Coinbase は本日、Echo と提携してコミュニティ メンバーが参加できる投資モデルを立ち上げ、Base エコシステムのプロジェクトにさらなる推進力を与えると発表しました。同時に、過去1年半でCoinbase Ventureが投資し支援した40のBaseプロジェクトも明らかにした。この記事では、Echo について簡単に紹介し、40 を超えるプロジェクトにおける Alpha の機会を整理します。
エコーとは
Echoは、2024年3月に暗号通貨KOLのCobie「@echodotxyz」によって設立されました。 Cobie 氏は以前 Lido の成長責任者を務めており、人気の Web3 ポッドキャスト「UpOnly」を主催しています。 Echo の中核は「リード投資推奨メカニズム」にあり、ユーザーはリード投資家として投資コミュニティを作成し、メンバーとプロジェクトを共有し、メンバーから手数料を得ることができます。
開始以来、Ethena、Morph、Usual、Hyperlane、Dawn、Monad、Initia、MegaETH など、多くの有名な暗号プロジェクトを含む 30 を超える暗号プロジェクトが Echo を通じて資金を調達しています。 1年以内に総額1億ドルが調達されました。2024年12月、MegaETHはEchoプラットフォームを通じて2回に分けて1,000万ドルの資金調達を完了しました。最初の分割払いの420万ドルは56秒で完了し、2回目の分割払いの580万ドルは75秒で完了しました。
Echoは仮想通貨投資家の「エリート同盟」のようなもので、少数のグループに認められた潜在力の高いプロジェクトを選ぶ傾向がある。例えば、The BlockのCEOであるラリー・セルマック氏とAaveの創設者であるマーク・ゼラー氏は、独自のEchoコミュニティを作成している。ユーザーが参加するには、まずいくつかの質問に答え、KYC認証を受ける必要がある。さらに、一部のコミュニティでは、特定の投資機会を得るために一定の条件を満たす必要がある。現在、合計58人のコミュニティリーダーがEcho上にコミュニティを作成している。
このコミュニティ主導の投資モデルは、スマート コントラクトを通じて資金を管理し、リード投資家がユーザーの資金に直接アクセスできないようにしながら、ユーザーにトークンをいつ販売するかを決定する権利を与えます。投資が成功すると、リード投資家はフォロワー投資家の利益の一定割合を得ることができます。この仕組みにより、質の高いプロジェクトの共有が効果的に促進されます。エリート志向の性質によりユーザーグループは比較的ニッチなものになりますが、このスクリーニングメカニズムによりプロジェクトの品質が保証され、信頼性の要素を重視する投資家が参加しやすくなります。
このタイプの投資モデルは投資家基盤が比較的小さいことが予想されますが、Coinbase との提携により状況は変わる可能性があります。先月、創設者のジョーダン・フィッシュ「コビー」氏は、ICOプラットフォームを開発すると明かし、「現時点では初期販売を行う良い方法はありません。最善の選択肢はCoinListかもしれませんが、いくつかの理由から大きな制限があります」と述べた。
コインベースの企業開発担当副社長シャン・アガーワル氏とベースの創設者ジェシー・ポラック氏は声明で、「オンチェーン投資により、資格のある投資家はこれまで不可能だった方法で参加できるようになり、創設者はより幅広くダイナミックな資本基盤にアクセスできるようになります。私たちは、より多くの人々が次のイノベーションの波に参加できるように、ベースの構築者向けの資本チャネルを拡大できることを嬉しく思います」と述べた。両者の考えは一致しており、この時点でCoinbase VentureがEchoのグループリーダーとなることも明らかになった。Echo製品のターゲットユーザーはこれまでよりも「オープン」になり、より多くのBase-Buildプロジェクトが生まれることが予測できる。
一部の業界専門家は、米国の比較的緩い規制環境が、公開トークン販売の復活を促進する可能性があると指摘している。もう一つの注目のICOプラットフォームであるLegionの共同設立者マット・オコナー氏は、「ICOが再び活気を取り戻せば、ミームコインの流行から焦点が移るかもしれない」と語った。現在の市場環境では、製品構築に真に注力するプロジェクトの数は減少している一方で、舞台裏では多くの富が蓄積されています。 Echo-Base の提携が成功すれば、業界構築者にとってより幅広い資金調達チャネルが開かれ、これまではアクセスが困難だったベンチャー キャピタルの機会に参加する機会がより多くの資格のある投資家に与えられることになります。
ベースアルファ
今後BaseがEchoでシェアする優れたプロジェクトを予測することはできませんが、今回紹介した40以上の投資プロジェクトの中には、Aerodrome、Morpho、Mirrorなど、すでによく知られているプロジェクトに加えて、探索する価値のあるアルファプロジェクトがまだたくさんあります。編集者は、個人投資家が参加できるプロジェクトをいくつかまとめて、簡単に紹介しました。
AIとテクノロジー
サピエン
Sapien は、企業、AI モデル、エージェントがさまざまな分野の専門家からデータセット (質問と回答の注釈、データ収集、モデルの微調整、テストと評価、テキスト分類、感情分析、セマンティックセグメンテーション、画像分類) を取得できるようにする分散型データファクトリーです。公式サイトのデータによると、ポイントプログラムには90か国以上から11万人のAIトレーナーが参加している。Sapienは将来、経済的インセンティブ、評判システム、ゲームメカニズムを組み合わせたオープンで許可のないプロトコルをBaseで立ち上げ、AIトレーニングの規模拡大を推進する予定だ。
このプロジェクトはBaseの共同作成者であるRowan Stone氏とPolymathの創設者であるTrevor Koverko氏が主導しており、Coinbaseと密接なパートナーシップを結んでいます。 AIデータラベリングの分散型ソリューションとして、Baidu、Midjourney、Alibaba、Future Educationなどの優良企業にサービスを提供してきたとされるが、具体的なサービスモデルや深度は不明。それでも、プロジェクトが良ければ、ユーザーは0コストポイントプランに参加することで、将来発行される可能性のあるトークンを入手できると著者は考えている。
こんにちはエルサ
Elsa は、ブロックチェーン関連のタスク用に設計された AI エージェントです。筆者は長い間このプロジェクトをフォローしてきました。DeFAIコンセプトのChatBotが多数競ってコインを発行している中、コインを発行するのではなく製品の構築にこだわるこのプロジェクトは珍しいです。Elsaは、ステーキングとレンディング、暗号通貨の送受信、暗号通貨の交換とブリッジ、暗号通貨の価格の確認、人気のトークンの確認、投資ポートフォリオの確認と設定、最新ニュースの取得など、複数のチェーン上のほぼすべてのトークンインタラクションニーズを安定的に満たすことができます。現在、ユーザーはさまざまなタスクを完了することでポイントを獲得できますが、これは将来のトークン計画に関連する可能性があります。
インフラストラクチャー
導管
Conduit は、DeFi プロトコル、ゲーム会社、NFT プラットフォームのニーズを満たすために、チームが本番グレードの OP チェーンを迅速に展開できるように支援することに重点を置いた暗号インフラストラクチャ プラットフォームです。このプロジェクトは最近、ParadigmとHaun Venturesが主導し、Coinbase Venturesも参加した3,700万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了した。この資金はカスタマイズ可能なブロックチェーン製品の開発に使用される予定だ。 BaseがL3 App Chainを推進している中、ConduitはBaseのLayer 2拡張要件に基づいてブロックチェーン開発プロセスを簡素化しており、市場の需要は旺盛です。まだトークンは発行されていませんが、最近の資金調達は市場の信頼を示しており、エコシステム参加者にインセンティブを与えるために将来トークンが発行される可能性があります。
スーパーマイグレーション
Supermigrate は、異なるネットワーク間でのプロジェクトの移行を支援するブロックチェーン プロジェクト移行サービスです。現在、Base、Op、Mode、Ink などのチェーンをサポートしています。マルチチェーンエコシステムでは、L2 が発展するにつれて、EVM 移行サービスの需要が増加し、このような基本ツールの需要も増加する可能性があります。
ソーシャルと予測市場
無限
Limitless は、Polymarket に似た分散型ソーシャル予測プロトコルであり、作成者が予測市場を構成してコミュニティと共有できるようにします。ユーザーは、バイナリー オプションや 0 DTE オプションと同様に、現実世界のイベントの結果を取引して手数料を稼ぐことができ、低コストの取引体験を提供します。現在、市場での賭け金の総額は 1 億 7,000 万ドルに達しています。ユーザーは、予測市場に積極的に参加したり、流動性を提供したり、新しいユーザーを推薦したりすることで、将来発行される可能性のあるトークンを獲得できます。
ネイナー
Neynar は、主に Farcaster などのソーシャル プロトコルをサポートする、分散型ソーシャル ネットワークの構築を支援する開発者ツールを提供します。このプロジェクトは最近、Coinbase Venturesの参加を得て1,100万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了した。ソーシャルプロトコルのインフラストラクチャおよびツールとして、ビジネスモデルは現在法定通貨と暗号通貨サブスクリプションのみに基づいていますが、Farcaster製品への深い参加のためのツールとして、将来的に独自のエコシステムを奨励するためにトークンを発行する可能性は排除されていません。
上記のプロジェクトは商業的な投資アドバイスではなく、共有のみを目的としています。現在の弱気相場では資産の保護に注意してください。 Baseチェーンの急速な発展は、そのエコシステム内の強力なDevを十分に発揮させ、製品のリリースを加速させるでしょう。また、Baseはさまざまな面でコミュニティと貴重な製品の接触や投資方法を増やし、「より広い資金プールをリリース」することにも力を入れており、これによりBaseにさらに多くの機会がもたらされます。BlockBeatsは引き続き貴重な情報を追跡します。
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