家の資金流入と規制の明確化により、ビットコイン (BTC) が 2025 年までに 12 万ドルから 20 万ドルに達する可能性があると予測しています。
– ビットコイン ETF: ETF が広く利用できるようになり、従来の投資家が BTC に投資しやすくなりました。
– スケーリング ソリューション: ライトニング ネットワークとサイドチェーンは、トランザクションの速度とコストを改善し、ビットコインの実用化を強化します。
なぜそれが重要なのか
– 市場の礎: ビットコインは暗号通貨市場全体の感情と採用に大きな影響を与えます。
– 主流の開発: ETF とレイヤー 2 ソリューションは、これまでのビットコイン取引の遅さと手数料の高さという問題を解決します。
– 政府による採用: 一部の国では、BTC を国家準備資産に含める場合があります。
集中
– 機関投資家（年金基金、銀行など）が BTC 保有を蓄積する方法。
– ビットコインのアップグレードにより、その用途が「価値の保存」だけにとどまらずどのように拡大されるか。
– BTC に関する政府の潜在的な保有計画または政策調整。
注目プロジェクト
– ビットコイン (BTC) – ETF と機関投資から利益を得る主要な資産。
– Stacks (STX) – Bitcoin 上でスマート コントラクトと DeFi アプリケーションを実行します。
– ライトニング ネットワーク – 低コストで高速な BTC トランザクションを実現します。
画像クレジット: Zerocap
イーサリアム「ペクトラ」アップグレード
要点要約
– 統合アップグレード：「Pectra」アップグレードは、当初計画されていた Prague と Electra のアップグレードを統合し、スケーラビリティとセキュリティの向上に重点を置いて、2025 年 4 月に開始される予定です。
– アカウントの抽象化: ユーザーは、ETH に限定されず、さまざまなトークンで取引手数料 (ガス) を支払うことができるため、dApp のやり取りがより便利になります。
– バリデーターのステーキング制限の増加: ステーキングプロセスを簡素化し、ネットワーク効率を向上させるために、最大有効ステーキング量が 32 ETH から 2,048 ETH に増加しました。
– Verkle ツリー: ノード データの保存と検証方法を最適化し、データ証明のサイズを削減し、ネットワーク パフォーマンスを向上させます。
なぜそれが重要なのか
– 使いやすさ: マルチトークンガス料金支払いメカニズムにより、ユーザーの参入障壁が下がり、分散型アプリケーション (dApps) の使用率が向上します。
– スケーラビリティの向上: Verkle ツリーと改善されたステーキング メカニズムにより、ネットワークの混雑が軽減され、トランザクションの効率が向上します。
– セキュリティリスク: アナリスト(JPモルガンを含む)は、新しいプロトコルと機能が潜在的なセキュリティリスクをもたらす可能性があると指摘しています。
集中
– アカウント抽象化の採用率: dApp がマルチトークンのガス料金支払いを広くサポートしているかどうか。
– バリデーターステーキングエコシステム：ステーキング量の増加後、バリデーターの参加はどのように変化するか？
– セキュリティ監査: Verkle ツリーの実装とネットワーク全体の復元力に関するセキュリティ検証結果。
注目プロジェクト
– イーサリアム (ETH) – コアネットワークは大きな技術的変化を遂げています。
– Lido (LDO)およびRocket Pool (RPL) – ステーキング需要の変化の影響を受ける可能性のある流動性ステーキング プラットフォーム。
– レイヤー 2 ソリューション – ArbitrumやOptimismなどのロールアップ ソリューションは、Pectra のアップグレードからメリットを得られる可能性があります。
画像クレジット: Bitcoin News
分散型物理インフラストラクチャ ネットワーク (DePIN)
要点要約
– ブロックチェーン インフラストラクチャ: DePIN (分散型物理インフラストラクチャ ネットワーク) は、通信、エネルギー、輸送ネットワークの資金調達と管理に使用されます。
– コミュニティガバナンス：トークン保有者は、プロジェクトの拡大とリソースの割り当てに投票して、コミュニティの自律性を実現できます。
– 自動支払い: スマート コントラクトにより、資金が透明性を持って管理され、パフォーマンスに基づいて分配されます。
なぜそれが重要なのか
– コミュニティの所有権: インフラは地域社会によって管理できるため、独占企業への依存が軽減されます。
– 透明性の向上: ブロックチェーンは、腐敗やリソースの不適切な管理のリスクを軽減できます。
– 投資の可能性: インフラストラクチャのトークン化により、まったく新しい収益モデルが生まれます。
集中
– 分散型エネルギーおよび通信ソリューションをテストするための自治体パイロット プログラム。
– 太陽エネルギー証明書などのトークン化されたインフラ資産の成長。
– 規制政策が DePIN と従来のユーティリティ間の共存モデルにどのように影響するか。
注目プロジェクト
– Helium (HNT) – モノのインターネット (IoT) デバイス向けの分散型ワイヤレス ネットワークを提供します。
– Filecoin (FIL) – ブロックチェーンを活用した分散型クラウド ストレージ ソリューション。
– Render Network (RNDR) – AI とメタバース向けの分散型 GPU コンピューティング パワー マーケットプレイス。
画像クレジット: Vecteezy
非代替性トークン（NFT）とゲームの統合
要点要約
– NFT ゲーム内資産: ゲーム内のキャラクターの外見、武器、収集品をトークン化できるため、プレイヤーは真の所有権と外部取引が可能になります。
– ゲーム間の相互運用性: 一部の NFT は複数のゲーム プラットフォームで使用できるため、相互接続された経済エコシステムを構築できます。
– プレイヤーの収益化の機会: プレイヤーは NFT を販売またはリースすることで利益を得ることができ、開発者は取引手数料を通じて収入を得ることができます。
なぜそれが重要なのか
– プレイヤー主導の経済: ユーザーはゲーム内市場の発展を主導し、参加意識を高めることができます。
– 大量採用: 何百万人ものゲーマーが NFT に参加しており、ブロックチェーン技術の人気が高まっています。
– 新しい収益モデル: 開発者は NFT のロイヤリティと二次市場取引から利益を得ることができます。
集中
– AAA ゲームスタジオとブロックチェーン プロジェクト間の共同開発。
– e スポーツが NFT ベースの報酬とポイントの仕組みをどのように統合するか。
– ゲーム間 NFT 取引標準の進化と採用。
注目プロジェクト
– Immutable (IMX) – NFT ゲーム向けのレイヤー 2 スケーリング ソリューション。
– Gala Games (GALA) – 分散型ゲームエコシステム。
画像クレジット: Crypto Economy
セキュリティと規制遵守を強化する
要点要約
– 機関レベルのセキュリティ対策: コールドウォレット、マルチ署名プロトコル、暗号化技術により、ハッキングのリスクを軽減します。
– 規制の明確化: SEC が策定した規制ガイダンスは、トークン発行者と保管者のコンプライアンスに役立ちます。
– グローバル標準: FATF と IMF は、世界中の暗号通貨に対する AML (マネーロンダリング防止) および KYC (顧客確認) 標準を調整しています。
なぜそれが重要なのか
– 投資家の信頼: セキュリティ対策を強化することで、個人投資家や機関投資家は暗号通貨市場への参加をより安心して行うことができます。
– 安定した市場の発展: 明確な規制ルールは、ハッカー攻撃や詐欺事件を減らし、健全な市場の成長を促進します。
– より広範な採用: 企業は透明性の高い規制環境により、より大きな自信を持って暗号通貨市場に参入できます。
集中
– 詐欺防止対策に関する規制当局と暗号通貨事業者間の協力。
– 財務の透明性を確保するための大手金融機関の監査。
– 投資リスクを軽減するための暗号資産保険の開発。
注目プロジェクト
– Quant (QNT) – ブロックチェーンの相互運用性を提供し、規制遵守を促進します。
– Chainalysis（非公開企業） – AML/KYC規制のニーズをサポートするブロックチェーン分析ツール。
– Fireblocks（民間企業） – デジタル資産に対して機関レベルのセキュリティを提供します。
画像クレジット: テックレポート
クイックリンク
XT.COMについて
2018 年に設立されたXT.COMは現在、登録ユーザー数が 780 万人を超え、月間アクティブ ユーザー数は 100 万人を超え、エコシステム内のユーザー トラフィックは 4,000 万人を超えています。当社は、800 種類以上の高品質通貨と 1000 種類以上の取引ペアをサポートする総合的な取引プラットフォームです。 XT.COM暗号通貨取引プラットフォームは、スポット取引、レバレッジ取引、契約取引など、さまざまな取引商品をサポートしています。 XT.COM には、安全で信頼性の高いNFT 取引プラットフォームもあります。当社は、ユーザーに最も安全で、最も効率的で、最もプロフェッショナルなデジタル資産投資サービスを提供することに尽力しています。
