최근 세쿼이아캐피탈 벤처캐피탈팀에서는 암호화폐 투자자 2명이 사임했다는 충격적인 소식을 전했다. 세쿼이아 캐피탈의 혼란은 올해 상반기 암호화폐 시장의 투자 및 자금조달 상황도 반영하고 있다.상반기 데이터로 볼 때 상반기 전반적인 투자 및 자금조달 상황은 매우 암울하다. 자금 조달 금액은 반액에 가깝습니다.
그러나 좋은 소식이 없는 것은 아니며, 변동성이 큰 시장 역시 좋은 투자를 하기 위한 최적의 시기로 간주됩니다. 올해 상반기에도 VC계에는 여전히 다크호스가 존재했다. 상반기에만 32차례 투자해 다른 투자기관을 크게 웃도는 DWF랩스(DWF Labs)는 공식 홈페이지를 통해 시장 상황과 상관없이 월 평균 5개 프로젝트에 투자한다”고 말했다.
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1. 전체적인 상황이 암울하고, 조달금액도 전월 대비 반토막에 가깝다.
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2. 투자금액과 건수 모두 감소세를 보이고 있으며, 인프라는 여전히 가장 인기 있는 분야입니다.
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단위: 1억달러. 출처: 루트데이터
올해 들어 자금조달 건수가 소폭 반등했지만 여전히 이전 최고치와는 큰 격차가 있다.
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각 트랙에 대한 자금 조달 수입니다. 출처: 루트데이터
프로젝트 관점에서 상위 10대 금융 규모 프로젝트는 Blockstream(인프라), LayerZero(인프라), Worldcoin(디지털 통화), Ledger(인프라), Auradine(인프라), Chain Reaction(인프라) 시설), Taurus(인프라)입니다. ), 솔트 렌딩(CeFi), 언체인드 캐피털(CeFi), EOS(인프라) 등이 있습니다.
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3. 반년 만에 32개 프로젝트에 막대한 자금을 투자하는 다크호스 투자자가 시장에 등장했다.
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투자자가 투자한 횟수입니다. 출처: 루트데이터
DWF Labs는 전통적인 거대 기업이 아닌 2022년 설립된 신흥 투자 기관입니다. DWF Labs는 Web 3 벤처 캐피탈이자 시장 조성자로서 시장 조성, 2차 시장 투자, 초기 단계 투자 및 장외(OTC) 서비스는 물론 Web 3 기업을 위한 토큰 상장 및 자문 서비스를 제공합니다.
DWF Labs의 투자 철학은 다소 공격적이며, 공식 웹사이트 페이지에는 시장 상황에 관계없이 한 달에 평균 5개의 프로젝트에 투자한다고 명시되어 있습니다. DWF Labs의 관리 파트너인 Andrei Grachev는 인터뷰에서 현재의 변동성이 큰 시장이 투자 분야에 진입하기에 가장 좋은 시기이며 이익에서 프로젝트에 투자할 만큼 충분한 자금을 축적했다고 말했습니다. 대부분의 경우 DWF Labs는 토큰을 직접 구매하여 프로젝트에 투자합니다.
또한 DWF Labs는 세계 최고의 암호화폐 거래자 중 하나인 DWF(Digital Wave Finance)의 일부이며 40개 이상의 상위 거래소에서 거래 지점 및 파생상품을 거래하고 있습니다. 아마도 강력한 배경은 이 신인이 약세장에서 과감하게 공격적인 움직임을 보일 수 있는 자신감의 중요한 원천일 수도 있습니다.
잘 알려진 투자 기관 a 16 z가 상위 10위 목록에 나타나지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2023년 상반기 16z는 총 14차례 투자했는데, 지난해 하반기 25차례에 비해 크게 줄었다. 16z 샷 수의 감소는 전체 암호화 시장의 하락장을 반영하는 또 다른 측면일 수도 있습니다.
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HashKey Capital 투자 맵. 출처: 루트데이터
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코인베이스 벤처스 투자 맵. 출처: 루트데이터
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서클벤처스 투자지도. 출처: 루트데이터
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16 z 투자 지도. 출처: 루트데이터
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4. 가장 인기 있는 프로젝트 상위 10개
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1.Blockstream
Blockstream은 2014년에 설립된 선도적인 블록체인 개발 회사입니다. Blockstream의 핵심 초점은 비트코인 사이드체인 및 기타 블록체인 관련 애플리케이션을 중심으로 한 주요 개발을 통해 전통적인 금융 시스템을 위한 새로운 인프라를 개발하는 것입니다. 그들의 주력 기술에는 자체 조명 프로토콜 구현과 오픈 소스 사이드체인을 지원하는 블록체인 플랫폼인 Elements Project가 포함됩니다. Blockstream은 Liquid(비트코인 기반 거래소 간 결제 네트워크), Blockstream Green(보안 비트코인 지갑) 등 실시간 및 과거 암호화폐 거래 데이터를 제공하고 비트코인을 지원하는 다양한 제품을 출시했습니다. 채굴 작업 호스팅 서비스를 제공합니다.
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2, LayerZero
LayerZero는 체인 전반의 경량 메시징을 위해 설계된 체인 전체 상호 운용성 프로토콜입니다. LayerZero는 구성 가능한 무신뢰성을 통해 신뢰할 수 있고 보장된 메시징을 제공합니다.
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3.Worldcoin
Worldcoin은 Worldcoin을 모든 사람이 무료로 사용할 수 있도록 하여 세계에서 가장 크고 가장 포괄적인 암호화폐 네트워크가 되는 것을 목표로 하는 새로운 글로벌 암호화폐입니다. 월드코인은 사람의 눈 이미지를 캡처해 짧은 디지털 코드로 변환해 해당 사람이 등록되었는지 확인할 수 있는 오브(Orb)라는 장치를 구축했습니다. 그렇지 않은 경우 Worldcoin 주식을 무료로 받게 됩니다. Raw 이미지는 저장하거나 업로드할 필요가 없습니다.
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4.Ledger
Ledger는 개인과 기업을 위한 암호화폐 및 블록체인 애플리케이션을 위한 보안 및 인프라 솔루션을 개발하기 위해 고유한 독점 기술을 활용하는 암호화폐 하드웨어 지갑 회사입니다.
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5.Auradine
Auradine은 혁신적인 블록체인, 보안, 영지식 및 인공 지능 기술을 기반으로 하는 미래의 인터넷 인프라를 위한 획기적인 확장성, 지속 가능성 및 보안 솔루션을 개발하는 데 전념하고 있습니다.
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6.Chain Reaction
Chain Reaction은 컴퓨팅 성능을 가속화하여 파괴적인 블록체인 및 개인 정보 보호 기술의 미래를 설계하고 있습니다. 이 회사는 클라우드 서비스 제공업체 및 데이터 센터와 협력하여 에너지 효율적인 고성능 컴퓨팅에 최적화된 맞춤형 ASIC 및 시스템으로 컴퓨팅 인프라를 개조합니다. 3 PU™(개인 정보 보호 처리 장치)는 암호화된 데이터에 대한 개인 정보 보호 강화 기술의 실시간 작동을 크게 가속화하여 클라우드를 신뢰할 수 있는 환경으로 전환하고 개인 정보 보호 빅 데이터에 의존하는 수직 산업에서 클라우드를 사용할 수 있도록 합니다(금융 포함). 기관, 의료 및 대형 제약회사, 국방 및 정부, 석유 및 가스).
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7.Taurus
Taurus는 스테이킹, 토큰화된 자산 및 디지털 통화를 포함한 모든 디지털 자산을 발행, 보관 및 거래할 수 있는 엔터프라이즈급 인프라를 제공합니다. Taurus는 또한 개인 자산 및 토큰화된 증권에 대한 규제된 시장을 운영합니다.
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8.Salt Lending
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9.QuickNode
Unchained Capital은 공동 보관, 트레이딩 데스크, 비트코인 담보 대출 및 비트코인 은퇴 계좌를 제공하는 비트코인 기반 금융 서비스 회사입니다.
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10.EOS
EOS 퍼블릭 블록체인은 EOSIO의 오픈 소스 소프트웨어 프레임워크를 기반으로 구축되어 개발자가 실제 세계를 위한 분산형 애플리케이션을 만들 수 있도록 합니다.
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V. 결론
전체 발행시장의 투자 및 자금조달 상황을 살펴보면, OTC 투자자들은 암호화폐 전체에 대한 신뢰가 부족하고, 투자 및 자금조달 규모와 양 모두 예년에 비해 급격하게 감소했습니다. 하지만 이렇게 좋지 않은 시장 속에서도 DWF Labs와 같은 급진적인 플레이어는 여전히 바닥을 사려고 맹렬하게 노력하고 있습니다. 이들의 행동은 남들은 두려워하고 나는 탐욕스럽다는 투자 철학을 실제로 해석한 것입니다.
면책조항: 시장에는 위험이 있으므로 투자는 신중해야 합니다. 독자들은 이 글의 의견, 관점, 결론을 고려할 때 현지 법률 및 규정을 엄격히 준수해야 하며, 위 내용은 투자 조언을 구성하지 않습니다.
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